2011年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)

2011年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了2010年的高速增長(zhǎng)，但增速?gòu)南掳肽觊_(kāi)始呈現(xiàn)出緩慢回落的態(tài)勢(shì)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)步，服務(wù)于高端用戶的高檔機(jī)床供不應(yīng)求。市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)加速，進(jìn)口再創(chuàng)歷史高位，而國(guó)產(chǎn)低端產(chǎn)品需求明顯減少。國(guó)際市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)不同程度復(fù)蘇，我國(guó)出口到新興市場(chǎng)的機(jī)床工具產(chǎn)品平穩(wěn)上升。

1 1～12月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

自2011年起，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局定義規(guī)模以上企業(yè)由年度產(chǎn)品銷售收入500萬(wàn)元以上調(diào)整為2 000萬(wàn)元以上，統(tǒng)計(jì)范圍發(fā)生了一些變化，因此2011年12月機(jī)床工具行業(yè)統(tǒng)計(jì)企業(yè)個(gè)數(shù)為4 385家，比2010年年末減少2 000多家。本文所涉及2011年數(shù)據(jù)均在4 385家企業(yè)范圍內(nèi)。

1.1 行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：1～12月機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值6 606.5億元，同比增長(zhǎng)32.1%；產(chǎn)品銷售產(chǎn)值6 424.9億元，同比增長(zhǎng) 31.1%；產(chǎn)品銷售率達(dá)到97.3%，比上年同期降低0.8個(gè)百分點(diǎn)。

機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)445.8億元， 同比增速為28.0%；產(chǎn)值利潤(rùn)率為6.7%，與上年同比降低0.3個(gè)百分點(diǎn)。

機(jī)床工具行業(yè)本期累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)54.7%。

具體到小行業(yè)，金切機(jī)床行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1 542.9億元，同比增長(zhǎng)23.1%。金切機(jī)床產(chǎn)量和其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量，分別同比增長(zhǎng)15.1%和20.6%。成形機(jī)床行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值587.3億，同比增長(zhǎng)36.0%。成形機(jī)床產(chǎn)量和其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量，分別比同期增長(zhǎng)0.9%和13.0%。

1.2 機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口情況

2011年，機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口202.9億美元，同比增長(zhǎng)29.3%。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口132.4億美元，同比增長(zhǎng)40.6%。

機(jī)床工具產(chǎn)品出口89.0億美元，同比增長(zhǎng)26.4%；其中金屬加工機(jī)床出口24.2億美元，同比增長(zhǎng)30.3%。

1.3 金屬加工機(jī)床消費(fèi)及市場(chǎng)占有率

據(jù)我協(xié)會(huì)測(cè)算，2011年國(guó)產(chǎn)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值達(dá)282.7億美元，同比增長(zhǎng)29.4%。其中金切機(jī)床197.5億美元，同比增長(zhǎng)26.2%；成形機(jī)床85.2億美元，同比增長(zhǎng)37.4%；金屬加工機(jī)床消費(fèi)額達(dá)390.9億美元，同比增長(zhǎng)32.9%。

金屬加工機(jī)床國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率（按金額計(jì)）為66.1%，較2010年降低0.8個(gè)百分點(diǎn)；數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率為56.6%，較2010年降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

2011年我國(guó)機(jī)床工具生產(chǎn)、進(jìn)口及出口總體保持了較高速的增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求高端化的趨勢(shì)加速，主要呈現(xiàn)以下5個(gè)特點(diǎn)：

2.1 產(chǎn)銷增速高位運(yùn)行，增速放緩

2011年，機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售產(chǎn)值繼續(xù)維持在較高增長(zhǎng)水平，其中金屬加工機(jī)床產(chǎn)量突破100萬(wàn)臺(tái)?？梢钥隙?，中國(guó)仍將繼續(xù)成為全球最大的機(jī)床生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。全年機(jī)床工具行業(yè)呈現(xiàn)高位運(yùn)行、高開(kāi)低走、趨勢(shì)放緩的走勢(shì)。在五月份增速達(dá)到最高、6月份單月產(chǎn)值達(dá)到634.9億元后，增速開(kāi)始緩慢下行，在8月份跌破了連續(xù)保持23個(gè)月的單月增幅高于30%的紀(jì)錄后，9月份到達(dá)谷底。進(jìn)入四季度，雖然出現(xiàn)了預(yù)期的機(jī)床工具行業(yè)一般規(guī)律的反彈，三個(gè)月產(chǎn)值連續(xù)攀升，且10、11兩個(gè)月的月度增速又回歸至30%以上，12月份當(dāng)月產(chǎn)值達(dá)到全年最高682億元，但受市場(chǎng)需求影響，反彈力度不足，12月份月度產(chǎn)值同比增速則再次跌回至26.9%。

機(jī)床工具大行業(yè)中，增速最高是機(jī)床附件小行業(yè)，鑄造機(jī)械和成形機(jī)床增速次之，金屬切削機(jī)床增速最低。

從我協(xié)會(huì)七個(gè)小行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)（部分）的新增訂單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，其走勢(shì)更為嚴(yán)峻。一是市場(chǎng)需求信息減少；二是低檔產(chǎn)品訂單下降幅度較大；三是重型、大型機(jī)床產(chǎn)品訂單明顯下滑，其中大型機(jī)床產(chǎn)品尤為突出；四是一些企業(yè)已完成的訂單，用戶也不急于提貨，甚至明確要求延遲交貨；五是數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商訂單在10月份以后下滑明顯，庫(kù)存增加，同時(shí)也出現(xiàn)用戶延緩提貨的現(xiàn)象。

2.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯進(jìn)步

2011年，一大批機(jī)床工具行業(yè)科技進(jìn)步成果進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品的需求不斷增加，在這內(nèi)外動(dòng)力的推動(dòng)下，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯進(jìn)步，一批中高檔機(jī)床工具服務(wù)于汽車、航空航天、船舶、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域，甚至還為國(guó)外高端用戶提供了成套裝備。如：濟(jì)南二機(jī)床有限公司在美國(guó)福特公司壓力機(jī)生產(chǎn)線招標(biāo)項(xiàng)目中，一舉中標(biāo)，將為其提供兩條世界最先進(jìn)的壓力機(jī)生產(chǎn)線，總價(jià)值10億元。

從相關(guān)數(shù)據(jù)可見(jiàn)，近幾年，國(guó)產(chǎn)金屬加工機(jī)床的數(shù)控化率無(wú)論以數(shù)量還是金額計(jì)算，均在不斷提升，2011年產(chǎn)量數(shù)控化率比上年增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)值數(shù)控化率，比上年增加了2.2個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值增速也大大高于產(chǎn)量增速，金屬加工機(jī)床平均單價(jià)同比增長(zhǎng)15.3%，其中成形機(jī)床平均單價(jià)同比增長(zhǎng)35.9%。

2.3 進(jìn)口又攀新高

2011年我國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口增速高企不下，同比增長(zhǎng)29.3%，月度進(jìn)口額依然處于高位，但月度同比增速逐步趨緩。

金切機(jī)床是機(jī)床工具各類進(jìn)口產(chǎn)品中的絕對(duì)主力，達(dá)到105.4億美元，同比增長(zhǎng) 40.0%；成形機(jī)床進(jìn)口27.0億美元，同比增長(zhǎng)42.7%，增長(zhǎng)較快，進(jìn)口額已超過(guò)數(shù)控裝置，躍居第二位

1～12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額132.4億美元，同比增長(zhǎng)40.6%。其中數(shù)控機(jī)床111.1億美元，同比增長(zhǎng)42.1%。加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、車床位居各類金屬加工機(jī)床進(jìn)口前四位。金屬加工機(jī)床主要來(lái)源地前四位的是日本、德國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和德國(guó)，占進(jìn)口總額的79.5%。

由于ECFA的實(shí)施，加速了臺(tái)灣與大陸機(jī)床貿(mào)易額的增長(zhǎng)。在大陸進(jìn)口數(shù)控車床來(lái)源地中，臺(tái)灣地區(qū)以數(shù)量計(jì)算列第一位，以金額計(jì)算列第二位，同比增長(zhǎng)29.7%，占大陸進(jìn)口數(shù)控車床總額的21.7%。

2.4 市場(chǎng)需求加速升級(jí)，國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)占有率未見(jiàn)提高

我國(guó)在“十二五”期間的主要任務(wù)是調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式。因此，用戶行業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)與轉(zhuǎn)型成為推動(dòng)機(jī)床工具市場(chǎng)需求向高端化發(fā)展的動(dòng)力。受到高居不下的進(jìn)口壓力，2011年國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)占有率為66.1%，與上年相比降低0.8個(gè)百分點(diǎn)。

2011年金屬加工機(jī)床進(jìn)口增速高達(dá)40.6%，高于我國(guó)同類機(jī)床產(chǎn)值增速11.2個(gè)百分點(diǎn)。來(lái)自德國(guó)和日本的進(jìn)口額在總量中占2/3，推高金屬加工機(jī)床進(jìn)口平均單價(jià)同比上漲33.2%。反映出市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)加速，用戶對(duì)中高端產(chǎn)品的需求明顯增加，也反映出國(guó)產(chǎn)中高端產(chǎn)品在技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)化、適應(yīng)市場(chǎng)能力、整體服務(wù)等諸多方面仍不能滿足這一變化的要求。

2.5 出口穩(wěn)定增長(zhǎng)

1～12月機(jī)床工具產(chǎn)品繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，出口額達(dá)到89.0億美元，同比增長(zhǎng)26.4%，出口額創(chuàng)多年以來(lái)同期最高。盡管我行業(yè)已有一些高檔產(chǎn)品出口到海外，但是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理的格局沒(méi)有改觀。按產(chǎn)品類別看，排在前兩位的是切削刀具和磨料磨具。從出口增速看，夾具附件增速最快。

從出口企業(yè)性質(zhì)看，私人企業(yè)、外企和國(guó)企出口金額占比分別為44.9%、26.8%和15.6%，三者增速分別為39.4%、30.6%和6.4%。數(shù)控裝置、機(jī)床夾具、機(jī)床零部件的出口主力軍是外商獨(dú)資企業(yè)，其占比均超過(guò)40%以上。其他產(chǎn)品，如金切和成形機(jī)床、刀具、磨料磨具、木工機(jī)床等出口主力軍均為私人企業(yè)，其占比均超過(guò)40%以上，其中成形機(jī)床占比達(dá)到60.1%。

2011年我國(guó)金屬加工機(jī)床出口市場(chǎng)中，無(wú)論是美、日、德等傳統(tǒng)市場(chǎng)還是印度、巴西、俄羅斯等新興市場(chǎng)出口均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全年出口去向前10名排序如下：美國(guó)、印度、巴西、日本、德國(guó)、俄羅斯、印度尼西亞、香港、泰國(guó)、韓國(guó)。其中，印度、巴西、俄羅斯、印度尼西亞等新興市場(chǎng)發(fā)展很快。

3 關(guān)注問(wèn)題 積極應(yīng)對(duì)

由于我國(guó)前期4萬(wàn)億拉動(dòng)內(nèi)需產(chǎn)生了一定的提前消費(fèi)、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的不確定性、一些國(guó)家出現(xiàn)的政治動(dòng)蕩、美國(guó)為解決債務(wù)問(wèn)題而采取的貨幣政策造成的全球通脹壓力增大，以及國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策變化等諸因素影響，使得我國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近些年的高速增長(zhǎng)后，在2011年5、6月份新增訂單開(kāi)始大幅回落，增速趨緩態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成。與此同時(shí)，以下問(wèn)題也須引起高度關(guān)注：

3.1 投資增長(zhǎng)過(guò)快喜憂參半

2011年全年機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)完成投資額2 214.5億元，同比增長(zhǎng)54.7%；其中設(shè)備工具購(gòu)置額同比增長(zhǎng)54.0%。

在我協(xié)會(huì)對(duì)50余家行業(yè)企業(yè)的調(diào)研中，也反映出近兩年各企業(yè)廠房擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置投入巨大、產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)猛的情況。投資額的快速增加，保證了機(jī)床工具行業(yè)的工藝裝備的先進(jìn)性，有助于提高企業(yè)的活力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，但也會(huì)造成產(chǎn)能過(guò)大、重復(fù)建設(shè)等問(wèn)題，最終難免形成市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，資源浪費(fèi)。

3.2 必須持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

2011年我國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整取得了很大進(jìn)展，但從以下方面可以看出我們?cè)诋a(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)還存在著較大的差距：一是高端產(chǎn)品還是以進(jìn)口為主。2011年從日本和德國(guó)進(jìn)口的金屬加工機(jī)床金額較上年分別增長(zhǎng)50.3%和40.0%。二是中檔產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化也亟待加強(qiáng)。從我國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)進(jìn)口的加工中心金額較上年分別增長(zhǎng)23.7%和24.3%，與我國(guó)數(shù)控金切機(jī)床的增長(zhǎng)速度基本持平，反映出我們尚未有效減少中檔機(jī)床的大量涌入。三是功能部件瓶頸現(xiàn)象尚未明顯改觀。2011年我國(guó)功能部件發(fā)展速度與進(jìn)口的功能部件增長(zhǎng)速度也基本相當(dāng)，反映出機(jī)床的關(guān)鍵功能部件還是依賴國(guó)外進(jìn)口，其基本格局雖有改進(jìn)，但未發(fā)生根本變化。

3.3 進(jìn)出口大幅度逆差不容忽視

機(jī)床工具行業(yè)一直是進(jìn)出口逆差行業(yè)，2011年進(jìn)出口逆差進(jìn)一步拉大，達(dá)到歷史之最，其原因在于：一是進(jìn)口大幅增加。雖然出口產(chǎn)品也有較大幅度增長(zhǎng)，但增速仍低于進(jìn)口增速，且出口基數(shù)也低于進(jìn)口，故進(jìn)出口逆差進(jìn)一步加大。二是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然存在問(wèn)題。我國(guó)出口金額最大的前兩位產(chǎn)品是工具刀具和磨具磨料（二者出口金額占比達(dá)到44.5%），其中相當(dāng)一部分產(chǎn)品是低價(jià)的低端產(chǎn)品和原料型出口。進(jìn)出口價(jià)格的差異也無(wú)助于逆差的縮小。

4 展望2012年 迎接挑戰(zhàn)

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議已經(jīng)召開(kāi)，經(jīng)濟(jì)工作基調(diào)確定為穩(wěn)中求進(jìn)，第一要?jiǎng)?wù)是穩(wěn)定增長(zhǎng)。2012年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)將面臨以下六方面挑戰(zhàn)：一是主要用戶行業(yè)發(fā)展放緩，內(nèi)需拉動(dòng)難以樂(lè)觀；二是生產(chǎn)原料價(jià)格繼續(xù)上行，效益增長(zhǎng)難度增大；三是匯率上浮壓力持續(xù)，對(duì)外貿(mào)易優(yōu)勢(shì)受到削弱；四是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變，進(jìn)入新的不確定性階段；五是銀行貸款有所松動(dòng)，資金緊張不會(huì)根本改變；六是國(guó)外產(chǎn)品大量進(jìn)口，內(nèi)資企業(yè)壓力明顯增大。正確判斷形勢(shì)，充分準(zhǔn)備，積極應(yīng)對(duì)，努力拼搏，是保持機(jī)床工具行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的基本要?jiǎng)?wù)。

我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)近年來(lái)的高速發(fā)展已打下良好基礎(chǔ)?？萍贾卮髮ｍ?xiàng)的實(shí)施助推了企業(yè)自主創(chuàng)新、高端產(chǎn)品研發(fā)和中高端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；近10年的高速發(fā)展，企業(yè)工藝裝備條件有很大改善；《機(jī)床工具行業(yè)“十二五”期間工作要點(diǎn)（試行）》明確了機(jī)床工具行業(yè)由大變強(qiáng)的努力方向，指明了“十二五”期間行業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)及采取的主要措施。確立的三大標(biāo)志性目標(biāo)是：在為重點(diǎn)行業(yè)核心制造領(lǐng)域提供裝備和服務(wù)方面取得突破性進(jìn)展；中高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率顯著提高，中高檔數(shù)控系統(tǒng)和功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率顯著提高；形成若干世界知名品牌和優(yōu)勢(shì)企業(yè)?！肮ぷ饕c(diǎn)”已在企業(yè)中取得了廣泛共識(shí)。為此，全行業(yè)要努力做到資源、精力、目標(biāo)等三方面的集中，分階段逐步實(shí)現(xiàn)“由大變強(qiáng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

在新的一年里，機(jī)床工具行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，任務(wù)艱巨，但只要我們正確判斷形勢(shì)，充分準(zhǔn)備，積極應(yīng)對(duì)，努力拼搏，行業(yè)就有信心保持平穩(wěn)健康發(fā)展。

最后，對(duì)2012年做兩點(diǎn)估計(jì)：

（1）2012年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度與2011年相比將呈明顯下降趨勢(shì)，產(chǎn)值增幅將保持在15%左右，利潤(rùn)總額增速將進(jìn)一步回落。而運(yùn)行態(tài)勢(shì)則可能先低后高。

（2）在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度回落的同時(shí)，機(jī)床工具行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有望進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的企業(yè)兼并重組將更趨活躍，中高端產(chǎn)品的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化將取得新的進(jìn)展，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)將向著“做強(qiáng)”的方向邁出堅(jiān)實(shí)的步伐。