淺析我國商業(yè)銀行發(fā)展手機近場支付業(yè)務(wù)的產(chǎn)品策略

任超

摘要：本文在介紹手機近場支付業(yè)務(wù)概念以及目前手機近場支付產(chǎn)品形態(tài)和產(chǎn)品功能的基礎(chǔ)上，從收單業(yè)務(wù)發(fā)展、渠道規(guī)模及客戶結(jié)構(gòu)三個角度出發(fā)分析我國商業(yè)銀行發(fā)展手機近場支付業(yè)務(wù)的產(chǎn)品策略，并對商業(yè)銀行手機近場支付業(yè)務(wù)發(fā)展提出建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；手機近場支付；產(chǎn)品策略

JEL分類號：G21 中圖分類號：F832.33 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-1428（2012）07-0102-03

一、手機近場支付基本概念

手機支付，是指交易雙方為了某種貨物或者服務(wù)，使用手機完成資金結(jié)算的過程。手機支付業(yè)務(wù)是一項跨行業(yè)的服務(wù)，是電子貨幣與移動通信業(yè)務(wù)相結(jié)合的產(chǎn)物。手機支付業(yè)務(wù)不僅可以豐富銀行服務(wù)內(nèi)涵，使人們隨時隨地享受銀行服務(wù)，同時還是電信運營商提高ARPU值的一種增值業(yè)務(wù)。手機支付存在著多種形式，按照基于支付價值的大小可將支付類型劃分為小額支付和大額支付；按照地理位置可劃分為遠(yuǎn)程支付和近場支付。本文所闡述內(nèi)容為手機近場支付。

手機近場支付是利用近距離通信技術(shù)實現(xiàn)手機與消費POS的非接觸式信息交互，以完成交易雙方貨幣支付過程的新型支付方式。手機近場支付是電子支付的工具之一，是繼銀行磁條卡、IC卡的一種全新支付工具。目前，手機近場支付的近距離通信技術(shù)有兩個頻段：13.56MHz和2.4GHz。兩個頻段的技術(shù)要求不同，產(chǎn)品形態(tài)也不一樣。我國最為普遍的應(yīng)用為13.56MHz的智能IC卡，其應(yīng)用范圍包括金融銀行卡、公交卡、各類會員卡及優(yōu)惠卡等；2.4GHz技術(shù)由于無線信號的發(fā)送需要持續(xù)供電，而主要在移動通信領(lǐng)域，其產(chǎn)品形態(tài)為中國移動的手機錢包RFsim卡。

二、手機近場支付的產(chǎn)品形態(tài)分析

目前，我國手機近場支付標(biāo)準(zhǔn)還沒有明確，因此，各銀行聯(lián)合企業(yè)紛紛推出試點產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品采用技術(shù)和外在形式主要分為兩個大類、四種形式。第一是基于非接射頻頻率13.56MHz的外置卡、SIMpass卡和NFC手機三種形式；第二是基于非接射頻頻率2.4GHz的RFID-SIM卡。除了這兩大類主流形態(tài)外，還有通過二維碼識別、條碼識別等非接觸支付方式，但由于其缺乏客戶身份有效識別及安全控制手段，無法得到金融行業(yè)的支持，而僅能用于個別行業(yè)的應(yīng)用。

1、外置卡。

外置卡產(chǎn)品是通過將具備金融功能的IC卡芯片置入小型銀行卡中，通過非接方式實現(xiàn)近場客戶信息識別、傳輸與交易確認(rèn)的金融載體，一般通過粘貼或掛墜的形式實現(xiàn)與手機的一體。這種產(chǎn)品不是真正意義的手機支付產(chǎn)品，它可以看作是異型金融IC卡。該形態(tài)的典型產(chǎn)品是中國移動與浦發(fā)銀行聯(lián)合開發(fā)的“中國移動浦發(fā)銀行借貸合一聯(lián)名卡”。該卡由手機貼片（掛墜卡）與一張標(biāo)準(zhǔn)金融磁條卡組成，其手機貼片卡部分是通過粘合或掛墜的方式與手機結(jié)合，并通過后臺系統(tǒng)控制實現(xiàn)手機號碼與銀行卡號的軟綁定。

該產(chǎn)品形態(tài)的優(yōu)勢體現(xiàn)在：產(chǎn)品使用門檻低，市場接受度高，用戶不需更換手機號碼，不需更換手機或SIM卡；產(chǎn)品成本低，市場拓展速度快，銀行可直接通過贈送方式快速拓展獲取客戶。該產(chǎn)品形態(tài)的劣勢體現(xiàn)在卡片與手機沒有信息交互通道，只能以預(yù)制卡的形式面向用戶，這就給后期各類應(yīng)用的加載帶來較大困難，用戶必須前往銀行柜面或企業(yè)窗口進行優(yōu)化升級。

2、SIMpass卡。

SIMpass卡是一種可加載金融功能的SIM卡，支持接觸與非接觸兩個工作接口，接觸界面實現(xiàn)SIM卡功能，非接觸界面實現(xiàn)支付功能。該產(chǎn)品的典型代表是工商銀行于2010年與深圳聯(lián)通推出的“手機支付信用卡”。該卡將符合PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)的貸記賬戶加載于非接觸界面上，并保持原有運營商SIM卡功能，從而實現(xiàn)手機金融支付功能。該產(chǎn)品初期不具備金融信息與手機的交互功能，但隨著技術(shù)的發(fā)展，目前SIMpass卡這種產(chǎn)品形態(tài)已經(jīng)具備空中開卡和空中圈存的功能。

該產(chǎn)品形態(tài)的優(yōu)勢體現(xiàn)在：可利用手機網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)信息交互，有利于行業(yè)多應(yīng)用的加載，為跨行業(yè)整合提供有利武器；與手機SIM卡形式合為一體，為移動運營商提供金融增值服務(wù)，提高運營商客戶粘性，有利于得到運營商的大力支持。該產(chǎn)品形態(tài)的劣勢主要有產(chǎn)品工藝要求高，產(chǎn)能較低，產(chǎn)品損壞率高等。

3、NFC手機。

NFC手機是將具備NFC功能的模塊內(nèi)置于手機中，通過手機電池供電，實現(xiàn)近距離非接信息傳輸?shù)漠a(chǎn)品形態(tài)。該形態(tài)存在三種方式：NFC全手機、NFC-SWP和NFC-SD，他們之間的區(qū)別就在于可承載金融應(yīng)用的安全芯片的位置。目前，我國銀聯(lián)公司于2011年與建設(shè)銀行合作推出一款SD卡近場支付手機產(chǎn)品，就是NFC-SD的應(yīng)用，這一方案是將安全芯片內(nèi)置于SD卡中，并通過定制專屬手機實現(xiàn)交易信息的傳遞。NFC-SWP形式國內(nèi)還沒有產(chǎn)品，主要在歐洲、日本和韓國應(yīng)用較為廣泛。NFC全手機模式僅有Google和花旗銀行在進行嘗試。

NFC手機的優(yōu)勢體現(xiàn)在：手機支付的終極產(chǎn)品形態(tài)，實現(xiàn)手機與支付的無縫整合，既可以通過手機實現(xiàn)近場支付，也可以通過手機完成遠(yuǎn)程支付。該產(chǎn)品的劣勢體現(xiàn)在：客戶需更換手機，使用門檻很高；涉及產(chǎn)業(yè)鏈較長，整合難度較大，需要資源大規(guī)模投入研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

4、RFID-SIM卡。

RFID-SIM卡是雙界面智能卡技術(shù)向手機領(lǐng)域滲透的產(chǎn)品，實質(zhì)上是一種新的手機SIM卡。RFID-SIM卡同樣具備接觸界面和非接觸界面，其功能與SIM—pass卡一致，但采用的是2，4GHz的射頻技術(shù)。該產(chǎn)品最大特點就是與傳統(tǒng)手機SIM卡大小一樣。但可以通過空中下載等技術(shù)實現(xiàn)金融應(yīng)用密鑰傳輸?？呻S時加載行業(yè)應(yīng)用。電信運營商是該產(chǎn)品的主導(dǎo)者，特別是中國移動。該產(chǎn)品形態(tài)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在成本低，產(chǎn)業(yè)鏈簡單，易形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但是從產(chǎn)品外在形式來看，這是一張手機SIM卡，其主導(dǎo)權(quán)完全在運營商手上，對于銀行來說，失去了直接接觸客戶的機會，這不一定對銀行有力，因此，該產(chǎn)品形態(tài)面臨的最大風(fēng)險就是行業(yè)監(jiān)管政策和國家標(biāo)準(zhǔn)的確定。

三、手機近場支付的產(chǎn)品功能分析

手機近場支付集成銀行卡、公交卡和電子鑰匙等功能，而且通過智能IC卡的復(fù)合應(yīng)用功能，可以加載各種行業(yè)應(yīng)用，產(chǎn)品功能覆蓋日常生活的方方面面。根據(jù)目前市場上的手機支付產(chǎn)品，本文總結(jié)其功能有兩大方面：支付功能和行業(yè)應(yīng)用。各功能具體應(yīng)用和優(yōu)劣勢分析見表1。

四、我國銀行業(yè)產(chǎn)品策略定性分析

手機近場支付業(yè)務(wù)的核心價值在于實現(xiàn)流通領(lǐng)域的快捷支付，這既體現(xiàn)了傳統(tǒng)銀行卡業(yè)務(wù)的功能，又展現(xiàn)了一種新型支付載體的特征。正是由于這種新型載體的出現(xiàn)，為銀行業(yè)跨領(lǐng)域的發(fā)展提供了有利機會。

通過對手機近場支付產(chǎn)品形態(tài)和功能的分析，并結(jié)合銀行業(yè)個人金融市場發(fā)展相關(guān)因素進行分析。提煉出基于收單業(yè)務(wù)規(guī)模、銀行渠道規(guī)模和用戶結(jié)構(gòu)規(guī)模的手機近場支付業(yè)務(wù)產(chǎn)品策略。

第一、收單業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和規(guī)模。

手機近場支付是傳統(tǒng)銀行卡業(yè)務(wù)的延伸。其最大的市場吸引力為快捷，方便。其產(chǎn)品策略與銀行收單業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模具有高度的相關(guān)性。各商業(yè)銀行的收單業(yè)務(wù)模式、收單POS數(shù)量多少、收單手續(xù)費高低、商戶類型等，都決定著手機近場支付的產(chǎn)品策略。

首先，從收單業(yè)務(wù)模式來看，商業(yè)銀行有兩類：直聯(lián)模式和間聯(lián)模式。兩者的區(qū)別在于：第一、審批效率不同，直聯(lián)模式商戶是否入網(wǎng)的審批權(quán)在銀聯(lián)，批改效率較低，間接模式的審批權(quán)在商行，審批效率較高；第二、手續(xù)費高低，直聯(lián)模式的費率執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，市場競爭力較弱，但間聯(lián)模式，商業(yè)銀行可靈活設(shè)定，更具市場競爭力；第三、間聯(lián)模式能使商業(yè)銀行獲得收單行全部收益。從而能較大幅度地增加商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入，第四、間聯(lián)模式和直聯(lián)模式，商業(yè)銀行投入的資源規(guī)模不同，間聯(lián)模式需有收單業(yè)務(wù)團隊，直聯(lián)模式則無需團隊建設(shè)。手機近場支付的發(fā)展需要對現(xiàn)有的POS環(huán)境進行改造，我國現(xiàn)有POS受理環(huán)境以支持磁條卡為主，非接POS的改造還需要較長的時問。因此，商業(yè)銀行在選擇手機近場支付產(chǎn)品策略時，必須考慮自身收單業(yè)務(wù)的模式。如果以直聯(lián)模式為主，應(yīng)選擇便于與銀聯(lián)系統(tǒng)對接的產(chǎn)品形態(tài)以及更集中于支付上的產(chǎn)品功能。如果以間聯(lián)模式為主，產(chǎn)品形態(tài)可根據(jù)自身需要進行考慮，并可加載支付功能和行業(yè)應(yīng)用。

其次，從收單POS數(shù)量或POS市場占有率來看，數(shù)量大、占有率高的，行業(yè)覆蓋適合快速消費的，在改變非接市場的同時，大力推廣SIMpass和NFC手機模式，這樣的受理市場具備較大的吸引力，用戶更愿意付出更高成本；POS數(shù)量小、市場占有率低的，行業(yè)覆蓋沒有明顯特征的，大力推廣外置卡，這樣用戶付出成本低，通過簡單整合借助銀聯(lián)收單環(huán)境進行共享。

第二、渠道結(jié)構(gòu)和規(guī)模。

渠道規(guī)模是商業(yè)銀行發(fā)展個人金融市場業(yè)務(wù)最主要的因素之一，渠道規(guī)模不僅體現(xiàn)在渠道數(shù)量上，渠道形式多樣化也是規(guī)?；闹匾w現(xiàn)。目前，商業(yè)銀行的主要渠道類型有：營業(yè)網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行以及自助設(shè)備。衡量各商業(yè)銀行渠道數(shù)量的指標(biāo)有：分支行數(shù)量、全國覆蓋范圍、網(wǎng)上銀行客戶使用量、手機銀行客戶使用量，電話銀行使用量、自助設(shè)備使用量等。

綜合考慮渠道數(shù)量和渠道類型，渠道規(guī)模大的可采取SIMpass或外置卡產(chǎn)品形態(tài)以及強化支付功能，這樣便于客戶受理和后續(xù)服務(wù)；渠道規(guī)模小的，可采取NFC手機或RFID-SIM產(chǎn)品形態(tài)，并通過豐富產(chǎn)品功能來彌補渠道不足，方便客戶服務(wù)，同時也可以借助運營商的強大渠道規(guī)模效應(yīng)。

第三、用戶結(jié)構(gòu)和規(guī)模。

由于我國商業(yè)銀行發(fā)展的特殊性，我國商業(yè)銀行有不同的用戶結(jié)構(gòu)和規(guī)模，衡量商業(yè)銀行用戶結(jié)構(gòu)和規(guī)模的因素主要有年發(fā)卡量、存量客戶數(shù)、年新增客戶量、高端客戶比例以及代發(fā)客戶占比等。

結(jié)合手機近場支付的產(chǎn)品特性，商業(yè)銀行存量客戶大，高端客戶比例較高的考慮采用NFC產(chǎn)品形態(tài)，并通過企業(yè)代發(fā)實現(xiàn)手機近場支付從基本支付功能到行業(yè)應(yīng)用功能的實現(xiàn)；商業(yè)銀行存量客戶少，高端客戶比例低，考慮采用外置卡或RFID-SIM卡的產(chǎn)品形態(tài)，并重點實現(xiàn)支付功能的電子現(xiàn)金或借記功能，以滿足客戶日常需要，并通過簡化產(chǎn)品功能，實現(xiàn)客戶快速獲取。

五、結(jié)束語

隨著銀行業(yè)競爭的逐漸激烈以及我國監(jiān)管政策的調(diào)整，商業(yè)銀行改革的步伐日趨加快，特別是我國利率市場化的壓力越來越大。各類商業(yè)銀行都制定了轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，而轉(zhuǎn)型的方向均是重點發(fā)展個人金融市場業(yè)務(wù)，以便獲得更大的客戶規(guī)模和中間業(yè)務(wù)收入，而手機近場支付業(yè)務(wù)以其獨有的產(chǎn)品特性成為商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要途徑之一。

我國商業(yè)銀行制定手機近場支付的產(chǎn)品策略，要根據(jù)自身資源優(yōu)勢和戰(zhàn)略目標(biāo)，選擇合適的產(chǎn)品形態(tài)和實現(xiàn)功能。由于手機近場支付業(yè)務(wù)才剛起步，缺乏一些發(fā)展數(shù)據(jù)的分析，本文僅能從定性角度淺析手機近場支付業(yè)務(wù)的產(chǎn)品策略。但商業(yè)銀行應(yīng)吸取在網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域被第三方支付公司搶占大量市場份額的教訓(xùn)，充分利用銀行的信用中介地位，在手機支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域加大發(fā)展力度。擴大支付商戶，豐富支付應(yīng)用，拓展支付市場。各商業(yè)銀行也應(yīng)積極主動地和運營商合作，借助其渠道和客戶資源優(yōu)勢，主導(dǎo)以銀行賬戶作為支付結(jié)算賬戶的手機支付模式。

（責(zé)任編輯：邵歡）