城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營發(fā)展中存在的問題及對(duì)策分析

張婷 黃冠

（湘潭大學(xué),湖南 湘潭 411105）

2006年4月，上海銀行寧波分行正式成立，成為首個(gè)打破單一地域限制的跨區(qū)域發(fā)展的城商行。2009年4月銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入政策的調(diào)整意見（試行）》，對(duì)中小銀行異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量指標(biāo)控制和運(yùn)營資金的要求放松，使得城商行跨區(qū)域經(jīng)營得到了快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，僅2010年一年，城商行全年新增分行116 家，占自2006年全國第一家城商行異地分行設(shè)立以來總數(shù)的30%，2011年，丹東銀行、廈門銀行、綿陽銀行等十幾家城商行，均在籌備新的異地分行，跨區(qū)經(jīng)營勢(shì)頭依然不減。城商行跨區(qū)域發(fā)展的步伐快速邁進(jìn)，在一定程度上迎合市場(chǎng)化和多元化的發(fā)展要求，但在監(jiān)管環(huán)境不完善、自身管理能力有限的情況下，也為城商行跨區(qū)域經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展埋下隱患。

1 城商行跨區(qū)域發(fā)展的現(xiàn)狀

1.1 跨區(qū)域發(fā)展的區(qū)域分布

從近幾年城商行跨區(qū)域發(fā)展采取的路徑來看，存在一個(gè)顯著的特點(diǎn)：城商行在區(qū)域選擇上大多選擇在東部沿海地區(qū)發(fā)展，特別是以長三角、珠三角和環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)圈為發(fā)展重點(diǎn)。如表1 所示，城商行跨區(qū)域在東部設(shè)立分行的數(shù)量相比在中西部設(shè)立數(shù)量之和還多 8%，其中，跨省設(shè)立異地分行數(shù)量為40 家，分布在東部的機(jī)構(gòu)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中、西部的分行數(shù)量。另外，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2011年初，已實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展的59 家城商行設(shè)立的162 家異地分支機(jī)構(gòu)中，位于我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的三大經(jīng)濟(jì)圈—長三角、珠三角、環(huán)渤海的異地分支機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為45 家、11 家和39 家，占比達(dá)到59%。在城市選擇上側(cè)重于北京、上海、武漢、深圳等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，資源豐富的一線城市。以北京銀行為例，截止2012年6月，設(shè)立分支機(jī)構(gòu)總數(shù)為221個(gè)，其中北京設(shè)立166個(gè)，占比75.11%，在天津和上海分別設(shè)立12 和10個(gè)，占比5.4%和4.5%，而在長沙和南昌分別設(shè)立4 和1，占比2%和 0.5%。因此，城商行跨區(qū)域發(fā)展在區(qū)域選擇上還存在著明顯的分布不均衡現(xiàn)象，這也進(jìn)一步拉大了東部與中西部城商行已有發(fā)展的差距。

表1、2010年城市商業(yè)銀行新設(shè)立分行跨區(qū)域發(fā)展的分布情況

1.2 跨區(qū)經(jīng)營的資產(chǎn)規(guī)模

城商行作為我國銀行業(yè)中的一員，正逐步發(fā)展為一個(gè)具有相當(dāng)數(shù)量和規(guī)模的銀行階層，據(jù)銀監(jiān)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至 2012年 6月末，城商行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 115134億元，比上年同期增長31.5%，其中2010年和2011年的增速分別為33.4%和32.4%，全國城商行總資產(chǎn)規(guī)模增速連續(xù)三年超過30%。其資產(chǎn)規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例由2009年6月末的6.7%增長至2012年同期的9.2%。對(duì)單個(gè)銀行資產(chǎn)規(guī)模而言，據(jù)相關(guān)資料不完全統(tǒng)計(jì)①，2009年9月資產(chǎn)規(guī)模超過3000 億的城商行有3 家，資產(chǎn)規(guī)模在1000 至2000億之間的城商行有9 家；2011年，資產(chǎn)規(guī)模超過千億的有約18 家，其中上海銀行與江蘇銀行等營業(yè)收入超百億。

1.3 跨區(qū)域經(jīng)營的模式選擇

當(dāng)前，城商行跨區(qū)域經(jīng)營模式呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)，有合并重組其他城商行、設(shè)立村鎮(zhèn)銀行等模式，但主要以新設(shè)異地分支機(jī)構(gòu)模式為主，該模式自主性較強(qiáng)，可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)、企業(yè)文化選擇合理的目標(biāo)城市，打造自身特色，避免磨合和文化整合等問題，降低其他模式跨地區(qū)經(jīng)營所可能產(chǎn)生的整合成本，是一種最直接的擴(kuò)張模式。它包括跨省的跨區(qū)域經(jīng)營和省內(nèi)異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)這兩種主要形式。通常資產(chǎn)規(guī)模大、綜合實(shí)力雄厚的城商行在省外中心城市開設(shè)分支機(jī)構(gòu)，如北京銀行、上海銀行、寧波銀行、大連銀行等。而中小規(guī)模的城商行，則在省內(nèi)異地新建分支機(jī)構(gòu)，如溫州銀行、泰隆銀行、漢口銀行等。

2 城商行跨區(qū)域經(jīng)營發(fā)展中存在的問題

2.1 原有管理架構(gòu)被打破，風(fēng)險(xiǎn)管理面臨挑戰(zhàn)

城商行跨區(qū)域異地設(shè)立分行后，打破了原有簡單的總支行兩級(jí)管理架構(gòu)，變成總分支行三級(jí)管理架構(gòu)。新的層級(jí)管理模式鏈條拉長，半徑擴(kuò)大，削弱了原有的效率優(yōu)勢(shì)，改變了原有的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，帶來了風(fēng)險(xiǎn)控制和管理職責(zé)劃分等方面的新問題?？鐓^(qū)域前，兩級(jí)管理架構(gòu)具有短、平、快的特點(diǎn)很好的契合了中小企業(yè)和小客戶的內(nèi)在要求，與城商行的市場(chǎng)定位相吻合?？鐓^(qū)域后，一方面，喪失快捷的管理模式和原有地方政府的支持，面臨信息不對(duì)稱和地方經(jīng)濟(jì)、文化差異等不利因素，信用風(fēng)險(xiǎn)和操作性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性加劇。另一方面，其自身風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立滯后于業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張速度，仍然沿用總分支行的組織架構(gòu)弱化了總行對(duì)分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理控制力，組織架構(gòu)和職能管理間的不銜接，極易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。例如，2010年齊魯銀行發(fā)生的巨額"偽造金融票證案"敲響了城商行在實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的同時(shí)是否能夠恪守審慎經(jīng)營，銀行內(nèi)控等風(fēng)險(xiǎn)管理體系的警鐘。

2.2 扎堆進(jìn)入發(fā)達(dá)城市，同業(yè)競(jìng)爭加劇

城商行普遍趨于選擇經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市作為其跨區(qū)域設(shè)立分行的目標(biāo)城市。選擇大城市，雖然從現(xiàn)有的條件來看，具有相對(duì)豐富的經(jīng)濟(jì)資源和地理優(yōu)勢(shì)，但是大城市本身的同業(yè)競(jìng)爭就很激烈，譬如杭州，其金融機(jī)構(gòu)數(shù)量在全省最多，五大國有銀行除外，城商行有上海銀行、寧波銀行等分行，外資銀行有花旗、恒生、渣打等，還有渤海、招商、興業(yè)等股份制商業(yè)銀行，各類銀行網(wǎng)點(diǎn)近1800 多個(gè)。每個(gè)市場(chǎng)的空間都是有限的，只要新的銀行進(jìn)入，就必然會(huì)造成市場(chǎng)重新分割，也就必然加劇了同行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭。此外，在業(yè)務(wù)幾乎同質(zhì)化的基礎(chǔ)上，城商行的扎堆進(jìn)入也會(huì)帶來產(chǎn)品的過度競(jìng)爭，所以，對(duì)于在風(fēng)險(xiǎn)控制和公司治理上與其他大型商行或是股份制商業(yè)銀行相比都存在明顯差距的城商行而言，很可能以降低貸款標(biāo)準(zhǔn)和增加信用風(fēng)險(xiǎn)來擴(kuò)大市場(chǎng)份額、搶占客戶，增加城商行的潛在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

2.3 人才儲(chǔ)備匱乏，可持續(xù)發(fā)展受阻

人才儲(chǔ)備匱乏是威脅城商行跨區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的又一難題。一方面，由于自身規(guī)模的限制，導(dǎo)致城商行的人才積累較少，另一方面，由于實(shí)力相對(duì)弱小，自身品牌效應(yīng)低，對(duì)人才的吸引力不足。實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展后，城商行對(duì)金融管理和業(yè)務(wù)類人才的強(qiáng)烈需求短期內(nèi)難以滿足，不得不從當(dāng)?shù)氐钠渌y行“引進(jìn)”，雖然這種方式在一定程度上緩解了對(duì)人才的渴求，但是可能誘發(fā)同業(yè)之間的惡性競(jìng)爭。此外，城商行還面臨由此帶來的不同銀行的人員在文化和經(jīng)營管理理念上存在差異等問題。所以，跨地區(qū)經(jīng)營的快速推進(jìn)使得人才、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)缺乏的城商行容易出現(xiàn)經(jīng)營漏洞，制約城商行跨區(qū)域經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。

2.4 資本實(shí)力不強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)隱患增大

城商行異地設(shè)立新的分支機(jī)構(gòu)后，為了能夠快速獲利，將對(duì)企業(yè)和個(gè)人的放貸作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)。而眾所周知，城商行的發(fā)展本身過度依賴信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展，其盈利主要來自利息收入，相對(duì)于大型國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行，中間收入發(fā)展緩慢，導(dǎo)致城商行擁有的資本快速地消耗，據(jù)相關(guān)資料顯示，在2011年，城商行利息凈收入占營業(yè)收入的比重高達(dá)85.2%，高于大型商業(yè)銀行的76.9%。一些城商行為了彌補(bǔ)資本金，達(dá)到銀監(jiān)會(huì)的要求，不能通過上市直接融資的城商行通常采取私募或發(fā)行次級(jí)債等方式在短時(shí)間內(nèi)迅速提高資本充足率，超過了本身所具備的承受能力，容易忽視過快發(fā)展引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)隱患。2011年，城商行因此出現(xiàn)了多起風(fēng)控案件，如煙臺(tái)銀行4.3 億元銀行承兌匯票案，漢口銀行擔(dān)保糾紛等。

3 推進(jìn)城商行跨區(qū)域經(jīng)營發(fā)展的對(duì)策建議

3.1 優(yōu)化組織架構(gòu)，完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系

城商行在跨區(qū)域發(fā)展后，為了能快速的適應(yīng)當(dāng)前的發(fā)展，首先，找到適應(yīng)總分支三級(jí)管理模式的方法，相應(yīng)地調(diào)整各部門職能，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，如參照“一級(jí)法人，分級(jí)經(jīng)營”的管理體制，在實(shí)行統(tǒng)一管理下根據(jù)分行自身的地方特點(diǎn)給予適當(dāng)?shù)姆艡?quán)，實(shí)施差異化管理。其次，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的不足，相應(yīng)地完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系。一、樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營理念，即風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展同樣重要。風(fēng)險(xiǎn)管理的前提和目的不是純粹地管理風(fēng)險(xiǎn)，而是為了發(fā)展業(yè)務(wù)和創(chuàng)造利潤。二、在實(shí)施跨區(qū)域發(fā)展計(jì)劃前構(gòu)建全面的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，如設(shè)立小企業(yè)專營機(jī)構(gòu)，配以專門高效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和評(píng)級(jí)工具，或者在異地分行設(shè)立“風(fēng)險(xiǎn)官制度”，在省內(nèi)異地分行實(shí)行“雙簽制”、 省外異地分行實(shí)行“信貸審批會(huì)決制”②等。

3.2 開拓業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提高金融服務(wù)質(zhì)量

城商行進(jìn)入一個(gè)新的市場(chǎng)環(huán)境后，面對(duì)各種激烈競(jìng)爭首當(dāng)其沖的是扎根于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，堅(jiān)持定位服務(wù)中小企業(yè)客戶，調(diào)查研究當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀況和目標(biāo)客戶的需求，開拓業(yè)務(wù)創(chuàng)新，從產(chǎn)品多樣化和服務(wù)人性化兩方面來擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入的比重，繼續(xù)發(fā)揮其小而精的優(yōu)勢(shì)，打破同質(zhì)化競(jìng)爭。一方面，產(chǎn)品的創(chuàng)新首先是技術(shù)的創(chuàng)新，加大對(duì)技術(shù)的投入并結(jié)合當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，將傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)與網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)相結(jié)合推動(dòng)金融產(chǎn)品的研發(fā)，滿足客戶的個(gè)性化需求，運(yùn)用高科技手段爭取客戶，搶占市場(chǎng)。另一方面，提高金融服務(wù)的質(zhì)量，改善金融服務(wù)的環(huán)境，拓寬服務(wù)范圍渠道。將自身原有的特色服務(wù)通過改進(jìn)和創(chuàng)新，融合當(dāng)?shù)匚幕卣骱拖M(fèi)習(xí)慣開發(fā)合適的理財(cái)產(chǎn)品，為目標(biāo)客戶提供多元化、立體式的金融服務(wù)，提高城商行自身的吸引力和競(jìng)爭力。如哈爾濱銀行“丁香花理財(cái)”系列，北京銀行“小巨人”等。

3.3 加強(qiáng)人才儲(chǔ)備，培養(yǎng)本土化人才

城商行應(yīng)根據(jù)自身長期發(fā)展戰(zhàn)略的要求，加大招聘力度，培養(yǎng)和引進(jìn)一批高素質(zhì)、高技能的優(yōu)秀人才，結(jié)合具體地方實(shí)際將人才本土化，注重人才業(yè)務(wù)和技能的培養(yǎng)。同時(shí)，為優(yōu)秀員工創(chuàng)造更大的發(fā)展空間和更好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),調(diào)動(dòng)員工工作和學(xué)習(xí)的積極性與主動(dòng)性。此外，通過將總行的企業(yè)文化與經(jīng)營管理理念同地方文化特色、消費(fèi)習(xí)慣相融合，加強(qiáng)分行的企業(yè)文化建設(shè)和經(jīng)營管理理念的宣傳，提升其品牌效應(yīng)，解決人才瓶頸，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。

3.4 拓寬資本補(bǔ)充渠道，健全費(fèi)用控制機(jī)制

多渠道擴(kuò)充資本，提高資本充足率，是城商行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的手段之一。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年以來，全國已明確提出上市計(jì)劃的城商行及農(nóng)商行總數(shù)超過30 家，漢口銀行、湖北銀行、寧波通商銀行等18 家未上市城商行，已進(jìn)行或正在進(jìn)行增資擴(kuò)股，融資規(guī)模將可能超過500 億元。但是，銀行補(bǔ)充資本金的渠道并不僅限于上市和增資擴(kuò)股，也可以通過引入新的戰(zhàn)略投資者、發(fā)行次級(jí)債券以及利用銀行的稅后凈利等渠道補(bǔ)充資本金。在確?？鐓^(qū)域發(fā)展與資本補(bǔ)充速度相匹配的前提下，同時(shí)也要注重費(fèi)用成本的控制和資本有效利用率的提高。

注釋：

①2009年的數(shù)據(jù)來源：中國金融網(wǎng)

2011年的數(shù)據(jù)來源：《投資者報(bào)》從 2011年已公布的32 家城商行的年報(bào)中做出的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

②資源來源：《城市商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展探討》 田華茂西南金融 2011年11期

[1]曹愛紅，姜子彧.城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營的問題與對(duì)策[J].浙江金融.2010,（10）

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[3]王梅.城市商業(yè)銀行異地?cái)U(kuò)張進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)分析[J].金融實(shí)務(wù).2011,（7）.