聚焦全球事故車(chē)修復(fù)市場(chǎng)(四)

編譯/張淑珍

聚焦全球事故車(chē)修復(fù)市場(chǎng)(四)

編譯/張淑珍

編者按：IBIS每年會(huì)議期間，都將發(fā)布全球主要事故車(chē)修復(fù)市場(chǎng)的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀系列報(bào)告，這些報(bào)告均由業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家撰稿。系列報(bào)告多角度展示了世界事故車(chē)修復(fù)行業(yè)技術(shù)及市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀。從2012年第7期開(kāi)始，本刊將與國(guó)內(nèi)事故車(chē)修復(fù)及相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士一起，分享了2012IBIS發(fā)布的最新全球主要事故車(chē)修復(fù)市場(chǎng)的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀系列報(bào)告。

我們將了解到：阿根廷缺乏事故車(chē)維修方面的技術(shù)人員、缺少資金投資最新技術(shù)設(shè)備；加拿大同樣缺乏車(chē)身維修方面的合格技術(shù)人員；中國(guó)10萬(wàn)家事故車(chē)修理廠經(jīng)過(guò)跨越、已進(jìn)入現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)；希臘財(cái)政危機(jī)如何造成汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)驟降60%……從全球來(lái)看，保險(xiǎn)公司對(duì)事故車(chē)維修行業(yè)有著強(qiáng)大的控制力。例如，在新西蘭，該國(guó)目前最大的保險(xiǎn)公司，如果競(jìng)標(biāo)成功，將接管其第二大車(chē)輛保險(xiǎn)公司，并獲得其61%的市場(chǎng)份額，必將成為實(shí)力更強(qiáng)、影響力更大的保險(xiǎn)企業(yè)……

相信此系列報(bào)告會(huì)有助于您了解全球14個(gè)有影響力的事故車(chē)修復(fù)市場(chǎng)，深入分析各國(guó)事故車(chē)維修行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)以及發(fā)生重大變革所需的驅(qū)動(dòng)力及關(guān)鍵因素。系列報(bào)告順序依次為：阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國(guó)、希臘、意大利、新西蘭、葡萄牙、俄羅斯、南非、西班牙、荷蘭、英國(guó)和美國(guó)。

中 國(guó)

作者：凱倫·菲爾斯特

公司：KerenOr咨詢(xún)公司

職務(wù)：總裁

(接上期)

在過(guò)去十年，中國(guó)汽車(chē)維修行業(yè)再一次向世人證明，經(jīng)過(guò)跨越式發(fā)展，它已從較為落后的狀態(tài)跳躍式地進(jìn)入到了現(xiàn)代化的運(yùn)營(yíng)管理。但是，進(jìn)入現(xiàn)代化的運(yùn)營(yíng)管理并不一定意味著像市場(chǎng)上常常出現(xiàn)的全盤(pán)接受的方式那樣，完全照搬西方的模式進(jìn)行運(yùn)作管理。在接受?chē)?guó)外的產(chǎn)品和服務(wù)方面，中國(guó)政府常用的一個(gè)詞語(yǔ)是“具有中國(guó)特色的”模式。

從某些方面來(lái)看，中國(guó)的事故車(chē)維修有些類(lèi)似于我們看到的上世紀(jì)六、七十年代的西方那樣。但從另一些方面看，由于車(chē)型不同，它又不同于那個(gè)時(shí)代的西方社會(huì)。中國(guó)在過(guò)去十年當(dāng)中，大部分的工作重點(diǎn)是新車(chē)銷(xiāo)售。在滿(mǎn)足市場(chǎng)瘋狂增長(zhǎng)的新車(chē)需求中，人們?cè)趯?duì)售后產(chǎn)品及服務(wù)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)方面，似乎關(guān)注很少，這一方面的業(yè)務(wù)非常零散，經(jīng)營(yíng)方式也很陳舊。很明顯，隨著保有量的增長(zhǎng)和市場(chǎng)進(jìn)一步成熟，中國(guó)汽車(chē)售后市場(chǎng)銷(xiāo)售及服務(wù)方面的業(yè)務(wù)，包括事故車(chē)維修，將會(huì)有很大的改變。這一改變將會(huì)產(chǎn)生一些引進(jìn)西方模式、更具有地方特色的經(jīng)營(yíng)方式，但它絕不是簡(jiǎn)單復(fù)制、照搬照抄的西方模式。

事故車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)

目前中國(guó)道路上行駛的車(chē)輛，絕大多數(shù)都是2003年以后銷(xiāo)售的，大約有50萬(wàn)輛乘用車(chē)和輕型卡車(chē)仍在質(zhì)保期之內(nèi)。這些車(chē)的車(chē)主通常會(huì)去4S店做機(jī)修、保養(yǎng)，甚至碰撞后的修復(fù)，這也是符合邏輯的。汽車(chē)制造商對(duì)4S店一直實(shí)行著非常嚴(yán)格的管理控制。目前雖然市場(chǎng)上新車(chē)銷(xiāo)售的增長(zhǎng)已經(jīng)減慢，但是4S店網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，增長(zhǎng)依然很快。

在全國(guó)10萬(wàn)家事故車(chē)維修廠中，4S店的事故車(chē)維修中心大約占了20%，但是，這20%的事故車(chē)維修中心卻完成了市場(chǎng)上大多數(shù)的事故車(chē)維修工作。中國(guó)的非4S事故車(chē)維修中心，總體來(lái)說(shuō)，一般是規(guī)模較小、設(shè)施簡(jiǎn)單，有1、2個(gè)維修工位、家族式經(jīng)營(yíng)，維修人員也沒(méi)有經(jīng)過(guò)什么培訓(xùn)。因此，對(duì)于中、高級(jí)獨(dú)立的事故車(chē)維修廠來(lái)說(shuō)，進(jìn)入市場(chǎng)、獲取更大的市場(chǎng)份額有著巨大的機(jī)會(huì)和可能，尤其是隨著車(chē)輛使用年限的增加，消費(fèi)者追求高質(zhì)量、價(jià)格合理的維修方式，這些對(duì)于獨(dú)立事故車(chē)維修廠的發(fā)展更為有利。而且，維修廠一旦采用了可信的事故車(chē)評(píng)估數(shù)據(jù)系統(tǒng)，與保險(xiǎn)公司的關(guān)系也將有望得到改善。

前一陣有消息說(shuō)，國(guó)外的保險(xiǎn)公司將授權(quán)在中國(guó)銷(xiāo)售“強(qiáng)制第三方(CPT)保險(xiǎn)”。如果消息屬實(shí)，那么進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外國(guó)保險(xiǎn)公司數(shù)量將會(huì)有所增加。據(jù)美國(guó)Newsdesk報(bào)道，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)目前的保險(xiǎn)費(fèi)的總價(jià)值約3000多億人民幣，其中外國(guó)保險(xiǎn)公司合計(jì)的市場(chǎng)份額大約是0.1%，約合4億元人民幣。摩根士丹利的分析人士在一份調(diào)查報(bào)告中寫(xiě)到：“強(qiáng)制第三方保險(xiǎn)(CPT)占到了整個(gè)車(chē)險(xiǎn)的30%。因國(guó)外保險(xiǎn)公司沒(méi)有授權(quán)在中國(guó)經(jīng)營(yíng)強(qiáng)制第三方保險(xiǎn)，無(wú)疑這便阻止了外國(guó)保險(xiǎn)公司在中國(guó)承銷(xiāo)獲益更多的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，購(gòu)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)時(shí)，出于便利，都會(huì)購(gòu)買(mǎi)綁定在一起的強(qiáng)制第三方保險(xiǎn)和商業(yè)車(chē)險(xiǎn)，分別單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)2個(gè)保險(xiǎn)的情況并不多見(jiàn)?！?/p>

隨著消費(fèi)者更加智慧和成熟，將會(huì)要求車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)產(chǎn)品以及碰撞修復(fù)服務(wù)捆綁、聯(lián)系在一起。對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，發(fā)展并形成一種高效的客戶(hù)服務(wù)模式，以保持或提高現(xiàn)有的市場(chǎng)份額是非常必要的。由于汽車(chē)保險(xiǎn)是有上限的，因此，對(duì)于保險(xiǎn)公司(包括外國(guó)保險(xiǎn)公司)來(lái)說(shuō)，滿(mǎn)足客戶(hù)需求、做好服務(wù)是一個(gè)挑戰(zhàn)。

4S店經(jīng)銷(xiāo)商及車(chē)輛制造商的影響

中國(guó)的4S店經(jīng)銷(xiāo)商在新車(chē)銷(xiāo)售、保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售、保養(yǎng)/機(jī)械維修以及事故車(chē)服務(wù)方面發(fā)揮著重要作用。在很大程度上來(lái)說(shuō)，汽車(chē)制造商控制了4S店絕大多數(shù)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，包括從4S店需要的一款管理/匯報(bào)軟件、零部件及汽車(chē)漆的使用與調(diào)配，到所需維修設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)等。

4S店經(jīng)銷(xiāo)商(默認(rèn)情況下是汽車(chē)制造商)，對(duì)與4S店合作、經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的保險(xiǎn)公司是有一定影響力的。無(wú)論是私有、國(guó)所、還是共同所有，一些品牌的4S店集團(tuán)在中國(guó)很多省份少則有3處、多則有近100處營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，如上海大眾和一汽大眾這兩家合資企業(yè)，每家在全中國(guó)都有500個(gè)左右的4S店經(jīng)銷(xiāo)商。

維修數(shù)據(jù)及技術(shù)培訓(xùn)

如上所述，汽車(chē)制造商已控制了旗下所有4S店網(wǎng)絡(luò)。但是，他們不提供日常維修數(shù)據(jù)，也不愿意向獨(dú)立維修廠提供所需的部件等。事實(shí)上，絕大多數(shù)汽車(chē)制造商、車(chē)漆、材料公司、設(shè)備制造商等均提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)。除了入職前在職業(yè)學(xué)校接受的培訓(xùn)外，維修技術(shù)人員通常很少接受培訓(xùn)。事故車(chē)維修店的店主、經(jīng)理，甚至4S的店主、經(jīng)理對(duì)外派參加短期培訓(xùn)，也是非常的猶豫，這畢竟影響了維修技師的工作量。這一點(diǎn)顯然很短視，但是它是真實(shí)存在的。

保險(xiǎn)公司對(duì)維修廠的控制

在中國(guó)，最大四家保險(xiǎn)公司中的三家，其市場(chǎng)份額加起來(lái)已超過(guò)50%，這三家均為全資所有或部分所有的國(guó)營(yíng)企業(yè)。在比較當(dāng)前和10年前的PICC(中國(guó)人民保險(xiǎn)公司)的市場(chǎng)份額時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)有一個(gè)很有趣的現(xiàn)象。2002年在汽車(chē)總量相對(duì)較少的條件下，PICC的市場(chǎng)份額占到了70%以上；而在2011年中國(guó)汽車(chē)總量快速增長(zhǎng)之后，PICC大約控制了28%的市場(chǎng)份額。

目前在中國(guó)，保險(xiǎn)公司對(duì)事故車(chē)維修的掌控，遠(yuǎn)不如像西方國(guó)家那樣。保險(xiǎn)公司更是依賴(lài)4S店經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售他們的保險(xiǎn)產(chǎn)品，因此，在保險(xiǎn)公司與維修企業(yè)的關(guān)系上說(shuō)，維修企業(yè)稍占一點(diǎn)兒優(yōu)勢(shì)。另外，目前尚沒(méi)有一家能提供零部件、工時(shí)等信息的全線、可信賴(lài)的評(píng)估數(shù)據(jù)系統(tǒng)。因此，對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，很難跟蹤、權(quán)衡、評(píng)價(jià)維修廠的維修能力及行為。然而，有些保險(xiǎn)公司也有自己的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，鼓勵(lì)投保人在一些維修廠使用。但是，最終的維修成本是保險(xiǎn)公司與維修廠之間經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期協(xié)商而事先確定的。

在中國(guó)目前缺少一套有效而可信賴(lài)的計(jì)算機(jī)評(píng)估系統(tǒng)。保險(xiǎn)公司更希望采用這個(gè)技術(shù)。的確，一些大的保險(xiǎn)公司需要經(jīng)常使用到某種形式的評(píng)估系統(tǒng)。但是，目前已有的數(shù)據(jù)信息并不完善，也經(jīng)常不準(zhǔn)確。在中國(guó)，數(shù)據(jù)收集是不透明的，因此很難斷定，有多大比例的維修廠在使用著計(jì)算機(jī)評(píng)估體系。

新車(chē)銷(xiāo)售趨勢(shì)

根據(jù)全球頂尖的管理咨詢(xún)公司Booz & Company(博斯公司)報(bào)告，2007年到2012年之間，中國(guó)在輕型車(chē)銷(xiāo)售方面，為全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了32%。盡管目前新車(chē)銷(xiāo)售有所下滑，但是中國(guó)在全球新車(chē)銷(xiāo)售領(lǐng)域，依然是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，而且有望繼續(xù)保持這一優(yōu)勢(shì)地位。

中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)售在2009、2010年出現(xiàn)了市場(chǎng)過(guò)熱的狀況，2011年市場(chǎng)大幅度降溫。傳統(tǒng)的分析認(rèn)為，2009-2010年出臺(tái)了一系列獎(jiǎng)勵(lì)措施，刺激了新車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)售。這些措施已于2010年12月底前結(jié)束，但它確實(shí)推動(dòng)并加速了人們的正常需求。另外，一些城市，尤其是北京，為了控制城市污染、減少道路交通負(fù)擔(dān)，已采取措施，開(kāi)始限制新車(chē)銷(xiāo)售。2012年將繼續(xù)抑制新車(chē)市場(chǎng)需求。據(jù)Bloomberg(彭博資訊，全球商業(yè)、金融信息和財(cái)經(jīng)資訊的領(lǐng)先提供商)報(bào)道，2012年3月初中國(guó)經(jīng)濟(jì)首次出現(xiàn)7年以來(lái)的最低點(diǎn)，2012年的國(guó)民生產(chǎn)總值GDP也將下降。總體來(lái)說(shuō)，人們將關(guān)注汽車(chē)制造商的產(chǎn)能過(guò)剩及中央政府鼓勵(lì)的調(diào)控政策。