一站式移動(dòng)支付平臺(tái)將促進(jìn)移動(dòng)支付市場(chǎng)快速發(fā)展

易觀國(guó)際高級(jí)分析師 | 張萌

移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展前景得到業(yè)界普遍認(rèn)同，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商紛紛加大該領(lǐng)域研發(fā)和推廣力度，其中一站式移動(dòng)支付平臺(tái)方案被看好。

近兩年，受智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的影響，基于智能終端的各種應(yīng)用開始豐富，特別是移動(dòng)支付憑借其隨時(shí)、隨地、隨身的特性作為一種新型的支付方式受到社會(huì)的普遍關(guān)注。2010年至2011年，電信運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)和第三方支付廠商紛紛高調(diào)布局移動(dòng)支付市場(chǎng)，更使移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展前景備受關(guān)注。移動(dòng)支付按照交易距離可以分為近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付，基于兩種支付方式的發(fā)展環(huán)境和現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)程支付的發(fā)展將快于近場(chǎng)支付。特別是一站式移動(dòng)支付平臺(tái)的發(fā)展，將進(jìn)一步促進(jìn)移動(dòng)遠(yuǎn)程支付的快速發(fā)展。

2011年移動(dòng)支付市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期

由于移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展前景得到業(yè)界普遍認(rèn)同，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商紛紛加大在移動(dòng)支付領(lǐng)域的研發(fā)和推廣力度，移動(dòng)支付市場(chǎng)的應(yīng)用環(huán)境也有較快發(fā)展，所以2011年移動(dòng)支付進(jìn)入快速發(fā)展期。Enfordesk易觀智庫(kù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2011年移動(dòng)支付市場(chǎng)遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付的整體交易規(guī)模達(dá)到742億元，環(huán)比2010年增長(zhǎng)67.8%，移動(dòng)支付用戶數(shù)達(dá)到1.87億，與2010年相比增長(zhǎng)26.4%。2011年移動(dòng)支付市場(chǎng)的快速發(fā)展主要基于以下原因。

1. 智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，為移動(dòng)支付發(fā)展提供終端和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。

2011年中國(guó)智能終端銷量達(dá)到8066萬臺(tái)，環(huán)比2010年增長(zhǎng)150%，截至2011年底智能終端保有量達(dá)到17904萬臺(tái)。根據(jù)易觀智庫(kù)的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2011年底，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶數(shù)達(dá)到4.3億，預(yù)計(jì)2012年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶規(guī)模將超過互聯(lián)網(wǎng)的用戶規(guī)模。除數(shù)量擴(kuò)張以外，智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)性能的提升和資費(fèi)的下降也對(duì)移動(dòng)應(yīng)用和移動(dòng)支付發(fā)展具有較大的促進(jìn)作用。

2. 移動(dòng)應(yīng)用數(shù)量的迅速增長(zhǎng)擴(kuò)展了移動(dòng)支付應(yīng)用環(huán)境。

支付是輔助完成交易的手段，離開交易支付不可能單獨(dú)存在，所以支付的發(fā)展必然要依托于交易類應(yīng)用的發(fā)展。早期的移動(dòng)應(yīng)用主要集中在游戲、音樂、閱讀等娛樂類，2011年基于智能終端的移動(dòng)應(yīng)用發(fā)展迅速，特別是購(gòu)物、理財(cái)、生活服務(wù)等交易類應(yīng)用的發(fā)展，擴(kuò)展了移動(dòng)支付的應(yīng)用環(huán)境。

3．移動(dòng)支付廠商加大產(chǎn)品開發(fā)和推廣力度。

雖然在移動(dòng)支付市場(chǎng)仍存在近場(chǎng)支付標(biāo)準(zhǔn)仍未確定、用戶體驗(yàn)有待提升、市場(chǎng)環(huán)境有待培養(yǎng)等問題，但是鑒于移動(dòng)支付市場(chǎng)未來的發(fā)展前景，眾多支付廠商加大了對(duì)移動(dòng)支付領(lǐng)域的開發(fā)和推廣力度。（1）移動(dòng)支付解決方案眾多，創(chuàng)新支付技術(shù)不斷涌現(xiàn)。近場(chǎng)支付方面，基于13.56M和2.4G兩種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的雙界面天下卡、貼片卡、智能SD卡、芯片卡等多種解決方案并存。遠(yuǎn)程支付方面，除獨(dú)立支付客戶端、銀行卡支付、電子賬戶支付、話費(fèi)支付以外，手機(jī)條碼支付、音頻插件支付等創(chuàng)新支付方式不斷涌現(xiàn)。（2）運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)、第三支付廠商在移動(dòng)支付市場(chǎng)形成三足鼎立態(tài)勢(shì)。2011年國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商紛紛成立支付公司，并取得支付牌照，進(jìn)一步擴(kuò)大移動(dòng)支付商用城市的范圍。銀聯(lián)也在2011年高調(diào)進(jìn)軍移動(dòng)支付市場(chǎng)，同時(shí)聯(lián)合一些支付廠商開展了大規(guī)模的營(yíng)銷推廣活動(dòng)。支付寶、財(cái)付通、快錢、匯付天下等第三方支付企業(yè)紛紛在2011年推出移動(dòng)支付產(chǎn)品，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、錢袋網(wǎng)等支付廠商紛紛加大移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的推廣力度。

遠(yuǎn)程支付將由第三方支付廠商率先領(lǐng)跑

1．2011-2014年移動(dòng)支付用戶和市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速

從外部環(huán)境看，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能終端的普及，移動(dòng)應(yīng)用將越來越豐富，從而擴(kuò)大移動(dòng)支付的應(yīng)用環(huán)境。從移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展看，由于看好移動(dòng)支付良好的發(fā)展前景，支付廠商也將加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，積極提升產(chǎn)品用戶體驗(yàn)，推動(dòng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展。所以，根據(jù)易觀智庫(kù)的預(yù)計(jì)，未來幾年移動(dòng)支付市場(chǎng)仍然會(huì)保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2014年移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模和用戶數(shù)將分別達(dá)到3850億和3.87億。而且隨著用戶數(shù)量的快速增長(zhǎng)，用戶需求將進(jìn)一步細(xì)分，在用戶細(xì)分需求不斷得到滿足的情況下，用戶的付費(fèi)意愿也將得到提升。

2. 移動(dòng)遠(yuǎn)程支付將由第三方支付廠商率先領(lǐng)跑

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將越來越豐富，除了游戲、視頻等這些移動(dòng)娛樂類應(yīng)用外，與用戶生活密切相關(guān)的公共事業(yè)繳費(fèi)、在線理財(cái)、航空酒店和移動(dòng)電子商務(wù)也將從PC端逐漸轉(zhuǎn)移到手機(jī)等移動(dòng)終端，這些交易類移動(dòng)應(yīng)用的發(fā)展對(duì)移動(dòng)支付的需求越來越迫切，應(yīng)用環(huán)境趨于成熟。此外，遠(yuǎn)程支付主要是基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的在線支付，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單清晰，而且互聯(lián)網(wǎng)支付與移動(dòng)支付在銀行網(wǎng)關(guān)對(duì)接、支付模式和支付體驗(yàn)方面有很強(qiáng)的相似性，鑒于第三方支付廠商在互聯(lián)網(wǎng)在線支付領(lǐng)域長(zhǎng)達(dá)10年的支付運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)橐苿?dòng)遠(yuǎn)程支付提供更多借鑒。移動(dòng)近場(chǎng)支付涉及運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)、銀行等眾多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境，需要形成共贏的產(chǎn)業(yè)鏈分成機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的多方合作。而且目前，手機(jī)的應(yīng)用還不夠豐富，手機(jī)刷卡終端的有待普及，所以移動(dòng)近場(chǎng)支付的發(fā)展進(jìn)程將較為緩慢。綜上所述，移動(dòng)遠(yuǎn)程支付將由第三方支付廠商率先領(lǐng)跑。

一站式移動(dòng)支付平臺(tái)將促進(jìn)移動(dòng)支付快速發(fā)展

通過對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的研究預(yù)計(jì)，移動(dòng)遠(yuǎn)程支付的發(fā)展不僅快于近場(chǎng)支付，而且由于目前移動(dòng)支付成為移動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展的瓶頸，所以移動(dòng)支付的發(fā)展對(duì)于移動(dòng)電子商務(wù)的爆發(fā)具有重要關(guān)系。研究移動(dòng)支付發(fā)展歷程，易觀智庫(kù)預(yù)計(jì)一站式的移動(dòng)支付平臺(tái)的發(fā)展將與移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展互相促進(jìn)，通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)最終推動(dòng)移動(dòng)支付的快速發(fā)展。

1. 移動(dòng)遠(yuǎn)程支付發(fā)展階段分析

根據(jù)移動(dòng)支付發(fā)展與移動(dòng)應(yīng)用交易活動(dòng)之間的關(guān)系，可以把移動(dòng)遠(yuǎn)程支付劃分為以下三個(gè)階段：

（1）單一支付工具階段。主要指以短信和WAP支付兩種支付方式為主的時(shí)期，此時(shí)期適用的支付終端以各種功能機(jī)為主。在這一階段，手機(jī)應(yīng)用相對(duì)貧乏，以游戲、音樂等為主，付費(fèi)需求較少，單一的支付工具用以輔助完成交易。

（2）整合支付階段。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能終端的發(fā)展，基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的移動(dòng)支付技術(shù)發(fā)展迅速，除短信支付和WAP支付外，更多支付工具和支付接入方式被開發(fā)出來，互聯(lián)網(wǎng)的支付體驗(yàn)開始向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行遷移。從支付工具上看，包括銀行卡支付、支付賬戶支付、話費(fèi)支付等；從接入方式上看，分為SDK模式、獨(dú)立安全插件模式、WAP模式、語音模式等等。由于移動(dòng)支付用戶的需求尚處于培養(yǎng)階段，各種支付方式和接入方式用于滿足不同的需求，所以用戶的交易需求得到很大滿足，對(duì)基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的交易具有一定的促進(jìn)作用。目前絕大部分支付廠商尚處于此階段。

（3）一站式平臺(tái)階段。在整合支付階段之后，一些創(chuàng)新能力和服務(wù)能力較強(qiáng)的支付企業(yè)開始在整合支付平臺(tái)的基礎(chǔ)上提供基于支付業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分析、營(yíng)銷支持等增值服務(wù)。這在很大程度上滿足了中小移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)者對(duì)于數(shù)據(jù)挖掘和營(yíng)銷推廣方面的需求，開始為客戶提供一站式支付解決方案，對(duì)于進(jìn)一步提高商戶的交易規(guī)模具有重大推動(dòng)作用，所以這一階段被稱為一站式支付平臺(tái)階段。支付平臺(tái)的發(fā)展與移動(dòng)電子商務(wù)互為促動(dòng)力，將進(jìn)一步促進(jìn)移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展。

2. 一站式支付平臺(tái)案例分析——聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)“綜合支付平臺(tái)”

平臺(tái)簡(jiǎn)介：2012年聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的中小微企業(yè)開發(fā)了“綜合支付平臺(tái)”，該平臺(tái)把聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)原有的移動(dòng)支付工具進(jìn)行重新整合，并針對(duì)不同企業(yè)需求開發(fā)了多種支付解決方案，提升產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)。綜合支付平臺(tái)涵蓋的移動(dòng)支付工具較為全面，包括銀行卡支付、賬戶支付、話費(fèi)支付，接入方式包括SDK模式、獨(dú)立安全插件模式、WAP、語音、HTML5等等。在后臺(tái)服務(wù)方面，綜合支付平臺(tái)對(duì)原有的服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行整合，將增加數(shù)據(jù)分析和營(yíng)銷支持服務(wù)，幫助商戶進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，提升交易量。未來，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)綜合支付平臺(tái)將為商戶提供一站式的移動(dòng)支付解決方案。

企業(yè)優(yōu)勢(shì)：

（1）聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)是中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合發(fā)起成立的支付企業(yè)，技術(shù)和資源實(shí)力雄厚。

（2）長(zhǎng)期致力于移動(dòng)支付領(lǐng)域，支付工具豐富。

（3）除移動(dòng)支付外，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)還涵蓋互聯(lián)網(wǎng)支付、電子商務(wù)、金融信息服務(wù)等，跨領(lǐng)域的業(yè)務(wù)覆蓋能夠?yàn)樯虘籼峁└嘣鲋捣?wù)。

平臺(tái)特色：

（1）支付工具全面：綜合支付平臺(tái)涵蓋移動(dòng)支付市場(chǎng)主流的支付工具，滿足不同移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的支付需求。

（2）接入方式廣泛：SDK模式、獨(dú)立安全插件模式、WAP模式、語音、HTML5等，便于各類型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)接入。

（3）適用當(dāng)前主流移動(dòng)終端操作系統(tǒng)。

（4）用戶體驗(yàn)優(yōu)化：綜合支付平臺(tái)在對(duì)原有支付工具進(jìn)行整合的基礎(chǔ)上，還針對(duì)各類移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)特征優(yōu)化支付流程，提升用戶的支付體驗(yàn)。

（5）基于支付平臺(tái)提供增值服務(wù)。綜合支付平臺(tái)為小微企業(yè)提供數(shù)據(jù)分析和營(yíng)銷推廣等增值服務(wù)。

（6）安全性級(jí)別更高：綜合支付平臺(tái)從應(yīng)用層、操作系統(tǒng)層、通信層等建立多層次安全體系，并通過了銀行卡檢測(cè)中心檢測(cè)，嚴(yán)格按照銀聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。此外，還與金山、360等安全廠商加強(qiáng)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)安全方面的合作。

易觀分析

易觀通過對(duì)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)綜合支付平臺(tái)的研究發(fā)現(xiàn)，綜合支付平臺(tái)亮點(diǎn)主要表現(xiàn)在：（1）商戶接入便捷：小微商戶接入能力有限，綜合支付平臺(tái)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)無需系統(tǒng)對(duì)接的支付服務(wù)；（2）接入成本降低：綜合支付平臺(tái)針對(duì)不同規(guī)模、不同類型的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商戶提供不同的移動(dòng)支付解決方案，差異化的產(chǎn)品進(jìn)一步降低商戶的接入成本；（3）數(shù)據(jù)分析和營(yíng)銷支持等增值服務(wù)將促進(jìn)商戶的交易規(guī)模。綜合支付平臺(tái)的開發(fā)符合當(dāng)前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)者現(xiàn)狀，一站式的支付平臺(tái)不僅滿足商戶的支付需求，解決當(dāng)前移動(dòng)電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展瓶頸，增值服務(wù)幫助商戶促進(jìn)交易規(guī)模，這將有利于促進(jìn)移動(dòng)交易類應(yīng)用的進(jìn)一步發(fā)展。易觀預(yù)計(jì)，這種一站式的綜合支付平臺(tái)將成為未來移動(dòng)支付領(lǐng)域的新趨勢(shì)，它將與移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展互為促動(dòng)力，并最終推動(dòng)移動(dòng)遠(yuǎn)程支付的快速發(fā)展。