中國對東盟工程承包的現(xiàn)狀、問題與對策

■ 李繼宏 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院

陸小麗 中國人民銀行南寧中心支行

國際工程承包是國際服務(wù)貿(mào)易的一種形式，也是我國企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略﹑融入全球經(jīng)濟(jì)一體化的一種綜合性的國際經(jīng)濟(jì)合作形式。亞洲是中國企業(yè)開展國際工程承包的傳統(tǒng)市場，東盟是亞洲市場的重要組成部分，2010年中國企業(yè)在東盟市場完成營業(yè)額占整個亞洲市場的比重達(dá)35%。中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)已經(jīng)建成，中國與東盟國家的經(jīng)貿(mào)交往更加頻繁，研究我國企業(yè)對東盟國家開展國際工程承包的情況，對于促進(jìn)我國與東盟國家的全面經(jīng)貿(mào)合作有重要的現(xiàn)實意義。

一、中國對東盟工程承包的發(fā)展現(xiàn)狀

（一）業(yè)績增長迅速

中國企業(yè)于上世紀(jì)70年代末進(jìn)入東盟工程承包市場，經(jīng)過30多年的發(fā)展取得了長足的進(jìn)步。據(jù)統(tǒng)計，中國企業(yè)對東盟工程承包新簽合同額和完成營業(yè)額分別由1980-1989年的累計7.75億美元和2.6億美元上升到2010年的249億美元和150億美元。從2001年到2010年10年間，中國對東盟的工程承包完成營業(yè)額年均增長率達(dá)32.1%，高于同期中國對外工程承包29.9%的平均增長水平。2011年前三季度，中國企業(yè)對東盟十國的承包工程新簽合同額和完成營業(yè)額分別達(dá)161億美元和98億美元，較上年同期分別增長44%和17%，延續(xù)了良好的增長態(tài)勢。

（二）市場和行業(yè)集中度高

中國企業(yè)在東盟的工程承包項目主要集中在印尼、越南、新加坡、馬來西亞等國。從完成營業(yè)額上看，從2000年到2006年，新加坡一直保持第一的地位，完成營業(yè)額占中國企業(yè)在東盟市場份額的平均比重為33%。2007年以后，印尼和越南迎頭趕超，占據(jù)了第一和第二的位置。2010年印尼和越南市場完成營業(yè)額分別為35.2億美元和31.1億美元，約占中國企業(yè)在東盟市場完成營業(yè)額的23.4%和20.7%。2010年，中國工程承包企業(yè)在印尼、越南、新加坡三大市場完成的營業(yè)額占東盟市場的59%，集中度較高。從涉及的領(lǐng)域上看，工程建設(shè)領(lǐng)域的權(quán)威雜志《工程新聞記錄》（ENR）將國際工程承包市場細(xì)分為房屋建筑、交通運(yùn)輸、制造、工業(yè)、石化、水利、電力、電信、廢水/廢物處理、危險廢棄物處理十大行業(yè)市場，但中國企業(yè)在東盟市場涉及的項目主要集中在水利、電力、交通運(yùn)輸、房屋建筑等行業(yè)，其中以水電項目集中度最高。

（三）企業(yè)影響力不斷提高

隨著我國“走出去”戰(zhàn)略的不斷深化，中國工程承包企業(yè)的實力不斷增強(qiáng)，影響力也在提高。2011年ENR評選的全球最大225家工程承包商中，中國內(nèi)地有50家企業(yè)入選。近年來，中國企業(yè)在東盟承建了一些重大項目和標(biāo)志性工程，如中國建筑工程總公司承建的泰國拉瑪八世皇大橋被作為2003年泰國新發(fā)行的20泰幣的背景；由中國水電集團(tuán)和馬來西亞當(dāng)?shù)毓窘M成的馬中水電聯(lián)營體承建的馬來西亞巴貢水電站被稱為東南亞的“三峽”項目，是迄今為止該國最大的水電項目；由中國港灣工程有限責(zé)任公司承建﹑投資總額超過10億美元的在建項目馬來西亞檳城二橋是東南亞最大跨海大橋，工程質(zhì)量和進(jìn)度多次得到項目業(yè)主的肯定；2012年1月由中國機(jī)械進(jìn)出口集團(tuán)公司與五環(huán)科技股份有限公司聯(lián)合體承建﹑合同金額達(dá)5.63億美元的越南最大化工投資項目越南金甌化肥項目成功實現(xiàn)建成投產(chǎn)。這些重大項目的建設(shè)，提高了中國承包企業(yè)在東盟的影響力。

（四）工程承包方式呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢

近年來，國際工程承包方式向多樣化發(fā)展，呈現(xiàn)施工承包與投資合作相結(jié)合的特點(diǎn)。中國企業(yè)承包工程的方式也由最初的勞務(wù)分包、土建分包和施工總包向更高級的 EPC（設(shè)計—采購—施工）、PMC（項目管理總承包）、BOT（建設(shè)—經(jīng)營—轉(zhuǎn)讓）及其衍生形式、PPP（公共部門和私人部門合作模式）等方式發(fā)展。隨著中國企業(yè)實力的增強(qiáng)以及項目業(yè)主對承包商綜合實力要求的不斷提高，東盟國家在大型工程中采用EPC等形式的項目也有所增加。上文提到的越南金甌化肥項目和馬來西亞巴貢水電站項目都是EPC項目。此外，東盟大多數(shù)國家建設(shè)資金缺乏，使許多項目要求承包商帶資承包，中國承包企業(yè)也較多涉足BOT及其衍生形式的投融資類基礎(chǔ)設(shè)施項目。如，由中國水利水電建設(shè)股份公司投資建設(shè)，總投資額達(dá)3億美元，已于2011年12月投入商業(yè)運(yùn)營的柬埔寨甘再水電站項目就是BOT項目。承包方式的多樣化發(fā)展，符合東盟國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的需要，也對中國工程承包企業(yè)提出了更高的要求。

二、中國對東盟工程承包面臨的主要問題

（一）承包工程面臨的政治風(fēng)險增加

中國與東盟之間的經(jīng)貿(mào)合作需要在穩(wěn)定、和平的環(huán)境下進(jìn)行。然而，東盟部分國家政治形勢多變,各種矛盾錯綜復(fù)雜，東盟成員國之間以及成員國國內(nèi)由于歷史問題、領(lǐng)土（海）爭端、政治派別、種族矛盾引發(fā)的政治事件以至局部沖突依然存在。如2006年以來泰國政局動蕩；2011年2月泰國與柬埔寨因柏威夏古寺之爭交火升級；2011年6月以來緬甸政府軍與反政府武裝交火等一系列事件都使在該地區(qū)承包工程的企業(yè)面臨的政治風(fēng)險加劇。此外，中國與東盟存在的邊界爭議，以及少數(shù)國家對于中國的迅速崛起感到“受威脅”等客觀問題的存在也對在東盟承包工程的中國企業(yè)產(chǎn)生不利影響。例如，2011年9月緬甸政府單方面宣布擱置由中國電力投資集團(tuán)在緬投資新建總額達(dá)36億美元的伊洛瓦底江上游密松水電站項目就是復(fù)雜矛盾的體現(xiàn)。

（二）市場和行業(yè)結(jié)構(gòu)存隱患

中國企業(yè)承包工程項目在東盟國家和行業(yè)分布過于集中，存在一定隱患。首先，從國別結(jié)構(gòu)上看，中國企業(yè)在東盟的工程承包市場集中在印尼、越南、新加坡等國，一旦這些國家政治和經(jīng)濟(jì)形式出現(xiàn)動蕩將給中國承包企業(yè)帶來損失。其次，中國企業(yè)在東盟開展的工程承包項目主要集中在水利電力行業(yè)，一旦行業(yè)趨向飽和或是發(fā)生政策性調(diào)整將使中國承包企業(yè)的業(yè)務(wù)量大幅下降，影響我國工程承包企業(yè)的發(fā)展。以近年來成長較快的緬甸市場為例，2010年緬甸水電投資領(lǐng)域共簽了七個合作文件，全部與中國有關(guān)，這種高度集中增加了我國工程承包企業(yè)的風(fēng)險。再次，我國企業(yè)在東盟工程承包的行業(yè)結(jié)構(gòu)與國際工程承包的主流領(lǐng)域存在差異。ENR對全球最大225家國際承包商2010年完成營業(yè)額的情況統(tǒng)計分析表明，國際工程承包的主要領(lǐng)域是交通運(yùn)輸（1090億美元，占28.4%）、石油化工（893.2億美元，占23.3%）和房屋建筑（830.26億美元，占21.6%），顯然與我國在東盟的工程承包項目以水電為主的行業(yè)存在差異。

（三）市場競爭激烈

我國企業(yè)在東盟市場上面臨的競爭主要分為三類：一是與項目業(yè)主所在國承包商的競爭。在這種競爭中，由于所在國承包商占據(jù)天時、地利、人和等有利因素，往往使我國企業(yè)在競爭中處于劣勢。如2011年5月越南總理要求加強(qiáng)EPC項目的管理，對于國內(nèi)承包商能完成50%以上工程量的EPC項目，要在國內(nèi)進(jìn)行廣泛的招標(biāo)，不得進(jìn)行國際招標(biāo)。二是我國的工程承包公司之間的同質(zhì)競爭。東盟是中國的近鄰，東盟市場是我國工程承包企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略重要目標(biāo)市場，再加上我國企業(yè)在水利、電力、交通運(yùn)輸、房屋建筑等行業(yè)優(yōu)勢集中，企業(yè)進(jìn)入東盟市場后，分散經(jīng)營，競相壓價導(dǎo)致我國企業(yè)在東盟市場上的同質(zhì)競爭較為激烈。三是與西方國家工程承包公司的競爭。西方一些大承包商進(jìn)入東盟市場較早，技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、熟悉市場情況、實力雄厚，中國公司和它們相比綜合實力仍存在相當(dāng)差距。2011年全球ENR225強(qiáng)排名前10位的公司2010年度海外總營業(yè)額為1302億美元，而排名前十位的中國公司2010年度海外總營業(yè)額為360億美元，不到它們的三分之一。此外，東盟部分國家工程承包領(lǐng)域存在的招投標(biāo)違規(guī)操作等突出問題，也進(jìn)一步加劇了市場的競爭。

（四）融資困難

東盟國家以發(fā)展中國家為主，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛，但能夠用于建設(shè)的資金有限，以自籌資金的形式開展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)往往要求承包公司帶資承包，這對中國企業(yè)的資金實力和融資能力提出了較高的要求。中國企業(yè)自身的資金實力有限，單靠自有資金難以承包大型的工程項目，而我國對外工程承包的信用、保險、金融信貸評估體系尚未健全，再加上對外工程承包項目合同金額大、執(zhí)行期限長、風(fēng)險大，導(dǎo)致工程承包企業(yè)融資的渠道狹窄、融資擔(dān)保困難。作為國家政策性銀行的中國進(jìn)出口銀行對境外工程承包的支持力度也有限，2010年全年中國進(jìn)出口銀行發(fā)放境外工程承包貸款90.94億元人民幣，與企業(yè)的實際資金需求仍有不小的差距。

三、發(fā)展對東盟工程承包的對策建議

（一）強(qiáng)化風(fēng)險管理意識

東盟國家政治經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜，中國工程承包企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化風(fēng)險管理意識。一是借助我國駐東盟有關(guān)國家的經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處、中國對外承包工程商會的信息平臺、項目業(yè)主所在國友好組織等，廣泛收集東盟國家的有關(guān)信息，建立起風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。二是加強(qiáng)在東盟承包工程的中國企業(yè)之間的信息交流和溝通，保持定期聯(lián)系，聯(lián)合起來共同防范各種可能的風(fēng)險。三是中國工程承包企業(yè)要熟悉項目業(yè)主所在國的法律、經(jīng)濟(jì)環(huán)境，對項目建設(shè)過程中可能遇到的風(fēng)險要有所防范，把可能發(fā)生的損失降低到最低的限度。四是加強(qiáng)與東盟國家企業(yè)的合作，充分利用本土企業(yè)的各種資源，防范風(fēng)險。

（二）優(yōu)化市場和行業(yè)結(jié)構(gòu)

中國企業(yè)在東盟進(jìn)行工程承包時應(yīng)注意積極拓展市場，不宜將市場過度集中于少數(shù)國家的少數(shù)行業(yè)上。東盟國家在交通運(yùn)輸、工業(yè)、制造等領(lǐng)域有一定的潛在需求，我國具有一定比較優(yōu)勢的行業(yè)可以通過施工承包和投資相結(jié)合的形式，進(jìn)入這些領(lǐng)域。有實力的企業(yè)還應(yīng)當(dāng)積極拓展環(huán)保、電信、石化等高技術(shù)含量項目，逐步調(diào)整和改善行業(yè)結(jié)構(gòu)過于集中在水電項目上的現(xiàn)狀。

（三）加強(qiáng)企業(yè)間的合作

一是加強(qiáng)中國企業(yè)之間的合作。充分發(fā)揮中國對外承包工程商會的紐帶作用，加強(qiáng)企業(yè)之間的合作、交流與溝通，加強(qiáng)行業(yè)自律。在同一項目投標(biāo)的中國企業(yè)多于一家時可以采用聯(lián)合投標(biāo)的形式避免企業(yè)之間的惡性競爭，實現(xiàn)“雙贏”的局面。鼓勵工程承包企業(yè)之間的重組，以實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源的整合，形成一批在國際上有較大影響力的工程承包企業(yè)，并以EPC、BOT等方式向高端市場發(fā)展，以破解我國企業(yè)在東盟市場上的同質(zhì)競爭。二是加強(qiáng)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作。這不僅是防范風(fēng)險的有效手段之一，也是整合資源、應(yīng)對東盟部分國家招標(biāo)過程不規(guī)范、提高我國企業(yè)在東盟市場中標(biāo)率的有效方式。

（四）完善金融和信用保險服務(wù)體系建設(shè)

加強(qiáng)對東盟工程承包企業(yè)的金融支持政策，鼓勵商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融創(chuàng)新，開發(fā)符合對外工程承包需要的金融產(chǎn)品，鼓勵商業(yè)銀行參股工程承包企業(yè)，提高企業(yè)的融資能力。加快廣西北部灣銀行等以服務(wù)中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)為發(fā)展宗旨的區(qū)域性特色銀行的國際化步伐，提高其在服務(wù)中國與東盟經(jīng)貿(mào)交流中的作用。充分發(fā)揮國家政策性銀行的主渠道作用，提高中國進(jìn)出口銀行等國家政策性銀行對工程承包企業(yè)的資金支持力度。增加對外承包工程保函風(fēng)險專項資金的數(shù)額，提高企業(yè)使用對外承包工程保函風(fēng)險專項資金的累積額度，簡化申請程序，提高時效。完善信用保險體系建設(shè)，向支持對外工程承包的商業(yè)銀行提供信用保險，減輕商業(yè)銀行的風(fēng)險。

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[7]李秀中.專訪中國對外承包工程商會副會長王禾：開拓東盟市場須分析其國情.[EB/OL].http://finance.sina.com.cn/roll/20111025/011210679438.shtml.