中國化工行業(yè)趨勢:啟示與增長機遇

文/麥克睿

概述

在過去三十年中，化工行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈。這主要出于三個原因：中東的原料成本優(yōu)勢、亞洲的運營成本優(yōu)勢以及有限的“技術(shù)市場空間”——即借助新的化工平臺提高利潤率的潛力，因此歐美等高成本地區(qū)倍感壓力。

這些地區(qū)的化工行業(yè)采取了三種應(yīng)對措施：

地域擴(kuò)張——聚焦快速增長的亞洲市場；

技術(shù)進(jìn)步——關(guān)注“解決方案和材料”，并在生物技術(shù)和納米材料等領(lǐng)域?qū)ふ倚碌钠脚_；

運營優(yōu)化——尤其是在供應(yīng)鏈、制造、商業(yè)和研發(fā)等職能。

目前，中國化工行業(yè)正面臨著日益增加的創(chuàng)新壓力，力爭滿足市場對新化工品的需求；工資和大宗商品的價格上升則加大了成本壓力。在這種情況下，中國的化工企業(yè)可以從西方企業(yè)的成功經(jīng)驗中獲得啟示。

采取新的創(chuàng)新方式、拓展鄰近的市場以及優(yōu)化運營流程將能幫助中國的化工行業(yè)應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。

化工行業(yè)的主要趨勢

化工行業(yè)的主要趨勢和挑戰(zhàn)（尤其在西方）主要包含社會經(jīng)濟(jì)、人口、客戶和資源等四個方面。

在社會經(jīng)濟(jì)方面，金融危機導(dǎo)致民族主義復(fù)蘇，各國傾向于采取短期的保護(hù)主義政策，在危機及蕭條期間支持本國的行業(yè)。然而，這將對國際貿(mào)易產(chǎn)生負(fù)面作用?；ば袠I(yè)的增長十分緩慢，因此特別容易受到全球增長機遇減少的影響。

在人口方面，新興經(jīng)濟(jì)體的地位正在迅速提高。中國和印度無疑是目前世界上最大且增長最快的經(jīng)濟(jì)體。近年來，很多西方化工企業(yè)都特別制定了“亞洲戰(zhàn)略”，希望在此把握住機遇。印度尼西亞、菲律賓、泰國和越南等市場也具有很大的潛力。（圖1）

第二個重要的人口趨勢是老齡化，這可能導(dǎo)致產(chǎn)品和化工消費模式發(fā)生轉(zhuǎn)變。

資源的制約以及擁有廉價原料的中東及北非地區(qū)的生產(chǎn)商加劇了業(yè)內(nèi)的競爭。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，領(lǐng)先的企業(yè)正在努力尋找替代原料。例如，泰國國家石油（PTT）公司已將生物制造納入其核心戰(zhàn)略。另一些公司則通過生產(chǎn)更高價值的產(chǎn)品來規(guī)避風(fēng)險。盡管中東地區(qū)仍然擁有顯著的成本優(yōu)勢，但其過去兩年的成本已經(jīng)明顯上升，并可能因今年的政局動蕩而進(jìn)一步上漲。其它地區(qū)正在不斷提高生產(chǎn)效率，大幅降低成本。值得注意的是，從2008至2010年，北美在乙烯的成本競爭力方面一舉超越東南亞和東北亞，西歐地區(qū)則在迅速追趕。

行業(yè)結(jié)構(gòu)的演變

大型西方企業(yè)一般采用垂直整合的運營模式。到了20世紀(jì)90年代，激烈的競爭促使企業(yè)轉(zhuǎn)向水平整合戰(zhàn)略，以此實現(xiàn)特定產(chǎn)品和技術(shù)的生產(chǎn)規(guī)模和效益，而這也導(dǎo)致市場變得更為復(fù)雜和分散。如今，領(lǐng)先企業(yè)正面臨著來自中東及亞洲的新興企業(yè)的挑戰(zhàn)。（圖2）

中國的國內(nèi)需求正在高速增長且日益多元化，滿足內(nèi)需是當(dāng)前的重點。同時，企業(yè)還努力獲得更先進(jìn)的技術(shù)，逐步延伸產(chǎn)業(yè)鏈并生產(chǎn)利潤率更高的產(chǎn)品。領(lǐng)先的中國企業(yè)已經(jīng)開始向海外拓展，如向鄰國出口產(chǎn)品或收購海外資產(chǎn)。中國化工集團(tuán)最近收購了馬克西姆阿甘公司（MAI）和羅地亞集團(tuán)（Rhodia），標(biāo)志了這個新趨勢的開端。

印度信實集團(tuán)（Reliance）和印度斯坦石油公司（HPCL）正在興建由中東供應(yīng)原油的大型煉油和石化企業(yè)。這些企業(yè)擁有很強的成本競爭力，不僅能滿足印度的國內(nèi)需求，還將出口至亞洲其他國家。在東南亞地區(qū)，泰國國家石油公司正在轉(zhuǎn)型成為全球性的特種化工品公司，最近它在北京設(shè)立了辦事處，有望加強與中國公司的合作。（圖3）

目前，印度尼西亞化工行業(yè)在國際上的地位并不高，但其資源基礎(chǔ)和人口數(shù)量都很龐大，因此擁有巨大的潛力。在未來十年，全球最大的液化天然氣生產(chǎn)商及出口商印尼國家石油公司（Pertamina）有望引領(lǐng)印尼石化行業(yè)的高速發(fā)展。

在中東地區(qū)乃至全球范圍內(nèi)，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）一直都是業(yè)內(nèi)不可忽視的主力軍。公司已從區(qū)域性的大宗化工品生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型成為全球性的特種化工品公司。近年來它通過一系列的收購實現(xiàn)了快速擴(kuò)張和多元化，這一策略在未來仍將延續(xù)。

在未來十年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步發(fā)展，化工企業(yè)將在以下四種發(fā)展路徑中進(jìn)行選擇：

“大型綜合性企業(yè)”——沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司等企業(yè)將依賴原料成本的優(yōu)勢，但同時也會向下游拓展產(chǎn)業(yè)鏈，開發(fā)利潤空間較大的產(chǎn)品。

“組合管理者”——這些企業(yè)注重多元化，它們收購多個化工品生產(chǎn)商，對其進(jìn)行整合并發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，同時進(jìn)行巧妙的收購并剝離不良資產(chǎn)，以此來實現(xiàn)盈利。

“大型特種化工品生產(chǎn)商”——拜耳（Bayer）和阿斯利康（AstraZeneca）等領(lǐng)先企業(yè)專注于高利潤率的產(chǎn)品，并剝離了利潤空間較低的上游業(yè)務(wù)；創(chuàng)新和營銷能力是這一領(lǐng)域的核心競爭力。

“利基生產(chǎn)商” ——些企業(yè)可能出于地域或特殊技術(shù)的原因而專注于價值較高的利基市場。

技術(shù)發(fā)展

高分子生產(chǎn)平臺主要發(fā)展于20世紀(jì)60年代，特種化工品平臺則成熟于70和80年代。技術(shù)發(fā)展在最近數(shù)十年處于相對靜止的狀態(tài)，只有較小規(guī)模的創(chuàng)新。在90年代，生物科學(xué)成為熱門的研發(fā)趨勢，同時人們開始關(guān)注高速增長的亞洲市場。到90年代末，中國市場引起了全世界的矚目，特種化工品的增產(chǎn)也備受關(guān)注。

最近的焦點則是“解決方案和材料”，這有望拉近企業(yè)與客戶的關(guān)系?！敖鉀Q方案”是指將產(chǎn)品供應(yīng)與應(yīng)用咨詢等服務(wù)相結(jié)合，以此創(chuàng)造新的價值?！安牧稀眲t是指滿足特定客戶需求的高價值產(chǎn)品，例如巴斯夫公司的絕緣防火產(chǎn)品聚氨酯，它能隔絕油類火焰，可用于墻面及輪船地板等（尤其是大型油輪），從而確保安全。

但近年來，人們再次將目光投向基礎(chǔ)研究。新的技術(shù)平臺有望帶來革命性的突破，創(chuàng)新價值可能高達(dá)數(shù)億甚至數(shù)十億美元。技術(shù)創(chuàng)新的前沿領(lǐng)域包括生物降解材料、生物技術(shù)、基因修飾與納米技術(shù)等，例如通過酶反應(yīng)生產(chǎn)化工產(chǎn)品。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）最近預(yù)測，到2030年，世界上35%的化工品和工業(yè)品可以通過生物途徑進(jìn)行生產(chǎn)。（圖4）

中國等發(fā)展中國家的化工企業(yè)正在不斷提升自身的商業(yè)及創(chuàng)新能力，它們很有可能實現(xiàn)跨越式的技術(shù)發(fā)展。

提升內(nèi)部效率

在過去的幾十年中，西方企業(yè)對管理實踐和商業(yè)模式進(jìn)行了創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新尚在其次。主要的變革出現(xiàn)在商業(yè)模式、供應(yīng)鏈、研發(fā)和制造等領(lǐng)域。中國企業(yè)可從這些成功經(jīng)驗中獲得啟示。

1.供應(yīng)鏈管理

供應(yīng)鏈管理已成為一門復(fù)雜的學(xué)科，企業(yè)對采購和庫存流程進(jìn)行改進(jìn)并削減成本，這進(jìn)一步提高了客戶服務(wù)水平。

大多數(shù)西方化工企業(yè)都設(shè)立了供應(yīng)鏈部門，利用ERP系統(tǒng)管理供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)，并施行一整套明確的供應(yīng)鏈流程。

供應(yīng)鏈部門可能隸屬于市場開發(fā)部門；或作為獨立部門與市場開發(fā)和生產(chǎn)部門處于同一級別。不管在哪種模式下，供應(yīng)鏈管理者都需要對利潤負(fù)責(zé)，并優(yōu)化市場開發(fā)和生產(chǎn)部門的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

通過改進(jìn)供應(yīng)鏈管理，通常可使分銷成本下降10%～15%、庫存水平降低25%，服務(wù)滿意度提升10%～20%。（圖5）

中國化工企業(yè)若能借鑒這些成功經(jīng)驗，便有望顯著提升中國化工行業(yè)的整體競爭力。

2.技術(shù)研發(fā)

技術(shù)研發(fā)是實現(xiàn)差異化的重要途徑，并能有效對抗打價格戰(zhàn)的生產(chǎn)商。產(chǎn)品和應(yīng)用研發(fā)能讓生產(chǎn)商密切追蹤客戶的需求，并加強技術(shù)和商業(yè)聯(lián)系。

西方企業(yè)不再側(cè)重于長期創(chuàng)新，而更關(guān)注產(chǎn)品研發(fā)、應(yīng)用開發(fā)和流程技術(shù)，從而迅速應(yīng)對市場變化，并把握短期機遇。

長期研發(fā)的核心領(lǐng)域主要通過與外部伙伴的合作完成，這樣生產(chǎn)商便可專注于其核心技能——了解客戶需求并推出相應(yīng)的新產(chǎn)品。事實上，大部分大型特種化工品企業(yè)已經(jīng)停止或大幅減少其中心研發(fā)活動，轉(zhuǎn)而采取分散化的研發(fā)方式，并與客戶緊密合作。

研發(fā)支出最高的并不一定表現(xiàn)最佳，不過最小閾值的確存在。為了取得成功，應(yīng)確保創(chuàng)新戰(zhàn)略與公司的整體戰(zhàn)略保持一致；建立精簡的研發(fā)流程以鼓勵創(chuàng)新并縮短產(chǎn)品上市周期，同時開展有效的組合管理，讓不盈利的產(chǎn)品及早退市。

中國的研發(fā)成本依然較低，因此創(chuàng)新和研發(fā)在此具有很大的潛力，重點在于長期研發(fā)和工藝技術(shù)。

3.制造

在制造領(lǐng)域，西方的化工企業(yè)持續(xù)提高生產(chǎn)力，以此來應(yīng)對成本上升和利潤率下降。六西格瑪?shù)荣|(zhì)量管理方法得到了廣泛應(yīng)用。“精益”管理能夠減少浪費，并突出“客戶吸引力”以及“持續(xù)流動”等概念。專業(yè)的“去瓶頸”方案則優(yōu)化了資產(chǎn)，成本下降幅度達(dá)到25%。

通過委托生產(chǎn)以及外包非核心業(yè)務(wù)可進(jìn)一步提升效率。不少歐美企業(yè)擁有自己的工廠網(wǎng)絡(luò)，并與委托生產(chǎn)商簽訂合約，由此可提高生產(chǎn)的靈活性并降低成本。

中國企業(yè)在成本管理方面大多表現(xiàn)出色。不過，隨著原材料及勞動力成本的上升，學(xué)習(xí)制造業(yè)的成功經(jīng)驗對于中國企業(yè)尤為重要。（圖6）

4.商業(yè)

在商業(yè)領(lǐng)域，新的客戶服務(wù)模式可有效提升客戶滿意度，從而確保企業(yè)的競爭優(yōu)勢。通過開展基于需求的全面分析，可以對客戶群進(jìn)行細(xì)分。優(yōu)化針對各客戶類型的服務(wù)不僅能降低成本，還能提高盈利能力。這類定制化的客戶服務(wù)不僅能更好地滿足客戶需求，還能提升供應(yīng)鏈效率，并加強技術(shù)和商業(yè)機構(gòu)之間的聯(lián)系。

一些企業(yè)與客戶進(jìn)行直接合作，以期創(chuàng)造更大的價值。側(cè)重客戶關(guān)系對組織架構(gòu)產(chǎn)生了一定的影響；尤其是在特種化工品領(lǐng)域，發(fā)展重點已從基于產(chǎn)品的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向面向市場平臺的業(yè)務(wù)。

博斯公司最近的一項研究顯示，與客戶直接互動的企業(yè)的營收增幅比不直接互動的企業(yè)高出三倍。（圖7）

給中國帶來的啟示與機遇

本文描述了西方化工行業(yè)及企業(yè)的總體發(fā)展趨勢，以及它們帶給中國企業(yè)的挑戰(zhàn)和重要機遇。中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)在迅速變化的行業(yè)格局中關(guān)注并把握機遇，實現(xiàn)跨越式的技術(shù)發(fā)展，同時優(yōu)化供應(yīng)鏈、研發(fā)、制造、銷售和營銷等內(nèi)部運營流程，從而降低成本并提高客戶滿意度。(圖8)

行業(yè)結(jié)構(gòu)

中國生產(chǎn)商在大宗化工品領(lǐng)域的發(fā)展勢頭良好，而精細(xì)及特種化工品市場目前仍被國外企業(yè)主導(dǎo)。不過，醫(yī)藥、農(nóng)用化學(xué)品和光伏等領(lǐng)域正在迅速發(fā)展。中國生產(chǎn)商通過延伸價值鏈來取代國外進(jìn)口并提高利潤率。技術(shù)并購是當(dāng)務(wù)之急；一般來說，從海外采購比自主研發(fā)更容易，而且很多國外企業(yè)都愿意在蕭條期間出讓技術(shù)資源。中國化工集團(tuán)不僅開展技術(shù)收購，還找機會收購實力下滑的西方企業(yè)，如法國特種化工品生產(chǎn)商羅地亞。今后，可能會有越來越多的企業(yè)通過海外合作與收購來獲得原料供應(yīng)；例如，在2007年，中國石化（Sinopec）在福建省建造新的煉油與裂解工廠時曾與沙特阿美石油公司合作，條件是獲得沙特的原油供應(yīng)。

實力強大的區(qū)域性企業(yè)正在崛起，它們在加劇競爭的同時也帶來了合作機遇。例如，泰國國家石油公司渴望進(jìn)入中國市場，可能愿意提供泰國的合資項目作為回報；印尼國家石油公司試圖引領(lǐng)印尼新興化工行業(yè)的發(fā)展，它們將歡迎來自中國的技術(shù)轉(zhuǎn)讓和資本投資；印度斯坦石油公司則在尋找技術(shù)與投資伙伴，在印度實現(xiàn)全面的發(fā)展。這類合作能幫助中國在該地區(qū)建立大型的化工品出口市場。

技術(shù)發(fā)展

中國的研發(fā)成本仍然較低，目前主要關(guān)注于工藝技術(shù)或長期研究。中國可以從西方企業(yè)的創(chuàng)新經(jīng)驗中獲得啟示，從而提高創(chuàng)新價值鏈各環(huán)節(jié)的能力。另外，中國還能從“解決方案和材料”商業(yè)模式中獲得極大的收益，并通過加強與客戶的聯(lián)系來改進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)流程?？紤]到中國的資源限制，節(jié)儉的工藝流程研發(fā)可能更具優(yōu)勢。

通過提高創(chuàng)新能力，中國有望在一些關(guān)鍵的技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展。目前，中國企業(yè)已在煤化工領(lǐng)域取得了領(lǐng)先地位。但由于電煤需求過高，該領(lǐng)域的增長機會仍然有限。今后，可替代能源、尤其是頁巖氣的發(fā)展可能留出更多的煤炭資源用于化工領(lǐng)域。另外，化學(xué)和納米材料的生物制造也是極具吸引力的研究領(lǐng)域。

內(nèi)部效率

中國生產(chǎn)商向來在成本管理和生產(chǎn)力方面表現(xiàn)出色。但近年來由于原材料價格和工資水平不斷上漲，它們正在面臨威脅。從1990至2010年，中國的生產(chǎn)者物價指數(shù)翻了一倍多，在過去五年的上漲尤為迅速。因此，中國公司應(yīng)從國外企業(yè)的成功案例中吸取經(jīng)驗，以此提高自身的管理效率。值得注意的是，中國的物流與供應(yīng)鏈管理仍處于發(fā)展的初期，通過大幅削減成本可顯著提高中國化工企業(yè)的國際競爭力。

總體而言，中國化工企業(yè)正面臨著日益增加的創(chuàng)新壓力，力爭滿足市場對新化工品的需求；工資和大宗商品的價格上升則加大了成本壓力。在這種情況下，中國的化工企業(yè)可以從西方企業(yè)的成功經(jīng)驗中獲得啟示。