對我國汽車產業(yè)　未來發(fā)展的幾點思考

世界汽車產業(yè)發(fā)展趨勢與我們面臨的挑戰(zhàn)

1.新興經濟體汽車市場急劇擴張，自主品牌企業(yè)遭遇挑戰(zhàn)。如圖表所示，2000至2010年，中國汽車銷量年均增長24.33%，印度年均增加16.01%。由于看好中國、印度汽車發(fā)展前景，世界汽車巨頭紛紛擠入新興市場。這些企業(yè)憑借強大競爭優(yōu)勢，搶占新興市場，對新興市場自主品牌企業(yè)發(fā)展造成極大威脅。

2.節(jié)能、減排、安全、舒適是未來汽車發(fā)展重點方向。全球石油短缺和全球氣候變暖，客觀上要求提高汽車燃油經濟性，有越來越多的國家將對節(jié)能減排做出硬性規(guī)定。各國日益增長的交通密度和道路安全事故，促使汽車安全性成為重要的購買選項。隨著購買人群財富及年齡增長，以及道路擁擠帶來的在車內度過時間日益延長，消費者對舒適性的要求也日益增加。

2000~2010年主要國家汽車產量增長對比

3.主要大國積極開發(fā)新能源車。隨著世界石油資源開發(fā)趨于緊張，油價出現(xiàn)長期上漲趨勢。世界氣候受溫室氣體排放影響，生態(tài)危機已經威脅到每一個國家。美、日、德等傳統(tǒng)汽車大國，還有韓國、墨西哥、巴西、印度等新興汽車大國都在積極迎接世界新能源產業(yè)革命挑戰(zhàn)，不遺余力開發(fā)新能源汽車，并且已經取得一些初步進展。美國通用汽車、日本豐田、日產、德國大眾以及韓國現(xiàn)代等車企均有一些新能源車實驗性地推向市場。

以上這些外部變化對我國汽車產業(yè)未來發(fā)展形成巨大挑戰(zhàn)。

我國汽車產業(yè)存在的問題

加入世貿組織以來，我國汽車產業(yè)取得了巨大成就，但仍存在一些問題，成為前進路上的障礙：

1. 核心技術和產業(yè)化方面存在瓶頸。我國汽車工業(yè)起步晚，基礎薄弱，缺乏研發(fā)人才，汽車平臺、技術數(shù)據(jù)缺乏積累，因而對部分汽車核心零部件、關鍵性材料技術及發(fā)動機電控系統(tǒng)等方面尚未掌握，與跨國公司相比差距較大。

2.汽車產業(yè)低成本優(yōu)勢正在減弱。我國土地、勞動力等生產要素成本在大幅提高，人民幣兌美元累計升值約30%等因素都在一定程度上弱化我國低成本制造優(yōu)勢。從國際環(huán)境看，我國汽車產業(yè)走向將面臨更為激烈的競爭，世界主要汽車生產國紛紛強化技術壁壘，加大對全球汽車市場資源搶奪。因而我國汽車產業(yè)國際競爭力受到一定程度削弱。

3. 節(jié)能減排技術有待提高。2010年我國總共消耗了4.4億噸石油，其中2億噸由國內生產，2.4億噸由海外進口。石油供需缺口倒逼我國汽車產業(yè)走節(jié)能和替代之路。中國企業(yè)和科研機構在節(jié)能技術領域雖有一些進展，但油耗、排放水平均與國際存在差距。

4. 零部件產業(yè)發(fā)展滯后，制約整車發(fā)展。目前我國零部件產業(yè)總體上對研發(fā)投入低于整車。一些關鍵零部件制造業(yè)企業(yè)幾乎都是外商獨資經營，只有整車企業(yè)才不得不與我國企業(yè)合資。外商企業(yè)對關鍵零部件實行所謂國產化，不過是將大散件進口，進行組裝而已。我國對高技術含量、高附加值零部件許多制造技術并不掌握。而整車合資企業(yè)在中方管理人員推動下，經常對引進車型開展適應性再開發(fā)，所以對整車研發(fā)投入反而多于零部件。

5.自主品牌汽車面臨較大挑戰(zhàn)。在經濟形勢趨緊情況下，合資企業(yè)外資品牌汽車開始降價銷售，與我國采用低價策略自主品牌汽車形成正面競爭。在外商品牌強大競爭壓力下，我國自主品牌汽車存生受到嚴重威脅。我國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)表數(shù)據(jù)顯示，2011年1～8月，我國自主品牌轎車共銷售190.05萬輛，同比增長4.34%，占轎車銷售總量的29.42%，占有率比上年同期下降1.17個百分點。而日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售137.60萬輛、137.40萬輛、99.33萬輛、56.25萬輛和25.28萬輛，占轎車銷售總量的21.30%、21.27%、15.38%、8.71%和3.92%，均有不同程度提高。

我國汽車產業(yè)未來發(fā)展定位的思考

1. 鞏固世界汽車生產大國地位。我國汽車產業(yè)發(fā)展將快于全球，保持世界首位，為產業(yè)自主創(chuàng)新、自主開發(fā)，以及開發(fā)新能源汽車技術等方面提供機遇，為我國從汽車大國向汽車強國發(fā)展提供支撐。

2. 培育一批民族企業(yè)達到國際競爭水平。國家“十二五”規(guī)劃綱要提出推動自主品牌建設，提升品牌價值，加快發(fā)展擁有國際知名品牌和核心競爭力的大型企業(yè)。以此為指導，我國汽車產業(yè)民族工業(yè)自主品牌規(guī)?；l(fā)展應成為戰(zhàn)略重點之一。

3. 國際分工體系實行產品分工、產業(yè)鏈分工雙向發(fā)展。我國汽車產業(yè)具有低成本制造優(yōu)勢，人力資源豐富，市場規(guī)模巨大且增長快等因素支撐，在國際分工體系中所謂產品分工定位，應該是我國汽車整車進口力爭逐步減少，整車出口逐步增加，整車出口檔次價位逐步升級；所謂產業(yè)鏈分工是指，在我國制造汽車的產業(yè)鏈力爭逐步延長，提高國產化率，而對外投資生產汽車時力爭產業(yè)鏈主要價值生成階段在國內完成，次要階段在國外當?shù)赝瓿伞?/p>

4 . 緊隨世界新能源汽車發(fā)展步伐?！笆濉逼陂g我國將發(fā)展新能源車作為七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，國家將直接制定和組織落實新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。政府引導配置資源應重點放在從國外引進和組織研發(fā)關鍵技術和推廣應用方面，實施從國外引進和組織自主研發(fā)并舉策略，使我國新能源汽車產業(yè)緊隨世界步伐發(fā)展。

對我國汽車產業(yè)持續(xù)發(fā)展的思考

通過分析我國汽車產業(yè)現(xiàn)狀，提出問題，分析國際分工定位，核心目的是思考我國汽車產業(yè)持續(xù)發(fā)展路徑，特別是我國自主品牌汽車企業(yè)的生存和發(fā)展，以及我國新能源車發(fā)展道路。我國汽車產業(yè)發(fā)展依靠的基本力量和發(fā)展的核心是自主品牌汽車。在這里我們定義自主品牌汽車是：我國企業(yè)投入國內資本，研發(fā)、制造的國內品牌汽車。我們對于吉利收購沃爾沃，主導經營的海外企業(yè)生產的國外品牌汽車也視為民族品牌。與此同時，我國應繼續(xù)堅持開放市場，主張自由競爭，積極支持外資汽車企業(yè)在中國市場發(fā)展，兼收并蓄，塑造共贏才是正確選擇。

1. 應對多哈回合談判擴大我國汽車產業(yè)開放的思考。如前所述，我國現(xiàn)在汽車產業(yè)比2001年入世時發(fā)展水平已有明顯提高，國際競爭力有明顯進步。我國汽車整車和零部件出口已經超過進口，且具備比較穩(wěn)定的順差結構。因此，總體上我國汽車產業(yè)可以進一步降低關稅，擴大市場開放。從具體車型分析，我國貨車、大中型乘用車等車型出口已經躍居世界前列，競爭優(yōu)勢更加突出，可以承受更多來自進口的競爭。同時更加開放的汽車市場，還可以促進企業(yè)更加努力提高競爭力，打造新的競爭優(yōu)勢。

2. 延長汽車制造產業(yè)鏈、掌握經營主導權。如前所述，我國汽車競爭力弱主要表現(xiàn)在零部件制造水平不高，特別是外商獨資企業(yè)生產的零部件基本上是散件組裝，國產化率水平低。事實上我們“以技術換市場”的政策沒有達到預期效果。為此我們思考可采取措施：一是在工信部直接領導下建立汽車行業(yè)研發(fā)中心及研發(fā)實驗室。由政府經費支持研發(fā)關鍵零部件制造技術和制造工藝。二是政府委托行會對重大研發(fā)項目活動組織技術交流、合作研發(fā)，實行成果共享，避免重復研發(fā)。三是在工信部指導下，汽車工業(yè)協(xié)會組織制定統(tǒng)一的汽車工業(yè)標準及通用件標準。提高汽車產業(yè)標準化、通用化水平是追求規(guī)模效益、提高競爭力的關鍵。四是行政指導企業(yè)兼并，擴大零部件制造規(guī)模。在政府指導下鼓勵汽車企業(yè)開展合作，將標準件、通用件集中到少數(shù)專業(yè)化工廠生產，提高資本效率，追求更高的規(guī)模經濟效益。五是以中美聯(lián)盟對陣日德韓三強，中國發(fā)揮低成本制造和人力資源豐富優(yōu)勢，美國發(fā)揮研發(fā)和金融優(yōu)勢，兩國汽車產業(yè)全面合作，在占穩(wěn)中美大市場基礎上對陣日德韓三強的競爭優(yōu)勢。六是注重發(fā)揮汽車工業(yè)協(xié)會作用，監(jiān)督行業(yè)研發(fā)中心、國家重點研發(fā)實驗室的運行、費用管理、組織聯(lián)合研發(fā)等重大事宜，發(fā)揮行業(yè)引導與監(jiān)管作用。

3. 引導我國汽車產業(yè)集中化發(fā)展。我國政府按照十二五發(fā)展規(guī)劃布局汽車產業(yè)，不希望新建、擴建汽車產能在全國“遍地開花”。據(jù)了解我國上汽到2015年計劃產能達600萬輛；東風、一汽、長安目標定在500萬輛；北汽2015年計劃產能 400萬輛；廣汽計劃2015年目標300萬輛；比亞迪計劃2015年達到300 萬輛產能；長城汽車目標是200萬輛。這些企業(yè)擴大汽車產能不僅帶有盲目性，而且還分散在全國各地，違背汽車產業(yè)集中化、規(guī)?；l(fā)展規(guī)律。其扭曲的背后是各地方政府在發(fā)展經濟、增加稅收的利益誘惑下，以廉價土地吸引汽車企業(yè)投資。而汽車企業(yè)以生產汽車名義，運作土地資產，預期獲利豐厚。在這種情況下，汽車企業(yè)就會放棄努力提高競爭力。為此我國政府可以考慮政府制定汽車產能擴建政策指導意見：一是規(guī)定新建廠址占地需滿足單位面積創(chuàng)造產值、附加價值等指標，指標應該參照國際上美、日、歐、韓等汽車大國水準，以便與這些國家企業(yè)在同等條件下展開競爭；二是各地新建汽車工廠在車型車種分工方面應該各有側重，同類車型車種集中生產，為其提供零部件企業(yè)可以擴大規(guī)模，獲取更加充分的規(guī)模效益。三是鼓勵我國技術先進、實力較強、規(guī)模大的商用卡車、客車制造企業(yè)實行兼并，集中生產，以便確立我國商用車制造規(guī)模的國際競爭優(yōu)勢。四是引導我國汽車企業(yè)積極利用超級計算機參與汽車研發(fā)、設計、安全試驗。2010年10月我國研發(fā)出世界第一運算速度“天河一號”超級計算機，利用其開展汽車研發(fā)、設計、安全試驗等業(yè)務不僅可以縮短研發(fā)周期，提高技術水平，提高效率，節(jié)約成本，如做汽車安全碰撞試驗可以在不損耗實車基礎上獲取數(shù)據(jù)。據(jù)了解，研發(fā)、設計一輛新車型需要進行安全碰撞實驗50～70次。換句話說利用超級計算機模擬實車碰撞，不僅節(jié)約時間，還可節(jié)約50～70輛試驗實車，節(jié)約成本效果十分突出。

4. 培育市場基礎，扶植新能源汽車持續(xù)發(fā)展。我國政府將發(fā)展新能源車列為7大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，并正在制定新能源車技術路線圖、發(fā)展規(guī)劃等政策措施。當前我們首先應該保持冷靜，對研發(fā)新能源車不能盲目樂觀，我們還沒有看到成功的曙光，新能源車技術何時可以取得突破性成果，何時可以收回投資誰都無法斷言。在這種情況下，政府參與可以發(fā)揮的作用都十分有限。最好的辦法就是培育市場基礎，讓企業(yè)研發(fā)新能源車可以獲得源源不斷的“回報”。我國政府已經基本明確新能源車主攻方向是電動車。以往實踐證明研發(fā)新一代驅動汽車的電池需要投入巨額資金，需要持續(xù)投入經費研發(fā)。而目前技術水準研發(fā)制造的電動車不過是階段性成果，其售價昂貴。如2011年11月比亞迪剛剛投放市場e6先行者純電動車，售價36.98萬元。由于售價過高等原因，盡管政府予以支持，補貼6萬元/輛，但仍然少有人問津，缺乏市場基礎，估計比亞迪此項研發(fā)投入不會得到應有回報。因而，難以持續(xù)。但另一方面，在我國大量生產的電動自行車、電動簡易摩托車、電動代步車、電動搬運車、電動簡易微型汽車等交通工具，因為安裝傳統(tǒng)技術制造的電池作為驅動力，結果售價便宜，得到消費者捧場。于是思考解決的辦法就是政府對傳統(tǒng)電池驅動車征收特別稅，專項用于研發(fā)、制造新能源車。據(jù)我國自行車協(xié)會統(tǒng)計2010年我國生產電動自行車接近3000萬輛，加上其他電動車，其銷售規(guī)模更加可觀。如果以此為稅基征收用于研發(fā)、制造新能源車的專項稅，并且允許使用新一代技術研發(fā)的新能源車可以同樣簡陋，使新能源電動車售價接近傳統(tǒng)電池驅動的汽車、摩托車售價，兩者差距縮小到消費者認可程度，則我國起步階段的新能源車可以獲得充分回報，且可以持續(xù)研發(fā)。需知1913年福特投放市場的T型車，開始普及進入家庭，比今天簡陋的電動車更加簡陋，而所謂汽車的安全、舒適、操控根本談不上，這些都是后來經過90年努力逐步完善的需求。此外降低新能源車初次購買費用的辦法就是實行“煤氣罐商業(yè)模式”。即購車者不用花費購買電池的費用，而是在用電耗完之后，換裝充滿電的電池時付費，讓消費者可以比較：充電成本與加油成本比更加低廉，更加便利，則市場普及新能源車就能獲得決定性的現(xiàn)實需求。

5. 我國汽車產業(yè)實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略。我國政府制定的對外貿易、對外經濟“十二五”發(fā)展規(guī)劃重要內容之一就是轉變發(fā)展方式，改善結構，增加高附加價值產品出口，增加戰(zhàn)略新興產業(yè)產品出口；對外投資的發(fā)展重點是以投資帶動出口，以對外投資、發(fā)展海外生產，建立我國企業(yè)主導經營的海外經濟。因此“十二五”外經貿發(fā)展規(guī)劃的重任歷史地放在了我國汽車產業(yè)肩上。為此，我們考慮對策：首先，優(yōu)先發(fā)展競爭力較強車種車型出口，如前分析，我國商用車，其實就是大中型客車、輕中重型卡車等出口競爭力較強，出口業(yè)績持續(xù)大幅增加，我國宇通、中通、蘇州金龍、安凱及中國重汽、陜西重汽等出口業(yè)績均有較好表現(xiàn)，也是世界級出口大戶。建議我國政府主管部門、汽車工業(yè)協(xié)會制定我國汽車國際化發(fā)展戰(zhàn)略時將此類車種車型列為重點扶植產品和重點扶植企業(yè)。

其次，在世界中低收入國家出口我國微面、慢速車。因為世界主要汽車大國已經不生產微面、慢速車，而世界中低收入國家一方面有市場需求，另一方面其制造業(yè)這種簡單、落后車型的技術水平、競爭力仍然弱于我國。所以，我國此類車種車型具有出口發(fā)展?jié)摿?。其三，提高我國汽車物流企業(yè)國際競爭力。我國小型乘用車出口一般采取成套散件形式，以便滿足當?shù)貒艺咭?。經過一定時間發(fā)展，當?shù)卣赡軙笤黾赢數(shù)亓悴考少?，因此我國企業(yè)也應建立全球汽車零部件供應體系，需要發(fā)展與其配合的物流配送體系。我國民族品牌汽車是我國整車出口主力，在汽車零件供應體系的物流環(huán)節(jié)存在重大缺陷。即與競爭對手如豐田汽車擁有的豐田通商比存在巨大差距，我國企業(yè)需要全面學習、借鑒國際一流汽車物流經驗，提高國際競爭力。其五，鼓勵我國汽車金融開拓國際業(yè)務。在國內市場消費者購車全款支付的比重極高，但在國際市場基本是以貸款買車為主。我國政府對我國銀行在海外業(yè)務幾乎都是明令禁止不許貸款，即便國內母公司擔保也完全無效。所以，開放禁令，發(fā)展汽車金融已經成為支持我國汽車產業(yè)走向國際的不可或缺的措施。其六，全面發(fā)展我國汽車零部件出口。如前所述，我國汽車零部件出口成績相對整車出口更加樂觀，2010年我國出口汽車零部件406億美元，而出口整車僅112.37億美元。我國出口汽車零部件主力是合資的外方。外方多數(shù)將在華零部件供應商同時也納入其全球供應體系。我國零部件供應商跟隨外企制造的零部件水平大幅提高，在利益驅動下，合資汽車企業(yè)外方也加入了出口行列。但是我們也許認識到其出口局限性，外方肯定不希望返銷零部件與其國內零部件供應商發(fā)生矛盾，發(fā)生競爭關系。因而我國政府、行會在指導、支持企業(yè)出口零部件時需要雙管齊下，對外商和民族企業(yè)發(fā)展零部件出口都應該支持，且對民族企業(yè)出口支持還應該力度更大。

（本文摘自商務部研究院課題組撰寫的《擴大開放、深化改革對我國汽車產業(yè)未來發(fā)展的思考》一文。課題主持人：金柏松；課題組成員：劉雪琴、李健、肖新艷、章海源）