我國(guó)糧油消費(fèi)第二次結(jié)構(gòu)性大變化

國(guó)家糧油信息中心主任

中國(guó)糧食經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng) 尚強(qiáng)民

分析國(guó)內(nèi)糧食供求變化，需要把握宏觀趨勢(shì)，近20年來國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)出現(xiàn)的稱得上方向性根本性全局性變化，大概有兩個(gè)：

第一個(gè)是以大豆消費(fèi)的快速增長(zhǎng)為標(biāo)志，發(fā)生自20世紀(jì)90年代中期以來的國(guó)內(nèi)糧油消費(fèi)結(jié)構(gòu)的大變化。

改革開放之后，長(zhǎng)期得不到滿足的國(guó)內(nèi)糧油消費(fèi)在數(shù)量增加之后不久，就表現(xiàn)出了對(duì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面的要求。當(dāng)人們的口糧消費(fèi)得到滿足之后，人們消費(fèi)肉禽蛋奶的數(shù)量增長(zhǎng)。有很多人預(yù)見到了糧食消費(fèi)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)變化，認(rèn)為中國(guó)玉米消費(fèi)量將明顯增加甚至需要進(jìn)口玉米。但實(shí)際的情況是由于養(yǎng)殖方式出現(xiàn)革命性變革，也由于國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量不斷提高，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求得到滿足的同時(shí)，我國(guó)每年還需要出口幾百萬噸玉米，才能實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)平衡。出乎預(yù)料的是我國(guó)從大豆出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槭澜缟献畲蟮挠椭土线M(jìn)口國(guó)。

這一次具有革命性意義的消費(fèi)結(jié)構(gòu)性變化，最終通過油脂油料進(jìn)口量大幅度增加得以滿足。國(guó)內(nèi)植物油脂和肉禽蛋奶供給增加，在提高人們食品消費(fèi)質(zhì)量的同時(shí)，大大減輕了國(guó)內(nèi)谷物需求壓力。大約從1996年開始國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)保持了長(zhǎng)達(dá)十多年的供求平衡有余局面，國(guó)內(nèi)三大谷物品種——小麥、玉米、稻谷，都出現(xiàn)過供大于求的情況。為了保護(hù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，國(guó)家采取了積極的支持政策，通過保護(hù)價(jià)收購(gòu)、最低收購(gòu)價(jià)或是臨時(shí)存儲(chǔ)收購(gòu)，努力托起國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)價(jià)格，在歷史性地取消了農(nóng)業(yè)稅后又實(shí)施的積極的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，努力保持與促進(jìn)糧食產(chǎn)量的穩(wěn)定和提高。

這一次變化的影響促進(jìn)了出口供應(yīng)國(guó)提升大豆、菜籽和油脂產(chǎn)量。南美和北美大豆產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，馬來西來和印度尼西亞棕櫚油增產(chǎn)，為滿足包括中國(guó)在內(nèi)的消費(fèi)需求提供了前提條件。事實(shí)證明，這一次中國(guó)糧油消費(fèi)結(jié)構(gòu)性的大變化，沒有給國(guó)際市場(chǎng)帶來沖擊，反而有力地活躍了國(guó)際油脂油料市場(chǎng)。

但是，對(duì)國(guó)內(nèi)的油料生產(chǎn)而言，廉價(jià)的進(jìn)口商品大量涌入，使得國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)應(yīng)該給國(guó)內(nèi)生產(chǎn)帶來的促進(jìn)作用大大減弱，國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲受到抑制，明顯影響了種植者收益。客觀分析，國(guó)內(nèi)消費(fèi)擴(kuò)大而國(guó)內(nèi)大豆或油菜籽生產(chǎn)沒有相應(yīng)增長(zhǎng)，有進(jìn)口因素的影響，但根本上是因?yàn)閲?guó)內(nèi)資源稟賦不足。

我們都切身感受到了始自20世紀(jì)90年代中期的這一次中國(guó)國(guó)內(nèi)糧油消費(fèi)結(jié)構(gòu)性變化，我們每個(gè)人都能夠消費(fèi)更多的肉、蛋、奶和油，但是在變化出現(xiàn)的開始階段，我們對(duì)于糧油消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的認(rèn)識(shí)是不清楚的。國(guó)內(nèi)大豆供給總量得以增長(zhǎng)，是在國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生大變化后所出現(xiàn)的強(qiáng)勁需求拉動(dòng)下和強(qiáng)大市場(chǎng)力量推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)的。

第二個(gè)是以自2009年下半年以來我國(guó)玉米消費(fèi)快速增長(zhǎng)為標(biāo)志的消費(fèi)結(jié)構(gòu)性變化。

在第一個(gè)趨勢(shì)性變化還將持續(xù)的情況下，第二個(gè)趨勢(shì)性變化已經(jīng)到來。這一次的變化以玉米消費(fèi)的快速增長(zhǎng)為標(biāo)志，對(duì)國(guó)內(nèi)糧食安全的影響，可能比大豆消費(fèi)引起的的變化要深刻和長(zhǎng)遠(yuǎn)。

這一次的國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)變化，先是在玉米主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)很大的供給壓力，國(guó)家不得不收購(gòu)了大量的臨時(shí)存儲(chǔ)玉米，并采取了鼓勵(lì)產(chǎn)區(qū)銷售玉米的政策；但時(shí)間很短全國(guó)玉米市場(chǎng)就呈現(xiàn)從來沒有過的緊張行情，小麥與玉米比價(jià)達(dá)到了1∶1.2，玉米價(jià)格高位運(yùn)行。

國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格為什么大幅度持續(xù)性上漲？很多人認(rèn)為玉米產(chǎn)量被高估是根本的原因。如果認(rèn)為國(guó)內(nèi)玉米供求形勢(shì)偏緊，只是因?yàn)閷?shí)際產(chǎn)量低于統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量這一個(gè)原因，而忽視了國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)快速增長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)，不從玉米供求形勢(shì)的變化中認(rèn)識(shí)整個(gè)糧食供求新格局，將無法正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外糧食變化的總趨勢(shì)。

很早就有許多機(jī)構(gòu)和企業(yè)預(yù)測(cè)中國(guó)將會(huì)大量進(jìn)口玉米，依據(jù)多是人口增加收入提高傳統(tǒng)消費(fèi)增長(zhǎng)，必然導(dǎo)致進(jìn)口需求出現(xiàn)?，F(xiàn)在看來，我國(guó)玉米市場(chǎng)變化與傳統(tǒng)消費(fèi)增長(zhǎng)有關(guān)，也與消費(fèi)總體水平提高之后出現(xiàn)的非傳統(tǒng)消費(fèi)需求有關(guān)，對(duì)于后者我們?nèi)狈Τ浞值恼J(rèn)識(shí)。

我們?cè)谟^察國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)增長(zhǎng)過程中發(fā)現(xiàn)，玉米消費(fèi)增長(zhǎng)既因?yàn)閭鹘y(tǒng)消費(fèi)在增加，也因?yàn)榉莻鹘y(tǒng)消費(fèi)快速增長(zhǎng)。玉米和小麥與稻谷相比是用途更加廣泛的糧食品種，在我國(guó)既有食用需求，也有飼用需求，還有工業(yè)需求。

玉米引入中國(guó)大約有500年歷史，在改革開放前也就是說中國(guó)種植玉米以來，更多的是為了食用而不是飼用，玉米被主要當(dāng)作飼料用糧也就是30多年前的事情，而玉米被當(dāng)作工業(yè)原料，滿足多用途消費(fèi)需求，則是近十來年的事情。

當(dāng)我們注意到玉米深加工產(chǎn)業(yè)所具有的剛性需求以及隨著人們生活水平提高這種剛性需求必須增長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)和趨勢(shì)，對(duì) “玉米工業(yè)改變整個(gè)供求”就有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。

這一次以玉米消費(fèi)快速增長(zhǎng)為標(biāo)志的糧食消費(fèi)趨勢(shì)性變化，可能會(huì)產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。因?yàn)橛衩着c其他糧食品種之間，有著明顯的替代關(guān)系。玉米價(jià)格持續(xù)性上漲，必然對(duì)小麥價(jià)格產(chǎn)生支撐和拉升作用，當(dāng)玉米價(jià)格上漲到一定程度后，飼料和工業(yè)小麥用量就會(huì)相應(yīng)增加，當(dāng)小麥消費(fèi)增量足夠大時(shí)，原有的小麥供求格局就會(huì)改變。

我國(guó)小麥庫(kù)存保持在很高的水平，年度總供給十分充裕，這在很大程度上抵消了玉米市場(chǎng)變化給小麥?zhǔn)袌?chǎng)造成的影響，或者說充足的小麥供給在一定的程度上正在彌補(bǔ)玉米供給的不足。從這個(gè)角度認(rèn)識(shí)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供求狀況，由于玉米價(jià)格已經(jīng)上漲到高位，也不應(yīng)產(chǎn)生對(duì)玉米市場(chǎng)悲觀的結(jié)論。

2010年我國(guó)進(jìn)口了157萬噸玉米，2011年玉米進(jìn)口量增加到175萬噸。關(guān)于中國(guó)未來將會(huì)大量進(jìn)口玉米的預(yù)測(cè)很多。中國(guó)會(huì)不會(huì)進(jìn)口玉米？

簡(jiǎn)單回答：如果中國(guó)國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)增長(zhǎng)而生產(chǎn)能力不能相應(yīng)提高，在有足夠購(gòu)買能力的情況下，當(dāng)然可以利用國(guó)際市場(chǎng)，進(jìn)口玉米以滿足國(guó)內(nèi)需求。

復(fù)雜回答：第一，從目前國(guó)際主要玉米出口國(guó)的供給能力分析，中國(guó)只能從美國(guó)購(gòu)買到所需的玉米，但是美國(guó)玉米出口能力由于其新能源政策而降低。目前美國(guó)國(guó)內(nèi)玉米供求已經(jīng)緊張，庫(kù)存下降到了非常低的水平，而價(jià)格卻漲到了非常高的水平。在高價(jià)格刺激下，2011年美國(guó)玉米播種面積擴(kuò)大，但是因天氣干燥，目前很多預(yù)測(cè)都認(rèn)為單產(chǎn)可能會(huì)低于去年，玉米總產(chǎn)量將低于預(yù)期，而消費(fèi)特別是燃料消費(fèi)將增加，期末庫(kù)存將處于歷史低位，玉米庫(kù)存不會(huì)得到補(bǔ)充。盡管國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格已經(jīng)很高，但是現(xiàn)在從美國(guó)進(jìn)口玉米完稅后的價(jià)格還是比國(guó)產(chǎn)玉米高幾百塊錢，市場(chǎng)進(jìn)口行為無法發(fā)生。

第二，美國(guó)《新能源法案》規(guī)定，以玉米為原料的燃料乙醇用量補(bǔ)貼上限是150億加侖，現(xiàn)在美國(guó)的玉米燃料乙醇生產(chǎn)量已經(jīng)接近上限。據(jù)了解美國(guó)目前仍有新的玉米乙醇生產(chǎn)能力形成，較高的石油價(jià)格和DDGS銷量擴(kuò)大，為玉米乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供著支持。美國(guó)燃料乙醇用量增長(zhǎng)在過去的幾年中對(duì)美國(guó)玉米生產(chǎn)形成了強(qiáng)有力的刺激，到目前為止這一刺激作用還在繼續(xù)。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的長(zhǎng)期趨勢(shì)預(yù)測(cè)，美國(guó)的玉米收獲面積將在未來十年基本保持穩(wěn)定而不會(huì)有大的增長(zhǎng)，玉米單產(chǎn)可以提高但需要時(shí)間而且年度單產(chǎn)更多地決定于天氣。如果未來美國(guó)玉米總產(chǎn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，玉米出口能力也基本穩(wěn)定只是略有增長(zhǎng)，那么在中國(guó)玉米進(jìn)口需求出現(xiàn)之后，國(guó)際市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)供給不足問題。事實(shí)上，現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了供給不足問題，玉米價(jià)格持續(xù)上漲高位運(yùn)行，已經(jīng)說明需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)已經(jīng)使供給因素成為當(dāng)前和未來一段時(shí)間內(nèi)矛盾的主要方面。第二次世界大戰(zhàn)以來國(guó)際糧食市場(chǎng)長(zhǎng)期持續(xù)的狀態(tài)是有效需求不足，充足的供給需要到處尋找市場(chǎng)?，F(xiàn)在的情況完全改變，需求大幅度增加而供給沒有相應(yīng)增長(zhǎng)，糧價(jià)被大幅度推高。

2012年美國(guó)玉米受旱嚴(yán)重減產(chǎn)，8月份的預(yù)測(cè)產(chǎn)量比5、6月份預(yù)測(cè)少了1億噸。芝加哥玉米期價(jià)創(chuàng)出歷史新高。美國(guó)農(nóng)業(yè)部全面下調(diào)了其國(guó)內(nèi)的玉米飼料消費(fèi)量、工業(yè)消費(fèi)量和出口量。估計(jì)美國(guó)玉米供給大幅度下降給全球糧食市場(chǎng)帶來的影響還將持續(xù)并有可能加深。

有人擔(dān)心玉米會(huì)成為大豆第二，這是將復(fù)雜的情況簡(jiǎn)單化了?，F(xiàn)在令人擔(dān)憂的是：當(dāng)中國(guó)需要進(jìn)口玉米時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)進(jìn)口需求無法得到滿足。當(dāng)然進(jìn)口是在國(guó)際市場(chǎng)玉米價(jià)格保持在合理水平和正常的貿(mào)易活動(dòng)不被破壞。

綜合考慮各方面因素，保持國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)供求的基本平衡，要從多方面做好工作，既要開源，也要節(jié)流。

所謂開源，就是積極促進(jìn)玉米生產(chǎn)發(fā)展，在耕地面積有限的情況下，努力提高玉米單產(chǎn)水平。我們的玉米生產(chǎn)水平很落后，掠奪式的耕作方式，使土壤肥力大大降低，這種狀況一定要改變，要愛護(hù)我們有限的耕地資源。保持國(guó)內(nèi)較高的糧食自給率與利用國(guó)際市場(chǎng)資源平衡國(guó)內(nèi)供求并不矛盾，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益出發(fā)，需要建立通暢的貿(mào)易及物流體系。

所謂節(jié)流，就是根據(jù)國(guó)情建立合理的玉米消費(fèi)模式。中國(guó)人多地少水缺，和人少地多國(guó)家的情況完全不同，我們必須面對(duì)現(xiàn)實(shí)，制定合理的玉米產(chǎn)業(yè)政策，不僅非傳統(tǒng)消費(fèi)要節(jié)約糧食，傳統(tǒng)消費(fèi)也要節(jié)約糧食。要利用價(jià)格杠桿促進(jìn)居民愛惜糧食，要宣傳健康的食品消費(fèi)觀念。