我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析

■ 宋永輝 吳 昊 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)

種子產(chǎn)業(yè)是一個(gè)國(guó)家的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)特殊的產(chǎn)業(yè)，我國(guó)是僅次于美國(guó)的世界第二大種子市場(chǎng)，然而我國(guó)對(duì)種子的進(jìn)口卻遠(yuǎn)多與出口。本文通過(guò)對(duì)世界種子市場(chǎng)規(guī)模前十位國(guó)家種子產(chǎn)業(yè)的出口額的分析，對(duì)國(guó)內(nèi)外種子企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行對(duì)比分析，以及對(duì)國(guó)外大型種子企業(yè)進(jìn)入我國(guó)而帶來(lái)的影響，從這三方面得出我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)在國(guó)際種子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲取的市場(chǎng)份額有限，市場(chǎng)擴(kuò)張能力不足，同時(shí)國(guó)內(nèi)種業(yè)市場(chǎng)也正面臨國(guó)際大型種業(yè)集團(tuán)的滲透蠶食。因此，要完善制度機(jī)制，提升國(guó)內(nèi)種子企業(yè)的育種創(chuàng)新能力，支持和鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)育種者走出去，戰(zhàn)略性地開(kāi)展海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)部署，集中力量打造中國(guó)種業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)是快速提升我國(guó)種業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑。

一、國(guó)際種業(yè)市場(chǎng)格局及我國(guó)種業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

我國(guó)是僅次于美國(guó)的世界第二大種子市場(chǎng)，是世界上最大的種子消費(fèi)國(guó)和種子生產(chǎn)國(guó)，這是中國(guó)種業(yè)賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，也是國(guó)際大型種業(yè)企業(yè)成長(zhǎng)的沃土。然而我國(guó)種業(yè)的發(fā)展一直不夠完善，自2000年《中華人民共和國(guó)種子法》頒布實(shí)施以后，我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)才真正開(kāi)始按照市場(chǎng)化方向發(fā)展。

圖1 1970年——2009年世界種子貿(mào)易量的增長(zhǎng)走勢(shì)

表1 部分國(guó)家或地區(qū)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模（2010年）

據(jù)國(guó)際種子聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，20世紀(jì)80年代后期，世界種子貿(mào)易迅速放量增加，如圖1所示。2008年達(dá)到1970年的近7倍，增加約60億美元，從圖中來(lái)看，1970年到1985年的世界種子貿(mào)易額僅增長(zhǎng)了5.5億美元。種子貿(mào)易量的增加，除了因農(nóng)業(yè)發(fā)展引起的種子用量增加外，更主要反映的還是國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)的國(guó)際化，以及因各國(guó)種子供需關(guān)系的相互滲透交叉帶來(lái)的種子越境流動(dòng)。隨著世界種子產(chǎn)業(yè)分工格局的改變，種子貿(mào)易數(shù)量還會(huì)呈現(xiàn)不斷增加的趨勢(shì)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球種子的市場(chǎng)銷售額已達(dá)到370.18億美元，其中國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)規(guī)模最大的美國(guó)為120億美元，占全球種子市場(chǎng)份額的32.4%；其次是中國(guó)為60億美元，約占16.2%（詳見(jiàn)表1）。由此可以看出，我國(guó)不僅是世界農(nóng)業(yè)大國(guó)，也是世界種子市場(chǎng)大國(guó)。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)際化和對(duì)外開(kāi)放程度的不斷加深，我國(guó)的種子市場(chǎng)已經(jīng)融入國(guó)際種子市場(chǎng)，成為國(guó)際種子市場(chǎng)的重要組成部分。因此，我國(guó)的種子行業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的專有地位必然面臨來(lái)自世界的挑戰(zhàn)。

隨著《種子法》的頒布實(shí)施，以及我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)化和對(duì)外開(kāi)放步伐的加快，我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)發(fā)生了重大變化，國(guó)有種子公司壟斷經(jīng)營(yíng)的格局已發(fā)生改變，市場(chǎng)主體呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。2000年，我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放，美國(guó)孟山都、杜邦先鋒、圣尼斯、瑞士先正達(dá)、荷蘭瑞克斯旺等外資種業(yè)集團(tuán)趁機(jī)開(kāi)始大舉搶灘中國(guó)市場(chǎng)，其中孟山都最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。1996年11月，孟山都公司與中國(guó)河北農(nóng)業(yè)廳下屬的河北省種子站，以及岱字棉公司合作成立冀岱棉種技術(shù)有限公司，這個(gè)由中方管理的合資企業(yè)第一次將保鈴棉棉種帶入中國(guó)市場(chǎng)。1998年7月，孟山都公司宣布了兩個(gè)合作協(xié)議，其中之一是在安徽省成立第二個(gè)生物技術(shù)合資企業(yè)，另一個(gè)是與農(nóng)業(yè)部、國(guó)際礦業(yè)公司(IMC國(guó)際公司)以及加拿大國(guó)際發(fā)展機(jī)構(gòu)共同在河北省成立可持續(xù)農(nóng)業(yè)示范村。孟山都搶占了我國(guó)種業(yè)最先進(jìn)的河北省作為進(jìn)入中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)的落腳點(diǎn)，而在孟山都之后進(jìn)入中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)的美國(guó)杜邦先鋒則是以山東登海作為進(jìn)入中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)的頭牌。2002年末，美國(guó)杜邦先鋒公司與我國(guó)最大玉米制種企業(yè)山東登海種業(yè)成立了合資公司，拉開(kāi)了外資并購(gòu)我民族種業(yè)的序幕。2006年，杜邦先鋒公司與甘肅敦煌種業(yè)股份有限公司成立敦煌種業(yè)，即先鋒海外有限公司。我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)不僅外資進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)，種子的進(jìn)口也一直明顯多于出口。2010年，我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口是1.84億美元，出口僅為1.13億美元。中國(guó)在世界種子產(chǎn)業(yè)貿(mào)易中的份額僅次于美國(guó)，然而不平衡的進(jìn)出口比例不得不使我們對(duì)種子產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力感到擔(dān)憂。

二、我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是指一個(gè)國(guó)家在世界經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境下，與各國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力相比較，其創(chuàng)造增加值和國(guó)民財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)的能力。根據(jù)一國(guó)貿(mào)易出口額能很好的反映出不同時(shí)期、不同國(guó)家之間的貿(mào)易出口情況，出口情況在一定程度上能映射出一個(gè)國(guó)家對(duì)外的貿(mào)易程度。貿(mào)易出口額是衡量一國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素之一。

（一）中國(guó)種子產(chǎn)業(yè)出口數(shù)量少，出口規(guī)模不大，且出口渠道單一

表2 2001年——2010年前十位國(guó)家或地區(qū)種子產(chǎn)業(yè)出口額（單位：百萬(wàn)美元）

從全球來(lái)看，中國(guó)的種子市場(chǎng)規(guī)模僅次于美國(guó)，然而出口額卻與美國(guó)相差甚遠(yuǎn)。如表2，2010年美國(guó)的出口額為93.5百萬(wàn)美元，而中國(guó)的出口額僅為11.3百萬(wàn)美元，還不到美國(guó)出口額的12%。甚至不及日本的出口額，而日本面積僅為中國(guó)的1/25。從出口的角度，中國(guó)種子貿(mào)易的出口額雖然一直在增長(zhǎng)，卻極其緩慢，中國(guó)的出口額與市場(chǎng)需求規(guī)模極不相符，出口額過(guò)低導(dǎo)致我國(guó)在國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

目前，我國(guó)出口種子的地區(qū)雖已經(jīng)遍布五大洲，但由于種子是特殊的商品，我國(guó)在出口的種子上仍有許多限制。以水稻為例，我國(guó)水稻種子只出口雜種，而不能出口作為親本的父本與母本種子。這一方面是保護(hù)了我國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止了技術(shù)的流出，另一方面也是出于對(duì)國(guó)家糧食的產(chǎn)業(yè)安全的角度。然而國(guó)外為保護(hù)本國(guó)的糧食安全在種子產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口方面也有所限制，這也是導(dǎo)致出口少的原因之一。然而導(dǎo)致種子產(chǎn)業(yè)出口少最主要的原因是出口的單一程度。我國(guó)種子出口企業(yè)主要有四類：一是通過(guò)邊境貿(mào)易將雜交水稻種子輸入到進(jìn)口國(guó)；二是正規(guī)的種子出口企業(yè)；三是非種子經(jīng)營(yíng)為產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)企業(yè)（這類企業(yè)在發(fā)展對(duì)外農(nóng)業(yè)承包項(xiàng)目時(shí)，順便把種子通過(guò)自用物資帶出）；四是沒(méi)有出口種子資質(zhì)的企業(yè)通過(guò)其他外貿(mào)企業(yè)出口種子。其中出口貿(mào)易額最多的要數(shù)正規(guī)種子企業(yè)。但是正規(guī)種子企業(yè)的出口很單一，并且沒(méi)有形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)，缺乏秩序，不注重環(huán)保和售后服務(wù)，同時(shí)收到其他出口國(guó)大企業(yè)的壓力與排擠，很難與大型國(guó)際化的種子企業(yè)抗衡。

（二）中國(guó)的種子企業(yè)總體規(guī)模很小，與國(guó)外種子企業(yè)的生存環(huán)境的差距甚遠(yuǎn)

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)持證種子企業(yè)有8700多家，但注冊(cè)資金超過(guò)3000萬(wàn)的種子公司僅有200多家，擁有自主品種權(quán)的企業(yè)也僅100余家，真正有科研能力的不到100家，有效經(jīng)營(yíng)區(qū)域?yàn)槿珖?guó)的育繁加銷一體化的大型種業(yè)不足80家，而經(jīng)營(yíng)不再分裝種子的私營(yíng)代銷店高達(dá)10萬(wàn)家。而目前在我國(guó)登記注冊(cè)的外商投資農(nóng)作物種業(yè)公司已有76家，其中包括26家獨(dú)資公司、42家合資公司、8家中外合作經(jīng)營(yíng)公司。而這些名義上只能占合資公司49%股份的公司卻實(shí)際上掌握著種子公司技術(shù)與專利的核心資源。在美國(guó)全國(guó)持證的種子企業(yè)僅1100多家，而具有一定規(guī)模的種業(yè)公司不過(guò)百余家，孟山都，杜邦先鋒等國(guó)際種業(yè)“寡頭”更是其中的佼佼者，與我國(guó)許多種業(yè)公司都有合作，或是成為大型種子公司的股份公司。我國(guó)前十強(qiáng)種子企業(yè)僅占國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)份額的13%，美國(guó)前20家種子企業(yè)壟斷了其70%的市場(chǎng)，登海、隆平、敦煌、德農(nóng)、豐樂(lè)等5家上市公司2008年銷售額僅相當(dāng)于美國(guó)孟山都公司的1/15。

同時(shí)，種子產(chǎn)業(yè)對(duì)農(nóng)業(yè)的貢獻(xiàn)度也較小，種子企業(yè)的研發(fā)能力較低。在很多其他方面我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距也是顯而易見(jiàn)的。第一，在科技進(jìn)步對(duì)農(nóng)業(yè)的貢獻(xiàn)率方面，我國(guó)僅為52%而發(fā)達(dá)國(guó)家甚至在70%以上；第二，在良種科技進(jìn)步中的貢獻(xiàn)率方面，我國(guó)大概為43%；而發(fā)達(dá)國(guó)家在60%以上；第三，在企業(yè)研發(fā)能力方面，我國(guó)持證種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)雖多，但69%是小企業(yè)，99%的企業(yè)沒(méi)有研發(fā)能力，前10家企業(yè)種子市場(chǎng)份額僅為13%，而在美國(guó)，90%以上的新品種來(lái)自企業(yè)，僅孟山都和杜邦先鋒就占據(jù)美國(guó)玉米種子市場(chǎng)60%以上的份額；第四，在研發(fā)資金投入方面，國(guó)內(nèi)種子企業(yè)不到銷售收入的5%，有些甚至不到1%，而國(guó)外大型種業(yè)集團(tuán)一般投入銷售收入的10%，甚至15%～20%；第五，在種子行業(yè)毛利率方面，國(guó)內(nèi)不足30%，而國(guó)外大型種業(yè)集團(tuán)能達(dá)到70%。由此可見(jiàn)，中國(guó)種業(yè)的企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力急需提高，并需要從多方面迅速提升。

（三）國(guó)外大型種子企業(yè)進(jìn)軍中國(guó)種子市場(chǎng)，中國(guó)種子企業(yè)面臨巨大沖擊

自2000年我國(guó)《種子法》頒布以來(lái)，國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)對(duì)外資全面開(kāi)放，蓄勢(shì)已久的國(guó)外大公司如美國(guó)圣尼斯、瑞士先正達(dá)、法國(guó)利馬格蘭、以色列海澤拉、泰國(guó)正大、荷蘭比久、荷蘭瑞克斯旺、荷蘭安莎等迅速在中國(guó)注冊(cè)公司，大舉搶灘中國(guó)市場(chǎng)。

以山東壽光為例，壽光及周邊地區(qū)蔬菜種植面積84萬(wàn)畝，年產(chǎn)蔬菜40億公斤，被譽(yù)為“中國(guó)第一菜園”。上世紀(jì)90年代后期，由于國(guó)內(nèi)種子企業(yè)、科研院所生產(chǎn)不出高檔種子，他們只能被迫接受國(guó)外優(yōu)質(zhì)高價(jià)的“洋品種”，現(xiàn)在種子支出差不多成為了蔬菜種植中最大的一筆開(kāi)銷。目前，通過(guò)壽光蔬菜種子市場(chǎng)，僅在山東壽光建立了研發(fā)機(jī)構(gòu)的先正達(dá)、以色列海澤拉、荷蘭瑞克斯旺等國(guó)外公司每年在內(nèi)地的銷售額超過(guò)6億元，在全國(guó)輻射面積達(dá)到16.7萬(wàn)公頃。然而，有大量外企進(jìn)入的不只山東壽光，國(guó)際大型種業(yè)公司美國(guó)先鋒公司已經(jīng)在遼寧鐵嶺成立研究中心，東北三省都有其春玉米的實(shí)驗(yàn)基地，在山東、河北、河南等地也有夏玉米的實(shí)驗(yàn)基地；美國(guó)圣尼斯種子公司則在上世紀(jì)90年代初就在上海設(shè)立辦事處，研究中國(guó)種子市場(chǎng)有近十年的時(shí)間。由此可見(jiàn)，我國(guó)種業(yè)面臨著前所未有的危機(jī)與重要的轉(zhuǎn)折，我們必須根據(jù)目前的國(guó)際形勢(shì)調(diào)整我國(guó)的種子產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略部署，以此來(lái)提高我國(guó)種業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

三、提升我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策

在世界種子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，隨著各種政策性貿(mào)易壁壘逐步被廢除和取消，獲取市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)主要依靠企業(yè)的實(shí)力。目前中國(guó)種業(yè)處于一個(gè)重要戰(zhàn)略發(fā)展的轉(zhuǎn)折期，中國(guó)種業(yè)必須認(rèn)清當(dāng)前國(guó)際種業(yè)發(fā)展形勢(shì)和趨勢(shì)，找出差距，審時(shí)度勢(shì)，制定和調(diào)整自己的發(fā)展戰(zhàn)略，才不會(huì)受制于人。

第一，增強(qiáng)種業(yè)自主育種研發(fā)能力，提升品種權(quán)等自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造力，在出口的同時(shí)注意種子產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)以及產(chǎn)業(yè)安全。要通過(guò)引進(jìn)或自主開(kāi)發(fā)種質(zhì)資源、育種技術(shù)，培育一批有突破性的新品種，這既是提高種子產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的根本，更是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要。第一，激勵(lì)種子企業(yè)及其科研機(jī)構(gòu)充分利用國(guó)內(nèi)豐富優(yōu)越的種質(zhì)資源和自然環(huán)境，發(fā)揮我國(guó)的育種技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快生物技術(shù)育種的發(fā)展，并將豐富的生物資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為科技優(yōu)勢(shì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)；第二，支持和鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)育種者申請(qǐng)國(guó)外的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，更要增強(qiáng)育種者及種子企業(yè)管理者利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行超前部署市場(chǎng)的能力和意識(shí)，為我國(guó)種業(yè)走出國(guó)門做好準(zhǔn)備。

第二，要提升企業(yè)自身實(shí)力與素質(zhì)，增強(qiáng)種子企業(yè)對(duì)種子產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化概念。出口多品種種子，雜交水稻雖前景可觀，但由于糧食安全的一定限制，還要多開(kāi)發(fā)新品種，并增加其他種類種子的出口。在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，要放眼于全球，因此種子的出口要有策略的循序前進(jìn)。重視種子產(chǎn)業(yè)出口中的質(zhì)量，包裝和服務(wù)等，例如，實(shí)行出口種子生產(chǎn)許可證制度，以此提高種子企業(yè)對(duì)外服務(wù)的能力，保證種子質(zhì)量。在了解國(guó)際貿(mào)易慣例的同時(shí)要選擇有利于我們的貿(mào)易方式，提升自己的產(chǎn)品定位，注重售后服務(wù)。

第三，要規(guī)范種子出口企業(yè)，同時(shí)建立種子協(xié)調(diào)機(jī)制。種子企業(yè)出口除了具有全國(guó)種子經(jīng)營(yíng)許可證進(jìn)出口資質(zhì)等基本條件外，還應(yīng)通過(guò)ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證。非農(nóng)業(yè)企業(yè)的對(duì)外承包公司不得進(jìn)出口種子。要實(shí)行出口品種登記審批制度，國(guó)家在國(guó)外建立品種展示中心、展示園，然后組織國(guó)內(nèi)企業(yè)的品種進(jìn)行品比、試驗(yàn)，表現(xiàn)好的，通過(guò)當(dāng)?shù)貒?guó)家程序進(jìn)行注冊(cè)，我國(guó)農(nóng)業(yè)部進(jìn)行登記。然后根據(jù)一個(gè)國(guó)家的農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，農(nóng)業(yè)部門有組織、有意識(shí)地投放品種。種子協(xié)調(diào)機(jī)制的建立一是定期發(fā)布全國(guó)種子出口信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；二是對(duì)國(guó)際市場(chǎng)資源的共享；三是解決出口中存在政策方面問(wèn)題，建立正常的貿(mào)易秩序；四是出口市場(chǎng)預(yù)警和調(diào)控。對(duì)擁擠市場(chǎng)實(shí)行優(yōu)勝劣汰，鼓勵(lì)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)繼續(xù)做大做強(qiáng)。

第四，要借鑒國(guó)外種子產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第一，要認(rèn)清種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)與特征；第二要學(xué)習(xí)國(guó)外種子產(chǎn)業(yè)的管理體制及運(yùn)作的基礎(chǔ)，發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)行的都是政企完全分開(kāi)和企業(yè)治理結(jié)構(gòu)法人化的管理體制，可以說(shuō)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律及市場(chǎng)機(jī)制是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家種子管理體制確立及運(yùn)作的基礎(chǔ)；第三，健全的法規(guī)體系是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家種子管理體制確立及運(yùn)作的依據(jù)，要對(duì)種子實(shí)行依法管理，對(duì)種子市場(chǎng)運(yùn)作過(guò)程必須實(shí)行依法監(jiān)管。借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)要針對(duì)我國(guó)的形勢(shì)與現(xiàn)狀，選擇并利用適合我國(guó)的管理及運(yùn)營(yíng)方式?！?/p>

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