飼料行業(yè)進(jìn)入整合轉(zhuǎn)型時(shí)代 2012年全國飼料行業(yè)形勢分析會在北京召開

[本刊訊]12月11日，由農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司組織召開的2012年全國飼料行業(yè)形勢分析會在北京召開。會議旨在貫徹落實(shí)十八大精神，了解2012年飼料行業(yè)發(fā)展形勢、研判未來市場走勢，交流各地飼料行業(yè)發(fā)展情況。

農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司飼料處副處長李大鵬，全國畜牧總站、中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心主任單鐘、副主任閆奎友，國家糧油信息中心市場監(jiān)測處處長王曉輝，農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心固定觀察點(diǎn)管理處副處長王歐，北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司總經(jīng)理孔平濤，中國畜牧獸醫(yī)學(xué)會副秘書長馬闖，中糧集團(tuán)飼料部總經(jīng)理助理兼戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理王希軍，河北、遼寧、江西、安徽、山東、河南、湖南、廣東、四川、新疆等省區(qū)市飼料工作辦公室負(fù)責(zé)人和飼料企業(yè)代表共40余人參加會議。

會議由李大鵬同志主持。

王曉輝同志作了 《中國玉米供求關(guān)系和價(jià)格態(tài)勢》報(bào)告。他指出，判斷未來農(nóng)產(chǎn)品走勢要關(guān)注到國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲的不同特點(diǎn)，以今年為例，中國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不完全是國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的影子，表現(xiàn)為三大特點(diǎn)：一是“外強(qiáng)內(nèi)弱”，即國外農(nóng)產(chǎn)品上漲幅度超過國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品，主要是國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品的供給環(huán)境明顯好于國際市場；二是“期強(qiáng)現(xiàn)弱”，即期貨市場走勢要明顯強(qiáng)于現(xiàn)貨市場，主要是期貨市場存在炒作力量，一定程度上受到美國市場的影響，而現(xiàn)貨市場受整個(gè)國內(nèi)市場需求疲軟的影響，因此現(xiàn)貨價(jià)格明顯弱于期貨；三是“農(nóng)強(qiáng)工弱”，即農(nóng)產(chǎn)品的走勢明顯強(qiáng)于工業(yè)品，主要是農(nóng)產(chǎn)品保值性比較強(qiáng)，在吸引投資的過程中仍然是重要選擇。

▲2012年全國飼料行業(yè)形勢分析會會場

從農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格和特征上看明年市場供需形勢表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：一是從整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)看，未來市場需求預(yù)期疲弱呈主流觀點(diǎn)。二是國內(nèi)的糧食供求環(huán)境好于國際市場。三是供給增長。2012年糧食產(chǎn)量接近5.89億噸，實(shí)現(xiàn)連續(xù)第九年的增長，除大豆減產(chǎn)以外，其他農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量都是大幅度增長。其中，小麥產(chǎn)量達(dá)到1.2億噸，增產(chǎn)300萬噸；玉米產(chǎn)量2.08億噸，增產(chǎn)超過1500萬噸，2012/13年度國內(nèi)糧食總的供需關(guān)系是供大于求。四是玉米供需依然偏緊。玉米深加工整體產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張速度明顯降低，為2%～3%。所以玉米深加工所帶來消費(fèi)增長比較少。另外，酒精和淀粉也不會有明顯放量。2013年，飼料行業(yè)的玉米用量是拉動(dòng)玉米價(jià)格的重要因素。如果2013年飼料產(chǎn)量按10%的速度增長，玉米的消費(fèi)增長量為600～1000萬噸，因此明年玉米供需關(guān)系仍然會呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢。但在近期仍會表現(xiàn)供大于求，特別是華北、黃淮地區(qū)壓力會比較大。建議近期飼料企業(yè)適度放緩采購節(jié)奏。

王歐同志在《生豬規(guī)?；B(yǎng)殖場飼料消費(fèi)結(jié)構(gòu)和成本構(gòu)成》報(bào)告中指出，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平來看，發(fā)達(dá)省份配合飼料的使用比重偏高。對于配合飼料消費(fèi)比重較大的重慶市和廣東省來說，一是配合飼料廠家多、選擇余地大、質(zhì)量穩(wěn)定。二是非玉米的主產(chǎn)區(qū)，飼料運(yùn)輸、儲存成本高，原料采購不穩(wěn)定。對于配合飼料飼喂比重較高的河南省來說，配合飼料消費(fèi)比重的逐年增大主要源于玉米質(zhì)量不穩(wěn)定、儲存技術(shù)不過關(guān)、霉變率高。對于自配飼料使用比重偏大的河北、黑龍江和甘肅均是優(yōu)質(zhì)玉米的主產(chǎn)區(qū)，原料采購便捷、質(zhì)量穩(wěn)定、成本較配合飼料低廉。

閆奎友同志作了 《添加劑預(yù)混合飼料發(fā)展趨勢分析》報(bào)告。他指出，通過調(diào)研，我國飼料市場呈以下特點(diǎn)：一是飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯。配合飼料產(chǎn)量快速增長，濃縮飼料急劇萎縮，添加劑預(yù)混合飼料相對穩(wěn)定。二是預(yù)混合飼料產(chǎn)量比重逐年下降。從2007年的4.2%，下降到2011年的3.3%。三是區(qū)域集中度發(fā)生變化。2010年以前，北京是添加劑預(yù)混合飼料主產(chǎn)區(qū)，到2011年，山東、廣東排名首次超過北京。我國預(yù)混合飼料主要集中在東部地區(qū)，占全國預(yù)混合飼料產(chǎn)量的55%。四是不同規(guī)?；蚓C合經(jīng)營的添加劑預(yù)混合飼料企業(yè)產(chǎn)量均呈現(xiàn)大幅增長。近五年預(yù)混合飼料產(chǎn)量基本保持20%的增長速度，有的企業(yè)增長幅度高達(dá)50%以上。

未來，隨著規(guī)模養(yǎng)殖場用戶不斷增多，豬飼料、水產(chǎn)飼料發(fā)展不斷擴(kuò)大等利好因素，會促進(jìn)市場需求增長；同時(shí)，國家“城鄉(xiāng)發(fā)展一體化”的推動(dòng)，養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程的加快，散養(yǎng)戶的加速退出，“飼料企業(yè)＋規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）”模式為預(yù)混合飼料市場拓展了空間。此外，新修訂《條例》及配套政策實(shí)施，提高了飼料行業(yè)準(zhǔn)入門檻，一部分企業(yè)被淘汰出局，將給有實(shí)力的企業(yè)騰出更大的發(fā)展空間。

目前，盈利空間相對高的豬預(yù)混合飼料比較受到企業(yè)的普遍關(guān)注。一些有實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)更加注重配方技術(shù)創(chuàng)新方面的投入，基于配方技術(shù)的普遍同質(zhì)化，開始生產(chǎn)6%和6%以上比例的豬用預(yù)混合飼料產(chǎn)品。

總體來看，添加劑預(yù)混合飼料在未來10年內(nèi)，仍會有很好的發(fā)展空間，添加劑預(yù)混合飼料市場的集中度將會逐步提高，主要集聚在大型飼料企業(yè)。

孔平濤同志在 《從人口及經(jīng)濟(jì)變化看未來飼料工業(yè)發(fā)展》報(bào)告中指出，畜產(chǎn)品消費(fèi)增長動(dòng)力由人口紅利向城鎮(zhèn)化紅利拉動(dòng)轉(zhuǎn)化。人均肉類占有量與相關(guān)指標(biāo)增長速度下降，而在此期間人均GDP在高速增長。城鎮(zhèn)化消費(fèi)變化對禽肉、禽蛋產(chǎn)量增長的促進(jìn)作用更大，豬肉產(chǎn)量與人口和城鎮(zhèn)化相關(guān)性下降。城鎮(zhèn)和農(nóng)村消費(fèi)水平的差距是未來10年肉類消費(fèi)增長的主要?jiǎng)恿?，隨著肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化，規(guī)?；B(yǎng)殖進(jìn)程的加快，從飼料產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力及趨勢看，工業(yè)化飼料產(chǎn)量增長空間仍很大，中國飼料工業(yè)處于持續(xù)增長態(tài)勢，近5年速度加快。

馬闖同志在 《2013年中國豬業(yè)及家禽業(yè)發(fā)展趨勢研究》報(bào)告中對2013年畜禽養(yǎng)殖形勢作了展望和分析。他認(rèn)為，根據(jù)2012年能繁母豬數(shù)量和生豬存欄量，預(yù)計(jì)2013年前5個(gè)月的生豬出欄和豬肉產(chǎn)量同比將有所增長，供過于求的態(tài)勢加劇。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展降速，豬肉消費(fèi)依然清淡，養(yǎng)豬業(yè)需要再平衡。2013年中國肉雞市場祖代種雞存欄量持續(xù)增長，父母代種雞產(chǎn)量2013年上半年進(jìn)入高峰期。商品苗雞和肉雞產(chǎn)量還將繼續(xù)增長，增速回落到5%。2013年中國蛋雞產(chǎn)業(yè)重新構(gòu)建產(chǎn)業(yè)體系的進(jìn)程過半，表現(xiàn)為種雞市場整合基本完成；大型蛋雞企業(yè)全國布局正在進(jìn)行；品牌蛋逐漸成為城市消費(fèi)的主要形態(tài)；蛋雞飼養(yǎng)從北向南擴(kuò)展，大中城市鮮蛋本地供應(yīng)增加；蛋雞合作社發(fā)展逐漸成熟。

王希軍同志作了 《從中美兩國比較看飼料行業(yè)發(fā)展趨勢》報(bào)告，通過對中國和美國畜牧飼料發(fā)展對比研究指出，中國畜牧產(chǎn)業(yè)鏈整合正在進(jìn)行中，還需要20多年的歷程。美國飼料行業(yè)發(fā)展大致分為三個(gè)階段：1875～1930年為起步期，1930～1975年是成長期，1975年至今是成熟時(shí)期。這一時(shí)期普遍采用電子計(jì)算機(jī)和傳感技術(shù)，新機(jī)器新設(shè)備大量出現(xiàn)，制粒和散裝技術(shù)得到普及，生物工程技術(shù)進(jìn)入飼料工業(yè)。上世紀(jì)80年代，在肉類消費(fèi)達(dá)到平衡狀態(tài)之后，美國的飼料行業(yè)增速放緩。目前，美國飼料行業(yè)集中度已經(jīng)相當(dāng)高，幾百家飼料集團(tuán)企業(yè)，各類飼料企業(yè)共有6000余家，飼料生產(chǎn)產(chǎn)量1.7億噸，主流的飼料企業(yè)單產(chǎn)規(guī)模在20萬噸左右。未來20～30年，中國飼料行業(yè)也會從高速發(fā)展期逐步進(jìn)入成熟期。

美國飼料產(chǎn)業(yè)縱向一體化模式的上下游整合組織者是養(yǎng)殖和食品加工企業(yè)，這兩類企業(yè)向上并購飼料企業(yè)，組織下游的合同養(yǎng)殖。不同品種動(dòng)物的養(yǎng)殖規(guī)模化程度的不同，直接導(dǎo)致了該行業(yè)一體化的整合程度。而中國目前的行業(yè)整合者是飼料企業(yè)而非養(yǎng)殖和食品企業(yè)；在各品種養(yǎng)殖規(guī)?；潭壬?，中國與美國有相似之處。中國飼料行業(yè)已迎來“五高時(shí)代”。一是資本門檻越來越高；二是技術(shù)門檻越來越高；三是服務(wù)門檻越來越高；四是采購門檻越來越高；五是管理門檻越來越高。

下午，與會代表就2012年飼料行業(yè)形勢特點(diǎn)，未來發(fā)展趨勢，推進(jìn)飼料信息統(tǒng)計(jì)工作等話題進(jìn)行了熱烈討論。

會議認(rèn)為，未來飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化將更加明顯，配合飼料市場份額將逐漸增加，行業(yè)整合、重組、兼并步伐將會明顯加快。隨著飼料原料價(jià)格上漲及養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化，飼料生產(chǎn)企業(yè)的結(jié)構(gòu)也面臨調(diào)整。

各省飼料辦公室參會代表還就本轄區(qū)內(nèi)飼料行業(yè)的基本情況、運(yùn)行特點(diǎn)、行業(yè)發(fā)展存在的問題以及如何做好統(tǒng)計(jì)工作提出了看法和建議。下一步的工作中，將圍繞修訂后的《條例》及有關(guān)制度，落實(shí)促進(jìn)飼料行業(yè)科學(xué)發(fā)展的各項(xiàng)政策和監(jiān)管措施，履行監(jiān)管職責(zé)，確保飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，共同促進(jìn)我國飼料行業(yè)更好更快發(fā)展。

11位企業(yè)代表認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營將是未來飼料行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，新《條例》的實(shí)施為大企業(yè)發(fā)展提供了有利環(huán)境，專業(yè)化、規(guī)?；髽I(yè)將更具有生命力，而中小企業(yè)將會舉步維艱。同時(shí)，打造產(chǎn)業(yè)鏈要關(guān)注終端消費(fèi)、食品安全、消費(fèi)引導(dǎo)以及發(fā)展商品養(yǎng)殖、研發(fā)投入、機(jī)械化利用等因素。

最后，李大鵬同志對會議進(jìn)行總結(jié)。他指出，這次形勢分析會議上，6位專家以及各省級管理部門和企業(yè)代表分別從宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)戰(zhàn)略等，多角度全方位的分析和闡述了當(dāng)前情況和未來行業(yè)發(fā)展趨勢，會議時(shí)間雖短，但是信息量很大，取得了預(yù)期效果。

他提出，對于今后的飼料行業(yè)形勢分析和統(tǒng)計(jì)工作，要嚴(yán)把數(shù)據(jù)關(guān)，保證數(shù)據(jù)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。同時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注三方面內(nèi)容：第一，提高農(nóng)業(yè)部的飼料生產(chǎn)形勢分析報(bào)告的準(zhǔn)確性和影響力，使報(bào)告內(nèi)容真正能夠引導(dǎo)市場行情；第二，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，需要進(jìn)一步細(xì)化、模型化各類主要飼料原料的用量和需求變化情況，對飼料原料用量進(jìn)行更加科學(xué)的預(yù)測，特別是小麥、玉米和豆粕三類主要原料，是當(dāng)前需要重點(diǎn)關(guān)注的；第三，飼料形勢分析要高度重視結(jié)構(gòu)變化問題，不管是原料還是商品飼料，結(jié)構(gòu)的變化是整個(gè)飼料研究領(lǐng)域的重點(diǎn)和難點(diǎn)，只有將結(jié)構(gòu)研究清楚，才能為行業(yè)爭取政策提供準(zhǔn)確的依據(jù)，這應(yīng)當(dāng)成為管理部門開展調(diào)查研究的最主要目的。

形勢分析會是全面總結(jié)上年度發(fā)展情況，分析展望未來一年行業(yè)發(fā)展形勢的年度例會。通過行政管理部門代表、行業(yè)專家、企業(yè)對行業(yè)發(fā)展觀點(diǎn)看，總結(jié)如下:從行業(yè)上下游市場看，主要飼料原料玉米供應(yīng)略為偏緊。從飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，配合飼料的使用比重會繼續(xù)放大，添加劑預(yù)混合飼料仍會有很好的發(fā)展空間。從養(yǎng)殖市場看，豬肉消費(fèi)可能表現(xiàn)清淡，養(yǎng)豬業(yè)需要再平衡；禽類市場看好，飼料工業(yè)產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長。從行業(yè)發(fā)展大趨勢看，未來行業(yè)一是將進(jìn)入大轉(zhuǎn)型、大發(fā)展、大競爭、大淘汰的格局。二是企業(yè)整合速度加快。三是有實(shí)力、有品牌的企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。四是進(jìn)入高成本、微利型、規(guī)?；瘯r(shí)代。五是管理進(jìn)入信息時(shí)代。企業(yè)將以全業(yè)務(wù)鏈信息化管理為特點(diǎn)，全面實(shí)行IT化和網(wǎng)絡(luò)化的信息革命，降低人力成本。六是綠色、安全、功能性飼料將占主流。