2012平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量調(diào)查

一年一度的平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量調(diào)查又與讀者見(jiàn)面了。盤(pán)點(diǎn)一年來(lái)國(guó)內(nèi)主流平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線供應(yīng)商的市場(chǎng)表現(xiàn)，已成為《印刷技術(shù)》的常規(guī)動(dòng)作，隨之形成的調(diào)查報(bào)告，也已經(jīng)成為觀察我國(guó)書(shū)刊印后市場(chǎng)變化的重要窗口。正因如此，每一次我們都秉承嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，力求所得數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。在這里，我們?nèi)匀灰貏e感謝參與調(diào)查的供應(yīng)商，正是因?yàn)橛心銈兊闹С?，才使得平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量調(diào)查不斷完善。

幾點(diǎn)說(shuō)明

(1)本年度調(diào)查所截取的時(shí)間為2011年10月1日～2012年9月30日。

(2)本年度調(diào)查采取向供應(yīng)商發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷的形式收集相關(guān)數(shù)據(jù)，同時(shí)我們也進(jìn)行了大量訪談，以更加深入地了解平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)的發(fā)展與變化情況。

(3)參與本年度調(diào)查的平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線品牌有：馬天尼、柯?tīng)柌妓梗ǜ呷A印刷器材有限公司代理）、沃倫貝格（中成泛港印刷機(jī)械有限公司代理）、好利用（威譽(yù)印刷設(shè)備（深圳）有限公司代理）、芳野（上海華笙機(jī)械有限公司代理）、北人TSK、上海紫光、深圳精密達(dá)、平湖英厚、如皋昌昇、新鄉(xiāng)布克、淮南光華、濟(jì)南利達(dá)爾。與上年度調(diào)查相比，少了北人和菏澤生建這兩個(gè)品牌的平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線數(shù)據(jù)，其中北人平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線目前已經(jīng)退出市場(chǎng)，菏澤生建未反饋調(diào)查問(wèn)卷。

市場(chǎng)總貌

2012年，平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量如表1所示。調(diào)查顯示，2011年10月1日～2012年9月30日，在中國(guó)內(nèi)地又有238條平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線隆隆運(yùn)轉(zhuǎn)，至此，中國(guó)內(nèi)地平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)總量已達(dá)1461條，逼近1500條，年增長(zhǎng)率達(dá)19.5%。

超過(guò)200條的裝機(jī)增量，接近20%的年增長(zhǎng)率，按理說(shuō)已經(jīng)可以令業(yè)界滿意。但是如果我們將目光回望幾年，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，雖然說(shuō)近5年來(lái)，238條裝機(jī)的增量?jī)H次于上一年度（251條），差強(qiáng)人意，但是19.5%的年增長(zhǎng)率卻是近5年來(lái)最低。2008～2012年平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)總量變化情況見(jiàn)圖1，2008～2012年平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量增長(zhǎng)率變化見(jiàn)圖2。

在人力成本高企，印刷企業(yè)迫切需要告別”人海戰(zhàn)術(shù)”、擺脫勞動(dòng)密集型企業(yè)弊端的大背景下，作為可極大提升書(shū)刊印制質(zhì)量與效率、降低人力成本的印后設(shè)備主力軍—平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線緣何未能實(shí)現(xiàn)預(yù)想中的持續(xù)放量增長(zhǎng)呢？

并不是說(shuō)印刷企業(yè)沒(méi)有投資印后的熱情，在整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境、政策環(huán)境等多重因素的交織作用下，才會(huì)產(chǎn)生平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量增速放緩這一結(jié)果。在這一年度中，首先是國(guó)內(nèi)大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境并不樂(lè)觀，適度緊張的信貸政策、不斷走高的生產(chǎn)成本，都使印刷企業(yè)的經(jīng)營(yíng)舉步維艱，再加上書(shū)刊行業(yè)在電子媒體浪潮不斷沖擊下，本就不太被看好的市場(chǎng)悲觀情緒，確實(shí)使印刷企業(yè)的投資更為謹(jǐn)慎。而且平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線在短訂單處理上顯然絲毫不占優(yōu)勢(shì)，而恰恰當(dāng)前的市場(chǎng)趨勢(shì)就是短版業(yè)務(wù)不斷增多，所以即便印刷企業(yè)亟需投資新設(shè)備、提升印后自動(dòng)化水平，也不會(huì)重點(diǎn)關(guān)注平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線。更為重要的是，教材教輔印制一直是平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線能夠發(fā)揮作用的主戰(zhàn)場(chǎng)，而在2012年，教育部、新聞出版總署、發(fā)改委、國(guó)務(wù)院糾風(fēng)辦聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)教輔材料使用管理工作的通知》，這一文件被眾多民營(yíng)書(shū)商和小出版社視為行業(yè)洗牌的開(kāi)始，而其也直接影響了市場(chǎng)上教輔的印量，使眾多中小型印刷企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境。這也是導(dǎo)致本年度平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)增速放緩的重要原因。

國(guó)產(chǎn)PK進(jìn)口

觀察國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的裝機(jī)量變化，是我們進(jìn)一步了解整個(gè)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)的重要方式。如表2，圖3所示，2011年10月1日～2012年9月30日，在這一年度新增的238條平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線中，進(jìn)口品牌新增43條，占比18.1%，裝機(jī)總量達(dá)370條，占比25.3%；國(guó)產(chǎn)品牌新增195條，占比81.9%，裝機(jī)總量達(dá)1091條，首次突破千條，占比74.7%。從裝機(jī)數(shù)量看，國(guó)產(chǎn)品牌的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

注：“*”為估值，“-”為未提供數(shù)據(jù)

進(jìn)口品牌中，在裝機(jī)總量方面，馬天尼以221條位列首位，市場(chǎng)占有率達(dá)15.1%，這與其能夠提供完善的產(chǎn)品線和不同速度的機(jī)型，以滿足不同的檔次客戶需求有很大關(guān)系。而除好利用外，其他進(jìn)口品牌則大都僅有中高端機(jī)型，面向的客戶群體相對(duì)較小?？?tīng)柌妓挂?5條裝機(jī)總量排在第二位，市場(chǎng)占有率為4.4%。接下來(lái)依次是好利用36條，占2.5%；芳野和沃倫貝格均為24條，占1.6%。

在進(jìn)口品牌裝機(jī)增量上，排在第一位的依然是馬天尼，新增23條，是唯一一個(gè)增量達(dá)兩位數(shù)的進(jìn)口品牌。排在第二位的是柯?tīng)柌妓梗略?條，這也是其近3年來(lái)的增量最好成績(jī)，其中，速度為7000本/小時(shí)的中速機(jī)型是銷(xiāo)售主力。接下來(lái)是好利用，新增8條；芳野新增3條，且速度全部在8000本/小時(shí)以上，而沃倫貝格依然沉寂，增量已連續(xù)第3年為0。

國(guó)產(chǎn)品牌中，在裝機(jī)總量方面，上海紫光以242條的成績(jī)榮居榜首，市場(chǎng)占有率為16.6%。深圳精密達(dá)近年來(lái)以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、強(qiáng)大的市場(chǎng)推廣力度表現(xiàn)搶眼，以173條裝機(jī)總量的成績(jī)排在第二位，市場(chǎng)占有率為11.8%。接下來(lái)依次是北人TSK157條，占10.7%；平湖英厚130條，占8.9%；如皋昌昇108條，占7.4%；新鄉(xiāng)布克82條，占5.6%；淮南光華54條，占3.7%；北人48條，占3.2%；濟(jì)南利達(dá)爾37條，占2.5%。

在國(guó)產(chǎn)品牌裝機(jī)增量方面，深圳精密達(dá)以42條增量拔得頭籌。新鄉(xiāng)布克成長(zhǎng)迅速，以37條的成績(jī)排在第二位，這與其準(zhǔn)確的“經(jīng)濟(jì)型”產(chǎn)品定位和完善的售后服務(wù)密不可分。平湖英厚新增31條，排在第三，也交出了不錯(cuò)的答卷。接下來(lái)依次是如皋昌昇新增27條，上海紫光新增23條，淮南光華新增17條，北人TSK新增12條，濟(jì)南利達(dá)爾新增6條。

總的來(lái)看，絕大多數(shù)國(guó)產(chǎn)品牌都取得了兩位數(shù)的裝機(jī)增量，這要明顯好于進(jìn)口品牌（僅有一家實(shí)現(xiàn)增量?jī)晌粩?shù)增長(zhǎng)）。但是我們也要看到另一面，在高端市場(chǎng)，恐怕仍是進(jìn)口品牌唱主角，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定性和自動(dòng)化程度仍需提高；此外，并非所有的國(guó)產(chǎn)品牌都取得了成功，據(jù)我們了解，不止一個(gè)曾經(jīng)活躍在印后市場(chǎng)上的國(guó)產(chǎn)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線品牌黯然退出了激烈的市場(chǎng)角逐。如何在競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的印后市場(chǎng)立足，仍是每個(gè)品牌供應(yīng)商的必修課。

中高速VS低速

在本年度的調(diào)查中，為了更深入地了解平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)，我們特別調(diào)查了不同速度機(jī)型產(chǎn)品的裝機(jī)情況。在此，我們將7000本/小時(shí)作為分界點(diǎn)，將生產(chǎn)速度在7000本/小時(shí)及以上的定義為中高速機(jī)型，將7000本/小時(shí)以下的定義為低速機(jī)型。

本年度調(diào)查中，除馬天尼未提供中高速機(jī)型與低速機(jī)型的裝機(jī)數(shù)據(jù)外，其余參與調(diào)查的品牌均提供了不同機(jī)型的裝機(jī)量。如圖4所示，本年度，中高速機(jī)型裝機(jī)增量為91條，占比42.3%（不計(jì)馬天尼的裝機(jī)增量），低速機(jī)型裝機(jī)增量為124條，占比57.7%。中高速機(jī)型裝機(jī)增量中，如表3所示，平湖英厚貢獻(xiàn)27條，占中高速機(jī)型裝機(jī)新增總量的29.6%；淮南光華貢獻(xiàn)17條，占18.7%；上海紫光和北人TSK均貢獻(xiàn)12條，占13.2%；深圳精密達(dá)貢獻(xiàn)11條，占比12.1%；柯?tīng)柌妓关暙I(xiàn)9條，占比9.9%；芳野貢獻(xiàn)3條，占比3.3%。低速機(jī)型市場(chǎng)，如表4所示，新鄉(xiāng)布克以37條安裝增量的成績(jī)，占本年度低速機(jī)型銷(xiāo)售總量的29.8%；精密達(dá)售出31條，占25.0%；如皋昌昇售出27條，占22.0%；接下來(lái)依次是上海紫光、好利用、濟(jì)南利達(dá)爾和平湖英厚，占比均不足10%。

仔細(xì)分析，我們發(fā)現(xiàn)，盡管高速化、智能化、自動(dòng)化是印后發(fā)展的重要方向，中高速機(jī)型在這方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但是由于中高速機(jī)型需要企業(yè)有相對(duì)穩(wěn)定的長(zhǎng)訂單活件做支撐，并且主要面向具有一定規(guī)模的、但又是數(shù)量較少的高端客戶群體，所以中高速機(jī)型的裝機(jī)量不如低速機(jī)型。不過(guò)一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，在中高速機(jī)型的裝機(jī)量中，速度在7000本/小時(shí)的中速機(jī)占比較大，而真正的高速機(jī)型占比較小，且主要由芳野、深圳精密達(dá)和柯?tīng)柌妓固峁?jìng)爭(zhēng)者較少。而當(dāng)前書(shū)刊行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、行業(yè)洗牌大幕已經(jīng)拉開(kāi)，以北京地區(qū)為例，大量期刊、精品畫(huà)冊(cè)訂單已經(jīng)逐步集中到華聯(lián)、盛通等幾家大型印刷企業(yè)手中，這種訂單集約化趨勢(shì)日漸明顯，這一定會(huì)催生高速平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的投資需求，因此這一市場(chǎng)值得期待。而且據(jù)我們了解，很多進(jìn)口品牌供應(yīng)商也已經(jīng)注意到了這一趨勢(shì)，正蓄勢(shì)待發(fā)。此外，高端客戶群體的抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，高速機(jī)型的供應(yīng)商數(shù)量少，這些因素也吸引著更多供應(yīng)商下大力氣掘金這一市場(chǎng)，比如深圳精密達(dá)去年推出了12000本/小時(shí)的Cambridge聯(lián)動(dòng)線，其今年已經(jīng)收獲了不止1臺(tái)的裝機(jī)增量。在我國(guó)，低速機(jī)型市場(chǎng)相當(dāng)活躍，參與競(jìng)爭(zhēng)者眾多，要做出成績(jī)面臨諸多困難。據(jù)了解，在這一市場(chǎng)中，已經(jīng)有品牌銷(xiāo)聲匿跡，而北人集團(tuán)公司也已經(jīng)放棄了面向低端市場(chǎng)的北人平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線，主攻速度更快的北人TSK平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線。

市場(chǎng)應(yīng)變

在這本年度的調(diào)查中，我們繼續(xù)就市場(chǎng)環(huán)境的變化對(duì)供應(yīng)商市場(chǎng)策略的影響等情況進(jìn)行了調(diào)查和采訪。

在書(shū)刊印后市場(chǎng)，導(dǎo)致客戶需求變化的最主要因素仍是書(shū)刊的短版化和人力成本的上漲。在這兩大因素的影響下，客戶在采購(gòu)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線時(shí)，會(huì)將關(guān)注點(diǎn)聚焦于設(shè)備的活件快速轉(zhuǎn)換功能是否強(qiáng)大，以及自動(dòng)化水平高低。與之相對(duì)的，無(wú)論是進(jìn)口品牌供應(yīng)商還是國(guó)產(chǎn)品牌供應(yīng)商，均表示加大技術(shù)研發(fā)力度將是未來(lái)立足和決勝于這一市場(chǎng)的關(guān)鍵。

對(duì)于本年度的銷(xiāo)售形勢(shì)及今后的市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)期，諸供應(yīng)商并未給予統(tǒng)一的意見(jiàn)。有相當(dāng)數(shù)量的供應(yīng)商認(rèn)為受市場(chǎng)環(huán)境影響，平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，企業(yè)利潤(rùn)也有所降低。與之相對(duì)的，他們將采取相對(duì)保守的策略，即一方面降低生產(chǎn)成本、加大銷(xiāo)售力度，另一方面不打算做過(guò)多的資金投入，靜觀其變，尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但也有少數(shù)供應(yīng)商認(rèn)為，當(dāng)前全國(guó)印后市場(chǎng)均面臨更新設(shè)備、提高速度的新需求，未來(lái)市場(chǎng)潛力較大，尤其是北方市場(chǎng)。所以加大技術(shù)研發(fā)力度、推出特色產(chǎn)品將是未來(lái)的工作重心。更為主流的觀點(diǎn)則是，平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)仍會(huì)不斷涌現(xiàn)，近期產(chǎn)品銷(xiāo)售不會(huì)受到大的影響，從技術(shù)、服務(wù)、銷(xiāo)售等基本工作做起，堅(jiān)持精耕細(xì)作，將是未來(lái)的主要工作。

2012平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線調(diào)查工作已經(jīng)結(jié)束，在這一年度中，各供應(yīng)商均交出了自己的答卷，我們看到，有人歡喜，有人憂愁。有的從這一市場(chǎng)中看到了新的機(jī)會(huì)，摩拳擦掌；有的持謹(jǐn)慎態(tài)度，但是也會(huì)腳踏實(shí)地，為自己的產(chǎn)品找出合適的特色標(biāo)簽，爭(zhēng)取屬于自己市場(chǎng)空間；還有的已經(jīng)黯然退出市場(chǎng)，轉(zhuǎn)向符合自身優(yōu)勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域。無(wú)論如何，2012年即將過(guò)去，成功與收獲屬于過(guò)去，而夢(mèng)想以及所有可能則在未來(lái)，讓我們相聚來(lái)年的平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線調(diào)查，同時(shí)也期待和更多的供應(yīng)商一起，共同記錄我國(guó)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)的成長(zhǎng)與變化。