稀土廠商卡特爾化可行性及其路徑選擇

【摘要】本文在對江西稀土實(shí)地考察的基礎(chǔ)上，通過建立計(jì)量模型分析研究，對我國稀土出口定價(jià)機(jī)制以及稀土廠商卡特爾化可行性及其路徑選擇進(jìn)行探討。

【關(guān)鍵詞】稀土現(xiàn)狀；卡特爾化；出口定價(jià)；路徑選擇

一、稀土產(chǎn)業(yè)背景

（1）稀土資源。我國稀土儲量大，其中江西稀土以中重稀土為主，為國防等尖端領(lǐng)域所必需的釔、鏑、鋱等中重稀土元素，我國的工業(yè)儲量僅為150萬噸，江西贛州就占到36％。（2）價(jià)格現(xiàn)狀。中國稀土對外出口價(jià)格一波三折，2007年1月至2009年6月稀土價(jià)格一直下跌，2009年6月至2011年4月稀土價(jià)格開始小幅上漲，而4月以后稀土開始大幅上漲。2012年1～5月平均價(jià)格在7萬元每噸以上，價(jià)格呈現(xiàn)波動上升的趨勢。（3）政策措施。我國稀土政策自1985年促進(jìn)稀土出口以來，經(jīng)歷了控制出口，限制出口的轉(zhuǎn)變，近期政策主要控制的是對稀土產(chǎn)量和出口限制，提高稀土企業(yè)準(zhǔn)入門檻，降低稀土企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度，預(yù)計(jì)未來我國對稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度會越來也大。2012年4月8日，中國稀土行業(yè)協(xié)會在京成立，該協(xié)會包括了中鋁、五礦、包鋼集團(tuán)、贛州稀土等155家會員，囊括了國內(nèi)幾乎所有的稀土企業(yè)，這表明稀土行業(yè)內(nèi)部在不斷的整合，體現(xiàn)了國家對稀土產(chǎn)業(yè)優(yōu)化的決心，為我們研究稀土廠商的卡特爾化提供了一定的前提條件。

二、建立稀土廠商卡特爾組織的原因分析

1．稀土資源出口價(jià)格因素分析。（1）影響稀土出口定價(jià)定性分析。第一，市場因素。一是市場供需。根據(jù)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn)，商品的價(jià)格是由該商品的供求關(guān)系決定的，價(jià)格會圍繞著價(jià)值上下波動。當(dāng)供大于求時(shí)，市場價(jià)格將會下降；供小于求時(shí)，市場價(jià)格將會上升。稀土作為在國際市場上的貿(mào)易產(chǎn)品，也基本遵循這一規(guī)律。然而，由于中國擁有全世界超過80％的稀土生產(chǎn)量，本應(yīng)如中東的石油那樣，成為稀土資源的壟斷方，在國際貿(mào)易中獲得高額利潤。然而事實(shí)卻相反，中國在稀土出口中并沒有定價(jià)權(quán)，甚至在2004～2005年度賣出了嚴(yán)重低于其本身價(jià)值的超低價(jià)格。這種巨大的反差，歸根結(jié)底還是在市場供需的不平衡，過剩的供給是中國缺少定價(jià)權(quán)的根源。二是行業(yè)集中度。中國稀土的企業(yè)主要分布在稀土礦資源豐富的地區(qū)，具體說來是內(nèi)蒙古、江西、廣東、四川、山東，企業(yè)呈現(xiàn)多、小、亂、散的特點(diǎn)，沒有穩(wěn)定的價(jià)值鏈，行業(yè)集中度低。這導(dǎo)致了中國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力較弱，而同質(zhì)的企業(yè)自身的競爭激烈，相互壓價(jià)，最終壓低了出口價(jià)格。三是市場秩序。由于稀土礦物埋藏淺，有些地區(qū)甚至裸露地表，成為開采成本低、比較容易獲得的礦種。而且稀土礦產(chǎn)的確定并沒有一個完整的數(shù)據(jù)，因此除去企業(yè)等市場競爭者，個人、尤其是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，也容易成為稀土貿(mào)易的參與者，這也催生了稀土的大量走私現(xiàn)象，導(dǎo)致市場秩序混亂，不公平的競爭導(dǎo)致稀土價(jià)格缺乏穩(wěn)定。第二，政策因素。政府的干預(yù)在國際貿(mào)易的定價(jià)權(quán)中有巨大的影響。政府可以制定相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)出口政策，如關(guān)稅壁壘，進(jìn)出口配額等政策，影響商品的供求關(guān)系，并最終影響商品價(jià)格。這些政策主要是出于國內(nèi)資源保護(hù)、勞動力保護(hù)的需要，短期內(nèi)有利于保護(hù)國內(nèi)企業(yè)的初期發(fā)展。稀土的政策主要體現(xiàn)在出口關(guān)稅、出口配額方面，這一措施有力得使稀土的價(jià)格有所上漲，但也遭致了美、歐、日就中國限制稀土等原材料出口問題向WTO提起訴訟。制定一整套應(yīng)對方案，維護(hù)中國的合理合法權(quán)益，保持稀土價(jià)格的長期穩(wěn)定還有很長的一段路要走。第三，企業(yè)因素。企業(yè)之間過度競爭，相互壓價(jià)，最終導(dǎo)致定價(jià)權(quán)的喪失。除去市場的原因，自身的因素也是不能忽視的。稀土貿(mào)易中，由于國內(nèi)稀土企業(yè)沒有統(tǒng)一戰(zhàn)線，每個企業(yè)都各自為政且相對分散，而進(jìn)口國企業(yè)只有幾家，規(guī)模也相對來說比較大，因此國內(nèi)的企業(yè)大多面臨多頭對外的局面。同時(shí)，由于技術(shù)的缺乏，中國企業(yè)一般都只從事稀土的開采與粗加工，不僅利潤低下，在稀土出口中也缺乏談判力，國外企業(yè)漫天要價(jià)情況容易發(fā)生。這也是不可忽視的一大因素。第四，其他因素。除去上述因素，影響稀土價(jià)格還有一些其他因素，如跨國公司的壟斷對定價(jià)的影響，行業(yè)協(xié)會對價(jià)格的影響等等。（2）影響稀土出口價(jià)格定量分析。一般說來，出口價(jià)格是在稀土在國際市場中的供給與需求的平衡中確定的。就稀土而言，由于我國擁有占世界絕大多數(shù)的稀土儲量和產(chǎn)量，因此根據(jù)赫克歇爾-俄林理論中的大國模型，我國的稀土供給量能夠影響稀土資源的國際價(jià)格。所以，稀土的出口量與稀土的國內(nèi)價(jià)格是稀土價(jià)格的重要影響因素。由于影響稀土供需因素的復(fù)雜性，在此，利用E-views統(tǒng)計(jì)分析軟件，選取一種具有代表性的主要稀土金屬-金屬釹的月出口總量與國內(nèi)月平均價(jià)格2007.1～2011.3數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性的分析。最后通過對數(shù)據(jù)的分析和修正，分析得出理想模型結(jié)果如下：

我們可以看出，出口價(jià)格與出口量成負(fù)相關(guān)，與國內(nèi)價(jià)格成正相關(guān)。當(dāng)出口量不變時(shí)，國內(nèi)價(jià)格增加1單位，出口價(jià)格增加0.034044單位；當(dāng)國內(nèi)價(jià)格不變時(shí)，出口量減少1單位，出口價(jià)格增加0.015305單位。因此要控制出口價(jià)格，出口量是一個關(guān)鍵因素。從整體上看，需要國家、行業(yè)、企業(yè)和市場的共同作用，需要一個強(qiáng)有力的機(jī)構(gòu)來統(tǒng)籌整個稀土貿(mào)易。

2．稀土出口價(jià)格的一般均衡分析。（1）稀土市場供給形勢分析。稀土是中國的優(yōu)勢金屬礦產(chǎn)資源，具有非常好的要素條件，儲量、產(chǎn)量均位居世界前列。橫向比較，中國稀土資源的儲量比別的國家具有明顯的優(yōu)勢，但是從縱向來看，稀土資源的儲量年年遞減，儲量優(yōu)勢逐年下滑。從短期來看，供給量基本不會隨著價(jià)格的波動而有明顯的變化。但從未來發(fā)展趨勢看，稀土的供給量將會隨著價(jià)格的變動而出現(xiàn)大幅變動。（2）稀土市場需求形勢分析。世界稀土需求量變化在近幾年呈現(xiàn)快速增長趨勢。世界稀土需求量從1990年的33000噸REO增長到2007年的129534噸，年平均增長8.4％，其中中國稀土需求量年平均增長14.5％，中國以外的其他地區(qū)和國家稀土需求量從1990年的25744噸增長到2007年的56984噸，平均年增長率為4.8％。現(xiàn)階段稀土需求彈性較大，稀土市場存在買方市場，但隨著2012年行業(yè)協(xié)會的建立，稀土價(jià)格必定將會逐漸穩(wěn)定。（3）稀土價(jià)格的一般均衡。在研究稀土出口的一般價(jià)格機(jī)制時(shí)，我們根據(jù)以上對供給與需求的分析，可以得出稀土生產(chǎn)的以下的兩個特點(diǎn)：首先，稀土在競爭條件下的價(jià)格的變動對廠商的供給影響不大，供給彈性較小，而當(dāng)稀土廠商處于壟斷地位時(shí)，可以限制、統(tǒng)籌生產(chǎn)，利用供給來影響價(jià)格，此時(shí)稀土的生產(chǎn)量比在競爭條件下較小，而供給彈性較大。其次，稀土的需求可以隨著供給廠商競爭環(huán)境的變化而改變，這在稀土出口價(jià)格的形成中可以顯著地體現(xiàn)出來。在廠商處于競爭市場時(shí)，買方具有較強(qiáng)的談判力，對稀土的價(jià)格變動表現(xiàn)得更為敏感，因而需求彈性較大。當(dāng)稀土市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場后，由短期內(nèi)對稀土的需求近似固定，因而需求的彈性較小。由上述對稀土市場的供求形勢分析可得，稀土的供給曲線與需求曲線可以近似以下圖表示，其中供給曲線為S（以及S’），需求曲線為D。

通過以上的一般均衡分析可以得出，要控制出口，必須從供給入手，因?yàn)樾枨笤谑澜绶秶鷥?nèi)短期是保持不變的，因此需要改變供給，使其達(dá)到符合其價(jià)值的價(jià)格下的均衡。要改變供給，一個重要方法是限制產(chǎn)量，但由于現(xiàn)階段稀土廠商處于強(qiáng)競爭市場，因此需要政府或者行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)牽頭，簽訂協(xié)議或者建立卡特爾壟斷組織，統(tǒng)籌稀土生產(chǎn)。

三、卡特爾的定義及建立條件要素

根據(jù)以上分析，要控制稀土的價(jià)格，徹底解決稀土市場的混亂局面，控制稀土供給，廠商的聯(lián)合是一條必走之路。借鑒國外奪取定價(jià)權(quán)經(jīng)驗(yàn)，由此我們提出稀土廠商的卡特爾化。

1．卡特爾的定義?？ㄌ貭柺侵干a(chǎn)同類商品的企業(yè)為了壟斷市場，獲取高額利潤而達(dá)成有關(guān)劃分銷售市場、規(guī)定產(chǎn)品產(chǎn)量、確定商品價(jià)格等方面的協(xié)議所形成的壟斷性企業(yè)聯(lián)合。它是資本主義壟斷組織的一種重要形式?？ㄌ貭柺且环N正式的串謀行為，它能使一個競爭性市場變成一個壟斷市場，屬于寡頭市場的一個特例?？ㄌ貭栆詳U(kuò)大整體利益作為它的主要目標(biāo)，為了達(dá)到這一目的，在卡特爾內(nèi)部將訂立一系列的協(xié)議，來確定整個卡特爾的產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格，指定各企業(yè)的銷售額及銷售區(qū)域等。

2．卡特爾形成的條件要素。要在某個市場上形成卡特爾，至少需要以下三個條件：第一，卡特爾必須具有提高行業(yè)價(jià)格的能力。只有在預(yù)計(jì)卡特爾會提高價(jià)格并將其維持在高水平的情況下，企業(yè)才會有加入的積極性。這種能力的大小，與卡特爾面臨的需求價(jià)格彈性有關(guān)，彈性越小，卡特爾提價(jià)的能力越強(qiáng)。第二，卡特爾成員被政府懲罰的預(yù)期較低。只有當(dāng)成員預(yù)期不會被政府抓住并遭到嚴(yán)厲懲罰時(shí)，卡特爾才會形成，因?yàn)榫揞~預(yù)期罰金將使得卡特爾的預(yù)期價(jià)值下降。第三，設(shè)定和執(zhí)行卡特爾協(xié)定的組織成本必須較低。使組織成本保持在低水平的因素有：（1）涉及的廠商數(shù)目較少；（2）行業(yè)高度集中；（3）所有的廠商生產(chǎn)幾乎完全相同的產(chǎn)品；（4）行業(yè)協(xié)會的存在。（1）、（2）兩因素降低了卡特爾的談判和協(xié)調(diào)成本，同時(shí)，高度集中使少數(shù)幾家廠商就能控制整個市場，從而才能使價(jià)格保持較高水平。（3）因素使卡特爾成員之間的產(chǎn)品幾乎同質(zhì)，成員之間就很容易形成一個單一價(jià)格，而且成員的欺騙行為也較容易察覺，這樣減少了成員之間為達(dá)成統(tǒng)一價(jià)格的障礙。（4）因素行業(yè)協(xié)會的作用主要是為市場上主要廠商的會面、協(xié)調(diào)、談判提供更多的合法機(jī)會。

四、稀土廠商卡特爾化可行性分析

1．卡特爾必須具有提高行業(yè)價(jià)格的能力。我國是世界第一的稀土資源大國，儲量大、分布廣、品種全。根據(jù)中國商務(wù)部2010年數(shù)據(jù)，目前中國以全球30％左右的稀土儲量（約2800萬噸）提供了全球80％～90％的生產(chǎn)和貿(mào)易量。日本、美國等主要稀土應(yīng)用國家從中國進(jìn)口稀土占這些國家總進(jìn)口量的90％左右。雖然自2009年至2011年，我國限制稀土出口政策頻出，導(dǎo)致稀土出口量銳減，但我國的稀土供應(yīng)量仍占世界很大比例，與此同時(shí)稀土的價(jià)格上升非?？?，普遍上漲了4～5倍。以上數(shù)據(jù)表明，中國稀土產(chǎn)品在國際市場上占據(jù)絕對壟斷地位，一旦我國減少稀土供給，勢必會導(dǎo)致稀土價(jià)格的急劇上升，這也說明了目前稀土市場的需求彈性還是很大的。

2．卡特爾成員被政府懲罰的預(yù)期較低。近幾年，我國的稀土賣出了“白菜價(jià)”，雖然自2009年起國家對稀土的生產(chǎn)和出口有所限制，導(dǎo)致稀土價(jià)格有所回升，然而，一方面由于稀土價(jià)格仍未能回到它應(yīng)有的價(jià)值，另一方面由于美、日及歐洲等國將我國的限制稀土出口的行為告上了WTO，致使盡管我國限制稀土出口合情合理，但仍免不了一場糾紛，對我國稀土出口極為不利。2010年上半年頒布的《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》也顯示出了國家對持續(xù)推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)整合的意愿。因此，由政府牽頭建立一個稀土行業(yè)協(xié)會，即稀土行業(yè)卡特爾化，可以避免利用國家政策影響稀土價(jià)格，改用市場決定，從而促使稀土價(jià)格回歸。這種方法降低了政府被懲罰的可能性，維護(hù)了我國的整體利益。

3．設(shè)定和執(zhí)行卡特爾協(xié)定的組織成本必須較低。使組織成本保持在低水平的因素有：（1）涉及的廠商數(shù)目較少。近年來我國為了保護(hù)稀土資源，先后出臺了多項(xiàng)政策以抬高稀土行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，淘汰落后企業(yè)，限制稀土企業(yè)數(shù)量。國家商務(wù)部對2012年稀土出口配額申報(bào)企業(yè)也進(jìn)行審查。截止2011年12月14日，審查合格的稀土出口企業(yè)僅有11家，另有21家稀土企業(yè)待審核。抬高準(zhǔn)入門檻的政策也將極大減少我國稀土供應(yīng)商的數(shù)量，為卡特爾化減少了協(xié)調(diào)成員生產(chǎn)銷售的成本。（2）行業(yè)高度集中。一般認(rèn)為，如果行業(yè)集中度CR4＜30或CR8＜40，則該行業(yè)為競爭型；而如果30≤CR4或40≤CR8，則該行業(yè)為寡占型。首先，1997～2007年間，稀土出口市場集中度CR1明顯下降，從2000年的12.06降至2007年的9.04，2000～2002年的CR4指標(biāo)有所下降，從27.09降至21.63，隨后又有一定上升趨勢，2007年升至30.49，這一時(shí)期內(nèi)的CR8數(shù)據(jù)也介于35～56之間，可以看出稀土市場長期徘徊在競爭市場與寡占市場之間。由上可知我國的稀土行業(yè)經(jīng)歷了國家的一系列管制，行業(yè)集中度越來越高，為卡特爾化提供了又一有利條件。（3）所有的廠商生產(chǎn)幾乎完全相同的產(chǎn)品。稀土十七種元素分大體分為輕稀土和重稀土，在我國稀土的分布具有南重北輕的特點(diǎn)，但由于稀土的采選、提取、冶煉工藝和手段都趨同于一致，稀土產(chǎn)品在行業(yè)劃分上可以將其視為同一種產(chǎn)品。（4）行業(yè)協(xié)會的存在。行業(yè)協(xié)會建立以后國際市場競爭中，為減弱負(fù)面影響，根據(jù)國際的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)組織在保護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)、支持國內(nèi)企業(yè)增強(qiáng)國際競爭力方面，起著重要的協(xié)調(diào)作用。2012年4月我國稀土行業(yè)協(xié)會的建立，能夠極大地幫助國家對稀土行業(yè)進(jìn)行重新整合，統(tǒng)籌開采、加工、銷售與進(jìn)出口，發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)越性，為稀土這一戰(zhàn)略性儲備資源提供的保護(hù)與發(fā)展提供行業(yè)組織上的保障。這為卡特爾化提供了有利的條件。

五、中國稀土卡特爾化的路徑

中國建立稀土廠商卡特爾化，目前只是整合稀土資源，奪取定價(jià)權(quán)的第一步，也是及其重要的一步。建立稀土卡特爾化是一個漫長而又階段性的過程。因此，合理選擇稀土廠商卡特爾化的路徑顯得尤為重要。廠商的聯(lián)合是中國稀土產(chǎn)業(yè)必走之路，基于國際產(chǎn)業(yè)理論的價(jià)值鏈思路，建立稀土廠商卡特爾組織需要通過政府主導(dǎo)與干預(yù)，市場參與者積極配合來應(yīng)對這一趨勢來完成。具體而言，可以通過以下路徑來實(shí)施：第一步：打擊盜采、走私，加強(qiáng)出口控制。要實(shí)現(xiàn)稀土企業(yè)的卡特爾化，首先要能夠從源頭控制稀土開采。其具體做法為：國家建立稀土戰(zhàn)略資源儲備制度，加強(qiáng)執(zhí)法力度，嚴(yán)格堵截走私出口。將全國稀土的勘探、開采和出口統(tǒng)一到國家管轄，禁止地方政府私自開發(fā)稀土，確保對稀土開采的嚴(yán)格控制和管理，為卡特爾化的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。我國稀土資源的出口數(shù)量大，需要進(jìn)行合理的控制。具體做法為：實(shí)行關(guān)稅統(tǒng)、配額管理制度，加強(qiáng)出口管制，將稀土列入限制外資進(jìn)入產(chǎn)業(yè)名錄，盡快控制稀土原料和初級加工品的出口，為卡特爾化的進(jìn)一步實(shí)施提供一定的條件。第二步：分割產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，將開采權(quán)收歸國有。調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，將企業(yè)化為開采、分離加工、研發(fā)應(yīng)用三大類，改變初級產(chǎn)品為主的出口格局，進(jìn)而減少國內(nèi)稀土的市場供給，提高稀土的附加值。同時(shí)減少稀土開采企業(yè)的數(shù)量，進(jìn)行行業(yè)內(nèi)部的優(yōu)化整合，為稀土企業(yè)卡特爾化提供有力的支持和保障。第三步：提高稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件。研究制定稀土產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，逐步消除稀土企業(yè)散亂多的局面，成立少數(shù)的大型稀土企業(yè)或集團(tuán)，減少稀土開采的市場競爭，逐步縮減稀土的供給，提高稀土的市場價(jià)格，為稀土企業(yè)的卡特爾化的實(shí)現(xiàn)鋪平道路。第四步：以行業(yè)協(xié)會為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)稀土廠商的卡特爾化。中國稀土行業(yè)協(xié)會包括了中鋁、五礦、包鋼集團(tuán)、贛州稀土等155家會員，囊括了國內(nèi)幾乎所有的稀土企業(yè)，這一協(xié)會的成立為稀土企業(yè)卡特爾組織的建立奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，這是稀土企業(yè)卡特爾化的一個良好開端。通過行業(yè)協(xié)會可以建立稀土供求聯(lián)動機(jī)制，通過分析全球稀土供求狀況統(tǒng)一規(guī)劃產(chǎn)量，為稀土出口的卡特爾化提供指導(dǎo)和幫助，創(chuàng)造有利條件。并在此基礎(chǔ)上逐步實(shí)現(xiàn)稀土企業(yè)的卡特爾化。

六、總結(jié)

通過對稀土出口定價(jià)權(quán)問題和卡特爾化可行性的分析，我們可以得出以下結(jié)論：無論是稀土企業(yè)整合還是國家實(shí)行配額制度，最終都是通過控制稀土出口量來爭奪定價(jià)權(quán)，控制稀土價(jià)格，扭轉(zhuǎn)當(dāng)前稀土貿(mào)易的不利局面。從短期來看，實(shí)行配額制度可以有效提高出口價(jià)格，但從長期來看，要想從根本上控制稀土出口價(jià)格，掌握定價(jià)權(quán)，建立稀土廠商的卡特爾組織是一個較為有效的方法。當(dāng)然卡特爾化組織的真正實(shí)施，除去本文所述因素與路徑，還需要從宏觀上的視野和微觀的細(xì)節(jié)問題上去考慮。

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項(xiàng)目基金：本文系國家大學(xué)生創(chuàng)新型實(shí)驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目“江西稀土的出口定價(jià)與資源保護(hù)機(jī)制研究”研究成果。