誰動了銀行的奶酪?

互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務，聽上去像是屬于銀行的奶酪，但這塊業(yè)務確是被第三方支付做得有聲有色，移動支付業(yè)務的奶酪，隨著運營商獲得在支付牌照，也將與銀行關聯(lián)度日漸縮小。誰動了銀行的奶酪7誰更了解用戶，更能贏得市場，誰就有權利分食這塊奶酪。

2011年12月31日，辭舊迎新之際，央行公布了第三批共61家獲得支付牌照的企業(yè)名單。與前兩次發(fā)放的27家和13家獲牌企業(yè)相比，此次發(fā)放數(shù)量確實巨大，業(yè)內(nèi)有人士稱之為“開閘”。

其實由于主流的支付企業(yè)或適合進入支付領域的巨頭，大都已獲得牌照，因此有分析人士指出，未來可能發(fā)放牌照會趨向嚴格。易觀國際分析師張萌表示，“央行對于第三方支付企業(yè)的審核越來越嚴格，日后發(fā)牌的趨勢將會適量減少、時間拉長、審批緊?！?/p>

不過，至少當下已經(jīng)有百家獲牌支付企業(yè)將站在新的起跑線上。此次最令業(yè)界稱道之處在于，發(fā)放的61張支付牌照中，移動、聯(lián)通、電信三大運營商旗下的支付公司終于齊齊獲批，未來人們憧憬持證上崗的電信運營商將給銀行業(yè)帶來如何改變，沖擊在所難免。移動支付領域有了三大強勁的對手。此次發(fā)牌的另一大特點是，獲牌企業(yè)中，地方性預付卡企業(yè)占絕大部分比例，達到35家。

銀行錯失機會

據(jù)專家表示，當下第三方支付企業(yè)、電信運營商和傳統(tǒng)銀行這三方勢力的業(yè)務邊界，僅是由國家法律和監(jiān)管部門所決定的，并非由充分的自由競爭所致。當下運營商獲批支付牌照，或許證明國家監(jiān)管有所松動，加之移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，三方業(yè)務領域都會發(fā)生變化，此時三方所比拼的將是核心資源。但就目前的情況來看，三方都各自有其業(yè)務邊界和相對固定的涉足領域。

對于民營第三方支付企業(yè)，其業(yè)務邊界存在于實體金融業(yè)方面，比如對沉積資金無法進行有效利用，無法銷售部分金融類產(chǎn)品等。由于監(jiān)管法令的不明確，涉足的領域區(qū)間較窄，主要集中于個人客戶的網(wǎng)上支付、B2B電子商務企業(yè)的支付結算、手機支付、公共事業(yè)繳費、保險產(chǎn)品售賣等，部分支付廠商在積極拓展線下市場。

電信運營商的業(yè)務邊界存在于資金管理的權限。電信運營商具有巨大的客戶資源，但目前所表現(xiàn)出對網(wǎng)上支付方面的拓展動力并不明顯，業(yè)務主要集中于話費支付。但未來在手機終端支付領域將會有較大作為。

而對于傳統(tǒng)銀行，其業(yè)務邊界存在于零散用戶業(yè)務。傳統(tǒng)銀行在支付業(yè)務方面基本無資源、監(jiān)管、技術等限制，但銀行是追求高利潤的商業(yè)金融機構，使用大量資源在滿足零散用戶的低端需求方面并非銀行所期望，盡管目前銀行開發(fā)的多數(shù)服務，第三方支付機構也在介入，但并不對其重點領域區(qū)間構成競爭，高端用戶與企業(yè)商戶的理財、商務需求將會是傳統(tǒng)銀行的網(wǎng)上銀行的關注重點。

目前市場上三方力量的博弈主要集中于銀行和第三方的競合方面，第三方盡管在業(yè)務方面與銀行網(wǎng)銀業(yè)務有一定程度的同質(zhì)化，但在整體仍舊十分依賴銀行資源。現(xiàn)階段銀行的心態(tài)略為復雜，一方面考慮到第三方市場具有很大的資源優(yōu)勢，使得銀行具有了較為廉價的營銷機會，銀行樂于與第三方進行合作；而另一方面考慮到國家政策監(jiān)管一旦放松，第三方支付的巨大資金沉積和現(xiàn)有業(yè)務規(guī)模會給銀行在一定程度上帶來沖擊，因而銀行在自身的支付業(yè)務建設方面也不敢松懈，需嚴格保證卡位。而運營商的心態(tài)則相對輕松，由于有硬件資源的支撐，與銀行、第三方都具有良好的合作，此前并未產(chǎn)生激烈沖突。但現(xiàn)在手握支付牌照的運營商，將移動支付市場具有較大發(fā)展，并與第三方、銀行方面有著更多潛在利益爭奪的可能性。

三方力量由于具有不同的核心資源和獨特優(yōu)勢，排除國家監(jiān)管政策等外在因素，在未來的市場上，網(wǎng)上支付領域將會形成較為穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈，而手機支付領域則會隨著不同新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，持續(xù)競爭態(tài)勢。

未來電子支付市場上，電信運營商的重點在于手機終端支付領域，傳統(tǒng)銀行在高端客戶理財與商務需求，而第三方支付企業(yè)則更多是基于互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)面向個人客戶的應用。

隨著中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的不斷擴大。移動電子支付市場將是電信運營商、傳統(tǒng)銀行和第三方支付企業(yè)未來共同覬覦的新大陸。三方在未來市場發(fā)展中可進一步合作，推出如NFC模式手機支付、移動互聯(lián)網(wǎng)支付應用等創(chuàng)新服務，滿足客戶需求。

對第三方支付若即若離

第三方支付，按照業(yè)界通行的解釋，是指具備一定實力和信譽保障的非銀行獨立機構，采用與各大銀行簽約的方式，提供與銀行支付結算系統(tǒng)接口的交易支持平臺的網(wǎng)絡支付模式。在第三方支付模式中，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付，并由第三方通知賣家；買方收到貨物確認后，通知第三方付款給賣家，第三方再將款項轉至賣家賬戶上。

早在2009年，除了早期涉足且深度滲透的網(wǎng)上購物、網(wǎng)絡游戲、航空旅游三塊傳統(tǒng)市場，第三方支付企業(yè)就已經(jīng)開始在公共事業(yè)繳費、電信繳費、教育繳費、物流、基金、保險、信用卡還款等領域也廣泛地進行了挖掘。

即使民營的第三方支付企業(yè)經(jīng)營靈活，創(chuàng)新意識強，但依舊在努力與商業(yè)銀行展開充分合作。因為商業(yè)銀行擁有豐富的資源，商業(yè)銀行把控著國民經(jīng)濟的命脈，其手中掌握著大量的貨幣資源、技術資源、人才資源和客戶資源，包括對國家政策的影響力，這些都會對第三方支付企業(yè)的經(jīng)營活動產(chǎn)生一定的影響。

第三方支付企業(yè)自身明白，商業(yè)銀行支付主體地位無法撼動。電子支付的本質(zhì)是資金的劃轉和清算，第三方支付企業(yè)作為非金融機構無法吸收儲蓄存款，因此停留在平臺上的備付資金必須由商業(yè)銀行進行托管，由商業(yè)銀行根據(jù)要求進行劃轉和清算。同時，商業(yè)銀行的風險管理經(jīng)驗及相關技術在日常繁雜而龐大的清算過程中已經(jīng)經(jīng)歷了嚴格的把關和檢驗，因此相比于第三方支付，其無疑具有更大的優(yōu)勢。作為第三方支付企業(yè)需要通過與銀行建立合作互信的關系，學習和借鑒商業(yè)銀行的風控管理經(jīng)驗，以此來提高自身服務的便捷性和安全性。

越來越多商業(yè)銀行想利用第三方支付企業(yè)為自身服務。如支付寶、財付通、快錢等民營第三方支付企業(yè)，大都不斷與各大商業(yè)銀行達成各種戰(zhàn)略合作協(xié)議，創(chuàng)新合作形式更是比比皆是。有專家表示，現(xiàn)階段依舊是銀行與銀行業(yè)緊密合作的階段。因此這個階段的特點是銀行與成長起來的第三方支付機構之間存在很多依賴共生之處。商業(yè)銀行通過第三方支付企業(yè)，首先，商業(yè)銀行擁有大量的借記卡信用卡持卡用戶，而網(wǎng)銀用戶比重仍然較低，銀行與第三方支付企業(yè)的合作幫助商業(yè)銀行進一步對小額交易客戶進行分流，減少網(wǎng)點柜面的流量壓力。降低人力資源的占用，提高結算效率，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。其次，傳統(tǒng)商業(yè)銀行收入結構十分不合理，以存貸利差為主的盈利模式將不適于未來行業(yè)發(fā)展的大趨勢。銀行與第三方支付機構的合作即可以獲取網(wǎng)關接人手續(xù)費用，增加中間收入，為銀行中間業(yè)務帶來更高的交易量和相應的手續(xù)費收入。再次，信息共享、業(yè)務創(chuàng)新。第三方支付企業(yè)在過往十年的運營中積累了大量的個人和企業(yè)用戶信息資源，這對商業(yè)銀行用戶信用管理，信貸風險控制以及在此基礎上的創(chuàng)新業(yè)務開發(fā)都具有一定的參考價值。第四，渠道補充。以城商行為代表的中小型商業(yè)銀行，無論是資金實力還是人才、經(jīng)驗，短期內(nèi)都無力建立一套完善的網(wǎng)銀系統(tǒng)，而以“快捷支付”、“一點通”為代表的創(chuàng)新模式，彌補了中小商業(yè)銀網(wǎng)上交易渠道的缺失。

快錢相關負責人告訴記者： “第三方支付平臺借助互聯(lián)網(wǎng)、移動通信等信息技術廣泛參與各類支付服務，以多樣化、個性化的產(chǎn)品滿足了銀行現(xiàn)有資源難以覆蓋的客戶群體的支付需求，并成為現(xiàn)代支付體系中活躍的、頗具發(fā)展?jié)摿Φ闹匾M成部分。當前，第三方支付平臺和銀行其實是一個上下游的關系。這就好像新浪、騰訊和電信商間的關系。銀行是基礎建設，而第三方支付提供增值業(yè)務。增值業(yè)務做的越好，基礎業(yè)務的日子就越好過。所以說從長遠來說，第三方支付會給商業(yè)銀行非常多的業(yè)務，特別是中間業(yè)務?！?/p>

據(jù)了解，銀行提供的還是相對比較標準化的服務，而企業(yè)的需求是非常個性化的。因此，快錢等第三方支付公司的業(yè)務是利用創(chuàng)新的信息化金融服務提升資金效率，幫助企業(yè)實現(xiàn)信息流與資金流的充分匹配，做到資金流轉效率最大化?？戾X相關負責人表示：“快錢的定位就是面向企業(yè)，把企業(yè)的需求系統(tǒng)化，這就是我們的工作。我們常常自詡為信息化的收割機，通過信息化的方式收集企業(yè)客戶需求。”

移動支付：難敵運營商

2011年末，三大運營商成功搭上了第三方支付牌照的快車：中國移動旗下中移電子商務有限公司、中國電信旗下天翼電子商務有限公司、中國聯(lián)通旗下聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡技術有限公司均獲得了移動電話支付和銀行卡收單業(yè)務許可，翼支付和沃易付還獲得了固定電話支付的許可。

一方面，電子渠道業(yè)務模式是電信交費手段的必然趨勢。幾年前，電信運營商就通過鋪設實體營業(yè)網(wǎng)點進行市場擴張的手段，在互聯(lián)網(wǎng)時代越發(fā)顯得不劃算。這時，各家電信運營商的“網(wǎng)上營業(yè)廳”開始展現(xiàn)在人們眼前。運營商將業(yè)務服務模式搬到網(wǎng)上，使每一臺能上網(wǎng)的電腦都能為其營業(yè)網(wǎng)點，運營成本驟減，這是一筆精明的賬。網(wǎng)上營業(yè)廳作為電子渠道的標志被三大運營商提到了空前的戰(zhàn)略高度。

但網(wǎng)上營業(yè)廳不是電信運營商的獨角戲，無論是聯(lián)通的全國網(wǎng)上營業(yè)廳，還是移動、電信按地區(qū)設的分公司網(wǎng)上營業(yè)廳，都離不開支付寶、易寶支付等國內(nèi)第三方支付企業(yè)的積極助陣。

在移動支付標準方面，中國移動曾與銀聯(lián)斗法。銀聯(lián)推13.56MHz頻率標準，中國移動則自主開發(fā)2.4GH瀕率。憑借支付與生俱來的金融業(yè)務屬性，并背靠央行，政策實力很強的銀聯(lián)一度讓中國移動如骨鯁在喉，加之運營商內(nèi)部不齊心，中國聯(lián)通拆臺中國移動，致使電信運營商在移動支付標準陷入被動局面。

在爭奪移動支付標準失利后，中國移動也曾在2010年通過以398億元人民幣現(xiàn)金入股浦發(fā)銀行的形式，想要曲線入主移動支付。中國移動通過廣東移動，持有浦發(fā)銀行20％股權，成為其第二大股東。中國移動意在憑此進軍手機支付領域，拓展移動金融業(yè)務。

“從企業(yè)獲牌的業(yè)務類型上看，央行充分肯定了三大運營商在移動電話支付方面的優(yōu)勢和所作的探索，但此業(yè)務目前尚處于起步階段，短時間內(nèi)不可能大規(guī)模鋪開?！币子^國際分析師張萌表示。

中國電信上海公司總經(jīng)理張維華表示，從國內(nèi)目前情況來看，到2011年10月份，中國已經(jīng)擁有了超過9.6億的手機用戶，3G用戶達到了1.1億。手機上網(wǎng)用戶超過3億，我國的移動支付市場已經(jīng)具備了高速增長的客觀條件。基于各方擁有的獨特資源，移動支付市場將出現(xiàn)多元化的合作模式，如支付廠商和終端廠商的合作、銀行和運營商的合作、銀聯(lián)和運營商的合作、支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等等。

運營商支付牌照獲批，以及移動終端的日漸普及，將對移動支付起到極大推動作用。其實，早在前兩批第三方支付牌照申請時，三大電信運營商就提交了申請資料。北京賽迪創(chuàng)新投資顧問有限公司投資決策事業(yè)部總經(jīng)理表示，由于運營商在支付細分領域具備先天優(yōu)勢，這些優(yōu)勢足以使其形成行業(yè)壟斷地位，所以才遲遲未獲批。如今，支付寶、快錢第三方支付企業(yè)已經(jīng)發(fā)展較為成熟，電信運營商作為行業(yè)新進入者，其支付公司起步較晚，在軟硬件及對自身第三方支付產(chǎn)品盈利模式、資源投人調(diào)配等方面的考慮還不夠周全。加上目前支付寶、銀聯(lián)等成熟企業(yè)已強勢介入運營商看好的移動支付領域，運營商未來如何結合自身優(yōu)勢開展業(yè)務創(chuàng)新將成為其重點考慮的問題。

不過，雖然運營商在進軍支付領域的道路上不可能暢通無阻，將面臨傳統(tǒng)支付企業(yè)的競爭，但是運營商獲批牌照將極大地推動移動支付發(fā)展，而銀行只能對移動支付的市場望洋興嘆。