中國氯堿化工行業(yè)現(xiàn)狀“十二五”發(fā)展關(guān)注點(diǎn)

蔡 杰

（石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院，北京 100013）

中國氯堿化工行業(yè)現(xiàn)狀“十二五”發(fā)展關(guān)注點(diǎn)

蔡 杰

（石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院，北京 100013）

近幾年，國內(nèi)氯堿化工行業(yè)通過技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定的發(fā)展，行業(yè)整體競爭力得到了一定的提升。但行業(yè)仍存在產(chǎn)能過剩、集中度較低和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一等深層次問題?！笆濉逼陂g，在國際經(jīng)濟(jì)走勢不明、能源價(jià)格上漲和國家加強(qiáng)宏觀調(diào)控的大背景下，氯堿化工行業(yè)需在控制產(chǎn)能過快增長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、前沿技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、環(huán)保節(jié)能和增強(qiáng)國際競爭力等方面取得突破，以實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)氯堿化工世界第一大國向第一強(qiáng)國的跨越。

氯堿化工；現(xiàn)狀；趨勢；關(guān)注點(diǎn)

1 氯堿化工行業(yè)概述

氯堿工業(yè)是傳統(tǒng)的資金、技術(shù)與能源密集型的基礎(chǔ)化工原料行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。其主要產(chǎn)品燒堿、氯氣和氫氣，具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價(jià)值，廣泛應(yīng)用于輕工、化工、紡織、建材、農(nóng)業(yè)、電力、電子、國防、軍工、冶金和食品加工等國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門。氯堿工業(yè)的發(fā)展能帶動(dòng)和促進(jìn)一大批相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。自建國以來，中國一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)的重要指標(biāo)。

氯堿是傳統(tǒng)化工行業(yè)，其發(fā)展己進(jìn)入成熟期，市場供應(yīng)充足，技術(shù)相對穩(wěn)定，競爭比較激烈。從世界氯堿化工發(fā)展的態(tài)勢看，資源導(dǎo)向是氯堿化工產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的重要驅(qū)動(dòng)力，集約化和高科技化將成為未來氯堿化工企業(yè)生存和競爭的關(guān)鍵所在。氯堿化工的產(chǎn)品品種較多，通過對氯氣、氫氣的進(jìn)一步利用，可以衍生出上千種產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括聚氯乙烯（PVC）、環(huán)氧化物（環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷）、光氣系列（TDI、MDI、聚碳酸酯）、甲烷氯化物系列、氯化芳烴系列、氯化高聚物系列、含氯漂白消毒劑等，涉及通用塑料、工程塑料、農(nóng)藥、水處理等多個(gè)行業(yè)。行業(yè)特點(diǎn)決定了節(jié)能減排、加強(qiáng)對氯氣、氫氣的綜合利用和保持氯、堿相對平衡是氯堿行業(yè)發(fā)展的核心問題。

2003年以來，中國氯堿工業(yè)高速發(fā)展，燒堿、PVC等主要產(chǎn)品的產(chǎn)能和消費(fèi)量已躍居世界第一，在產(chǎn)業(yè)布局、規(guī)?；a(chǎn)和技術(shù)水平等方面也取得了很大進(jìn)展。但作為“兩高一資”型行業(yè)，目前，中國氯堿工業(yè)仍存在基礎(chǔ)產(chǎn)品產(chǎn)能過快增長、能耗偏高和環(huán)境污染等諸多無序發(fā)展帶來的問題急需解決。因此，遏制盲目擴(kuò)張趨勢，規(guī)范中國氯堿行業(yè)合理適度發(fā)展，與石油化工、新型煤化工、生物化工、新能源和新材料等行業(yè)相結(jié)合，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，提高裝備水平，節(jié)能降耗，以科學(xué)發(fā)展觀和循環(huán)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)工業(yè)理念為指導(dǎo)對行業(yè)進(jìn)行整合，提高行業(yè)的整體素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益，是非常必要的。

2 氯堿化工發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測

2.1 國內(nèi)氯堿化工行業(yè)現(xiàn)狀分析

2011年，在國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇、能源價(jià)格上漲和國家進(jìn)一步加強(qiáng)宏觀調(diào)控的大背景下，國內(nèi)氯堿化工行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級逐步推進(jìn)，行業(yè)整體競爭力得到了一定的提升。

（1）生產(chǎn)情況

中國氯堿化工產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)成長期向成熟期過渡的階段，這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是PVC和燒堿等主要產(chǎn)品市場需求較為旺盛，但增長速度有所減慢；生產(chǎn)技術(shù)成熟，產(chǎn)品差異化程度較低，行業(yè)進(jìn)入門檻降低，生產(chǎn)能力增長迅速。2002年以來，國內(nèi)燒堿和PVC產(chǎn)能的年均增長速度均超過15%，高于同期中國國民經(jīng)濟(jì)的總體增長速度。

2011年，國家加大了對氯堿等“兩高一資“類行業(yè)的宏觀調(diào)控力度，隔膜法燒堿和小型電石法PVC等落后產(chǎn)能的退出步伐進(jìn)一步加快，但氯堿行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張勢頭仍沒有得到有效遏制。2011年，國內(nèi)燒堿和PVC新投產(chǎn)產(chǎn)能分別達(dá)到499萬t/a和204萬t/a；分別退出落后產(chǎn)能108萬t/a和85萬t/a。截至到2011年底，中國燒堿和PVC（含糊樹脂）生產(chǎn)能力分別達(dá)到3 421萬t/a和2 162萬t/a，穩(wěn)居世界首位，約為居第二位的美國產(chǎn)能的2倍。

由于產(chǎn)能持續(xù)較快增長，而房地產(chǎn)等下游市場受國家宏觀調(diào)控政策影響，增長速度相對較低，造成生產(chǎn)裝置開工率下降，在一定程度上造成了資源浪費(fèi)，導(dǎo)致行業(yè)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。

近幾年中國燒堿和PVC供求情況分別見表1、表2。

（2）市場情況

燒堿是基礎(chǔ)化工原料，廣泛應(yīng)用于輕工、化工、紡織、印染、冶金、石油和軍工等領(lǐng)域，其消費(fèi)量與工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)。而最重要的氯產(chǎn)品PVC則主要應(yīng)用于建材、電纜、包裝、日用品等領(lǐng)域，其消費(fèi)量受建筑房地產(chǎn)行業(yè)的影響很大。

2011年，國內(nèi)工業(yè)制造業(yè)發(fā)展保持較快增長，輕工、化工、紡織、印染、冶金等燒堿主要下游行業(yè)均達(dá)到兩位數(shù)的增長速度，國內(nèi)燒堿消費(fèi)量增長達(dá)到15.6%，創(chuàng)下近10年來僅次于2007年的增長速度。同時(shí)，2011年先后發(fā)生日本大地震和臺灣臺塑裝置意外故障等突發(fā)事件，造成國際市場燒堿貨源大減，對中國燒堿的需求量猛增，促使中國燒堿出口量和價(jià)格均創(chuàng)出歷史新高。國內(nèi)外綜合因素促使2011年國內(nèi)燒堿市場銷售良好，價(jià)格攀至歷史高位。

與之相對照的是國內(nèi)PVC市場，受國家宏觀調(diào)控政策的影響，2011年國內(nèi)房地產(chǎn)市場發(fā)展減速，對PVC消費(fèi)量增長有限。同時(shí)，由于燒堿市場較好，為保持堿氯平衡，氯堿企業(yè)不得不維持較大規(guī)模PVC生產(chǎn)，市場供應(yīng)量增加較大，造成國內(nèi)PVC價(jià)格較低，很多氯堿企業(yè)出現(xiàn)“以堿補(bǔ)氯”的新運(yùn)行模式。

（3）產(chǎn)業(yè)布局和集中度

從地區(qū)分布上看，中國氯堿生產(chǎn)遍及除西藏、海南和重慶以外的省、市、自治區(qū)。由于各區(qū)域的經(jīng)濟(jì)水平、市場情況存在很大的差異，造成各地氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡，局部地區(qū)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)能密集。山東省和江蘇省憑借其豐富的原料資源和良好的市場條件，氯堿產(chǎn)能比重一直在國內(nèi)領(lǐng)先，其中山東省燒堿和PVC產(chǎn)能分別在800萬t/a和250萬t/a以上，位居全國首位。

表1 近幾年中國燒堿供求情況 萬t

表2 近幾年中國PVC的供需情況表 萬t

近年來，在全球能源價(jià)格居高不下的背景下，對資源和能源依賴程度較強(qiáng)的氯堿生產(chǎn)企業(yè)為了謀求更好、更快的發(fā)展，將發(fā)展重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)移到了自然資源儲量豐富的西部地區(qū)。“十一五”時(shí)期，中西部地區(qū)的氯堿化工產(chǎn)業(yè)迅速崛起，氯堿化工產(chǎn)業(yè)重心向中西部轉(zhuǎn)移的趨勢日益明顯，該地區(qū)企業(yè)的發(fā)展過程呈顯出明顯的資源導(dǎo)向性特征。2011年，隨著青海、內(nèi)蒙古、新疆、河南等一批大型電石法PVC裝置陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)中西部地區(qū)氯堿生產(chǎn)能力仍在不斷提高。

經(jīng)過近幾年的整合，中國氯堿行業(yè)生產(chǎn)正向大規(guī)模、集約化方向發(fā)展，國內(nèi)大型燒堿和PVC生產(chǎn)裝置逐年增多，擁有百萬噸級別的化工集團(tuán)正在逐漸形成，但行業(yè)存在的產(chǎn)業(yè)集中度較低的問題仍沒有得到根本的改善。2011年，中國共有約180家氯堿企業(yè)，平均燒堿生產(chǎn)規(guī)模約為19萬t/a，平均產(chǎn)量約13.6萬t/a；PVC樹脂生產(chǎn)企業(yè)100多家，平均PVC生產(chǎn)規(guī)模約為22萬t/a，平均產(chǎn)量約12.7萬t/a，均低于發(fā)達(dá)國家水平。中國至今還沒有形成具有系列產(chǎn)品鏈、具備全球市場競爭力和市場話語權(quán)的國際級大型、特大型氯堿企業(yè)。

（4）氯產(chǎn)品

近幾年，國內(nèi)氯堿產(chǎn)能的快速增長帶動(dòng)和刺激了氯產(chǎn)品的發(fā)展，同時(shí)氯產(chǎn)品市場需求的快速增長和裝置的迅猛建設(shè)，也相應(yīng)拉動(dòng)了國內(nèi)氯堿裝置產(chǎn)能的擴(kuò)張。目前中國PVC、甲烷氯化物、環(huán)氧氯丙烷、氯乙酸、氯代異氰尿酸、氯化芳烴（氯化苯、硝基氯化苯、氯甲苯、氯化芐等）和氯化聚乙烯等主要氯產(chǎn)品產(chǎn)能均居世界第一位，分別約占世界總產(chǎn)能的30%~70%，中國已成為世界氯產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)大國。

但與國際先進(jìn)水平相比，中國氯產(chǎn)品生產(chǎn)仍存在較大差距，突出表現(xiàn)在：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，較多企業(yè)仍采用傳統(tǒng)的電石法PVC生產(chǎn)模式，有機(jī)氯、精細(xì)氯加工等附加值高、市場需求量大的精細(xì)化工產(chǎn)品和專用料生產(chǎn)嚴(yán)重不足，尚需大量進(jìn)口；與上游石油化工、新型煤化工和生物化工，及下游的高附加值加工行業(yè)的發(fā)展脫節(jié)，存在較大的原料供應(yīng)和市場銷售風(fēng)險(xiǎn)，競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱；部分產(chǎn)品大量輸出，但企業(yè)在參與國際競爭的策略、體制、途徑上又存在著脫節(jié)現(xiàn)象，在國際市場上嚴(yán)重缺乏話語權(quán)，議價(jià)能力較弱。

此外，國內(nèi)氯產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)間技術(shù)水平差距很大，生產(chǎn)工藝先進(jìn)與落后并存，落后工藝技術(shù)在總產(chǎn)能中占有較大比例，生產(chǎn)技術(shù)的差距主要體現(xiàn)在環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品品種和產(chǎn)品質(zhì)量等方面。如氯乙酸，阿克蘇諾貝爾公司擁有世界上最先進(jìn)的醋酐催化氯化連續(xù)法生產(chǎn)裝置，國內(nèi)部分新建的裝置大多采用太原理工大學(xué)的醋酐催化氯化間歇法路線，而更多的企業(yè)采用的是硫磺催化氯化間歇法；氯化亞砜，山東淄博雙鳳化工有限公司擁有亞洲最大的二氧化硫氣相連續(xù)法氯化亞砜生產(chǎn)裝置，而國內(nèi)多數(shù)企業(yè)采用的是落后的三氯氧磷聯(lián)產(chǎn)法；ADC發(fā)泡劑，重慶化醫(yī)大塚公司采用先進(jìn)環(huán)保的酮連氮法水合肼、無酸縮合工藝，而國內(nèi)多數(shù)企業(yè)采用的是落后的尿素法水合肼、硫酸縮合工藝；二氯苯，揚(yáng)農(nóng)化工擁有世界級二氯苯生產(chǎn)裝置，尤其是鄰二氯苯產(chǎn)品質(zhì)量可以達(dá)到質(zhì)量分?jǐn)?shù)99%以上，而許多企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量分?jǐn)?shù)還不到90%，無法滿足下游農(nóng)藥、醫(yī)藥工業(yè)的生產(chǎn)要求；氯化聚乙烯，濰坊亞星可以生產(chǎn)出十余種牌號產(chǎn)品，而其他數(shù)十家企業(yè)僅能夠生產(chǎn)一個(gè)牌號產(chǎn)品。這種現(xiàn)象在PVC、PVC糊樹脂、氯化石蠟及部分氯化高聚物生產(chǎn)中也能夠體現(xiàn)出來，許多企業(yè)產(chǎn)品牌號較少，尤其是專用料比例較小，甚至不能生產(chǎn)專用料。

上述情況一方面說明了中國氯產(chǎn)品的發(fā)展正逐步在與國際接軌，部分企業(yè)的裝置與技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平；同時(shí)，國內(nèi)還存在大批技術(shù)水平較低的氯產(chǎn)品裝置，占據(jù)了大部分產(chǎn)能，產(chǎn)品品種少、質(zhì)量差、環(huán)保問題嚴(yán)重。因此，整體來看，中國目前雖是氯產(chǎn)品生產(chǎn)大國，但結(jié)構(gòu)性矛盾非常突出，與國際先進(jìn)水平相比仍存在較大的差距。

（5）技術(shù)水平

近幾年，國內(nèi)氯堿行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步很快。2011年，能耗低、污染小的離子膜法燒堿的產(chǎn)能比例已增加至接近90%。膜法鹽水精制、膜法脫硝、高密度自然循環(huán)膜（零）極距離子膜電解槽、干法乙炔、低汞觸媒、100 m3以上大型聚合釜、余熱回收、鹽酸深度脫吸、PVC聚合母液處理和電石渣綜合利用等一批節(jié)能減排的新技術(shù)開始在行業(yè)內(nèi)得到推廣，國產(chǎn)化離子膜制造、氧陰極（ODC）電解槽、煤粉等離子制乙炔等國際尖端技術(shù)的研發(fā)也在穩(wěn)步推進(jìn)。通過引進(jìn)和自主研發(fā)，國內(nèi)甲烷氯化物、MDI、TDI、氯化聚乙烯、環(huán)氧氯丙烷等氯產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。

但從整體來看，與發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)水平相比，中國氯堿行業(yè)在技術(shù)上仍存在較大的不足。能耗高的金屬陽極隔膜法電解槽和小型電石法PVC仍有較大的生產(chǎn)能力；聚碳酸酯、氯化聚氯乙烯（CPVC）、氯化聚丙烯（CPP）、氯化法鈦白粉等高技術(shù)含量、高附加值氯產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)在中國仍基本處于空白狀態(tài)，PVC通用牌號多，專用樹脂和專用混合料少，很多在國外已大量應(yīng)用的領(lǐng)域尚未完全開拓；非電解法催化制氯技術(shù)（Deacon）的開發(fā)和利用相對滯后，氯化氫高附加值回收利用不足，產(chǎn)生大量低附加值的鹽酸。

發(fā)達(dá)國家均走氯堿工業(yè)與石化工業(yè)相結(jié)合發(fā)展大型乙烯氧氯化法PVC的道路。中國由于行業(yè)間的分割，氯堿行業(yè)沒有大型乙烯支持，與石油化工發(fā)展脫節(jié)，原料來源受到很大限制。近幾年，節(jié)能、環(huán)保的乙烯法PVC在國內(nèi)的發(fā)展基本停滯，電石法PVC產(chǎn)能占國內(nèi)PVC總產(chǎn)能的80%左右。

此外，低汞觸媒和干法乙炔等新技術(shù)由于運(yùn)行穩(wěn)定性等方面的原因，在推廣過程中面臨著一定的困難和阻力；無汞觸媒和氯乙烯單體合成新路線（以二氯乙烷和乙炔為原料）仍處于中試實(shí)驗(yàn)階段，距離大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用還比較遙遠(yuǎn)。

（6）國家產(chǎn)業(yè)政策

2011年，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年版）》，明確將新建燒堿裝置、乙炔法PVC裝置、起始規(guī)模小于30萬t/a的乙烯氧氯化法PVC裝置、氯醇法環(huán)氧丙烷裝置和皂化法環(huán)氧氯丙烷裝置等列為限制類發(fā)展項(xiàng)目，意味著行業(yè)擴(kuò)張的政策性成本進(jìn)一步提升，將在很大程度上限制當(dāng)前中西部地區(qū)傳統(tǒng)“燒堿+電石法PVC”模式的擴(kuò)張熱潮，以及資源利用率低、環(huán)境污染嚴(yán)重的氯醇法環(huán)氧丙烷和皂化法環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能的過快增長。同時(shí)，隔膜法燒堿裝置、高汞催化劑、使用高汞催化劑的乙炔法PVC裝置被列為2015年前淘汰類項(xiàng)目，表明了國家將污染、落后產(chǎn)能加快退出的決心和力度。

目前，防止汞污染的國際談判正在加緊進(jìn)行，預(yù)計(jì)2013年將可能簽署全球性、具有法律約束力的限制汞流通和汞消減國際公約，最終目標(biāo)是全面禁止汞的開采、貿(mào)易和使用。國內(nèi)電石法PVC裝置仍大量使用汞觸媒，反應(yīng)過程中汞觸媒中的汞升華，產(chǎn)生含汞廢渣、廢水、廢酸和廢堿。目前，氯堿行業(yè)電石法PVC生產(chǎn)占中國汞消耗的2/3。這就決定了電石法PVC將成為未來中國能否履行汞公約的最關(guān)鍵領(lǐng)域。如果不能有效解決汞污染問題，電石法PVC生產(chǎn)將面臨來自資源和環(huán)境等多方面的考驗(yàn)，甚至影響電石法PVC路線和國內(nèi)氯堿行業(yè)的生存問題。

2011年，國家環(huán)境保護(hù)部和工信部先后發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)電石法生產(chǎn)聚氯乙烯及相關(guān)行業(yè)汞污染防治工作的通知》和 《氯乙烯合成低汞觸媒行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，與《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年版）》共同從國家政策層面上推進(jìn)氯堿行業(yè)低汞-無汞的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策要求，氯堿行業(yè)制定了從低汞化到無汞化的防止汞污染路線圖。

氯堿行業(yè)屬于高耗能的基本化工原料工業(yè)，電力成本占總成本的60%左右，電價(jià)對氯堿產(chǎn)品的生產(chǎn)成本影響很大。2011年，國家推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐進(jìn)一步加快，一年中2次上調(diào)工業(yè)用電價(jià)格，能源價(jià)格的上漲使高耗能的氯堿生產(chǎn)成本上升，進(jìn)一步壓縮了氯堿企業(yè)的利潤空間。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、工藝技術(shù)落后、原料依賴外購的氯堿企業(yè)受到的沖擊最大，而產(chǎn)業(yè)一體化程度較高 （有自備熱電和電石生產(chǎn)）、節(jié)能減排較好的企業(yè)，在電價(jià)調(diào)整中受到的影響相對較小。

2.2 國內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展預(yù)測及關(guān)注點(diǎn)分析

（1）市場供應(yīng)

發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年版）中對新建燒堿、電石法PVC、氯醇法環(huán)氧丙烷等氯堿項(xiàng)目的限制性規(guī)定，意味著行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境將越來越嚴(yán)格，盲目無序擴(kuò)能將受到較大程度的遏制。

但受過去幾年擴(kuò)張慣性的影響，今后2年，中西部地區(qū)仍將有較大規(guī)模的燒堿和PVC產(chǎn)能投產(chǎn)。同時(shí)，由于近年來燒堿、PVC等裝置的開工率不高，市場消化現(xiàn)有產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能的工作相當(dāng)艱巨。

（2）市場需求及供需平衡分析

燒堿消費(fèi)一般以輕工、化工、紡織行業(yè)為主，這三大行業(yè)每年的燒堿消費(fèi)量通常約占燒堿消費(fèi)總量的75%以上；燒堿的其他應(yīng)用行業(yè)還有醫(yī)藥、冶金、石油工業(yè)、電力、水處理和軍工等，消費(fèi)量約占總量的25%左右。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析，燒堿的市場需求量通常與基礎(chǔ)工業(yè)和制造工業(yè)密切相關(guān)。今后幾年，中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速平穩(wěn)發(fā)展勢頭，輕工、化工、冶金、紡織、印染等行業(yè)對燒堿的需求將繼續(xù)保持較快增長，但歐債危機(jī)的影響是否將蔓延至國內(nèi)制造業(yè)，從而影響國內(nèi)燒堿市場，仍存在一定的不確定性。

PVC樹脂主要用于建筑、包裝、電子、汽車、農(nóng)膜、灌溉等有關(guān)國計(jì)民生的行業(yè)。其中，在建筑領(lǐng)域的消費(fèi)量占PVC產(chǎn)品消費(fèi)總量的67%，在整個(gè)下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)十分重要的位置。2010年以來，國家陸續(xù)出臺了一系列旨在遏制房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)過快過熱增長的一系列措施，在調(diào)控政策的影響下，下游用戶普遍由于資金短缺而開工不足，很大程度上抑制了PVC需求增長。

今后幾年，宏觀調(diào)控政策對于房地產(chǎn)等PVC下游市場需求的影響仍然較大，PVC市場回暖需要國家金融、財(cái)政等一系列政策的放寬來刺激建筑等行業(yè)的投資和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)。

整體來看，受燒堿市場相對較好和PVC市場疲軟的雙重影響，多數(shù)氯堿企業(yè)將繼續(xù)沿用2011年“以堿補(bǔ)氯”的生產(chǎn)運(yùn)營模式。但從長遠(yuǎn)來看，預(yù)計(jì)這種運(yùn)行模式將難以持久。今后幾年，國內(nèi)氯堿行業(yè)將面臨產(chǎn)能釋放、能源價(jià)格上漲和市場增長放緩等諸多挑戰(zhàn)，在高速發(fā)展過程中累積下來的產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等諸多問題也將制約行業(yè)發(fā)展，行業(yè)仍處于艱難的調(diào)整時(shí)期，部分缺乏競爭力的企業(yè)和裝置將在殘酷的市場競爭中面臨淘汰的局面。

（3）技術(shù)進(jìn)步

面對新一輪節(jié)能減排重任、國內(nèi)淘汰落后產(chǎn)能、國際汞污染談判的深入以及國內(nèi)能源、原材料價(jià)格不斷上漲等來自國內(nèi)外的挑戰(zhàn)，政府、企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)均圍繞節(jié)能減排問題不斷深入研究優(yōu)化工藝方法，推動(dòng)著中國氯堿行業(yè)的工藝革新與技術(shù)進(jìn)步。

預(yù)計(jì)國內(nèi)隔膜法燒堿裝置和東部地區(qū)中小型電石法PVC裝置的退出步伐將進(jìn)一步加快；同時(shí)，近兩年開發(fā)成功、每噸燒堿電耗可節(jié)省約100 kW·h的膜極距離子膜電解槽將進(jìn)一步提升其產(chǎn)能比例。

另2項(xiàng)對國內(nèi)氯堿行業(yè)意義重大的技術(shù)也將在今后幾年出現(xiàn)重大進(jìn)展。

離子膜是氯堿工業(yè)核心設(shè)備電解裝置的核心材料，目前，國內(nèi)3 000多萬t/a氯堿裝置所需離子膜100%依賴進(jìn)口，存在較大的產(chǎn)業(yè)安全隱患。2010年，山東東岳公司開發(fā)成功離子膜從原料樹脂到交換膜工業(yè)品的全套制備技術(shù)，產(chǎn)品進(jìn)入工業(yè)運(yùn)行評測，在萬噸氯堿裝置上試應(yīng)用；2011年，國產(chǎn)化離子膜通過國家驗(yàn)收。今后一段時(shí)期，預(yù)計(jì)國產(chǎn)化離子膜將在更大范圍進(jìn)行應(yīng)用測試和推廣。

氧陰極（ODC）是一種全新概念的離子膜電解技術(shù)，采用該技術(shù)的離子膜法燒堿可節(jié)電約30%以上（約500-600kWh）。目前，由中國藍(lán)星北京化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)的氧陰極離子膜電解槽正在進(jìn)行工業(yè)化試驗(yàn)，按照其發(fā)展進(jìn)度，預(yù)計(jì)2012年將可能開始建設(shè)工業(yè)化示范項(xiàng)目。氧陰極（ODC）離子膜電解槽不產(chǎn)生氫氣，對那些大量需求氫氣的燒堿企業(yè)會(huì)有直接影響。但其具有顯著的節(jié)能效果，對于沒有耗氫產(chǎn)品的氯堿企業(yè)而言，其開發(fā)具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。

此外，隨著新型煤化工技術(shù)的發(fā)展和國家控制汞污染、調(diào)整PVC生產(chǎn)技術(shù)路線力度的加強(qiáng)，氯堿化工與新型煤化工相結(jié)合、鼓勵(lì)發(fā)展乙烯氧氯化法PVC將成為今后一段時(shí)期行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。

3 發(fā)展措施及建議

根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”規(guī)劃要求，氯堿行業(yè)確定的“十二五”發(fā)展目標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)總量控制、提高產(chǎn)業(yè)集中度、節(jié)能減排和技術(shù)進(jìn)步。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，提出以下措施及建議。

（1）采取有效手段，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，確?？偭靠刂坡鋵?shí)到位

著眼于提高行業(yè)整體競爭能力，合理、健康、有序、適度發(fā)展，堅(jiān)持總量控制、氯堿平衡的發(fā)展原則，采取有效手段，嚴(yán)格控制產(chǎn)能的過快增長。為確保總量控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，建議今后一段時(shí)期新建燒堿和PVC項(xiàng)目統(tǒng)一由中央政府有關(guān)部門進(jìn)行審批。

利用《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等政策平臺，建立健全合理的退出機(jī)制，淘汰燒堿、PVC和其他氯產(chǎn)品的落后產(chǎn)能，提高行業(yè)清潔生產(chǎn)水平，為采用先進(jìn)、清潔生產(chǎn)技術(shù)的項(xiàng)目騰出市場空間。

（2）進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)整合，提高行業(yè)集中度

建議盡快消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙，并出臺在融資、稅收等多個(gè)層面的具體激勵(lì)措施，大力推進(jìn)氯堿企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制改革重組。鼓勵(lì)東部地區(qū)先進(jìn)企業(yè)通過收購、兼并、重組、聯(lián)營等多種形式，加強(qiáng)與中西部地區(qū)企業(yè)的合作。

通過必要的兼并、重組減少企業(yè)數(shù)量，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)集中度、資源利用效率和管理水平，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

（3）加強(qiáng)高附加值新產(chǎn)品研發(fā)，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整增強(qiáng)競爭力

目前，國內(nèi)氯堿企業(yè)普遍存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、深加工程度不夠、高檔和專用產(chǎn)品少的問題。以基本氯堿化工產(chǎn)品為龍頭，在高技術(shù)含量、高附加值的耗氯產(chǎn)品上做文章，發(fā)展特殊牌號、特種性能的專用系列產(chǎn)品，是增強(qiáng)氯堿企業(yè)及行業(yè)競爭力的重要方向。同時(shí)，企業(yè)也要在深入研究市場、認(rèn)真鉆研技術(shù)、合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上開拓新的產(chǎn)品領(lǐng)域，通過技術(shù)引進(jìn)和自主開發(fā)填補(bǔ)國內(nèi)空白，避免盲目的一哄而上。

（4）產(chǎn)業(yè)合理布局，積極與石油化工、新型煤化工及生物化工相結(jié)合

多年來，受石油資源匱乏的影響，中國氯堿化工與石油化工結(jié)合較少，最為典型的就是乙烯法PVC發(fā)展緩慢；今后隨著國內(nèi)大型石化基地的陸續(xù)建成，以及基本石化原料進(jìn)出口交易的活躍，氯堿與石化結(jié)合發(fā)展的可能性將大大提高。同時(shí)，近年來新型煤化工的快速發(fā)展，使得“煤鹽一體化”成為熱點(diǎn)，未來氯堿化工和煤化工將不僅限于電石－PVC的簡單結(jié)合，在與煤制烯烴（MTO、MTP）等新型煤化工方面的結(jié)合將具有更加廣闊的空間。而生物化工的發(fā)展，以及甘油法環(huán)氧丙烷等技術(shù)的開發(fā)成功，也為氯堿化工未來的發(fā)展提供了新的思路。

建議根據(jù)水資源、運(yùn)輸和環(huán)保等基礎(chǔ)條件，在中西部符合條件地區(qū)適度發(fā)展煤基烯烴與氯堿化工相結(jié)合的項(xiàng)目；東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展有機(jī)氟、有機(jī)硅、聚碳酸酯、MDI、TDI、氯化法鈦白及其他高技術(shù)、高附加值的有機(jī)氯產(chǎn)品；在有條件的地區(qū)繼續(xù)積極促進(jìn)氯堿與石油化工相結(jié)合。

（5）推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，爭取國家對關(guān)鍵技術(shù)自主創(chuàng)新的支持

汞污染防治技術(shù)（低汞觸媒、鹽酸深度脫吸、高效汞回收、新型固汞觸媒、無汞觸媒）、國產(chǎn)化離子膜和氧陰極電解等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)和推廣將是關(guān)系到國內(nèi)氯堿行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要素，政策性的支持是上述節(jié)能減排技術(shù)能否在行業(yè)內(nèi)順利推廣應(yīng)用的關(guān)鍵因素之一。

除乙烯原料供應(yīng)外，較高的引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備投資及催化劑費(fèi)用，也是長期以來影響國內(nèi)乙烯氧氯化法PVC發(fā)展的重要限制因素。因此，在今后加強(qiáng)氯堿化工與石油化工和新型煤化工結(jié)合的基礎(chǔ)上，在國內(nèi)發(fā)展乙烯法PVC，加強(qiáng)國內(nèi)技術(shù)和國產(chǎn)化設(shè)備、催化劑的研發(fā)是重要的支撐條件。

此外，“乙炔二氯乙烷非汞催化重整制氯乙烯”也是一項(xiàng)非常有前途的技術(shù)。該技術(shù)采用二氯乙烷與乙炔直接一步法反應(yīng)工藝，可代替氯化氫與乙炔通過氯化汞催化反應(yīng)的電石法工藝。該技術(shù)屬于國內(nèi)自主創(chuàng)新，一旦成功工業(yè)化應(yīng)用，可將乙烯法和電石法二者優(yōu)勢相結(jié)合，既避免了汞污染，又不需建設(shè)投資較大、催化劑昂貴的氧氯化裝置和裂解裝置，還可以部分依托國內(nèi)現(xiàn)有的電石法裝置產(chǎn)能，非常適合中國氯堿行業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況。

建議企業(yè)和行業(yè)積極爭取國家對上述關(guān)鍵自主創(chuàng)新技術(shù)給予政策和資金支持，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

（6）講求策略，增強(qiáng)國際競爭實(shí)力

近幾年，中國燒堿、PVC及其他氯產(chǎn)品在國際市場中所占比重迅速擴(kuò)大，中國已成為世界最大的燒堿及部分氯產(chǎn)品輸出國，并且出口量在未來幾年內(nèi)仍將繼續(xù)增長，產(chǎn)品大量輸出的趨勢將難以改變。但中國氯堿化工企業(yè)在參與國際競爭的策略、體制、途徑上又存在著脫節(jié)現(xiàn)象，在國際市場上嚴(yán)重缺乏話語權(quán)，議價(jià)能力較弱。建議今后在以下3方面尋求突破：a.加強(qiáng)行業(yè)的統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)，在國際貿(mào)易規(guī)定允許的范圍內(nèi)采取聯(lián)合談判、聯(lián)合定價(jià)的模式，增強(qiáng)在國際市場的議價(jià)能力，共同抵御國際市場風(fēng)險(xiǎn)。b.拋開價(jià)格優(yōu)勢的“拐杖”，將注意力轉(zhuǎn)移到提高產(chǎn)品質(zhì)量上，樹立全球品牌意識，最大程度的將國內(nèi)氯堿化工產(chǎn)品的成本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競爭力優(yōu)勢。c.在參與國際市場競爭過程中，注重學(xué)習(xí)和利用成熟的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和市場操作模式，著力培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)的海外銷售渠道，建設(shè)完善的售后服務(wù)體系，最終實(shí)現(xiàn)促進(jìn)中國氯堿行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的目標(biāo)。

Development concerns of the"12th Five-Year Plan"of China's chlor-alkali chemical industry current situation

CAI Jie
(Petroleum and Chemical Industry Planning Institute,Beijing 100013,China)

In recent years,domestic chlor-alkali industry was enhanced by the improvement of technology and adjustment of structure while there are still some intangible and deep problems likeover-capacity of production,lowconcentration ratio and singleproduct mix to tackle with.Inthe periodof “Twelve Five”,the whole industry should make breakthrough incontrol of capacity,adjustment ofproduct mix and study in advance technology to realize thesustainable development finishing theleapfrogging from thebiggest to thestrongest in the world.

chlor-alkali industry；current situation；trend；concerns

TQ114

A

1009－1785(2012)09-0001-06

蔡杰（1973—），男，天津大學(xué)碩士研究生，高級工程師，現(xiàn)在石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院副總工程師，《中國氯堿》編委會(huì)委員。

2012-08-20