光熱產(chǎn)業(yè)要進(jìn)城

當(dāng)中國(guó)太陽(yáng)能熱水器進(jìn)入大產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)期，中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)了該行業(yè)第一只股票的上市請(qǐng)求。5月21日，日出東方太陽(yáng)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱日出東方公司）在上海證券交易所掛牌上市。

盡管被坊間稱為“光熱第一股”，但幾乎所有證券公司還是把日出東方公司，歸入了傳統(tǒng)的家電板塊。市場(chǎng)低端化、產(chǎn)品單一化，是很多人對(duì)光熱產(chǎn)業(yè)的固有印象。在過去二十多年，光熱產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品——太陽(yáng)能熱水器的用戶，絕大部分都在農(nóng)村，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)值不到一千億元，尚不及光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的十分之一。

時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn)。在提倡節(jié)能減排、綠色建筑等國(guó)家相關(guān)政策的推動(dòng)下，在未來的三到五年里，光熱產(chǎn)業(yè)很有可能將進(jìn)入一個(gè)發(fā)展的井噴期，當(dāng)數(shù)以千萬計(jì)的太陽(yáng)能熱水器被安裝到城市住宅上，光熱產(chǎn)業(yè)也即將實(shí)現(xiàn)從農(nóng)村包圍城市的夢(mèng)想。

重返城市

位于北京西南五環(huán)的中糧萬科長(zhǎng)陽(yáng)半島項(xiàng)目，在其先期交付的住宅中，部分使用了太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，自今年3月起，這種綠色能源系統(tǒng)將被安裝到北京所有的新開工住宅中。

萬科企業(yè)股份有限公司董事會(huì)主席王石此前在接受《中國(guó)新聞周刊》采訪時(shí)表示，建設(shè)環(huán)保綠色的建筑是他的夢(mèng)想。眼下，來自地方政府的政策的推手，成為了推動(dòng)開發(fā)商綠色轉(zhuǎn)型的加速器。

今年2月，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)發(fā)布的《北京市太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)城鎮(zhèn)建筑應(yīng)用管理辦法》要求，從3月1日起，新建城鎮(zhèn)居住建筑，不具備采用工業(yè)余熱、廢熱的，應(yīng)當(dāng)安裝太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)，并實(shí)行與建筑主體同步規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工安裝、驗(yàn)收交用。

北京市的這一規(guī)定，是應(yīng)國(guó)家發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部在2011年3月發(fā)布的《進(jìn)一步推進(jìn)可再生能源建筑應(yīng)用的通知》的相關(guān)要求，所制訂的地方細(xì)則。截至今年5月，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有20多個(gè)省市區(qū)的80多個(gè)縣市發(fā)布了類似政策，要求開發(fā)商在新建建筑中安裝太陽(yáng)能熱利用系統(tǒng)。

據(jù)世界銀行評(píng)估，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的單位能耗水平，為世界平均水平的兩倍多，其中建筑高能耗的現(xiàn)象尤為突出。與此同時(shí)，中國(guó)太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每平方米太陽(yáng)能熱水器，每年可替代標(biāo)準(zhǔn)燃煤150千克，相當(dāng)于節(jié)電417度，若按照15年使用壽命計(jì)算，其減排效果相當(dāng)于種植了75棵樹。

顯著的節(jié)能減排效果，促使政府最終決定推廣太陽(yáng)能熱利用系統(tǒng)，這同時(shí)也為中國(guó)三千多家生產(chǎn)太陽(yáng)能熱水器企業(yè)，打開了6億多人口的城市市場(chǎng)大門。

“太陽(yáng)能熱水器最開始也是在城市里賣的?！敝袊?guó)節(jié)能協(xié)會(huì)太陽(yáng)能專業(yè)委員會(huì)主任羅振濤對(duì)《中國(guó)新聞周刊》表示，隨著城市的樓房越蓋越高，而光熱企業(yè)又沒能及時(shí)改進(jìn)產(chǎn)品，市場(chǎng)就被燃?xì)?、電熱水器所擠占。

中國(guó)早在1978年就研制出來太陽(yáng)能熱水器，但是一直等到上世紀(jì)90年代中期，大批量的商業(yè)生產(chǎn)才得以實(shí)現(xiàn)，而整個(gè)產(chǎn)業(yè)的形成則是近十年的事情。

目前，一臺(tái)品牌太陽(yáng)能熱水器的售價(jià)，約為電熱水器價(jià)格的兩倍左右，加上太陽(yáng)能熱水器對(duì)建筑、氣候都有一定要求，導(dǎo)致其普及率一直較低。根據(jù)中國(guó)太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2011年年底，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能熱水器的普及率不到8%，其中農(nóng)村的普及率高于城市，且集中在北京、山東、江蘇、云南四省市。

光熱產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)的共識(shí)是，太陽(yáng)能熱水器之所以在農(nóng)村賣得好，多虧了兩項(xiàng)政策的扶持：“家電下鄉(xiāng)”和“節(jié)能惠民工程”，其中前者給予太陽(yáng)能熱水器全價(jià)13%的補(bǔ)貼，后者則提供給每套產(chǎn)品300到850元不等的補(bǔ)貼。

在2009年和2010年，因農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)旺盛，光熱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均超過30%，進(jìn)入井噴期。

博弈補(bǔ)貼

太陽(yáng)能熱利用進(jìn)入城市的技術(shù)障礙，早在數(shù)年前就已被解決。

日出東方、四季沐歌、太陽(yáng)雨在內(nèi)的國(guó)內(nèi)多家太陽(yáng)能利用廠商，已經(jīng)開發(fā)出了包括陽(yáng)臺(tái)式、壁掛式等十大基礎(chǔ)系統(tǒng)解決方案，能夠適應(yīng)絕大部分城市建筑的不同要求，其中部分產(chǎn)品已經(jīng)在歐盟、美國(guó)獲得技術(shù)專利保護(hù)。

但是，在城市的新建建筑中，推廣太陽(yáng)能熱利用系統(tǒng)，仍然需要一個(gè)過程。

最棘手的問題還是誰來埋單？目前，已經(jīng)出臺(tái)太陽(yáng)能熱利用法規(guī)的城市均要求，太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的投資，由建設(shè)單位納入項(xiàng)目建設(shè)成本。也就是說，前期的設(shè)備購(gòu)買和安裝費(fèi)用，得由開發(fā)商承擔(dān)。國(guó)內(nèi)目前僅有深圳、德州等少數(shù)城市，按照安裝平米數(shù)，給予開發(fā)商數(shù)百元不等的財(cái)政補(bǔ)貼。

在當(dāng)前樓市調(diào)控的大背景下，各開發(fā)商對(duì)此也心態(tài)各異。

中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)站創(chuàng)始人解玉磊對(duì)《中國(guó)新聞周刊》表示，該網(wǎng)站客戶反映，一些城市雖然出臺(tái)了強(qiáng)制規(guī)定，但仍有一些開發(fā)商為了節(jié)約成本，并未嚴(yán)格遵守。還有一些地方中小開發(fā)商呼吁政府給予相關(guān)補(bǔ)貼，否則這部分成本最終還得由消費(fèi)者埋單。

一些資金較為充裕的品牌開發(fā)商，對(duì)于這項(xiàng)政策則表示歡迎。

北京萬科企業(yè)股份有限公司工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《中國(guó)新聞周刊》，因項(xiàng)目樓層不同，成本會(huì)有差異，總體看，使用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)房屋增加的建安成本，大約為每戶6000到7000元。目前，采用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的已經(jīng)進(jìn)入招標(biāo)階段。

遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人則對(duì)《中國(guó)新聞周刊》表示，目前該公司在北京的項(xiàng)目中，傲北低密度住宅項(xiàng)目將最先采用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)，但由于建設(shè)圖紙仍處于前期規(guī)劃，整個(gè)項(xiàng)目建安成本將因此增加多少尚不清楚。

“政策的落地需要各方協(xié)調(diào)?！北本┧募俱甯杼?yáng)能技術(shù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱四季沐歌）總裁李駿告訴《中國(guó)新聞周刊》，要想推廣太陽(yáng)能熱利用系統(tǒng)，開發(fā)商的配合非常重要。

針對(duì)既有住宅加裝太陽(yáng)能熱利用系統(tǒng)，阻力也不小。

在四季沐歌公司接手的一些項(xiàng)目中，特別是高檔住宅小區(qū)，開發(fā)商和物業(yè)公司要求，無論在小區(qū)的哪個(gè)角度，都不許看到屋頂上加裝的太陽(yáng)能設(shè)備。

借勢(shì)洗牌

對(duì)于國(guó)內(nèi)的光熱企業(yè)來說，城市市場(chǎng)并不僅僅意味著一個(gè)新的增量。

在過去的2011年，光熱產(chǎn)業(yè)遭遇了一場(chǎng)低谷：全國(guó)真空管和平板熱水器的產(chǎn)品增速，創(chuàng)下十年最低紀(jì)錄，僅為15%。

家電下鄉(xiāng)政策推出已經(jīng)有四年時(shí)間，其對(duì)行業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)正日益減弱。自2011年12月起，山東、四川、河南、青島等三省一市，家電下鄉(xiāng)政策已經(jīng)如期退出，農(nóng)村市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力進(jìn)入了瓶頸期。而城市市場(chǎng)的拓展，也只是開了一個(gè)頭。

企業(yè)也意識(shí)到政策總有退潮的一天。作為光熱產(chǎn)業(yè)的唯一一家上市公司，日出東方在其招股說明書的“重大事項(xiàng)提示”中，也已明確此類風(fēng)險(xiǎn)：“如果家電下鄉(xiāng)政策被取消，將可能在一定程度上影響太陽(yáng)能電熱水器的發(fā)展速度?！?/p>

與光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)兩頭在外相比，光熱產(chǎn)業(yè)則屬于典型的內(nèi)需型產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅掌握了太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化中低溫?zé)崴暮诵募夹g(shù)，而且整個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)都幾乎在國(guó)內(nèi)。在過去的數(shù)年，這個(gè)行業(yè)幾乎沒有受到來自次貸危機(jī)、歐債危機(jī)的影響。

但是，與光伏產(chǎn)業(yè)一樣，光熱產(chǎn)業(yè)也有一定的政策敏感性。

“你看看西部地區(qū)，光熱資源很好，但太陽(yáng)能熱水器的普及率并不高?！敝袊?guó)節(jié)能協(xié)會(huì)太陽(yáng)能專業(yè)委員會(huì)主任羅振濤在接受《中國(guó)新聞周刊》采訪時(shí)表示，太陽(yáng)能熱利用還存在廣大市場(chǎng)空間，但是這一行業(yè)的擴(kuò)張速度，很大程度上還有賴于政府推動(dòng)。

光熱產(chǎn)業(yè)也仍處于混戰(zhàn)之中。

目前市場(chǎng)占有率最高的日出東方公司，占全行業(yè)的整體市場(chǎng)份額不足8%。截至2011年底，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)太陽(yáng)能熱水器的廠家，大大小小不下2800家，但年產(chǎn)值在億元以上的只有20家左右，95%以上的廠家大都是購(gòu)買零部件組裝的小作坊。

海通證券家電分析師張浩告訴《中國(guó)新聞周刊》，光熱產(chǎn)業(yè)基本上還不能說是一個(gè)主流行業(yè)，日出東方上市發(fā)行時(shí)的資本市場(chǎng)給予的20倍市盈率的高溢價(jià)，主要是看中了光熱產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)市場(chǎng)前景，而非高科技特征。

盡管行業(yè)的集中度偏低，但是自去年底以來，太陽(yáng)能熱水器市場(chǎng)上卻出現(xiàn)了這樣的現(xiàn)象：中小企業(yè)產(chǎn)能過剩，大企業(yè)卻面臨產(chǎn)能缺口。日出東方的上市，很快就要帶動(dòng)光熱企業(yè)，新一輪的擴(kuò)張浪潮。

大企業(yè)已經(jīng)開始跑馬圈地。來自山東的皇明太陽(yáng)能計(jì)劃在全國(guó)的主要城市蓋一座“蔚來城”，把太陽(yáng)能熱利用與房地產(chǎn)開發(fā)相結(jié)合；太陽(yáng)雨加速在全國(guó)的七大產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)；山東力諾瑞特則把工廠開到了上海。據(jù)《中國(guó)新聞周刊》獲悉，包括皇明、力諾瑞特等公司亦有上市融資計(jì)劃。

“進(jìn)入城市后，與大的開發(fā)商合作，對(duì)于太陽(yáng)能熱水器的生產(chǎn)廠商就有品牌、資質(zhì)的要求?！彼募俱甯杩偛美铗E說，如果城市市場(chǎng)能夠培育起來，大的企業(yè)就會(huì)加速擴(kuò)張，最近三到五年內(nèi)，行業(yè)大洗牌在所難免。