漫步印度手機(jī)市場

洪枚

印度因擁有龐大的人口，得以使該國手機(jī)用戶持續(xù)增長，從2010年起到2011年3月，連續(xù)5季平均用戶凈增加數(shù)為57.3百萬，至2011年第一季用戶數(shù)達(dá)811.6百萬。而在2011年初營運(yùn)商紛紛推出3G以及MNP服務(wù)的帶動下，2011年第一季用戶凈增加數(shù)還高于去年同期，顯示印度手機(jī)服務(wù)市場增長力道之后勁十足。

用戶市場仍處于高增長階段

截至2010年第四季，印度手機(jī)用戶數(shù)達(dá)752.2百萬，較2009年底，增長率達(dá)43.2%。近幾年印度手機(jī)用戶大幅增長的原因，一是關(guān)稅年年調(diào)降，例如印度財(cái)政部所公布的《2008－2009財(cái)年國家財(cái)政預(yù)算》，其中IT及電信業(yè)類別：對機(jī)頂盒和用于IT和電信產(chǎn)業(yè)硬件原材料免關(guān)稅，如對匯聚信號類產(chǎn)品關(guān)稅從10%下調(diào)到5%，促進(jìn)電信基礎(chǔ)建設(shè)起飛；其次是營運(yùn)商競爭者眾，印度政府開放國際業(yè)者進(jìn)入該國電信市場，主要營運(yùn)商即多達(dá)十幾家，共同競逐印度手機(jī)市場，導(dǎo)致語音資費(fèi)飛快下滑，促進(jìn)用戶數(shù)快速增長；另外業(yè)者Reliance、Tata于2009年投入GSM服務(wù)亦是帶動印度手機(jī)服務(wù)用戶數(shù)快速增長原因之一。

而到2011年第一季底，用戶數(shù)達(dá)811.6百萬，單一季度即增加59.4百萬，前五大電信營運(yùn)商與其市占佔(zhàn)率依序?yàn)锽harti Airtel（20.0%）、Reliance（16.7%）、Vodafone Essar（16.6%）、BSNL（11.3%）、Idea（11.0%）。到2010年底手機(jī)用戶普及率已超過六成的印度，其2011年第一季仍可以快速增長原因與印度營運(yùn)商導(dǎo)入手機(jī)號碼可攜服務(wù)（mobile number portability or MNP）及3G商轉(zhuǎn)有很大的關(guān)系。

MNP讓用戶在轉(zhuǎn)換營運(yùn)商時(shí)可以沿用原來的門號，免除用戶需要通知親朋好友更換電話號碼之困擾，使得用戶變的容易轉(zhuǎn)換營運(yùn)商。除了電話號碼可攜之外，低的轉(zhuǎn)換費(fèi)率（盧比$19）及具效率的工作天數(shù)（一般7天，特別狀況到15天），亦是促使用戶容易轉(zhuǎn)換之原因。導(dǎo)入MNP服務(wù)后，其結(jié)果促使?fàn)I運(yùn)商需提供更具競爭力的價(jià)格及更好的服務(wù)品質(zhì)，才能留住用戶，也因此吸引更多的新訂戶。

舉例而言，國營電信運(yùn)營商BSNL、或Vodafone Essar、Idea Cellular、Bharti Airtel等皆于2011年1月開始提供MNP服務(wù)，其中Vodafone Essar、Idea Cellular和Bharti Airtel的GSM用戶即分別增加19.2萬、15萬和14.8萬，相對的Reliance Communications（RCOM）和Tata Teleservices則分別流失30.6萬和3.9萬用戶。然而MNP的導(dǎo)入亦將增加營運(yùn)商取得、保留用戶的成本，以及ARPU（Average Revenue Per User）下降，導(dǎo)致電信營運(yùn)商的運(yùn)營利潤率下降的風(fēng)險(xiǎn)。

3G服務(wù)方面，除了兩家國有運(yùn)營商BSNL和MTNL因優(yōu)先取得3G執(zhí)照，服務(wù)早已商轉(zhuǎn)之外，2010年5月底印度7家營運(yùn)商花費(fèi)150億美元取得WCDMA 3G頻譜，并另投資25億美元布建新的網(wǎng)絡(luò)，最終于2011年第一季陸續(xù)推出3G服務(wù)，3G網(wǎng)絡(luò)快速的布建及商用化，亦是帶動用戶數(shù)快速增長之因。

城市、鄉(xiāng)村兩極化的市場生態(tài)

2011年第一季印度手機(jī)用戶數(shù)達(dá)811.6百萬，全國手機(jī)用戶普及率達(dá)68.0%。其中居住于城市之用戶占整體用戶達(dá)66%，城市的用戶普及率高達(dá)150.1%；相對而言，佔(zhàn)全國人口達(dá)72.2%的廣大鄉(xiāng)村人口中，只有273.5百萬人口擁有手機(jī)服務(wù)，普及率僅有32.8%。

依城鄉(xiāng)手機(jī)用戶普及率之現(xiàn)況，城市的高普及率，用戶數(shù)要再大幅增加已是不易，從2009年到2010年兩年間，用戶數(shù)季增長率皆在10%以下，故營運(yùn)商在城市發(fā)展的策略方向以提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為主，來吸引用戶，例如更快速的上網(wǎng)速度或影音多媒體娛樂等應(yīng)用。因此自2011年初起，營運(yùn)商相繼導(dǎo)入3G服務(wù)，企圖在競爭激烈的城市市場中，保持領(lǐng)先或強(qiáng)化競爭優(yōu)勢。

而手機(jī)用戶普及率偏低的鄉(xiāng)村地區(qū)，理應(yīng)成為營運(yùn)商眼中最具增長潛力的市場，但觀察2009年到2010年間用戶數(shù)季增長率卻呈現(xiàn)逐季下滑趨勢，且2010下半年的季增長率表現(xiàn)更未較城市突出多少，顯示鄉(xiāng)村地區(qū)用戶增長力道不若預(yù)期中的強(qiáng)勁。探究鄉(xiāng)村地區(qū)手機(jī)用戶增長緩慢原因，在于其電信發(fā)展限制因素眾多，一是農(nóng)村人均所得低、識字率低；二是基礎(chǔ)建設(shè)不足，如電力供給不穩(wěn)定、每一農(nóng)村人口密度低，三是營運(yùn)單位成本較都會區(qū)高等。

根據(jù)TRAI（Telecom Regulatory Authority of India）報(bào)告，占印度總?cè)丝?0％的鄉(xiāng)村人口分布于49.2萬個(gè)村莊，其中91％的村莊至少有一家營運(yùn)商，擁有3家營運(yùn)商的村莊則占51%，有4家營運(yùn)商的村莊占31%，相對于城市地區(qū)，例如德里或孟買，營運(yùn)商家數(shù)多達(dá)10家或以上。印度城鄉(xiāng)營運(yùn)商家數(shù)密度落差主要原因在于農(nóng)村人口居住分散，單一村莊人口密度偏低，用戶數(shù)規(guī)模自然不大，使得營運(yùn)商每一基站之維運(yùn)成本無法壓低，加以農(nóng)村地區(qū)人均所得低，ARPU只會較城市地區(qū)更低。因此在營收匱乏、成本偏高，外加總體環(huán)境條件不足，如識字率、電力建設(shè)、地理環(huán)境等，使得營運(yùn)商經(jīng)營鄉(xiāng)村地區(qū)之手機(jī)服務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)更高，發(fā)展腳步也就更加謹(jǐn)慎。

Circle B將為主力增長區(qū)域、

Circle C緊隨在后

印度政府根據(jù)人口平均所得程度將全國手機(jī)服務(wù)市場分成都會（Metro）及A、B、C等四個(gè)級別，合計(jì)22個(gè)地區(qū)或城市。Metro包含了印度3個(gè)最大的城市：德里、孟買及加爾各達(dá)（Metro原本包含第四大城欽奈（Chennai），但欽奈后來并入泰米爾納德邦（Tamil Nadu））。Circle A，包含一個(gè)或多個(gè)非常大的城市，例如，在卡納塔克邦班（Karnataka）的班加羅爾（Bangalore）。Circle B覆蓋的地區(qū)，包含中型城市和較大的城鎮(zhèn)；Circle C覆蓋的地區(qū)大多為農(nóng)村。

從歷年四個(gè)區(qū)域用戶數(shù)之各別占有率變化，可以得知印度手機(jī)服務(wù)起于大都會城市，如孟買、德里等。隨時(shí)間逐漸往人口眾多、又具商業(yè)活動的Circle A、Circle B區(qū)域發(fā)展，使得近幾年，此兩地區(qū)合計(jì)用戶數(shù)占全國總用戶的比重皆有七成的市占，到2010年來到歷史新高74.6%，顯示A與Circle B實(shí)為印度營運(yùn)商用戶增長主要來原。

另參考印度電信服務(wù)各地區(qū)的用戶普及率狀況，可進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，屬于Metro的德里，人口雖只有16.8百萬，但用戶數(shù)卻高達(dá)40百萬，普及率達(dá)238.5%，顯示一級城市電信市場競爭之激烈。而擁有眾多人口的Circle A、Circle B（8個(gè)邦或城市之中的6個(gè)合計(jì)）普及率分別為85.2%、66.3%；屬于Circle C之巴哈爾邦（Bihar）為印度第三大人口地區(qū)，人口達(dá)103.8百萬，其中近85％的人口生活在鄉(xiāng)村，而其用戶普及率達(dá)52.7%，為Circle C之中唯一具規(guī)模的市場。

由前述分析，可以發(fā)現(xiàn)大多屬于鄉(xiāng)村地區(qū)的Circle C或落在Circle B的小城鎮(zhèn)或農(nóng)村，其手機(jī)服務(wù)仍然缺乏。然而電信和網(wǎng)絡(luò)連接被視為推動社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要策略，多年來印度政府積極提高鄉(xiāng)村地區(qū)的手機(jī)、寬帶網(wǎng)絡(luò)密度。故鄉(xiāng)村地區(qū)之電信發(fā)展，通常以政府為主導(dǎo)、國營營運(yùn)商為輔，共同推動鄉(xiāng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)之電信建設(shè)。例如2004年推動的“Broadband Policy 2004”，2011年3月另完成“National Broadband Plan”。根據(jù)TRAI表示，2010年9月印度電話普及率已達(dá)60.99%，但寬帶用戶普及率僅有0.8%，因此“National Broadband Plan”分為兩期，計(jì)劃于2012年、2014年分別完成75百萬、85百萬，合計(jì)160百萬個(gè)家庭的高速網(wǎng)絡(luò)連接。

“National Broadband Plan”實(shí)現(xiàn)高速網(wǎng)絡(luò)連所接采用的技術(shù)有xDSL、有線電視以及無線寬帶，其中采用無線寬帶技術(shù)的家戶數(shù)，一、二期分別有280萬及600萬。由于xDSL及有線電視皆屬固網(wǎng)，建設(shè)成本相對高于無線寬帶或受限于地理環(huán)境，因此較適用于都會或城鎮(zhèn)，以此推知采用無線寬帶技術(shù)的家戶大多落在鄉(xiāng)村地區(qū)。故若印度政府的“National Broadband Plan”如規(guī)劃逐一實(shí)現(xiàn)，則可以預(yù)期2012年到2014年間隨著無線寬帶（如3G或BWA/Broadband wireless access）基礎(chǔ)建設(shè)完成，將可帶動Circle B與Circle C部分手機(jī)服務(wù)市場。