今日盾構(gòu)影像之一盛宴從“燕鮑翅”變臉成“農(nóng)家菜”

7月11日，國(guó)家發(fā)改委提前發(fā)布了成品油年內(nèi)第三次下調(diào)的方案，“七元時(shí)代”盡管不情愿但畢竟重新回歸人們的生活，此外，目前大量滯壓于國(guó)內(nèi)無(wú)論是發(fā)電廠還是港口的煤炭以及工業(yè)用電量下行趨勢(shì)的形成，都反映出當(dāng)前整個(gè)制造業(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)生活的真實(shí)狀況。在這種大背景下，通常被認(rèn)為是高端裝備典型代表的盾構(gòu)裝備產(chǎn)業(yè)，如今也不例外地深切感受到季節(jié)的變換。

不到十年，中國(guó)走完了從盾構(gòu)裝備的單純使用者和推崇者，到成為擁有全球最大組裝能力以及最多組裝商的過(guò)程，盡管這并沒(méi)有什么可炫耀的，但這的確是中國(guó)曾經(jīng)以為成功，也是最為習(xí)慣和擅長(zhǎng)，同時(shí)也是一種低效的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。這樣的例子在裝備制造領(lǐng)域中俯拾皆是，比如挖掘機(jī)、風(fēng)電以及汽車產(chǎn)業(yè)。

各級(jí)政府對(duì)GDP的追求、資本短期內(nèi)對(duì)實(shí)現(xiàn)高回報(bào)的癡迷、通過(guò)渠道優(yōu)勢(shì)兌現(xiàn)租金的便捷……加之國(guó)外跨國(guó)公司對(duì)這種急功近利訴求的巧加利用，的確使盾構(gòu)這一有著極端制造難度的裝備門類，在國(guó)內(nèi)迅速?gòu)囊环N稀缺狀態(tài)導(dǎo)向了目前為贏得市場(chǎng)，需要以最為常見(jiàn)的價(jià)格戰(zhàn)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)的格式。而與此同時(shí)，本應(yīng)與高制造難度、高投入、高技術(shù)含量相匹配的高附加值，則隨著產(chǎn)業(yè)提前進(jìn)入過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)而不斷被迫“瘦身”。

可嘆，本該彈冠相慶的豪門盛宴轉(zhuǎn)瞬間大有變?yōu)槿绯詰浛囡埌愕穆洳睢?/p>

前些年，一臺(tái)主要用于地鐵施工的6.3米直徑標(biāo)準(zhǔn)盾構(gòu)，德國(guó)海瑞克公司的售價(jià)是6000萬(wàn)元，如今，這個(gè)價(jià)格已經(jīng)被削去了近三分之一。這一方面說(shuō)明，國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)以抑制國(guó)外產(chǎn)品昂貴價(jià)格的必要性；另一方面則反映出，眼下行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日益變得殘酷的現(xiàn)實(shí)。有業(yè)內(nèi)人士介紹，在前不久的一次工程項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)中，某日系6.3米直徑標(biāo)準(zhǔn)盾構(gòu)的報(bào)價(jià)已經(jīng)觸及到3100萬(wàn)元的位置，盡管，在人們的概念中，日系產(chǎn)品與德系產(chǎn)品在配置或者是等級(jí)上有著本質(zhì)性的區(qū)別。

目前，有的標(biāo)書價(jià)格甚至已低到盾構(gòu)成本之下，投標(biāo)企業(yè)試圖以此贏得工程，再靠其他施工項(xiàng)目收入予以彌補(bǔ)。也許這屬于比較極端的例子，但畢竟反映了一種現(xiàn)實(shí)，即：如果無(wú)法放下身段而仍執(zhí)著堅(jiān)守某些原則的話，退出市場(chǎng)將是唯一的結(jié)局，無(wú)論這樣做是否意味著將喪失效率和可持續(xù)性。

目前在國(guó)內(nèi)，雖然盾構(gòu)還享有高端裝備的名頭，但事實(shí)上已很難獲得與那個(gè)級(jí)別產(chǎn)品相稱的利潤(rùn)了，如果其中不包括那些有能力提供核心零部件和控制系統(tǒng)的國(guó)外制造商的話。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，圈內(nèi)企業(yè)是非常依重進(jìn)口退稅和各種科研項(xiàng)目補(bǔ)貼的。

產(chǎn)業(yè)進(jìn)入這樣一種局面的不良后果顯而易見(jiàn)：一是“經(jīng)驗(yàn)曲線”由于有過(guò)多市場(chǎng)分食者的參與，而難以在個(gè)體中形成量的積累；二是資源的分散投入使內(nèi)涵式發(fā)展完全成為空談，同時(shí)將使產(chǎn)業(yè)不斷失去效率與活力；三是價(jià)格戰(zhàn)的提前到來(lái)，使資本積累艱難，這將對(duì)自主技術(shù)的進(jìn)步、創(chuàng)新能力的構(gòu)建造成災(zāi)難性打擊，更多企業(yè)將只能繼續(xù)成為國(guó)外技術(shù)的依附者，背著“代工者”的標(biāo)簽，徘徊于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的低端。

事實(shí)上，不僅是在盾構(gòu)裝備制造領(lǐng)域，整個(gè)裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩，也就是低端產(chǎn)能的全面過(guò)剩，在目前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，正面臨著不斷加大的風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)，在體系條件不變的前提下，又能怎么樣呢？無(wú)論是組織還是個(gè)體，并沒(méi)有太多的選項(xiàng)。

投資減力市場(chǎng)收縮

作為一種高端施工機(jī)械，盾構(gòu)裝備的幸福指數(shù)與投資規(guī)模有著天然而緊密的聯(lián)系。而隨著投資規(guī)模的變化，盾構(gòu)行業(yè)也許會(huì)得到一種“蹦極”般的內(nèi)心體驗(yàn)。

2008年，受美國(guó)次貸危機(jī)影響，全球經(jīng)濟(jì)哀鴻一片。

為刺激國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，中國(guó)政府出臺(tái)了四萬(wàn)億投資計(jì)劃。結(jié)合國(guó)家的城市化發(fā)展戰(zhàn)略，當(dāng)時(shí)大量資金投向了城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是鐵路交通和城市軌道交通領(lǐng)域。盡管圍繞這種投資效果的爭(zhēng)議不斷，但四萬(wàn)億投資計(jì)劃畢竟對(duì)包括盾構(gòu)裝備在內(nèi)的工程機(jī)械、鋼鐵、建材等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了直接的刺激作用。

2010年和2011年，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了“井噴”式的增長(zhǎng)走勢(shì)。也就是在這個(gè)階段，國(guó)內(nèi)盾構(gòu)領(lǐng)域涌現(xiàn)出大量合資合作的組裝生產(chǎn)企業(yè)。而工程機(jī)械行業(yè)對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張的沖動(dòng)同樣達(dá)到了近乎瘋狂的地步，不僅一線品牌，二線品牌甚至是三線品牌無(wú)不熱衷于此，行業(yè)外的資金也是大舉進(jìn)入。與此同時(shí)，一些強(qiáng)勢(shì)的工程機(jī)械企業(yè)也陸續(xù)試水盾構(gòu)裝備領(lǐng)域。

但隨著歐債危機(jī)的持續(xù)發(fā)酵，其對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的負(fù)面壓力之強(qiáng)，不僅對(duì)沖掉各國(guó)政府為應(yīng)對(duì)美國(guó)次貸危機(jī)而推行的各種經(jīng)濟(jì)刺激措施，而且迫使全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下探。目前，全球經(jīng)濟(jì)仍處于這種持續(xù)探底的過(guò)程之中。

在國(guó)內(nèi)，支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“三架馬車”步履沉重，起碼在投資方面表現(xiàn)得相當(dāng)明顯。而尋求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式改變已成為政府制定經(jīng)濟(jì)政策的主基調(diào)。

今年以來(lái)，特別是進(jìn)入三月份后，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械主導(dǎo)產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)，紛紛亮出“斷崖”跳水姿態(tài)。而近期，“裁員”已成為行業(yè)中的關(guān)鍵詞，盡管這也許是遵從市場(chǎng)規(guī)律的正確選擇。

作為盾構(gòu)裝備產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品——6.3米直徑標(biāo)準(zhǔn)地鐵盾構(gòu)，今年同樣呈現(xiàn)出理性的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。盡管，在已經(jīng)被批準(zhǔn)發(fā)展地下軌道交通的城市中，有四個(gè)二線城市啟動(dòng)了地鐵工程項(xiàng)目，但數(shù)十臺(tái)的新增份額，對(duì)于“僧首涌動(dòng)”的盾構(gòu)行業(yè)而言，顯然是不足以解渴的。

那么，隨著政府投資行為有可能向理性回歸的善意預(yù)期，對(duì)盾構(gòu)市場(chǎng)容量做出新的評(píng)估似乎非常必要。

對(duì)市場(chǎng)規(guī)模再認(rèn)識(shí)

對(duì)于盾構(gòu)這樣一個(gè)全新產(chǎn)業(yè)，受多種復(fù)雜因素影響，對(duì)其的管理或者是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)至今仍處于真空狀態(tài)。掘進(jìn)機(jī)械早期是由中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行行業(yè)管理，后交由中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)。但這種層級(jí)的管理實(shí)質(zhì)上是一種放任。最新消息是，隸屬于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的中國(guó)掘進(jìn)機(jī)工業(yè)分會(huì)將于七月底正式成立。事實(shí)上，目前，盾構(gòu)產(chǎn)業(yè)內(nèi)目前到底有多少生產(chǎn)企業(yè)，相信有關(guān)部門都不能掌握。而行業(yè)在準(zhǔn)入機(jī)制、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等方面更是長(zhǎng)期缺失。但愿，隨著行業(yè)分會(huì)投入正常運(yùn)轉(zhuǎn)，一些行業(yè)內(nèi)的真實(shí)情況將逐步被理清。

前些年包括現(xiàn)在，各種版本的關(guān)于國(guó)內(nèi)盾構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展研究報(bào)告泛濫于網(wǎng)上，而由于行業(yè)管理的缺失，要想對(duì)國(guó)內(nèi)盾構(gòu)市場(chǎng)進(jìn)行些了解，似乎還只能依賴這些不怎么靠譜的研究報(bào)告。如果還不至于用占卜術(shù)、星象學(xué)來(lái)形容的話，你的確也搞不清那些國(guó)內(nèi)每年盾構(gòu)需求規(guī)模為150億、200億甚至是300億這樣的數(shù)字到底是怎么被忽悠出來(lái)的。一位業(yè)內(nèi)人士指出，即使是在市場(chǎng)最火爆的年份，國(guó)內(nèi)盾構(gòu)市場(chǎng)的規(guī)模都很難突破100億元大關(guān)。

目前，國(guó)內(nèi)盾構(gòu)裝備市場(chǎng)主要是由標(biāo)準(zhǔn)地鐵盾構(gòu)、泥水盾構(gòu)、硬巖盾構(gòu)（TBM）和異型盾構(gòu)構(gòu)成。其中，標(biāo)準(zhǔn)地鐵盾構(gòu)大約占市場(chǎng)總規(guī)模的70%，其他類型盾構(gòu)占30%。

在目前信息不對(duì)稱的條件下，如果我們以德國(guó)海瑞克的市場(chǎng)占有數(shù)量為藍(lán)本，相信是具有一定公信力的，畢竟在概念上海瑞克正占有著國(guó)內(nèi)60%的市場(chǎng)份額，盡管有觀點(diǎn)認(rèn)為，海瑞克在中國(guó)盾構(gòu)市場(chǎng)的占有率正逐步下降。

據(jù)知情人介紹，2010年，海瑞克標(biāo)準(zhǔn)地鐵盾構(gòu)在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量為27臺(tái)；2011年為31臺(tái)；今年為25臺(tái)。如果每臺(tái)售價(jià)以4400萬(wàn)元計(jì)，那么，對(duì)應(yīng)每年的銷售值為11.88億元、13.64億元和11億元。而自主品牌標(biāo)準(zhǔn)地鐵盾構(gòu)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率排名居首的企業(yè)同期的銷售臺(tái)數(shù)分別為23臺(tái)、18臺(tái)和27臺(tái)。對(duì)應(yīng)的產(chǎn)值約為9.2億元、7.2億元和10.8億元。也就是說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)盾構(gòu)市場(chǎng)上，國(guó)外品牌和自主品牌分別居首的兩家的產(chǎn)值合計(jì)2010年為21.08億元；2011年為20.84億元；2012年為21.8億元。如果再將其他國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商的標(biāo)準(zhǔn)地鐵盾構(gòu)產(chǎn)值設(shè)定為20億元的話（如果是這樣，海瑞克的市場(chǎng)占有率就不是一般的萎縮了），近三年，占市場(chǎng)70%份額的標(biāo)準(zhǔn)地鐵盾構(gòu)產(chǎn)值每年大致為40億元。那么，剩下的30%其他類型的盾構(gòu)產(chǎn)值又會(huì)是多少呢？如果考慮到TBM和超大異型盾構(gòu)單價(jià)較高的因素，用每年40億元進(jìn)行統(tǒng)計(jì)應(yīng)該是有余量了。如此再進(jìn)行合計(jì)，目前國(guó)內(nèi)盾構(gòu)市場(chǎng)每年的規(guī)模應(yīng)為80億元左右。

盡管有謹(jǐn)慎的分析人士認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)盾構(gòu)市場(chǎng)的規(guī)模應(yīng)在50億元上下，而且，目前國(guó)內(nèi)盾構(gòu)的保有量已超過(guò)500臺(tái)，今后即使新增，也不再會(huì)是一種夸張的狀況。這也就是說(shuō)，將國(guó)內(nèi)盾構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模設(shè)定為百億元甚至是以上，幾乎算是一種不負(fù)責(zé)任的樂(lè)觀。

信心依賴能力提升

事實(shí)上，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)的城市化發(fā)展還處于相對(duì)較低的水平，即使是北京這樣的城市，目前也還不足以有效地應(yīng)對(duì)一場(chǎng)特大暴雨的侵襲。因此，中國(guó)城市化建設(shè)還有著巨大的發(fā)展空間。而在推進(jìn)城市化發(fā)展戰(zhàn)略的過(guò)程中，是離不開對(duì)地下空間開發(fā)與利用的。從這個(gè)意義上說(shuō)，盾構(gòu)裝備屬朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)是沒(méi)什么疑義的。目前，大量的市政管網(wǎng)工程、大型水利建設(shè)工程、國(guó)防工程等，都是盾構(gòu)裝備潛在的應(yīng)用領(lǐng)域。此外，盾構(gòu)技術(shù)如何向其他領(lǐng)域拓展應(yīng)用范圍，同樣是有價(jià)值的研究課題。

目前，盾構(gòu)裝備產(chǎn)業(yè)的困惑，主要是由產(chǎn)品構(gòu)成與技術(shù)能力同質(zhì)而造成，而市場(chǎng)失靈則是產(chǎn)業(yè)形成這種局面的關(guān)鍵因素。盡管，需求縮水將加劇市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，有可能為行業(yè)內(nèi)的重新洗牌提供難得的契機(jī)，但這并不能從根本上改變目前產(chǎn)業(yè)的基本格局。

如果說(shuō)，“革命性技術(shù)”抑或是“顛覆性產(chǎn)品”才是創(chuàng)造市場(chǎng)、引領(lǐng)市場(chǎng)要件的話，它離我們還會(huì)有多遠(yuǎn)呢？

“無(wú)冥冥之志者無(wú)昭昭之明、無(wú)昏昏之事者無(wú)赫赫之功”。以此共勉吧。