中資種企攻堅：一場不對稱的戰(zhàn)爭

張志亮 李好

“小雷，咱這里是種旱田的，種不了水稻。水田里的水稻，那都是從外國引進的種子啊。”許雷小時候因家庭貧窮吃不上米飯，爸爸的這句話，讓他下定決心長大要做一名農業(yè)科學家。

斗轉星移，如今幾十年已經過去。許雷不僅已成為享受國務院特殊津貼的國家級水稻育種專家, 而且還組建了自己的育種公司。而由他選育的諸多水、旱稻新品種，已在中國北方適宜稻區(qū)推廣，累計達1.75億多畝，增產稻谷100多億公斤。其中遼鹽系列水稻品種還被國家列為“九五”重中之重推廣項目。

但是讓許雷百思不得其解的童年式問題仍然沒有解決?！叭缃窨v觀中國育種市場，仍然是被外資種企把持，只不過外資企業(yè)已經換成了以杜邦、孟山都、先正達、利馬格蘭為首的4家大型跨國種業(yè)巨頭。他們已經占據(jù)了中國種業(yè)市場的多半壁江山?！?/p>

扭曲的研發(fā)產業(yè)鏈

“外資種企能夠迅速開拓中國市場，最關鍵的是他們牢牢抓住了種子企業(yè)的核心競爭力——研發(fā)。這也是為何國際種業(yè)巨頭平均每年拿出營業(yè)收入的11％用作研發(fā)經費的原因。例如，孟山都2010年的研發(fā)投資達12.05億美元，比2008年高出2.25億美元。而中國種企在研發(fā)投入上則相形見絀，大概只占營業(yè)收入的3％?！爸匈Y種企營業(yè)收入本來就不高，3％下來便少得可憐?！痹S雷向《新財經》記者坦言。

德勤中國化工行業(yè)組負責人觀洋則向《新財經》記者透露：“與全球商品種子市場相比，中國生物技術種子的滲透率仍然很低。2010年，中國生物技術作物的種植面積僅占所有作物種植面積的2.2％。盡管生物技術種子的發(fā)展面臨諸多限制，但中國政府支持農業(yè)科技創(chuàng)新的舉措，將推動傳統(tǒng)種子與生物技術種子行業(yè)加速發(fā)展，并促進國內種子行業(yè)整合?！?/p>

在這背后，則是外資種子公司大力搶灘中國市場，并投入巨資在中國建立研發(fā)中心。相比之下，中國7500多家中資種企中，僅有不到1.5％的種企具備研發(fā)創(chuàng)新能力。而前二十強的銷售額加起來還不如一個孟山都。這樣算來，中國只有130多家企業(yè)具有研發(fā)能力，而每家的平均研發(fā)投入也只有區(qū)區(qū)幾百萬元人民幣。

對此，中種集團副總經理田冰川向《新財經》記者表示：“中國種企的研發(fā)一直以來都是集中在科研單位和大中院校，以前的種子公司只管售賣?！斗N子法》出臺后，科研機構政企分家，才慢慢有了企業(yè)搞應用性研發(fā)的先例。畢竟中國企業(yè)做研發(fā)的探索時間還短，不過十多年的時間。不過我倒是主張，應用型、商業(yè)化的育種與創(chuàng)新研究，應該逐步向符合條件的企業(yè)傾斜，從而優(yōu)化社會分工與國家投入機制博弈，真正形成全產業(yè)鏈的種業(yè)核心競爭力?！?/p>

“企業(yè)辦科研是大趨勢。目前國外的做法是政府政策引導下的院?；A性研究與企業(yè)投資的生物種業(yè)合理分工，種業(yè)科技創(chuàng)新體系相當完善。但中國的產學研處于割裂狀態(tài)，品種選育、推廣、銷售在不同體系內運行，有資金和實力進行技術創(chuàng)新的大型企業(yè)幾乎沒有，這就造成了我國農作物育種總體技術落后，上下游未形成科技創(chuàng)新合力，而中國如果能誕生有實力的種業(yè)巨頭，將更好地促進種業(yè)的技術發(fā)展?！敝袊r科院作物資源所所長婁希祉向《新財經》記者進一步分析。

“沒有哪家企業(yè)不明白重視研發(fā)的重要性，但是在目前這種科研單位政企不分的情況下，不敢投??！科研單位申請國家項目育出新品種，通過自己的公司不計育種成本投入市場，一般的種子企業(yè)怎么與其競爭？還有就是企業(yè)辛苦投資研發(fā)的成果，一不小心就會被掛靠的單位收回，所以我們不得不小心?！薄缎仑斀洝酚浾哌B線的一名種子企業(yè)老板如此抱怨道。

婁希祉也承認：“長期以來，我國種業(yè)的主要科研力量集中在農業(yè)科研院校，但其與種業(yè)企業(yè)成果利益的共享機制并未建立起來，這導致我國在育種機制上存在著不適應現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的問題?！?/p>

這也間接印證了我國緣何多達7500家持證種子經營企業(yè)中，近99%沒有研發(fā)能力的原因之一?！霸谥袊蟛糠址N子企業(yè)沒有原始的資金成本，又極少負擔科研成本，只承擔部分人員的固定成本。這確實是個現(xiàn)實?！?/p>

而不愿具名的種企老板表示，自己的公司維持研發(fā)中心培育新品種，每年至少要投150萬～200萬元，壓力非常大。

對此，許雷深有體會。他以水稻育種為例向《新財經》記者表示：“雜交育種必須經過有性雜交、后代選擇、品系鑒定、品系比較、區(qū)域試驗、生產試驗等程序。育成一個新品種，少則8～9年，多則十幾年。甚至有的育種者，以畢生之精力，也沒能育出一個稱心如意的新品種。系統(tǒng)育種，雖比雜交育種所需時間短，但也需要幾年的時間。這里面的投入是源源不斷的?！?/p>

“我們一直處在企業(yè)研發(fā)的第一線，經常面臨科研經費短缺的問題，無奈之下只得頻頻向國家爭取科研經費。在今年3月，我們與中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所達成了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同致力于北方粳稻產區(qū)在高產、優(yōu)質、抗逆等方面的研究，并將合作納入該所未來10～15年的共同攻關項目中?！痹S雷向《新財經》記者透露說。

需要注意的是，十幾年過去，市場上并沒有出現(xiàn)多少科研機構培育出的、獲得高度認可的優(yōu)良種子，相反一些投入不大的企業(yè)倒是屢有斬獲。這就使得如農科院類科研單位用國家經費培育新種，再通過單位成立的公司參與商業(yè)化競爭的模式備受詬病。

《新財經》記者致電的那名種子企業(yè)老板更是毫不客氣地指出，國家經費撥付應實行逐漸向企業(yè)研發(fā)傾斜的政策，并把品種研發(fā)主體放權給企業(yè)。而科研院所應專門進行公益性、基礎性研究，不與企業(yè)研發(fā)爭利。

這種說法不是沒有根據(jù)。公開資料顯示，美國科研投資60%以上由私營企業(yè)來完成，而在我國國家投資的比例卻高達90%以上，并且還有增加趨勢。這就使得本應該集中基礎研究、教育（沒有這些基礎，種子產業(yè)就很難發(fā)展）的科研院所和大專院校，會把大部分人力和資源投入到應用性科研和市場開發(fā)上面，這使得社會投資科研的積極性無法被充分調動。

事實上，科研單位不搞育種等應用型研究，這部分交給公司來主導是一個大趨勢。以玉米種子研發(fā)為例，2005年，國審通過的51個玉米雜交種中，科研院所和院校占49%，種子企業(yè)占51%；到了2009年，國審通過的14個玉米雜交種中，科研院所只占28.8%，種子企業(yè)及個人占到了71.4%。

不過，目前鮮有企業(yè)真正走上這條路，因為商業(yè)育種主要的扶植方式不是直接投資，而是從政策、理論、技術、種質、人才培訓和信息服務等方面向企業(yè)提供幫助與支持。目前中國在公益研究和商業(yè)研究上還是魚目混珠。

自我保護的悖論

2000年12月1日《種子法》頒布后，中國種業(yè)全面市場化改革啟程，外資種業(yè)也相繼進入中國市場。為了避免當時甚囂塵上的“外資種業(yè)威脅本土命脈”、“國內種企將全面淪陷”成為事實，《種子法》對外資進入中國進行了限制性規(guī)定，如“外資企業(yè)在中國經營種子(糧、棉、油等主要農作物)業(yè)務必須成立合資公司，且所占股份不得超過50％”。同時，主要農作物種子實行品種審定制度，進口品種無法直接進入銷售市場。

“這些措施的實施，在初期確實對抑制種子進口起到了關鍵作用，并給本土種子企業(yè)提供了寶貴的改制時間。但是到了今天也引發(fā)了一系列的問題，從長遠看不利于本土種企的發(fā)展?！辈辉妇呙哪敲N企老板直言說。

一個例證是，雖然受制于政策因素，外資攜優(yōu)勢品種與天量資金進入合資公司后沒有一家實現(xiàn)控股，但是合資公司中管理團隊以外資公司居主已經成為行業(yè)中的公開秘密。

《新財經》記者連線采訪中得到的信息也顯示，合資企業(yè)中的利潤有60％左右為外資種企所貢獻。而目前，中國上市的種業(yè)公司中，像隆平高科、登海種業(yè)、敦煌種業(yè)等，均有外資種企巨頭們的身影。

許雷也表示，通過合資公司股份限定，已經無法阻止外資種企在中國的大肆擴張。更可恨的是外資種企在研發(fā)時通過做手腳，使得它的種子只能使用一季，因此農民需要每年買外資種子。

那么目前實行的種子品種審定制度，能否保護中資種企的利益呢？答案依然是否定的。當然這并不排除中國種子公司剛剛從壟斷進入自由競爭市場時，品種審定制度在外資種企進入中國形成的壁壘作用，在無形中確實保護到了我國的本土種企。因為當時無論從資金、技術、經驗還是規(guī)模上，中資種企確實無法與外資種企抗衡。

但是隨著我國種業(yè)的快速發(fā)展，十多年品種審定制度暴露出的問題，不僅沒有得以遏制，反而越加嚴重，進而引發(fā)了新的負面影響。如進入市場經濟以后，巨大的需求與高度集中的權力使品種審定潛規(guī)則異化為權力尋租的工具，農作物品種審定制度暴露出的弊端已成為新品種選育和種子產業(yè)發(fā)展的瓶頸。

不愿具名的種企老板向《新財經》記者表示，《種子法》實施時，全國從事農作物育種的科研單位有450家，目前已經超過2000多家(人)，而且個體育種人員所占比例相當大，因此參加審定的新品種一年比一年多。本來建立審定制度的初衷是“為了推廣良種”，可現(xiàn)在很多科研單位申報評審，相當于進行科研成果鑒定，并不是以推廣為目的。因此如此下來，“審定品種中有1/10的品種具備推廣價值就相當不錯了，而且同質化嚴重”。

接近監(jiān)管層的一名人士向《新財經》記者透露，國外審定一個品種需要經過DUS測驗和VCU測定兩個環(huán)節(jié)，而國內省略了DUS的環(huán)節(jié)，這也使得新品種通過審定變得容易，導致國內企業(yè)紛紛搶審農作物品種以圖盡快投入市場“套現(xiàn)”。在不少省份，每年審定的水稻品種超過100個，但大部分只是不同品系的組合，而并非真正的創(chuàng)新優(yōu)良品種。

另外，一個玉米品種正常渠道通過審定，通常需要花費數(shù)萬元；而非正常審定一個品種要付出20萬～30萬元，國審品種要付出40萬～50萬元。上述事例在業(yè)界已經不是什么秘密。這使得那些真正的優(yōu)良品種不一定能通過審定，而表現(xiàn)平平的品種則可能順利過關。另外，缺陷品種通過審定，給農民帶來重大損失的案例已經非常普遍。

業(yè)內人士還反映，我國品種審定區(qū)域劃分是以行政區(qū)劃為單位的，由各省、市組織自己的品種區(qū)試。這就造成有的相鄰省份本為一個生態(tài)區(qū)域，卻在品種審定工作中被人為劃開，這是不科學的。另外，我國的評價體系尚不完善，如品種的抗逆、抗病性在實驗室獲得的鑒定結果，與田間表現(xiàn)不一致，導致有些審定的高抗品種在生產中卻不抗。

“這些本來都是為了保護本土種企而采取的措施，但是十幾年的實踐表明，它并沒能使本土種企做大做強，反而外資種企的擴張卻是異常迅速，這值得我們反思。”那名不愿具名的種企老板向《新財經》記者表示。

并購：最后的救命稻草

外資公司種子的播種面積遠遠超過中國本土種子，在市場份額上更是近乎壟斷。有報告顯示杜邦的先玉335，占領了東北玉米70％的市場份額。而在被譽為“中國第一菜園”的山東壽光，外資種子占到當?shù)亟?0％的市場份額。而在種子的品種上，以蔬菜為例，外資種子占據(jù)中國高端蔬菜種子市場80％以上的利潤。而中資種子在棉花、玉米、小麥、大豆、水稻上，也幾乎全部陷入被動地位。

在外資種企的步步緊逼下，中資種企已經讓出了大部分中國市場。這個時候要變被動為主動，似乎只有通過并購重組以組建自己的“種業(yè)航母”，才是制勝之道。

田冰川作為央企專營種子的主要管理人之一，見證了中國種企的起起伏伏。他向《新財經》記者表示，中國種業(yè)要想做大做強，必須要提高行業(yè)集中度，通過加大投入，成立以企業(yè)為主體的科研創(chuàng)新體系，完善產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，打造一批本土種業(yè)巨頭。只有這樣，方能實現(xiàn)我國種業(yè)的產業(yè)升級。

實際上，不論從去年的《國務院發(fā)布加快推進現(xiàn)代農作物種業(yè)發(fā)展的意見》，還是今年的一號文件《關于加快推進農業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強農產品供給保障能力的若干意見》，都明確了“推動種子企業(yè)兼并重組，鼓勵大型企業(yè)通過并購、參股等方式進入種業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略。

田冰川表示，中種集團作為中國種業(yè)的龍頭企業(yè)，在完善自己研發(fā)產業(yè)鏈的基礎上，完成了對四川川種種業(yè)有限責任公司的并購并成功參股廣東金稻種業(yè)。而在中種集團之外，像中糧、中儲糧、中農發(fā)（中國農業(yè)發(fā)展集團）、中農資（中國農業(yè)生產資料集團）等央企也已經開始尋求國內種業(yè)合作。如中儲糧整體收購了甘肅張掖金象種業(yè)公司；中農發(fā)收購了河南地神種業(yè)公司53.99％的股權；中糧與中國航天基金會聯(lián)合啟動了培育太空糧食種子的計劃。

這些企業(yè)，無疑構成了中國種業(yè)的第一梯隊。

在第二梯隊中，安徽省的荃銀高科、皖墾、豐樂等企業(yè)先后收購了10多家企業(yè)；四川省仲衍種業(yè)先后整合了14家企業(yè)，組建了種業(yè)集團；川農高科、國豪、西科等企業(yè)采取聯(lián)合、參股等方式重組，擴大了企業(yè)規(guī)模；新寧夏科豐種業(yè)有限公司則由寧夏科豐種業(yè)有限公司、中農金合農業(yè)生產資料有限公司、賀蘭縣供銷社及萬合種業(yè)有限公司4家企業(yè)重組而成。

許雷表示：“對于具備“育繁推一體化”資質的企業(yè)來說，可以借著并購，抓住行業(yè)洗牌的機會實施擴張計劃，并形成中國種企的第一梯隊。在規(guī)模相對較小的中型企業(yè)中，轉型將是不得不選擇的道路。而約2/3的小型種企則不得不面臨被淘汰的命運。這點從去年9月25日頒發(fā)的《農作物經營許可管理辦法》中就可以看出?！?/p>

對此，婁希祉很是認同。“由于市場過于分散，中國種業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，還存在著企業(yè)小、散、弱，專業(yè)化程度不高，競爭力不強等問題。這也使得一盤散沙的中國種業(yè)在面對國外種業(yè)巨頭的競爭時往往潰不成軍。同時，這使得國家將默許行業(yè)集中度提高。國家從2008年開始實行種子退出制度，已經顯示了政府整頓種業(yè)秩序的決心。在國家政策逐步落實后，整個行業(yè)的整合進程將加速，可能有超過90%的不合規(guī)企業(yè)被吞并或退出競爭，而研發(fā)實力較強的種業(yè)企業(yè)有望獲得政府的扶持，成長為行業(yè)巨頭，最大限度地實現(xiàn)市場份額擴張。”

“中國是一個農業(yè)大國和用種大國，常年用種量在120億公斤以上，種子市場的價值達到60億美元，處在農業(yè)上游產業(yè)鏈上的種業(yè)，行業(yè)空間巨大。隨著行業(yè)整合的加速，未來種業(yè)市場規(guī)模有望保持10%以上的增速?！眾湎ｌ硐颉缎仑斀洝贩治觥?/p>

不過，我們有必要發(fā)問，“通過購并，企業(yè)規(guī)模大就有競爭力了嗎？”接近監(jiān)管層的那名人士也直言，相比外資種業(yè)，中國種業(yè)競爭力差的原因是多方面的，包括研發(fā)、管理、營銷等方面的差距都非常巨大，這些差距光靠資本集中顯然遠遠不夠。

這個回答也使得我們有理由相信，中國本土種企不斷發(fā)展壯大乃至形成與外資四大種業(yè)集團相抗衡的競爭優(yōu)勢，還有很長的一段路要走。