我國第三方支付行業(yè)分析

中南林業(yè)科技大學(xué)

第三方支付行業(yè)在社會經(jīng)濟生活中扮演著越來越重要的角色，涉足的領(lǐng)域越來越廣，規(guī)模不斷增大，實力不斷增強，其為電子商務(wù)的發(fā)展和社會整體運行效率的提高做出重大貢獻。

一、我國第三方支付行業(yè)的PEST分析

(一)政策法律因素分析

央行監(jiān)管不斷加強，先后頒布了《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《支付機構(gòu)客戶備付金存管辦法》、《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》等一系列規(guī)范性文件，逐步建立完善支付機構(gòu)監(jiān)管報告制度、反洗錢監(jiān)控制度、支付賬戶管理制度、備付金日常監(jiān)管機制等，通過日常監(jiān)管與牌照續(xù)展審查相結(jié)合的方式對第三方支付機構(gòu)進行嚴(yán)格監(jiān)管，對第三方支付的認(rèn)證要求、支付限額、業(yè)務(wù)范圍等規(guī)定更為明確，行業(yè)監(jiān)管與自律體系進一步完善，監(jiān)管趨于嚴(yán)格。

(二)經(jīng)濟因素分析

近十年來，我國宏觀經(jīng)濟整體形勢良好，居民消費指數(shù)處于高位，自2005年開始，第三方支付以井噴式擴張，消費者更愿意選擇有價格優(yōu)勢的網(wǎng)絡(luò)購物，對第三方支付行業(yè)而言也是一份助力。與此同時，電子商務(wù)領(lǐng)域發(fā)展迅速，競爭激烈，第三方支付行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展，并不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

(三)社會因素分析

據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達7.72億，較2016年底增加了5734萬人。網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)人群的比例由2016年的95.1%提升至97.5%。網(wǎng)民在線下消費使用手機網(wǎng)上支付比例由2016年底的50.3%提升至65.5%，網(wǎng)上支付用戶規(guī)?？焖僭鲩L，尤其是手機用戶支付規(guī)模增速更快。

(四)技術(shù)因素分析

創(chuàng)造性的技術(shù)會促成新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用，第三方支付行業(yè)中，業(yè)務(wù)競爭門檻較低，技術(shù)極易復(fù)制，在各大主要細(xì)分服務(wù)市場等方面的差異性越來越小，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯。面對激烈的競爭，第三方支付企業(yè)除了要開發(fā)新的應(yīng)用領(lǐng)域，必然要在技術(shù)上尋求突破，一方面是安全技術(shù)的突破，一方面是應(yīng)用技術(shù)的突破，以保持行業(yè)活力，拉高企業(yè)間技術(shù)壁壘，創(chuàng)造優(yōu)勢。

二、我國第三方支付行業(yè)的運營特征分析

第三方支付是隨著互聯(lián)網(wǎng)交易發(fā)展起來的服務(wù)，但卻逐漸發(fā)展衍生成一個行業(yè)?，F(xiàn)在，第三方支付已經(jīng)發(fā)展成為線上線下全覆蓋、應(yīng)用范圍廣泛的綜合支付工具。目前，第三方支付的運營模式可分為如下兩類。

(一)以快錢為代表的獨立第三方支付運營模式。此類支付平臺獨立于電子商務(wù)網(wǎng)站，沒有擔(dān)保功能，只是給用戶提供支付服務(wù)和支付系統(tǒng)解決方案。獨立第三方支付運營企業(yè)的直接客戶是企業(yè)，通過企業(yè)來吸引消費者，相較于依托電商網(wǎng)站的第三方支付更為靈活、便利，能夠積極地根據(jù)不同企業(yè)、不同行業(yè)的不同要求制定個性化的支付方案，使得行業(yè)上下游的資金周轉(zhuǎn)更為方便，也讓消費者付款更為便捷。

(二)以支付寶為代表的有交易平臺的擔(dān)保支付運營模式。這種模式一般是第三方支付平臺捆綁于大型電子商務(wù)網(wǎng)站，同時與各大銀行建立合作關(guān)系，以公司的實力和信譽為交易雙方的支付和信用中介，搭建安全、快捷、低成本的資金支付通道。虛擬賬戶這種模式的核心無論是第三方支付平臺還是交易雙方都需要先在平臺開設(shè)賬戶，虛擬賬戶記錄用戶的資金變動和交易行為，以此形成的大量數(shù)據(jù)和信息以及與外部商戶、外部機構(gòu)互換大量信息，為支付寶構(gòu)建信用體系提供了依據(jù)。

三、我國第三方支付行業(yè)競爭特征分析

(一)我國第三方支付行業(yè)市場份額分析

2018年第1季度在交易份額方面，支付寶以23.83%份額居互聯(lián)網(wǎng)支付市場首位，銀聯(lián)支付排在行業(yè)第二的位置，市場占有率達到23.53%；騰訊金融以10.14%的市場占有率位列第三，前三家機構(gòu)共占互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)交易額的57.50%。三家機構(gòu)總規(guī)模均呈增長態(tài)勢，但由于其他支付機構(gòu)在總量較小的前提下增速更加迅猛，也在一定程度上擠占了前三家巨頭的市場份額。寶付在大金融行業(yè)持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)開拓互聯(lián)網(wǎng)理財、消費金融、互聯(lián)網(wǎng)保險、金融租賃、物流等垂直細(xì)分領(lǐng)域；同時，在跨境支付領(lǐng)域推出國際收款產(chǎn)品，不斷擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，各個業(yè)務(wù)條線的齊頭并進，使寶付在本季度保持了強勁的增長態(tài)勢。(見圖1)

(二)我國第三方支付行業(yè)競爭類型分析

我國第三方支付正逐步進入巨頭競爭時代。在牌照的監(jiān)管下，第三方支付將不再是小公司也能夠承擔(dān)的，一系列的兼并、收購和融資浪潮即將展開，在第三方支付領(lǐng)域更多的將是巨頭們的競爭。一種是類似支付寶、快錢、易寶支付等市場化形成的巨頭，一種是依托自身的巨大資源形成的巨頭如電信運營商支付以及可能的中石化、中石油等資源巨頭新申請的支付平臺。

四、我國第三方支付行業(yè)的前景與發(fā)展趨勢

我國第三方支付行業(yè)經(jīng)歷十多年的發(fā)展，積累了經(jīng)驗和市場，創(chuàng)新了發(fā)展和思路，可以預(yù)見未來還有廣闊的前景，發(fā)展趨勢良好。

(一)我國第三方支付行業(yè)業(yè)務(wù)模式將呈多元化發(fā)展

從市場整體競爭格局看，第三方支付行業(yè)集中度較高，寡頭壟斷市場趨勢明顯，將逐漸進入巨頭競爭時代。從業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型看，第三方支付行業(yè)將呈出業(yè)務(wù)多元化、金融化的發(fā)展趨勢。第三方支付公司利用其長時間積累的客戶商業(yè)完整信息，可以很容易的以非常低的成本與相關(guān)金融機構(gòu)為其客戶提供優(yōu)質(zhì)、便捷的信貸等金融服務(wù)。

(二)我國第三方支付行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣购蛣?chuàng)新

面對激烈的競爭，各第三方支付企業(yè)必然要謀求開發(fā)新的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著跨境網(wǎng)購市場不斷發(fā)展，國內(nèi)消費者對進口消費品的需求不斷攀升，跨境支付領(lǐng)域也會成為第三方支付企業(yè)下一個主戰(zhàn)場。第三方支付企業(yè)與各產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)的合作將不斷深入，將可能匯聚并整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的數(shù)據(jù)，進而提升第三方支付企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的作用，促進第三方支付行業(yè)的發(fā)展。

(三)我國第三方支付行業(yè)的支付方式將不斷創(chuàng)新

移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮已然來臨，第三方支付行業(yè)必然會順勢而為，創(chuàng)新支付方式，主力布局移動支付，打造以移動支付為核心的線下支付方式。隨著以移動支付為核心的線下支付方式的不斷發(fā)展，第三方支付將通過賬戶打通整合線上線下資源，不僅能夠為用戶提供一體化的智能服務(wù)，還將有助于第三方支付企業(yè)打造O2O的支付模式。