中國銅管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與國際競爭力分析

□文/王 君

北京安泰科信息開發(fā)有限公司

銅管是重要的銅加工材產(chǎn)品之一。中國銅加工行業(yè)在過去十多年的發(fā)展進程中，銅管為推動中國銅加工行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級都發(fā)揮出了巨大的作用。從2001年的36.8萬噸到2010年的176.2萬噸，中國銅管材的生產(chǎn)量以年均19.0%的幅度實現(xiàn)了高速增長。

快速發(fā)展與技術(shù)進步，成就了世界級領(lǐng)導型企業(yè)的獨特地位，也奠定了中國銅管行業(yè)參與國際市場競爭的綜合實力。河南金龍、浙江海亮已成為享譽中外的具有重要影響力的銅管材生產(chǎn)企業(yè)。與此同時，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的銅管四輥軋機及其高速軋制技術(shù)和模塊式四聯(lián)合拉拔技術(shù)，則開創(chuàng)了精密銅管材生產(chǎn)的新紀元。

然而，中國銅管業(yè)繼續(xù)強勁的增長態(tài)勢目前已出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，未來發(fā)展更需面對諸多困難和挑戰(zhàn)，“十二五”將成為中國銅管行業(yè)加速結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時期。

一、中國銅管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述

相對于其他類銅加工材產(chǎn)品的發(fā)展，從“十五”期間的相對快速到“十一五”期間的相對平穩(wěn)，中國銅管材生產(chǎn)已經(jīng)率先實現(xiàn)了發(fā)展節(jié)奏的調(diào)整。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會（CNIA）的統(tǒng)計資料分析，2001～2005年間，中國銅加工材的生產(chǎn)量（實物量，下同）以年均14.3%的幅度遞增，其間銅管材生產(chǎn)量的年均增速為16.7%；2006～2010年間，中國銅加工材生產(chǎn)量的年均增速提升至16.6%，而銅管材生產(chǎn)量的年均增速度則下調(diào)為12.0%，在幾大類銅材產(chǎn)品中增速最低。以2011年中國銅加工材1028.1萬噸的產(chǎn)量估算，銅管材的生產(chǎn)量約為185.1萬噸，比2010年增加近5.1%，略高于銅加工材全行業(yè)產(chǎn)量4.4%的年度同比增幅（表1）。

目前，中國銅管的生產(chǎn)量在各類銅加工材生產(chǎn)總量中約占18.0%的比例，表觀消費量約占到總消費量的16.0%。受世界經(jīng)濟動蕩與市場需求低迷的影響，2012年上半年中國銅加工材行業(yè)的發(fā)展面臨著嚴峻考驗，540.6萬噸的生產(chǎn)量與549.8萬噸的表觀消費量分別比2011年同期下降了9.9%和10.5%。其中，估算銅管材96.8萬噸的生產(chǎn)量與89.4萬噸的表觀消費量，則同比分別下降了10.4%及10.7%。按目前企業(yè)生產(chǎn)情況與相關(guān)行業(yè)消費狀況分析，2012年全年，中國銅管材的生產(chǎn)量與表觀消費量預(yù)計將分別下調(diào)至175萬噸和160萬噸。

表1 2010～2012年中國銅管材產(chǎn)量與表觀消費量 單位：萬噸，實物量

二、中國銅管行業(yè)國際競爭力分析

做為目前世界上最大的銅管材生產(chǎn)國與消費市場，中國銅管產(chǎn)品在滿足國內(nèi)市場消費需求的同時，一直在不斷地加大向國際市場的供應(yīng)。河南金龍、浙江海亮等大型銅管生產(chǎn)企業(yè)已先后在墨西哥、越南等國家建立生產(chǎn)廠，可以更便捷地滿足國外客戶的要求。

在中國海關(guān)統(tǒng)計的“銅粉”、“銅條、桿、型材及異型材”、“銅絲”、“銅板、片及帶”、“銅箔（含襯背）”、“銅管”等幾類銅加工材產(chǎn)品中，銅管材在2003年率先實現(xiàn)凈出口之后，出口量曾一直保持快速增長，并在2008年創(chuàng)下出口量21.8萬噸和凈出口量18.8萬噸的歷史最高水平。

隨后，受金融危機拖累市場需要縮減、美國與巴西反傾銷制裁、人民幣持續(xù)升值等因素的影響，中國銅管材的出口量在2010年陷入階段性低點，當年16.6萬噸的出口量與13.6萬噸的凈出口量，都成為2006年以來的最低水平。目前，中國銅管材的出口正在緩慢恢復(fù)當中，預(yù)計2012年全年銅管材的進出口貿(mào)易量可與2011年大體持平或略有增長。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年1～9月份，中國銅管材12.6萬噸的出口量與11.1萬噸的凈出口量(表2)，分別比2011年同期下降5.8 %及2.6%。

中國的精煉銅管在各種銅管材當中是最具國際競爭力的一類產(chǎn)品，其中又以“外徑≤25mm的其他精煉銅管”和“外徑≤25mm的帶有內(nèi)（外）螺紋或翅片的精煉銅管”為主要代表。從2012年前三季度分品種的出口情況看（表3），4種精煉銅管的出口量合計超過10.1萬噸，出口金額9.2億美元，分別占同期中國銅管材出口總量與出口總額的80.6%和80.0%。

表2 2008年～2012年前三季度中國銅管材進出口量單位：萬噸，實物量

四種精煉銅管中，“外徑≤25mm的其他精煉銅管”和“外徑≤25mm的帶有內(nèi)（外）螺紋或翅片的精煉銅管”的出口量合計接近9.3萬噸，占同期中國4種精煉銅管出口總量的約91.7%；出口金額超過8.4億美元，占同期中國4種精煉銅管出口總額的91.7%以上。

2012年10月16日，金龍精密銅管集團股份有限公司“精密銅管連鑄連軋關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化”項目通過了由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會組織的科技成果鑒定。這一研究成果不僅從生產(chǎn)技術(shù)上達到了國際先進水平，產(chǎn)生了較好的社會、經(jīng)濟效益，而且必將推動國內(nèi)外銅管材加工技術(shù)與制冷產(chǎn)業(yè)的進步發(fā)展。中國銅管材，特別是精密銅管材的國際市場競爭力也將繼續(xù)得以提升和鞏固。

表3 2012年前三季度中國銅管材分品種出口量值 單位：噸，實物量

表4 2010～2012年中國房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量 單位：萬臺

三、小結(jié)

回款難、賬期長一直是銅管生產(chǎn)企業(yè)與下游消費用戶之間的矛盾糾結(jié)所在。與此同時，隨著生產(chǎn)成本與財務(wù)費用的快速攀升，銅管生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間已逐漸被壓縮至極限。即使如河南金龍和浙江海亮這樣大型的、在行業(yè)中處于主導地位的銅管生產(chǎn)企業(yè)，也明顯地受到了影響和沖擊。做為世界上規(guī)模最大且產(chǎn)量最多的精密銅管生產(chǎn)企業(yè)，2011年金龍銅管集團實現(xiàn)銷售收入35.1億元，凈利潤卻只有1.5億元；做為國內(nèi)空調(diào)管與合金管生產(chǎn)的主導企業(yè)，2012年上半年海亮股份（002203）實現(xiàn)營業(yè)總收入54.6億元，比2011年同期下降近5.4%，而8898.8萬元的凈利潤則同比下降了約7.5%。

從“微利”走向“無利”，從“不賠錢”就是“賺到錢”，中國銅管業(yè)幾乎整體陷入困境的現(xiàn)實，也明顯削減了其投資吸引力。在安泰科統(tǒng)計到的2012年及以后國內(nèi)銅加工材在建與擬建項目中，48家企業(yè)投建的約420萬噸產(chǎn)能規(guī)模中，銅管材只有16萬噸。

與此同時，銅管消費量最大的制冷空調(diào)行業(yè)在2012年也呈現(xiàn)出整體增速明顯回調(diào)的趨勢，同時市場需求不足、產(chǎn)能嚴重過剩、庫存居高不下等問題，繼續(xù)制約著未來中國制冷空調(diào)行業(yè)對銅管需求的增長幅度。從前三季度的產(chǎn)量情況看，2012年中國房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量將在1.32億臺左右，比2011年有4.8%的下降（表4）。

事實上，中國銅管行業(yè)已從“十五”時期的較高利潤、較高增速的“快速發(fā)展階段”，經(jīng)過“十一五”期間較低利潤、較高增速的“平穩(wěn)發(fā)展階段”，即將在“十二五”步入到較低利潤、較低增速的“適度發(fā)展階段”。這一階段也將是中國銅管行業(yè)加速結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時期，產(chǎn)品精細化則是未來發(fā)展的一個主要方向。

“十二五”期間，中國經(jīng)濟面臨的挑戰(zhàn)也非同以往。在宏觀經(jīng)濟政策保持穩(wěn)定的前提下，未來中國經(jīng)濟增長的重心將明顯轉(zhuǎn)到擴大內(nèi)需上來。中國經(jīng)濟超高速發(fā)展的時代也將由此結(jié)束，步入到“適度增長”的時期。國家應(yīng)該在削減稅費、簡化行政審批等各方面盡快出臺切實可行的政策措施，以改善企業(yè)的生存環(huán)境，構(gòu)建公平競爭的市場體系，助推中國制造業(yè)在“第四次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”的過程中真正地實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

總體來看，盡管未來全球經(jīng)濟發(fā)展的速度即將放緩，且面臨著貿(mào)易保護勢力越來越猛烈的沖擊，做為世界上重要的銅管材生產(chǎn)國和相關(guān)產(chǎn)品的主要供應(yīng)者，中國的地位和作用依然非常牢固且無可替代。在當今全球經(jīng)濟復(fù)蘇艱難、中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的情形下，未來中國銅管行業(yè)的發(fā)展方式也需要做出新的選擇。規(guī)?；c精細化、多元化與專業(yè)化，企業(yè)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變將書寫“十二五”中國銅管行業(yè)發(fā)展的新篇章。