光伏產(chǎn)業(yè)海外知識產(chǎn)權風險及防范

冉瑞雪

2011年10月3日，美國光伏零部件安裝企業(yè)西屋太陽能向美國國際貿(mào)易委員會（United States International Trade Commission，簡稱ITC）遞交美國337調(diào)查申請書，指控阿特斯太陽能及另一家美國當?shù)氐墓夥M件安裝專業(yè)公司Zep Solar涉嫌侵犯了其第7406800和7987641號美國專利（兩類專利主要用于簡化太陽能電池組件的安裝及降低安裝成本），請求ITC對被申請人發(fā)起337調(diào)查，并在調(diào)查結束后頒發(fā)排除令和制止令，防止阿斯特和ZepSolar的產(chǎn)品進入美國市場，同時阻止進口和銷售此類光伏產(chǎn)品或對此類產(chǎn)品的廣告宣傳。2011年11月2日，ITC決定對此案予以立案調(diào)查，目前調(diào)查正在進一步進行。

光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦升級

此案是我國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇的第一起美國337調(diào)查，引起了我國主要財經(jīng)媒體的高度關注。我國光伏產(chǎn)業(yè)近年來規(guī)模不斷擴大，無論是在設備和核心技術、產(chǎn)品制造，還是在市場開發(fā)、安裝與服務等方面都具有了一定自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)業(yè)鏈，甚至有些已經(jīng)達到國際領先水平，在國際市場上占有舉足輕重的地位。隨著光伏產(chǎn)業(yè)國際化步伐的加快，已有多家國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)在美國、加拿大等地建立工廠，質優(yōu)價廉的光伏產(chǎn)品為光伏產(chǎn)業(yè)在全球的快速發(fā)展作出了巨大貢獻，同時，無疑這也加劇了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭。

而我國光伏產(chǎn)業(yè)的市場主要在海外。中國作為世界最大的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)國，太陽能電池的產(chǎn)量約占全球的40%，而與之相對應的中國光伏市場則僅占全球光伏市場的2%，即中國9成以上的光伏產(chǎn)口均出口至國外。其中，德國占據(jù)了全球光伏市場的40%，整個歐盟約占80%，如再加上美國，則幾乎占據(jù)了全球光伏市場90%。 美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEIA）近期發(fā)布了4份研究報告，報告顯示，截至2011年9月16日，美國能源部已經(jīng)擔保了42個能源項目，吸引了逾400億美元的私人投資，并創(chuàng)造了數(shù)以萬計的就業(yè)機會。太陽能已成為美國能源領域增長最快的部分，而到2014年，美國將成為世界最大的光伏市場。 由此可見，我光伏市場在外的特點決定了其在貿(mào)易摩擦中首當其沖。

當前，在中美貿(mào)易摩擦的大背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)屢屢被訴，在反傾銷反補貼領域，美國對華光伏“雙反”調(diào)查的大幕已經(jīng)拉開；現(xiàn)在，在與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權領域，中國光伏企業(yè)又受到美國337調(diào)查的威脅。目前，悲喜交加的中國光伏產(chǎn)業(yè)正在陷入集體困頓，限產(chǎn)、停產(chǎn)已成為許多企業(yè)的無奈選擇，“生存問題”成為當前業(yè)界亟須解決的首要問題。

就與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權而言，中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇美國337調(diào)查和美國專利侵權訴訟等海外訴訟的原因多種多樣，其中2008年金融危機、歐債危機、產(chǎn)能過剩以及利用訴訟方式擊退中國競爭對手均在誘發(fā)原因之列，企業(yè)知識產(chǎn)權保護力度不夠導致風險過高則也是重要原因之一。光伏行業(yè)發(fā)展的核心技術就是知識產(chǎn)權，知識產(chǎn)權保護是我國光伏電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)久不衰并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的保證。目前歐、美、日光伏產(chǎn)業(yè)正在不斷強化知識產(chǎn)權保護，大幅度提升知識產(chǎn)權保護水平，并相繼制定專利布局戰(zhàn)略，同時極力推進國內(nèi)知識產(chǎn)權保護制度與國際貿(mào)易通則的掛鉤。中國光伏產(chǎn)業(yè)如再不重視知識產(chǎn)權保護，跨國知識產(chǎn)權訴訟狼煙四起，短期是部分企業(yè)丟掉市場，長期則是整個產(chǎn)業(yè)失去競爭力，淪為國際產(chǎn)業(yè)布局的勞動力附庸。

中國光伏產(chǎn)業(yè)如何應對海外專利訴訟

既然有危機就得應對，鴕鳥式逃避無法解決問題。以下以美國市場為例討論中國企業(yè)如何應對美國337調(diào)查和美國專利訴訟。中國光伏產(chǎn)業(yè)面對美國337調(diào)查及專利侵權訴訟，首先要做出的選擇是應訴與否。在決定是否應訴時，中國企業(yè)需要綜合考量美國市場的重要性、侵權可能性以及訴訟費用承受能力和應訴準備能力等因素。很多企業(yè)放棄應訴的首要原因是認為應訴的成本大于能從該市場獲得的收益。許多企業(yè)對出口市場結構進行分析，認為對美國的出口量不大，與其花大力氣應訴保住這塊不起眼的蛋糕，還不如集中精力開拓主要市場或另辟蹊徑，轉售別國市場。建議這類企業(yè)完全可以采取和解或者其他方式結案，這樣既可以節(jié)省費用，也是對于美國市場客戶的一個體面的交代。

對于在美國市場有明顯利益的中國光伏企業(yè)而言，應訴就不僅僅是體面結案的事情，而是如何在案件中掌握主動獲取最大商業(yè)利益。當然，應訴并不一定勝訴，但應訴的企業(yè)畢竟能夠掌握主動權，而不應訴的企業(yè)就基本上處于任人宰割的地位。實質應訴也不意味著血戰(zhàn)到底，也有很多控制費用盡早結案的方式，簡單總結起來如下：

尋求即決裁決（Summary Determination）?如果企業(yè)認為調(diào)查中的某些事實已經(jīng)非常清楚明確且不存在爭議，可以請求ITC就該問題先做出即決裁決。即決裁決一方面可以推進調(diào)查的進程，使得各方不必在無爭議的事實上糾纏，另一方面ITC作出的某些裁決可以直接導致整個調(diào)查程序的終結。

迫使申請人撤訴（Withdraw）?為避免深陷337調(diào)查的囹圄之中，被申請人可以通過找出申請人破綻的方式促使申請人主動撤訴。根據(jù)《程序規(guī)則》，在337調(diào)查立案前，起訴方可以自主決定撤回起訴。 因此，作為被申請人的中國企業(yè)可以在應訴過程中找出申請人的破綻，迫使其向ITC提出撤訴請求。

達成符合我國光伏企業(yè)利益的和解（Settlement）?為避免兩敗俱傷，實踐中有很大一部分被申請人與申請人以和解結案告終?！冻绦蛞?guī)則》第210.21(b)規(guī)定，一方可以基于一項特許協(xié)議或其他和解協(xié)議，提出動議申請終止對一個或多個被申請人進行調(diào)查。 這與前述純?yōu)榻Y案目的的和解不同，這種和解不以放棄美國市場為條件，我國企業(yè)以雙方同意的其他條件繼續(xù)保有美國市場。

確立中國光伏產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易知識產(chǎn)權策略

危機處理完畢，我國光伏企業(yè)更需從長計議。隨著知識產(chǎn)權在國際競爭中越來越重要，未來針對中國光伏產(chǎn)業(yè)的337調(diào)查案件可能將不斷增加，同時，中國目前的外向型經(jīng)濟結構以及目前業(yè)界技術現(xiàn)狀決定了在未來相當長一段時間內(nèi)，中國光伏產(chǎn)業(yè)將成為重點打擊的對象。

面對337調(diào)查和美國知識產(chǎn)權訴訟的威脅，中國光伏產(chǎn)業(yè)應對措施的重點在于以下三個方面：

完善自身的基本知識產(chǎn)權架構，穩(wěn)扎穩(wěn)打做好基礎工作。比如，針對企業(yè)自身的特點制定近期、中期以及長期的知識產(chǎn)權戰(zhàn)略和目標；加大知識產(chǎn)權投入，獲得商標、專利等相應知識產(chǎn)權；建立完善的內(nèi)部知識產(chǎn)權管理制度及科研人員的激勵機制；在確保不違反《反壟斷法》的前提下與同行或者合作伙伴形成技術聯(lián)盟；積極參與國內(nèi)和國際標準的制定，提升國內(nèi)國際影響力等。

密切跟蹤國際競爭對手的知識產(chǎn)權動態(tài)，進行相應的知識產(chǎn)權調(diào)查，既包括調(diào)查監(jiān)控競爭對手知識產(chǎn)權狀況的目的和方法，也包括國外競爭對手知識產(chǎn)權的內(nèi)容以及獲取途徑。

根據(jù)競爭對手和自身的情況制定和實施包括專利、商標、著作權以及商業(yè)秘密在內(nèi)的具體知識產(chǎn)權保護策略。

中國光伏產(chǎn)業(yè)努力應對337調(diào)查的同時，也要意識到進攻才是最好的防守。隨著各企業(yè)自身技術實力的提高以及駕馭知識產(chǎn)權能力的不斷提升，我國大陸光伏產(chǎn)業(yè)也可以利用337調(diào)查制度以及海外法院專利訴訟制度的平臺保護自身的權益，這些制度也可成為中國大陸光伏產(chǎn)業(yè)與國外競爭對手在海外市場抗衡的有效方式。