智能電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研究

喬 維，薛 楠

（中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院，北京 100846）

智能電視（Smart TV）是指在具有足夠性能的硬件基礎(chǔ)上，除具備傳統(tǒng)電視功能之外，還具有嵌入式操作系統(tǒng)平臺和應(yīng)用支撐環(huán)境，具有網(wǎng)絡(luò)接入功能，可擴展性較強，用戶可自主安裝和卸載各類應(yīng)用程序，以滿足多樣化和個性化需求的電視產(chǎn)品。當(dāng)前，由互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展演進而來的智能電視順應(yīng)了電視機“高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”的發(fā)展趨勢，改變了傳統(tǒng)電視單一的服務(wù)模式[1-3]。

本文對國、內(nèi)外智能電視技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進行了全面的闡述，對未來智能電視技術(shù)的發(fā)展趨勢進行了深入的分析，對我國智能電視產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展起到了積極的推動作用。

1 智能電視技術(shù)的特點和發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 芯片

智能電視芯片通常需要高性能嵌入式CPU核，主頻不低于500 MHz；應(yīng)具有對主流音視頻格式的硬件解碼能力；具備訪問Ethernet的功能及接口；支持高清內(nèi)容播放等，對內(nèi)存及存儲的要求比較高。目前智能電視芯片主要由Mstar，MTK，Trident，Broadcom 等提供，其中 Mstar，MTK的市場占有率在90%以上。

1.2 操作系統(tǒng)及應(yīng)用支撐平臺

智能電視大多采用Linux操作系統(tǒng)，再在操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上開發(fā)中間件甚至開放式的平臺，比如Google的 Android、微軟的 Windows 7、英特爾的MeeGo、蘋果的iOS、三星的Bada等。

1.3 應(yīng)用軟件

能從應(yīng)用商店下載并安裝應(yīng)用是智能電視的一個重要特點，它使得用戶可以個性化自己的電視系統(tǒng)。目前，針對智能電視開發(fā)的應(yīng)用軟件還較少，尚未形成規(guī)模。

1.4 云計算及服務(wù)

智能電視具備網(wǎng)絡(luò)化和智能化的特點，在其內(nèi)容服務(wù)提供端適合引入各種各樣的云計算技術(shù)，提供快速有效的內(nèi)容服務(wù)，可增強產(chǎn)品競爭力。只要有合適的云服務(wù)提供商，智能電視就能夠無縫地與云服務(wù)后臺連接。

1.5 網(wǎng)絡(luò)通信

智能電視的功能、應(yīng)用、服務(wù)基本都是基于網(wǎng)絡(luò)的。因此，通信與網(wǎng)絡(luò)對于智能電視的發(fā)展至關(guān)重要。目前智能電視均具備通過Ethernet以及無線等方式接入Internet的能力。同時，智能電視將逐漸成為三網(wǎng)融合的終端載體，也是構(gòu)建數(shù)字家庭的核心[4-6]。

1.6 人機交互

基于應(yīng)用場景的簡單應(yīng)用交互技術(shù)是智能電視區(qū)別于傳統(tǒng)電視的關(guān)鍵技術(shù)，另外，智能電視控制器可能具備多點觸控、重力感應(yīng)等功能，從而增加應(yīng)用（例如游戲）中的互動性和人機界面的友好性，達到智能感知用戶行為，與用戶進行有效互動和溝通。

2 智能電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 全球智能電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2011年，全球智能電視出貨量從2010年的704萬臺增至2 518萬臺，增長率高達257.7%，2012年，全球智能電視出貨量有望增長到5 284.5萬臺，增長率約為109.9%，預(yù)計2014年智能電視滲透率將高達44%，2011年至2014年復(fù)合增長率高達70%。智能電視的迅速發(fā)展使得智能機頂盒出貨量出現(xiàn)激增，根據(jù)DisplaySearch的預(yù)測，2014年全球數(shù)字機頂盒出貨量將達2.22億臺，市場規(guī)模將達200億美元左右，其中智能機頂盒將占很大比例。在市場需求方面，智能電視的價格一般在5 000元以上，5 000～8 000元的智能電視占半數(shù)以上。

2.2 國外企業(yè)智能電視發(fā)展現(xiàn)狀

谷歌：2010年5月，谷歌宣布了其研發(fā)谷歌電視（Google TV）。谷歌電視裝載了Android操作系統(tǒng)、Chrome網(wǎng)絡(luò)瀏覽器和英特爾Atom芯片，可以直接運行現(xiàn)有的大量應(yīng)用程序，從而實現(xiàn)搜索電視視頻、瀏覽海量網(wǎng)絡(luò)視頻、下載各種應(yīng)用軟件等諸多功能。谷歌期望通過其開發(fā)的Android系統(tǒng)平臺掌控終端和應(yīng)用而獲得未來智能電視產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。

蘋果：蘋果公司早些時間推出過Apple TV的機頂盒，2010年9月，蘋果公司發(fā)布了售價99美元的第二代蘋果TV，其支持 HDMI接口、以太網(wǎng)以及WiFi無線通信，并選配音頻和USB接口，無內(nèi)部存儲器。2012年五六月份采用iOS系統(tǒng)的新一代蘋果智能電視即將面世。

三星：在2010年CES展中，三星首次展示了其研發(fā)的智能電視。在2011年CES展中，三星推出了D8000，D7000系列智能電視，該系列采用三星自主研發(fā)的“智能中心（Smart Hub）”，可連接、顯示并播放所有連接設(shè)備內(nèi)容，并展示在同一界面內(nèi)。在2012年CES展中，三星推出了55 in超級OLED智能電視。

2.3 我國智能電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2011年，彩電業(yè)不斷經(jīng)歷創(chuàng)新和變革，彩電企業(yè)紛紛涌現(xiàn)“概念牌”，如果說谷歌電視是智能電視崛起的“導(dǎo)火索”，那么真正掀起彩電業(yè)智能熱潮的卻是中國彩電企業(yè)。

2011年，國內(nèi)彩電企業(yè)都將研發(fā)重點轉(zhuǎn)向智能電視，創(chuàng)維、康佳、海信、長虹、TCL等國內(nèi)彩電品牌市場份額占比將近9成。數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，智能電視滲透率達到13%。目前，智能電視在中國的市場份額已經(jīng)達到20%，預(yù)計到2012年底將達到30%，年銷量將超過800萬臺。

根據(jù)賽迪顧問預(yù)測，2012年中國平板市場的智能電視滲透率會達到27.6%，國內(nèi)智能電視市場需求量約為1 875萬臺，需求額為1 036億元，未來3年中國智能電視的產(chǎn)量規(guī)模年均復(fù)合增長率將有望達到65.1%。我國智能電視產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展元年，成為拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量之一。下節(jié)將給出國內(nèi)主要彩電企業(yè)在智能電視領(lǐng)域的研發(fā)及應(yīng)用情況。

2.4 國內(nèi)企業(yè)智能電視發(fā)展現(xiàn)狀

海信：在國內(nèi)彩電企業(yè)中，海信智能電視發(fā)展較快，海信智能電視的應(yīng)用是基于XML+Java Script的Widget應(yīng)用。其推出的智能電視是基于海信自主研發(fā)的HiTV操作系統(tǒng)，該系統(tǒng)具有開放性、跨平臺、易移植的特點，能夠為應(yīng)用開發(fā)提供開放的支撐運行環(huán)境。另外，海信也正在研發(fā)基于Android操作系統(tǒng)的智能電視，對接海信應(yīng)用商店以及第三方應(yīng)用商店，用戶不需要配置外部存儲設(shè)備即可通過網(wǎng)絡(luò)獲得豐富的應(yīng)用。在應(yīng)用商店方面，海信推出了針對電視的應(yīng)用商店，該應(yīng)用商店采用海信HiTV-OS引擎技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)后臺對用戶的認證、計費、交費及管理等功能。目前海信的應(yīng)用商店已成功上線，擁有涵蓋視頻、娛樂、游戲、信息等類型的多類應(yīng)用。2012年海信推出的包括XT770，K560，K710系列在內(nèi)的6款產(chǎn)品達到五星級最高認證，是電視智商測試中評價最優(yōu)、五星級認證產(chǎn)品系列最多的品牌。

長虹：長虹即將推出搭載“軒轅”軟件中間平臺的系列智能電視，依托“歡網(wǎng)”作為后端支持,建設(shè)智能電視應(yīng)用商店,為用戶提供豐富的應(yīng)用選擇。長虹與TCL合資成立“歡網(wǎng)”內(nèi)容運營平臺，計劃在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)電視技術(shù)平臺上進行內(nèi)容、體驗、互動、設(shè)備等方面的演進，例如通過購買具有版權(quán)的影視內(nèi)容、與有版權(quán)及資質(zhì)的企業(yè)合作，向各自品牌的網(wǎng)絡(luò)電視提供音視頻節(jié)目高速下載，支持“邊看電視邊下載”、“待機下載”等功能。另外還包括一些娛樂、教育等方面內(nèi)容。隨著網(wǎng)絡(luò)電視用戶的持續(xù)增長，還將引進一系列增值服務(wù)。此外，“歡網(wǎng)”也計劃與除了TCL和長虹以外的其他電視廠家合作，搭建共同的內(nèi)容服務(wù)平臺，整合共有的互聯(lián)網(wǎng)用戶，打造可盈利的網(wǎng)絡(luò)電視商業(yè)模式。2012年，長虹在CES展上更率先推出了Ciri語音智能電視系列，能夠像家庭成員一樣提供海量音頻服務(wù)。

TCL：TCL積極跟進Android操作系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)，投入大量人力和財力，成立了專門的研發(fā)中心。2010年6月，TCL推出了首款基于Android操作系統(tǒng)的智能電視，并且通過了廣東省科技廳的科技成果鑒定。2011年1月，TCL宣布對旗下智能互聯(lián)網(wǎng)LEDV6200、P11黑水晶兩大系列產(chǎn)品進行在線智能升級。其中，V6200系列是一款LED智能互聯(lián)網(wǎng)電視，具備智能應(yīng)用商店和智能瀏覽器，可提供智能在線升級，互聯(lián)網(wǎng)娛樂以及智能語音識別、在線閱讀等多項智能功能。2012年4月TCL發(fā)布了多款智能電視新品，其中云·悅E5390搭載了電視智能點讀教育系統(tǒng)，可以實現(xiàn)書本內(nèi)容在電視上的實時高清顯示、發(fā)聲朗讀，集看、聽、讀、動手于一體。另外，其互動傳屏功能可以將Android手機、平板變成遙控器、游戲手柄、鼠標(biāo)，與電視實現(xiàn)無縫對接。

創(chuàng)維：創(chuàng)維推出的智能3D電視是在基于Linux系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)電視基礎(chǔ)上開發(fā)的。智能3D電視增加了瀏覽器，用戶可通過瀏覽器獲取更多的互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容，并在UI和操作上進行了一定的變革，可配合無線鼠標(biāo)和鍵盤等即插即用操控設(shè)備。后續(xù)將增加Flash插件的支持，可提供在線視頻和游戲等應(yīng)用。同時，創(chuàng)維也在集成其他一些基于酷開網(wǎng)后臺服務(wù)的增值服務(wù)和其他互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，如視頻點播、游戲、音樂、軟件在線升級等。2012年，創(chuàng)維推出E700S、E750A和E800A系列新品，該系列產(chǎn)品是全球首創(chuàng)健康管理系統(tǒng)，具備六大健康測試和四大健身功能，同時還推出了云語音功能。

康佳：康佳智能電視采用臺灣的Mstar高集成芯片方案和自主開發(fā)的基于Linux內(nèi)核的OMI操作系統(tǒng)。2010年9月，康佳推出6個系列、30多款智能電視，全部采用開放式平臺及第二代十核銳芯技術(shù)，可實現(xiàn)無限加載包括3D全高清體感游戲在內(nèi)的各種游戲程序?？导言谥悄茈娨暦矫胬鄯e了100多項技術(shù)專利，研發(fā)了網(wǎng)銳開放式平臺，該平臺屬于有條件的半開放式平臺，對專業(yè)研發(fā)人員開放，對普通用戶不開放。目前，康佳開放式平臺已經(jīng)和新浪、百度、騰訊等100多個內(nèi)容提供商展開合作，并與數(shù)十家知名軟件企業(yè)合作開發(fā)網(wǎng)銳智能電視軟件。并在2012年風(fēng)起“云”涌的電視技術(shù)升級浪潮中，推出同步云電視系列產(chǎn)品，致力打造技術(shù)同步、設(shè)備同步、控制同步的現(xiàn)代家庭娛樂和信息終端。

海爾：2010年7月在中國國際消費電子博覽會（SINOCES）上推出海爾智能電視。同年9月，海爾在柏林國際消費電子展展出了海爾三網(wǎng)智能電視——“海爾?？↙ED電視H320”，并在全球同步上市，該系列產(chǎn)品推行全線智能，獲得了市場的初步認可。此外，海爾注重節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)，推出“智能全程節(jié)能”系統(tǒng)，并運用于智能電視，從而實現(xiàn)電視由“被動費電”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鲃庸?jié)能”。2012年海爾發(fā)布新款智能電視系列HiTV。HiTV在硬件方面，采用了“CPU+GPU”雙核處理器3D智能引擎等高配置，可實現(xiàn)與海爾其他智能終端Hipad，Hiphone的互聯(lián)互通。

聯(lián)想：2012年5月8日，聯(lián)想面向中國市場推出4款基于谷歌Android 4.0操作系統(tǒng)、內(nèi)置高通雙核1.5 GHz智能處理器的K系列智能電視，它們分別是55 in的K91和K81，42 in的K81和K71，售價6 499～14 999元。繼PC、智能手機和平板電腦之后，聯(lián)想智能電視的正式上市，標(biāo)志著聯(lián)想“PC+”戰(zhàn)略四屏產(chǎn)品布局的完成。作為全球首款采用Android 4.0操作系統(tǒng)的電視產(chǎn)品，聯(lián)想智能電視搭載了高通雙核1.5 GHz智能處理器，集觸控、語音、空鼠、重力感應(yīng)、智能鍵盤、傳統(tǒng)電視遙控于一體的六合一遙控器。聯(lián)想作為IT企業(yè)進軍智能電視領(lǐng)域，引發(fā)對其前景的多方面思考。

3 智能電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

隨著芯片技術(shù)、軟件技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、顯示技術(shù)以及云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，未來幾年，智能電視將進入飛速發(fā)展階段，“網(wǎng)絡(luò)化、智能化、平臺化、節(jié)能化”的技術(shù)發(fā)展趨勢將更加明顯。隨著三網(wǎng)融合的深入推進，智能電視在功能和形態(tài)、用戶體驗、技術(shù)架構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式等方面將呈現(xiàn)出明顯的特點和趨勢。

3.1 智能電視市場規(guī)模及滲透率將迅速提升

智能電視在2012年將是市場競爭的焦點，其市場滲透率也將得到更快提升，全年智能電視的需求量將會超越3D電視的需求量。2011年11月智能電視的滲透率已經(jīng)達13%，這個速度比CRT電視向液晶電視、普通液晶電視向LED背光電視過渡都要快很多。根據(jù)賽迪顧問預(yù)測，未來3年中國智能電視的產(chǎn)量規(guī)模年均復(fù)合增長率將有望達到65.1%，這意味著智能電視即將成為全球電視市場的主角。智能電視是彩電業(yè)的發(fā)展趨勢，技術(shù)和服務(wù)能力成為企業(yè)競爭力的具體體現(xiàn)。預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2012年國內(nèi)智能電視市場需求量約為1 875萬臺，需求額為1 036億元，預(yù)計2012年智能電視市場滲透率將達到27%，智能電視產(chǎn)業(yè)將迎來突破式發(fā)展。

3.2 智能電視功能和形態(tài)趨向融合，用戶體驗大幅提升

首先，在功能上，智能電視除了能夠接入互聯(lián)網(wǎng)，還將融合電子商務(wù)、語音和視頻通信、安全監(jiān)控、家居控制等多種功能于一身，成為家庭娛樂通信的中心。其次，隨著聯(lián)網(wǎng)和信息處理功能趨于穩(wěn)定，智能電視的顯示設(shè)備和信息處理設(shè)備走向融合，具備聯(lián)網(wǎng)功能的智能電視一體機將大量出現(xiàn)并成為主流。隨著智能電視的發(fā)展，用戶體驗將大幅提升：一方面，視頻體驗質(zhì)量將進一步提高。當(dāng)前高清晰度解碼和顯示正成為三網(wǎng)融合時代終端設(shè)備的基本能力，用戶體驗從標(biāo)清走向高清時代。未來，三維顯示技術(shù)將日趨成熟，用戶體驗質(zhì)量將經(jīng)歷一次質(zhì)的飛躍。而寬帶網(wǎng)、CDN等基礎(chǔ)設(shè)施的完善也將提升多媒體內(nèi)容的傳輸性能，從而確保較高的QoS。另一方面，人機界面技術(shù)將有長足進步。雖然諸如手相識別等新的UI技術(shù)在智能電視上還未大規(guī)模采用，但隨著產(chǎn)業(yè)重心向智能電視轉(zhuǎn)移，適合Web和電視機的UI技術(shù)將在未來出現(xiàn)突破。

3.3 智能電視將給彩電業(yè)的商業(yè)模式創(chuàng)新帶來實質(zhì)性突破

智能電視的出現(xiàn)對應(yīng)的實際上是一種新型的商業(yè)模式，傳統(tǒng)彩電企業(yè)純以實物作為產(chǎn)品的銷售商業(yè)模式也將隨之而發(fā)生改變。在智能手機領(lǐng)域，無論是iOS還是Android，都已經(jīng)圍繞終端產(chǎn)品形成了應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈群的多方盈利模式。以AppStore為例，它是一種由蘋果實踐證明成功的商業(yè)模式，它不但提供消費者需要的應(yīng)用內(nèi)容，事實上也在向應(yīng)用供應(yīng)商和終端產(chǎn)品制造商反饋著消費者對應(yīng)用、終端產(chǎn)品的使用信息。這為未來在內(nèi)容和服務(wù)上做有針對性的改善，開發(fā)出更受消費者喜愛、具市場競爭力的產(chǎn)品都提供了重要依據(jù)和支持。在對中國1 500個已經(jīng)購買了智能電視的家庭調(diào)查發(fā)現(xiàn)，休閑游戲、家庭網(wǎng)絡(luò)購物、天氣預(yù)報等生活助手類資訊服務(wù)與幼兒學(xué)前教育，分列智能電視未滿足需求的前4位。而隨著家庭智能社區(qū)的建立和使用內(nèi)容的逐漸完善，智能電視的用戶沉淀和路徑依賴將逐漸形成，圍繞智能電視用戶的廣告播放、付費購買和使用等增值服務(wù)將會成為重要的新興盈利來源。彩電行業(yè)的商業(yè)模式培育和再造將就此得以實現(xiàn)。

3.4 智能電視產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)數(shù)目將快速增加

隨著智能電視市場需求的擴大，智能電視產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的參與主體快速擴大。2010年智能電視剛興起時，國內(nèi)圍繞智能電視配套的芯片廠商、軟件廠商和內(nèi)容廠商不足500家，但到2011年下半年，這個數(shù)字已經(jīng)增加到2 000多家，并吸引了華數(shù)、百視通等集成牌照商，奇藝、茁壯網(wǎng)絡(luò)、新浪和搜狐視頻等內(nèi)容提供商的參與。2012年，一直從事IT領(lǐng)域的聯(lián)想集團在今年的CES 2012上，推出了全球首款A(yù)ndroid 4.0操作系統(tǒng)和Qualcomm 8060雙核芯片的智能電視ideatv K91。隨著市場滲透率的升高，涉足智能電視產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)將迅速增加，預(yù)計2012—2015年年底，智能電視產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)數(shù)量將以每年50%以上的速度增加。

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