2012年上半年中國硅鋼市場透視

文／武鋼研究院 姚昌國／

文／鞍鋼鋼材配送（武漢有限公司） 盧 鵬／

電工鋼進(jìn)出口情況簡析

文／武鋼研究院 姚昌國／

電工鋼亦稱硅鋼片，是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金，亦是產(chǎn)量最大的金屬功能材料，主要用作各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵芯。電工鋼制造技術(shù)復(fù)雜，特別是取向電工鋼的制造工藝和設(shè)備復(fù)雜，成分控制嚴(yán)格，制造工序長，而且影響性能的因素多，因此常把取向電工鋼產(chǎn)品質(zhì)量看作是衡量一個國家特殊鋼制造技術(shù)水平的重要標(biāo)志，并獲得特殊鋼中“藝術(shù)產(chǎn)品”的美稱。

1 歷年電工鋼進(jìn)口統(tǒng)計

雖然我國是全球最大的電工鋼制造國，每年的電工鋼產(chǎn)量雄踞世界第一，但是部分高端電工鋼品種依然無法滿足國內(nèi)的市場需求，每年都要大量從日本、韓國和歐洲等國家和地區(qū)進(jìn)口。

2011年我國共進(jìn)口電工鋼94.86萬噸，較去年同期減少了2.91%，其中無取向電工鋼進(jìn)口量同比減少約7.7萬噸，而取向電工鋼進(jìn)口量同比增長了約5萬噸，見圖5。

2 2012年上半年電工鋼進(jìn)口情況

2012年上半年我國共進(jìn)口電工鋼39.50萬噸，與去年同期相比減少了21.73%，其中無取向電工鋼進(jìn)口量下滑比較明顯；取向電工鋼進(jìn)口量二季度下滑較為明顯，上半年總進(jìn)口量與去年同期基本持平。

無取向電工鋼方面：2012年上半年共進(jìn)口無取向電工鋼24.53萬噸，較去年同期減少了30.23%。無取向電工鋼主要進(jìn)口來源是日本、中國臺灣和韓國（見表2、圖2），日本依然是我國的最大進(jìn)口國，但是上半年從日本進(jìn)口量出現(xiàn)了大幅下滑，下滑幅度達(dá)到48.4%，進(jìn)口量為10.13萬噸，中國臺灣成為了國內(nèi)第二大進(jìn)口源，進(jìn)口量為9.18萬噸，占我國無取向電工鋼進(jìn)口市場約37%的份額。

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圖1 2008年1月以來我國電工鋼分月進(jìn)口量統(tǒng)計

取向電工鋼方面：2012年上半年共進(jìn)口取向電工鋼14.97萬噸，同比減少2.23%，一季度取向電工鋼進(jìn)口量雖然有所反彈，但是二季度出現(xiàn)了大幅下滑，二季度進(jìn)口量與一季度相比減少了26.02%（見圖1）。取向電工鋼主要進(jìn)口國和地區(qū)為日本和韓國（見表3、圖3），上半年日本進(jìn)口量為7.95萬噸，同比減少10.85%，日本占到我國取向電工鋼進(jìn)口市場53%的份額。從德國、法國、英國和波蘭等歐洲國家的進(jìn)口總量雖然不多，但是增長迅速。

圖5 近10年我國冷軋電工鋼進(jìn)口量統(tǒng)計

3 2012年上半年電工鋼出口情況

上半年我國共出口電工鋼13.08萬噸，同比增長了54.24%，其中出口無取向電工鋼11.20萬噸，同比增長了38.72%；共出口取向電工鋼1.88萬噸，同比增長361.9%。

硅鋼產(chǎn)銷回顧及全年預(yù)測

文／鞍鋼鋼材配送（武漢有限公司） 盧 鵬／

1 產(chǎn)銷回顧

2012年上半年硅鋼產(chǎn)銷有所提升，但也遇到了前所未有的困難與問題。從全國來看，1-6月份共生產(chǎn)硅鋼328.4萬噸，去年同期共生產(chǎn)304.4萬噸，累計增長7.30%。1-6月份，共進(jìn)口39.50萬噸、共出口13.08萬噸。價格有所下降，如寶鋼2012年6月B50A470價位為7031.7元/噸，2011年6月B50A470價位為9664.2元/噸，每噸下降2632.5元，同比下降27.23%。取向鋼價格也大幅度下降，如武鋼2011年6月30Q120價位為23170.68元/噸，2012年6月同牌號價位為18766.8元/噸，每噸下降4333.88元，同比下降11.16%。

從全國硅鋼產(chǎn)量看，今年1-6月，居前七位的是湖北、上海、遼寧、浙江、河北、江西和山西，見表1。

從六大冷軋硅鋼廠的統(tǒng)計看，1-6月份共生產(chǎn)188.5530萬噸。

從取向硅鋼預(yù)測來看，上半年共生產(chǎn)取向硅鋼33.3萬噸，其中一般取向硅鋼為15.0萬噸，Hi-B鋼為18.3萬噸，不論取向還是Hi-B鋼，生產(chǎn)最多的企業(yè)是武鋼。

按國家或地區(qū)進(jìn)口硅鋼統(tǒng)計看，居前七位的是日本、中國臺灣地區(qū)、韓國、歐盟27國、法國、德國和俄羅斯，見表2。

表1 2012年1-6月份全國分省市硅鋼產(chǎn)量統(tǒng)計 單位：萬噸

表2 2012年1-6月全國硅鋼分國別或地區(qū)進(jìn)口統(tǒng)計 單位：萬噸，萬美元

按國家或地區(qū)出口硅鋼統(tǒng)計看，居前七位的是巴西、韓國、墨西哥、歐盟27國、香港、印度和泰國，見表3。

表3 2012年1-6月全國硅鋼分國別出口統(tǒng)計 單位：萬噸，萬美元

按品種進(jìn)口硅鋼統(tǒng)計看，1-6月累計進(jìn)口取向硅鋼14.97萬噸，1-6月累計進(jìn)口無取向硅鋼24.53萬噸；按品種出口硅鋼統(tǒng)計看，1-6月累計出口取向硅鋼1.88萬噸，1-6月累計出口無取向硅鋼11.20萬噸。

從價位來看，一直下滑，低了再低。幾乎微利生產(chǎn)或虧損生產(chǎn)。表4所示2008年6月至2012年6月50WW800無取向鋼價格走勢，表明逐年逐月呈下降趨勢。

表4 2008年6月--2012年6月武鋼、鞍鋼冷軋硅鋼出廠價格展示單位：元/噸（0.5×1200mm×C）（含稅價格）

2 下游消費(fèi)情況

2.1 國外

近日，相關(guān)市場研究機(jī)構(gòu)披露，2012年，中東地區(qū)能源投資迎來高峰，97個電力項目將于年底前開建，總造價327億美元。其中，阿聯(lián)酋10個電力和供水項目陸續(xù)開建，總價值15億美元，包括7.4億美元的Noor1期太陽能電廠和5.8億美元的Emal電廠2期項目；摩洛哥今年已投入44億美元建設(shè)7個項目，包括ouarzazate太陽能電廠和4個風(fēng)電廠；科威特已批準(zhǔn)總價值42億美元的19個電力和供水項目，其中重點(diǎn)項目是27億美元的AlZourNorth獨(dú)立供水和發(fā)電廠；沙特今年有15個項目開建，總價值88億美元，包括20億美元的AlQurayyah獨(dú)立供水和發(fā)電廠、12億美元的Shuaiba2期電廠項目。此外，埃及、阿曼、卡塔爾、約旦、伊拉克、也門、敘利亞和巴林等國也有相關(guān)電力和供水項目開建。

2.2 國內(nèi)

1) 確立了“超高效產(chǎn)品設(shè)立較高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)”的原則

財政部已會同國家發(fā)改委等部門制定了節(jié)能空調(diào)推廣實施細(xì)則，并確立了“超高效產(chǎn)品設(shè)立較高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)”的原則，每臺超高能效空調(diào)的補(bǔ)貼額度有可能接近1000元。國務(wù)院日前確定促進(jìn)節(jié)能家電等產(chǎn)品消費(fèi)的政策措施，啟動推廣符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的空調(diào)、平板電視、電冰箱、洗衣機(jī)和熱水器?？照{(diào)節(jié)能補(bǔ)貼每臺最高達(dá)千元。

2) 福安貫徹落實省政府推進(jìn)電機(jī)電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施

福安市日前召開動員大會，加快推進(jìn)閩東電機(jī)電器千億產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展措施，推動全市電機(jī)電器產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，做大做強(qiáng)。力爭到2017年末，電機(jī)電器產(chǎn)業(yè)集群(含醫(yī)療保健器械、機(jī)電配套行業(yè))總產(chǎn)值突破千億元。確保5年新增電機(jī)電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地6000畝以上。

3) 上半年彩電產(chǎn)銷規(guī)模下滑 下半年市場有望回升

2012年上半年，中國彩電行業(yè)持續(xù)受外需不足、內(nèi)需不旺的影響，全行業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模呈現(xiàn)下滑趨勢，彩電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的壓力顯著加大。據(jù)中國電子視像行業(yè)協(xié)會與奧維咨詢（AVC）聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年1-5月內(nèi)銷彩電零售規(guī)模1470萬臺，同比下降12.9%。其中，液晶電視銷量為1331.9萬臺，同比下降9.5%。

4) 格力電器營收、凈利雙增長

2012年上半年，格力電器營業(yè)總收入483.03億元，同比去年增長20.04%；營業(yè)利潤32.64億元，同比增長111.31%。

5) 三峽電站32臺巨型機(jī)組刷新滿負(fù)荷連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行記錄

截至7月19日，世界最大水電站三峽電站32臺70萬千瓦巨型機(jī)組連續(xù)7天實現(xiàn)滿負(fù)荷發(fā)電，累計發(fā)電量超35億千瓦時，正不斷刷新電站滿負(fù)荷連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行記錄。

3 對于中國硅鋼市場今后的開發(fā)有幾點(diǎn)建議

首先，應(yīng)開發(fā)電工鋼環(huán)保涂層板等綠色環(huán)保用材。在《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（2011～2015年）中指出：加快產(chǎn)品升級，開發(fā)電工鋼環(huán)保涂層板等綠色環(huán)保用材和開發(fā)核電機(jī)組用低鐵損、高磁感硅鋼；開發(fā)進(jìn)口量較大的硅鋼片等品種實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，國內(nèi)市場占有率達(dá)到90%以上。

其次，應(yīng)開發(fā)高效電機(jī)和電動汽車電機(jī)用電工鋼。高效電機(jī)（high efficiency motor）,是具有高效率的電機(jī)，是國內(nèi)國際的發(fā)展趨勢，2010年我國電機(jī)耗電占全國工業(yè)耗電的70%以上，對于我國能源節(jié)約，環(huán)境保護(hù)以及資金節(jié)約具有重大意義。開發(fā)高效電機(jī)用電工鋼具有戰(zhàn)略格局。電動汽車用電機(jī)更具有戰(zhàn)略意義：今后若干年，世界原油將會耗盡，沒有原油汽車不能開動，運(yùn)輸成為阻力，會嚴(yán)重影響人們的日常生活。必須從現(xiàn)在起，加快電動汽車用電機(jī)的研制，除滿足國內(nèi)需求外，還可通關(guān)到其他國家?，F(xiàn)在研制已經(jīng)啟動，但步伐慢、協(xié)調(diào)差，沒有達(dá)到理想化。

再次，應(yīng)推動家電和電動工具產(chǎn)品組裝外銷。東南亞等國硅鋼片產(chǎn)量小，沒有組裝基地，要充分發(fā)揮我國勞動力資源優(yōu)勢，組裝出口。

最后，應(yīng)把剪切配送做大做強(qiáng)做好。剪切配送，主要從事汽車面板、硅鋼片、家電、變壓器用材剪切配送。應(yīng)力求與用戶建立密切聯(lián)系，拉近服務(wù)距離、滿足用戶需求、提高材料利用率、實現(xiàn)客主雙贏。物流配送是一種新興產(chǎn)業(yè)，形成先進(jìn)的物流配送樂銷模式，提升高效、高精度、高質(zhì)量、高收得率的效果。

4 全年硅鋼發(fā)展預(yù)測

預(yù)計2012年全年生產(chǎn)硅鋼717萬噸，其中取向硅鋼67萬噸。下半年因國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境限制，依然存在產(chǎn)品銷售不暢、價格小幅下滑問題，總產(chǎn)量不會在上半年基礎(chǔ)上成倍以上增長，但高牌號硅鋼和取向硅鋼數(shù)量會增加，進(jìn)口會下降，出口會上揚(yáng)。