后牌照時(shí)代第三方支付與網(wǎng)銀競(jìng)合關(guān)系分析

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)信息工程學(xué)院 尹娜

近年來(lái)，銀行對(duì)第三方支付企業(yè)的態(tài)度已隨著第三方支付市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展悄然改變。第三方支付市場(chǎng)是在中國(guó)金融行業(yè)發(fā)展相對(duì)比較保守和落后的契機(jī)下發(fā)展起來(lái)的，第三方在線支付能夠幫助銀行有效提升其銀行卡用戶、網(wǎng)銀用戶的粘性和活躍度，但其部分支付業(yè)務(wù)也和銀行相重疊，因此銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)第三方企業(yè)的態(tài)度也并不明確，既有積極合作的方面，也有嚴(yán)厲封閉的部分。第三方支付牌照的發(fā)放也在某種程度上加劇了兩者關(guān)系的改變。

1 合作：必不可少

1.1 從第三方支付層面分析

(1)第三方支付平臺(tái)的存在及其安全性都依賴銀行建立完善的金融網(wǎng)絡(luò)。安全性是影響電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要因素。很多第三方支付企業(yè)由于資金及技術(shù)能力限制往往必須依賴銀行的專業(yè)技術(shù)和安全交易平臺(tái)來(lái)保障支付信息的安全。況且技術(shù)保障也并非第三方支付的核心業(yè)務(wù)，無(wú)需在此投入過(guò)多的精力。

(2)第三方支付企業(yè)依賴銀行提供信用擔(dān)保。由于我國(guó)的支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚不成熟，僅僅依靠第三方支付往往很難取得顧客信任，銀行的加入無(wú)疑為第三方支付尤其是小型第三方支付企業(yè)建立良好的誠(chéng)信度加分不少。

(3)銀行是支付產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的環(huán)節(jié)。無(wú)論第三方支付發(fā)展的客戶有多少，資金清算量有多大，其最終的資金劃撥和清算歸根結(jié)底依賴于商業(yè)銀行。

(4)第三方支付沉淀資金托管依賴于銀行。央行出臺(tái)的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》規(guī)定，支付機(jī)構(gòu)接受客戶備付金的，應(yīng)當(dāng)在商業(yè)銀行開(kāi)立備付金專用存款賬戶，并且支付機(jī)構(gòu)只能選擇一家商業(yè)銀行作為備付金存管銀行。

1.2 從銀行層面分析

(1)第三方支付發(fā)展對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的促進(jìn)。第三方支付依賴銀行的同時(shí)也在一定程度上促進(jìn)了銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。第三方支付平臺(tái)巨大的交易規(guī)模也提高了銀行的資金流動(dòng)及銀行卡用戶的活躍度和粘性，因此第三方支付的發(fā)展將促進(jìn)銀行卡業(yè)務(wù)的增加，包括發(fā)卡量、交易量等。

(2)第三方支付發(fā)展促進(jìn)銀行服務(wù)體系提升。國(guó)內(nèi)電子支付發(fā)展初期，銀行占據(jù)主導(dǎo)地位，主要的支付模式是大型企業(yè)用戶與銀行直接建立支付接口。但由于中小商戶數(shù)量較多，銀行在處理時(shí)顯得力不從心，第三方支付平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生，并取得飛速發(fā)展。為分享網(wǎng)上支付的巨大市場(chǎng)，銀行也相繼推出網(wǎng)上銀行來(lái)提供更好的金融服務(wù)，顯然銀行的傳統(tǒng)路線不再使用網(wǎng)上銀行的發(fā)展，而第三方支付個(gè)性化的服務(wù)和極強(qiáng)的創(chuàng)新能力為網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展提供一定的借鑒。

2 競(jìng)爭(zhēng)：愈演愈烈

第三方支付發(fā)展初期，銀行認(rèn)為第三方支付的發(fā)展有利于銀行開(kāi)展新業(yè)務(wù)，因此對(duì)第三方持開(kāi)放態(tài)度。而隨著第三方支付的迅速壯大，銀行也看到了第三方支付巨大的市場(chǎng)，開(kāi)始涉足第三方支付，而第三方支付服務(wù)領(lǐng)域的擴(kuò)張也開(kāi)始威脅到銀行地位，且這種趨勢(shì)愈演愈烈。

2.1 銀行加速進(jìn)軍網(wǎng)上支付領(lǐng)域

為適應(yīng)金融電子化趨勢(shì)且在電子支付產(chǎn)業(yè)分一杯羹，銀行加快了網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)發(fā)展步伐。結(jié)合銀行自身在B2B、B2C方面的優(yōu)勢(shì)，相繼推出企業(yè)理財(cái)、融資等服務(wù)，如工行推出的企業(yè)在線財(cái)務(wù)軟件服務(wù)；建行推出的網(wǎng)絡(luò)融資產(chǎn)品“e單通”業(yè)務(wù)。

2.2 第三方支付業(yè)務(wù)不斷拓展

隨著法律法規(guī)的不斷完善，市場(chǎng)的日漸成熟，第三方支付企業(yè)在網(wǎng)上購(gòu)物、航空票業(yè)、網(wǎng)上繳費(fèi)等方面大有斬獲后，開(kāi)始向基金保險(xiǎn)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域拓展。我國(guó)基金代銷屬于銀行中間業(yè)務(wù)，占據(jù)了基金銷售的九成。第三方支付公司加入基金網(wǎng)上直銷行列，將可能打破基金行業(yè)以銀行代銷為主的銷售格局。第三方支付企業(yè)目前也在抓緊搶灘布局保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)銷售和電話銷售，盡管目前這一收入還微不足道。第三方支付對(duì)基金保險(xiǎn)業(yè)的介入無(wú)疑會(huì)對(duì)銀行傳統(tǒng)銷售渠道造成一定沖擊，一定程度上觸犯了銀行利益，將加劇二者之間的競(jìng)爭(zhēng)。

第三方支付的拓展不僅僅體現(xiàn)在服務(wù)領(lǐng)域上，支付寶新產(chǎn)品“快捷支付”的推出讓銀行十分擔(dān)憂。銀行人士重點(diǎn)關(guān)注兩方面的問(wèn)題：安全性和核心客戶資料的“被迫共享”。快捷支付使客戶只需要有一張銀行卡，無(wú)需開(kāi)通網(wǎng)上銀行，在支付寶完成初次密碼關(guān)聯(lián)之后，僅憑卡號(hào)和支付寶密碼即可完成支付，快捷支付的推出使整個(gè)網(wǎng)銀支付鏈條從“客戶—銀行”模式變?yōu)椤翱蛻簟Ц秾殹y行”模式。在這種模式下，支付寶需要承擔(dān)起更大的安全責(zé)任，且銀行陷入核心客戶資料“被迫”與支付寶共享的尷尬局面。

2.3 銀聯(lián)發(fā)力第三方支付

目前，中國(guó)銀聯(lián)已經(jīng)推出“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”業(yè)務(wù)。銀聯(lián)在線支付也屬于無(wú)卡支付服務(wù)平臺(tái)，與支付寶新近推出的“快捷支付”類似。銀聯(lián)雄厚的身份背景和擁有國(guó)內(nèi)最龐大的銀行系統(tǒng)資源成為其最大的本錢。目前，該平臺(tái)已經(jīng)與鐵路網(wǎng)上售票電子支付系統(tǒng)對(duì)接，有望實(shí)現(xiàn)鐵路網(wǎng)上購(gòu)票。銀聯(lián)的發(fā)力，在線支付市場(chǎng)又多了一個(gè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

2.4 牌照發(fā)放開(kāi)啟第三方支付發(fā)展新時(shí)代

支付牌照發(fā)放開(kāi)啟了第三方支付行業(yè)發(fā)展的黃金十年，為第三方支付帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)和強(qiáng)大動(dòng)力。支付牌照的發(fā)放，給予了第三方支付企業(yè)明確的市場(chǎng)地位，賦予了支付企業(yè)更多的業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)也意味著第三方支付行業(yè)可以向更多的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域滲透?；鹬变N、保險(xiǎn)、銀行卡收單和物流等領(lǐng)域的打開(kāi)，也將使第三方支付行業(yè)的業(yè)務(wù)外延大大擴(kuò)展。

此外，社會(huì)對(duì)整體支付行業(yè)的投入將加大，牌照的發(fā)放，將吸引更多的傳統(tǒng)行業(yè)巨頭加入支付行業(yè)發(fā)展行列，同時(shí)也意味著更多的人才流入和資本注入；管理辦法的日益完善，支付企業(yè)的創(chuàng)新服務(wù)也將更加明確，牌照發(fā)放前許多企業(yè)籌劃已久的多種新型業(yè)務(wù)將會(huì)隨著牌照的發(fā)放不斷涌現(xiàn)；支付企業(yè)參與主體將大幅增加，同時(shí)市場(chǎng)細(xì)分會(huì)更加明顯，企業(yè)將向更多傳統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域拓展，尋找并建立自己的核心業(yè)務(wù)。

毋庸置疑，企業(yè)創(chuàng)新意識(shí)將是決定今后支付行業(yè)發(fā)展格局的重要因素。而那些還停留在依賴初級(jí)服務(wù)模式、憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)追求市場(chǎng)占有率的支付企業(yè)，最終將會(huì)被市場(chǎng)淘汰。

3 網(wǎng)銀與第三方支付優(yōu)劣勢(shì)比較

3.1 服務(wù)領(lǐng)域?qū)用?/h3>

目前繳納電話、手機(jī)、上網(wǎng)費(fèi)用；信用卡還款；繳納生活費(fèi)用、繳納教育費(fèi)用等是銀行的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。主要優(yōu)勢(shì)多源于上游企業(yè)對(duì)銀行的品牌認(rèn)知和信任度極高，例如收取生活費(fèi)用的政府機(jī)構(gòu)，收取教育費(fèi)用的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等。但隨著第三方支付對(duì)這些領(lǐng)域滲透程度的不斷深化，且第三方支付通常會(huì)憑借其優(yōu)勢(shì)在單純解決支付問(wèn)題基礎(chǔ)上提供相關(guān)的增值服務(wù)，而這也正是銀行的劣勢(shì)，因此如果銀行無(wú)法提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，必然面臨市場(chǎng)份額被第三方支付蠶食的局面。

網(wǎng)上銀行支付繳費(fèi)功能中最主要的用途是購(gòu)買實(shí)物商品，但這卻是第三方支付的優(yōu)勢(shì)所在。網(wǎng)上購(gòu)物支付市場(chǎng)上第三方支付企業(yè)占據(jù)了價(jià)格、用戶和匹配資源三大優(yōu)勢(shì)，政策的日漸明朗又為其發(fā)展注入了新的動(dòng)力。

雖然第三方支付企業(yè)的相關(guān)服務(wù)無(wú)法繞開(kāi)銀行等金融機(jī)構(gòu)，但其依然具有穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。首先，第三方支付是對(duì)傳統(tǒng)金融服務(wù)體系的有益補(bǔ)充且有極強(qiáng)的市場(chǎng)敏銳性；其次，第三方支付企業(yè)極具創(chuàng)新能力，能夠不斷拓展新的業(yè)務(wù)滿足日益增長(zhǎng)的支付需求，如支付寶為用戶提供的擔(dān)保交易形式、快錢為企業(yè)提供的支付和資金解決方案等。

3.2 細(xì)分市場(chǎng)層面

市場(chǎng)中網(wǎng)上支付企業(yè)大致可以分為四個(gè)類別：國(guó)有四大行網(wǎng)上銀行、中小銀行網(wǎng)上銀行、大型第三方支付、中小型第三方支付。

以工行為代表的國(guó)有四大行主要服務(wù)于大中型企業(yè)，在線下支票匯票等業(yè)務(wù)、網(wǎng)上B2B大額支付業(yè)務(wù)等方面實(shí)力強(qiáng)大，龐大的銀行卡用戶群為其擴(kuò)展B2C商戶和服務(wù)G2C支付單位提供了很大的便利。其薄弱之處在于以傳統(tǒng)的線下業(yè)務(wù)為主，因而在C2C業(yè)務(wù)上相對(duì)落后。

以北京銀行為代表的股份制地方性銀行和以民生銀行為代表的股份制全國(guó)性中小銀行與第三方支付企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更為直接和激烈。首先，由于中小銀行缺少大客戶資源，中小企業(yè)及高收入人群也是其重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象；其次，中小銀行往往具有更強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)，網(wǎng)上銀行是其業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。中小銀行往往具有區(qū)域性優(yōu)勢(shì)，如地方性銀行和政府關(guān)系密切，且具有銀行的資格，往往具有某些特定行業(yè)的準(zhǔn)入優(yōu)勢(shì)。而其劣勢(shì)也非常明顯：一是其業(yè)務(wù)范圍或區(qū)域往往受到限制；二是用戶規(guī)模較小且缺乏黏性。以支付寶為例，母公司可以為其提供強(qiáng)大的支持，提供較強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)母公司的大規(guī)模用戶群體，也使其具有更強(qiáng)的品牌認(rèn)知度。

相對(duì)綜合型企業(yè)來(lái)說(shuō)，中小型第三方支付處于劣勢(shì)地位，其中關(guān)鍵之處在于品牌認(rèn)知度和用戶黏性的欠缺，某些中小型第三方支付企業(yè)常常依靠一段時(shí)間的強(qiáng)勢(shì)營(yíng)銷來(lái)提高自身知名度，但因其產(chǎn)品和服務(wù)不夠多樣化，往往缺乏用戶黏性，使得在“用戶為王”的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代相對(duì)處于劣勢(shì)。

4 網(wǎng)銀與第三方支付未來(lái)合作大于競(jìng)爭(zhēng)

銀行信用度較好，第三方支付企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的理解能力較強(qiáng)，對(duì)客戶需求較為敏銳，同時(shí)具有技術(shù)、資源、創(chuàng)新等方面的優(yōu)勢(shì)；第三方企業(yè)加強(qiáng)與銀行間的合作既能加強(qiáng)自身信用，又能為用戶提供差異性、多元化的服務(wù)，從而與銀行實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)雙贏，共同促進(jìn)電子支付市場(chǎng)健康有序的發(fā)展。未來(lái)銀行與第三方支付企業(yè)的合作將大于競(jìng)爭(zhēng)。這主要體現(xiàn)在以下方面：一方面，中國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)足夠大，而銀行與第三方支付各有優(yōu)勢(shì)，只有相互彌補(bǔ)和配合，才能充分開(kāi)拓市場(chǎng)，挖掘市場(chǎng)潛力；另一方面，在未來(lái)的市場(chǎng)格局方面，二者的核心市場(chǎng)和利益并不存在嚴(yán)重的重疊和排斥，銀行依舊會(huì)在傳統(tǒng)金融服務(wù)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，而第三方支付將在網(wǎng)上支付等創(chuàng)新服務(wù)領(lǐng)域占據(jù)穩(wěn)固的市場(chǎng)。

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