近幾年全球陶瓷原料市場分析與預(yù)測

王裕芳

摘要：本文分析了近年來磨料、礬土和氧化鋁、硼礦、粘土、長石、稀土、鋯等陶瓷原料在全球上所占的市場，以及美國原料的產(chǎn)量和進(jìn)出口情況，并對(duì)原料全球未來的市場做出了預(yù)測。

關(guān)鍵詞:陶瓷原料；市場；回顧；預(yù)測

1 磨料

2010年，美國和加拿大的磨料生產(chǎn)商不斷承受來自進(jìn)口成本和制造成本持續(xù)上漲的雙重壓力。來自國外競爭（尤其是中國）的日益激烈，不斷削弱北美陶瓷原料的生產(chǎn)。美國磨料市場也因此深受制造業(yè)的影響。2009年，美國制造行業(yè)的經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致了美國磨料加工業(yè)的下降。但對(duì)于磨料的消費(fèi)卻是明顯降低，這在航空航天、汽車、家具、住房和鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)尤為明顯。

美國磨料市場同時(shí)也深受經(jīng)濟(jì)與技術(shù)發(fā)展趨勢的影響。隨著世界經(jīng)濟(jì)從2010年全球經(jīng)濟(jì)衰退中的緩慢復(fù)蘇，磨料的生產(chǎn)和消費(fèi)也呈緩慢增長態(tài)勢。

2010年美國和加拿大普通級(jí)熔融氧化鋁的產(chǎn)值約為192萬美元，產(chǎn)量持平于10,000噸。進(jìn)口則增長了164.8％，高達(dá)170,000噸；而出口僅增長54.5%，為19,000噸。

2010年美國和加拿大碳化硅的產(chǎn)量為35,000噸，產(chǎn)值約2,640萬美元。進(jìn)口增長了79.5%，高達(dá)140,000噸；而出口僅增長62.5%，為150,000噸。

2 礬土和氧化鋁

據(jù)全球工業(yè)分析，到2015年，礬土全球市場需求預(yù)計(jì)將達(dá)到191.7公噸，而氧化鋁全球市場需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到70.3公噸，非冶金鋁土礦和氧化鋁的主要市場為耐火材料領(lǐng)域和磨料領(lǐng)域。其他應(yīng)用領(lǐng)域包括鋁質(zhì)水泥、化學(xué)品和支撐劑、高性能材料等行業(yè)對(duì)礬土和氧化鋁的需求也將是影響礬土和氧化鋁未來市場的重要因素。阻燃劑領(lǐng)域?qū)溲趸X的需求以及電子陶瓷、生物陶瓷行業(yè)對(duì)煅燒氧化鋁的需求預(yù)計(jì)在未來幾年將呈顯著增長態(tài)勢。

國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)及中國業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：2010年全球氧化鋁的產(chǎn)量較之2009年提高了14%。2010年全球礬土產(chǎn)量較之2009年提高了6%。其增長的部分主要源于澳大利亞、巴西，幾內(nèi)亞、印度、牙買加等國家是重新開放的。

2010年，美國礬土的進(jìn)口消費(fèi)量增長了16.5%，達(dá)9.1公噸；而出口增長了87%，達(dá)43,000噸。氧化鋁進(jìn)口減少了10.2%，為1.7公噸；而出口增長了79.7%，為1.7公噸。

3 硼礦

2010年，美國硼礦消耗的領(lǐng)域分布情況為：玻璃與陶瓷行業(yè)占78%；肥皂、洗滌劑和漂白劑行業(yè)占4%；農(nóng)業(yè)占4%；琺瑯和釉料行業(yè)占3％；其他行業(yè)占11%。盡管全球經(jīng)濟(jì)的萎靡不振，對(duì)諸如建筑行業(yè)和汽車行業(yè)產(chǎn)生了負(fù)面影響，從而導(dǎo)致了硼礦消耗需求的減少，但2010年全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇促成了硼礦生產(chǎn)和消耗的穩(wěn)步增長。

纖維玻璃生產(chǎn)對(duì)硼礦的需求預(yù)計(jì)到2012年將按2.3%的年增長率增長。到2012年，高科技纖維玻璃行業(yè)（如電子產(chǎn)品和風(fēng)力渦輪機(jī)）對(duì)硼礦的消耗量北美有望增長10%，歐洲有望增長13%。對(duì)硼酸的需求領(lǐng)域預(yù)計(jì)將慢慢由洗滌劑和肥皂行業(yè)轉(zhuǎn)向玻璃和陶瓷行業(yè)。

4 粘土

來自美國39個(gè)州的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2010年美國粘土和頁巖的生產(chǎn)消耗增加了9.5%，達(dá)23公噸。出售或消耗約為27公噸，價(jià)值15億美元。粘土的主要消耗領(lǐng)域及分布情況大致如下：

（1） 地磚和墻磚：36%；衛(wèi)生瓷：22%；其他：42%。

（2） 膨潤土吸附劑：25％；鉆井泥漿：19％；鑄造砂粘劑：17％；鐵礦石球：12％；其他用途：27％。

（3） 普通粘土磚：50%；輕質(zhì)骨料：25%；水泥：16%；其他用途：9% 。

（4） 耐火粘土、重粘土產(chǎn)品：38%；耐火制品及其他用途：62%。

（5） 純土吸附劑：74%；其他用途：26%。

（6） 高嶺紙：58%；其他用途：42%。

隨著美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2010年各行業(yè)對(duì)粘土的需求有所增長。商業(yè)用房和私有住房建筑的略微增長導(dǎo)致了球粘土和普通粘土銷售的增長。石油鉆探、鑄造和鐵礦石行業(yè)需求的增長導(dǎo)致了膨潤土銷售量的增長。純粘土和高嶺土銷售的增長主要體現(xiàn)在出口量的增長上。

5 長石

研究表明：長石全球終端用戶市場需求有所增長，尤其在亞洲、拉丁美洲及中東更為明顯。亞太地區(qū)長石消耗預(yù)計(jì)每年增長3%，而歐洲陶瓷工業(yè)用長石消耗呈高速增長。全球長石行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)來自運(yùn)輸成本增加、天然氣和燃油價(jià)格的上漲。此外，玻璃行業(yè)對(duì)長石的需求預(yù)計(jì)在未來五年將有所下降。這也是長石行業(yè)面臨的另一挑戰(zhàn)。

2010年，美國長石產(chǎn)值約3,600萬美元。對(duì)口銷售的產(chǎn)量增加了3.6％，達(dá)570,000噸；而進(jìn)口消費(fèi)則維持在2,000噸；出口增長了62.5％，達(dá)13,000噸。

2010年長石消費(fèi)較之2009年增長了2.9％，達(dá)560,000噸。玻璃行業(yè)對(duì)長石的消耗占終端消耗的70%；陶瓷行業(yè)和其他行業(yè)共占30%。玻璃行業(yè)對(duì)長石的利用主要表現(xiàn)在玻璃容器的制造領(lǐng)域。盡管在某些領(lǐng)域（諸如嬰兒食品、果汁、礦泉水和白酒）也面臨從中國進(jìn)口更為廉價(jià)的容器之壓力，但玻璃容器制造業(yè)仍保持適度穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。

受房產(chǎn)業(yè)萎靡不振的影響，瓷磚和衛(wèi)生瓷行業(yè)對(duì)長石的需求市場低迷。應(yīng)歐洲陶瓷制造商的請(qǐng)求，歐盟已著手對(duì)從中國進(jìn)口的瓷磚進(jìn)行反傾銷調(diào)查，以判斷中國進(jìn)口是否造成了對(duì)歐盟瓷磚產(chǎn)業(yè)的傷害。

6 稀土

羅斯基爾信息服務(wù)公司稱：2011年全球稀土供應(yīng)中94%源于中國，其余的6%主要源于俄羅斯和美國。至2015年，全球稀土供應(yīng)中除中國之外的其他國家所占比例將超過25%。而且到2020年，該比例可能還會(huì)有所提高。

盡管2009年全球稀土市場低迷，但2005~2010年全球稀土需求仍以5%的年增長率增長，據(jù)分析，中國稀土需求增長將更快，以11%的年增長率遞增。目前中國稀土需求占全球稀土需求總量的70%，2010年約為125,000噸。同期，其他國家稀土消費(fèi)以近4%的年降低率遞減。稀土消費(fèi)量下降的部分原因是由于受經(jīng)濟(jì)衰退的影響，但同時(shí)也是受了中國下游加工量增加和出口配額收緊的影響。

據(jù)弗里多尼亞集團(tuán)分析：到2015年全球稀土需求預(yù)計(jì)將以7.1%的年增長率遞增至180,000噸（如表1所示）。以美元計(jì)算，銷售額有望從2010年的30億美元增長至2015年的92億美元，超過三倍之多。

2010年美國精加工稀土進(jìn)口值約為1.61億美元，較之2009年1.13億美元有所增長。數(shù)據(jù)表明：2009年稀土消耗的終端領(lǐng)域分布情況依次是：化工催化劑，占22%；冶金應(yīng)用和合金，占21%；石油精煉催化劑，占14%；汽車催化轉(zhuǎn)換器，占13%；玻璃拋光和陶瓷，占9%；電腦顯示器用稀土熒光粉、照明設(shè)備、雷達(dá)、電視及X射線增感膠片，占8%；永磁，占7%；電子，占3%；其他，占3%。

7 鋯

2010年，美國進(jìn)口鋯礦砂及其精礦（氧化鋯含量）增加了23.8％，達(dá)11,600噸；而進(jìn)口氧化鋯則減少了15.7％，達(dá)2,370噸。出口鋯礦砂及其精礦增長了32.3％，達(dá)34,000噸，而氧化鋯的出口則增加了100.3％，達(dá)6,110噸。

2010年，硅酸鋯（鋯石）的全球消費(fèi)量強(qiáng)勁反彈，達(dá)到1,330公噸。根據(jù)羅斯基爾信息服務(wù)公司統(tǒng)計(jì)：近十年來，全球硅酸鋯消費(fèi)的增長主要來自陶瓷和化工行業(yè)，年增長率分別為4.1％和7.5％。全球硅酸鋯消費(fèi)總量年增長率為2.6％。目前中國硅酸鋯的消費(fèi)占全球消費(fèi)總量的一半以上，亞洲總消費(fèi)占全球總消費(fèi)量的2/3。其他主要陶瓷生產(chǎn)國，如西班牙和意大利，也是硅酸鋯的消費(fèi)大國。

自本世紀(jì)初以來，鋯石的生產(chǎn)增長一直滯后于它的消費(fèi)增長。但自2004~2006年期間鋯石價(jià)格的近乎翻番上漲，使得人們對(duì)鋯石生產(chǎn)開始加以重視。一直以來，鋯石作為鈦礦物提取的副產(chǎn)品，在產(chǎn)量上受鈦礦需求的制約?，F(xiàn)在許多地區(qū)，如：維多利亞及南澳地區(qū)開始投資開采鋯石。表2詳細(xì)列出了全球鋯礦產(chǎn)量分布情況。

隨著中國陶瓷業(yè)和化工業(yè)的不斷發(fā)展，未來鋯石的需求預(yù)計(jì)將以5.4％的年增長率增長。而西方市場對(duì)鋯石需求（尤其是來自陶瓷行業(yè)）的復(fù)蘇預(yù)計(jì)仍將持續(xù)很長時(shí)間。受鋯石價(jià)格上漲的負(fù)面影響，很多行業(yè)可能轉(zhuǎn)向?qū)で笃渌娲?，因此，未來其他行業(yè)對(duì)鋯石的需求增長預(yù)計(jì)可能性甚小。

（備注：原文數(shù)據(jù)全部來自美國《陶瓷工業(yè)》雜志主編，由作者翻譯整理。）