銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的國際經(jīng)驗(yàn)與啟示

　　在北美等發(fā)達(dá)市場，信用卡已成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)品種中盈利性最強(qiáng)的產(chǎn)品之一，信用卡業(yè)務(wù)已發(fā)展成為一個(gè)獨(dú)立而龐大的產(chǎn)業(yè)。我國銀行業(yè)信用卡業(yè)務(wù)歷經(jīng)20多年的發(fā)展，正處在快速發(fā)展期向成長期轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。與發(fā)達(dá)國家相比，我國的信用卡業(yè)務(wù)還存在較大差距，這就要求我們從更寬廣的全球視野來審視自身發(fā)展，以國外領(lǐng)先同業(yè)為標(biāo)桿，繼續(xù)全面提升信用卡業(yè)務(wù)的核心競爭力。
　　
　　發(fā)展信用卡產(chǎn)業(yè)意義重大
　　信用卡產(chǎn)業(yè)已成為涉及諸多行業(yè)的綜合性產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。此外，信用卡產(chǎn)業(yè)在節(jié)約社會成本、規(guī)范納稅和反洗錢等方面都發(fā)揮著積極作用。
　　首先，卡支付對促進(jìn)GDP增長和經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)具有重要積極作用。信用卡的推廣普及使居民消費(fèi)支付方式和支付習(xí)慣發(fā)生了深刻變化。信用卡的循環(huán)信貸和分期付款功能可以將預(yù)期增量收入提前轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的消費(fèi)購買力，對拉動消費(fèi)和促進(jìn)GDP的增長起到重要作用，會較明顯地推動社會零售消費(fèi)增長，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，如圖1所示。
　　其次，與紙基支付（包括支票、現(xiàn)金、匯票等形式）相比，卡支付交易成本低且具有規(guī)模效益。國際經(jīng)驗(yàn)表明，在相同的交易規(guī)模下，現(xiàn)金的交易成本是信用卡交易成本的4.3倍，顯示出信用卡交易在節(jié)約交易成本上的巨大優(yōu)勢。同時(shí)，卡支付還具有規(guī)模效益，如圖2所示。
　　最后，信用卡交易有助于規(guī)范稅務(wù)征收和推進(jìn)反洗錢?，F(xiàn)階段，我國偷、漏稅的主要表現(xiàn)形式為法人單位私設(shè)小金庫、虛列支出，納稅個(gè)人隱藏收入，而這些偷、漏稅形式主要是以紙基支付為前提。通過信用卡結(jié)算，尤其是限制法人單位使用紙基支付形式，能夠客觀真實(shí)地反映納稅人的實(shí)際收入和支出，有效避免偷稅、漏稅，減少稅收損失。此外，信用卡交易可大力推進(jìn)反洗錢工作。反洗錢過程中，對資金監(jiān)測和分析是關(guān)鍵。由于目前我國現(xiàn)金流通量大，監(jiān)測中區(qū)分合法交易和可疑交易的難度很大。使用信用卡結(jié)算、限制紙基支付，可以減少現(xiàn)金的隱性流通，有利于政府對企業(yè)和個(gè)人資金流通的監(jiān)控，有效防范洗錢犯罪的發(fā)生，進(jìn)而有效遏制行賄受賄、毒品交易、走私、假幣等犯罪行為，維護(hù)國家金融安全。
　　
　　國外信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展
　　整體情況
　　在全球銀行卡市場“版圖”上，美國和歐洲占主導(dǎo)地位。盡管起步較晚，但亞太地區(qū)和拉丁美洲的發(fā)展速度顯著快于美國和歐洲。從全球銀行卡市場的發(fā)展特點(diǎn)來看，不同區(qū)域各有不同。美國信用卡的產(chǎn)生早于借記卡，盡管近十年來借記卡發(fā)展快速，但信用卡在美國仍是主導(dǎo)產(chǎn)品；歐盟的銀行卡產(chǎn)業(yè)以借記卡為主導(dǎo)；亞太地區(qū)是國際銀行卡市場的后起之秀，新興支付業(yè)務(wù)走在世界前列，尤其是日本和韓國的移動支付起步較早，發(fā)展迅速。
　　從主要國家和地區(qū)市場發(fā)展成熟度來看，一個(gè)國家或地區(qū)的銀行卡市場成熟度可以用以下幾個(gè)指標(biāo)來體現(xiàn)：人均持卡量、人均受理終端和人均交易量。從以往數(shù)據(jù)來看，美國和亞太區(qū)的澳大利亞年人均交易額超過1萬美元，其他地區(qū)不足5000美元；除美國外，各地區(qū)每萬人擁有POS終端機(jī)臺數(shù)較為平均；歐盟地區(qū)人均持卡量最少，日本等亞太國家的人均持卡量甚至超過了美國。
　　在快速增長的卡基支付中，銀行卡占比最高。全球卡基（銀行卡、預(yù)付卡、禮品卡等）支付交易一直保持快速增長態(tài)勢。自2001年以來，全球卡基支付增速一直保持在8.4%左右，遠(yuǎn)高于同期全球GDP增速。同時(shí)，銀行卡依然是全球范圍內(nèi)備受青睞的支付工具，交易筆數(shù)在絕大部分市場非現(xiàn)金支付工具中的占比都在40%以上。
　　國際標(biāo)桿發(fā)卡行業(yè)務(wù)分析
　　表1顯示了部分國際先進(jìn)銀行信用卡業(yè)務(wù)貸款與收入占全行總貸款、總收入的比重，其中，中國工商銀行是我國最大的信用卡業(yè)務(wù)開辦行。從表中可以看出，工商銀行的信用卡貸款占比及信用卡收入占比均是最低，為表中前三大銀行（美國銀行、摩根大通、花旗銀行）平均占比的1/10。從此角度來看，工商銀行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展還有巨大的潛力與空間。
　　從中國工商銀行與其他標(biāo)桿銀行的數(shù)據(jù)對比來看，其信用卡業(yè)務(wù)貸款占比、收入占比均相對較低，收入結(jié)構(gòu)中的利息收入比重較低。信用卡業(yè)務(wù)，尤其是信貸業(yè)務(wù)發(fā)展空間巨大，對銀行盈利能力的貢獻(xiàn)仍待提高。同時(shí)，信用卡業(yè)務(wù)是高收益、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，在推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，要同步注重對風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制。
　　全球銀行卡收單市場及收單機(jī)構(gòu)
　　目前，全球共有五大國際卡收單網(wǎng)絡(luò)，分別是VISA、萬事達(dá)、運(yùn)通、JCB和大萊。國際卡組織主要利用其自身的支付網(wǎng)絡(luò)為各金融機(jī)構(gòu)提供授權(quán)和清算服務(wù)。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國銀聯(lián)作為中國本土提供銀行卡網(wǎng)絡(luò)的組織，正逐步登上世界舞臺。但與世界主要國際卡組織相比，其網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度還有一定差距，如表2所示。
　　近幾年，世界知名銀行的收單交易額和商戶數(shù)量不斷增長，美國銀行、摩根大通、花旗銀行、匯豐控股、富國銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行等全球排名前列的大型銀行均開展發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，它們既是發(fā)卡大行，也是收單大行。不斷擴(kuò)大的收單交易額規(guī)模為各家銀行帶來了豐厚的收單業(yè)務(wù)收益，也促進(jìn)了發(fā)卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，見表3。
　　
　　銀行卡產(chǎn)業(yè)政策的國際經(jīng)驗(yàn)
　　世界主要國家和地區(qū)的支付行業(yè)，一般通過政府支持、行業(yè)自律、法律規(guī)范等促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。
　　第一，法律法規(guī)。美國是司法監(jiān)管的典型國家。美國有關(guān)銀行卡管理的基本法律較多，如《公平信報(bào)告法》、《公平催收行為法》、《金融身份欺詐與竊取保護(hù)法》等，構(gòu)成了美國銀行卡產(chǎn)業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的法律環(huán)境。在這些基本法律法規(guī)中，直接規(guī)范的目標(biāo)都集中在規(guī)范授信、平等授信和保護(hù)個(gè)人隱私權(quán)等方面。
　　第二，政府支持。一方面，不斷推進(jìn)泛歐網(wǎng)絡(luò)進(jìn)程。多年來，歐盟形成了20多個(gè)銀行卡網(wǎng)絡(luò)，分別服務(wù)于各國銀行卡市場，歐盟銀行卡市場處于分割狀態(tài)。歐盟于2002年開始謀劃單一歐元支付區(qū)（SEPA）建設(shè)，并逐漸形成一套獨(dú)立的法律政策體系，2008年1月，歐盟開始正式推行SEPA，著力培育本土的泛歐支付品牌，以打破國際銀行卡組織對銀行卡市場的寡頭壟斷格局，提高市場競爭水平。另一方面，鼓勵用卡。如美國政府鼓勵通過銀行卡結(jié)算公務(wù)支出，美國聯(lián)邦總務(wù)署（GSA）自1998年起推動實(shí)施了美國政府簽賬卡推廣計(jì)劃，并于1998年頒布實(shí)施了《旅行和交通改革法案》，加速推動了政府差旅卡的使用，鼓勵通過銀行卡對公務(wù)支出進(jìn)行結(jié)算。再如，韓國政府采取種種措施鼓勵商戶受理銀行卡，鼓勵持卡人用銀行卡進(jìn)行消費(fèi)，鼓勵工商企業(yè)使用銀行卡進(jìn)行消費(fèi)和采購，鼓勵政府使用銀行卡進(jìn)行公務(wù)支出的結(jié)算。韓國政府提出在2009～2010年，給予餐飲、酒店類商戶銀行卡交易額2.6%的稅收優(yōu)惠，給予一般類商戶銀行卡交易額1.3%的稅收優(yōu)惠，并將最高稅收減免額由500萬韓元增加到700萬韓元。在持卡人、工商企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)也采取了類似優(yōu)惠措施。
　　第三，行業(yè)自律。在美國，自律清算協(xié)會由金融機(jī)構(gòu)和其他利益參與方組成，通過制訂清算交易規(guī)則控制風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)建立有效的合作機(jī)制和信息共享機(jī)制，維護(hù)金融安全。在歐洲，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對歐洲的整個(gè)支付行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。作為行業(yè)自律性機(jī)構(gòu)，歐洲支付理事會負(fù)責(zé)制訂銀行卡產(chǎn)業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和核心業(yè)務(wù)規(guī)范。在日本，信用卡市場的行業(yè)組織十分發(fā)達(dá)，信用卡公司一般是消費(fèi)者金融協(xié)會的會員，在維護(hù)市場秩序和行業(yè)自律方面發(fā)揮了重要作用。
　　本文選取美國、法國、日本、韓國、中國香港和中國臺北的銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，進(jìn)行比較分析（見表4）。
　　
　　
　　對我國的啟示
　　目前，國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)普遍存在同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強(qiáng)等問題，無法滿足持卡人日益增長的用卡需求，不利于銀行卡產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，此外，信用卡業(yè)務(wù)盈利能力長期單一。由于激烈的市場競爭，銀行卡年費(fèi)等傳統(tǒng)項(xiàng)目收入幾乎為零，信用卡業(yè)務(wù)的盈利能力、資產(chǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度不及個(gè)人理財(cái)?shù)葌€(gè)人金融業(yè)務(wù)和投資銀行、結(jié)算與現(xiàn)金管理等公司金融業(yè)務(wù)，與國外大型商業(yè)銀行相比，我國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展差距甚遠(yuǎn)。
　　第一，銀企合作深度有待提升。近年來，各發(fā)卡機(jī)構(gòu)為擴(kuò)大發(fā)卡量，逐步細(xì)分已有和潛在的客戶群體，紛紛與知名企業(yè)合作，推出多種聯(lián)名信用卡產(chǎn)品。2005年以來，國內(nèi)各發(fā)卡機(jī)構(gòu)開始大量發(fā)行聯(lián)名卡，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前工行已發(fā)行150余種，招行120余種，農(nóng)行70余種。雖然發(fā)行數(shù)量快速增長，但其中絕大多數(shù)無法形成市場規(guī)模，無法達(dá)到銀企合作初的預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，2010年國內(nèi)聯(lián)名卡發(fā)卡占比同比下降7.88個(gè)百分點(diǎn)，而網(wǎng)游、地產(chǎn)、珠寶等領(lǐng)域成為銀企合作的新寵。
　　不難看出，聯(lián)名卡產(chǎn)品的市場定位、服務(wù)內(nèi)容、營銷策略等環(huán)節(jié)缺乏深入調(diào)研。發(fā)行之前，市場研究與分析不到位；發(fā)行之后，缺乏持續(xù)、有針對性的服務(wù)營銷策略，管理工作難以跟上，導(dǎo)致動卡率不高，經(jīng)營效果不盡如人意。此外，“聯(lián)而不合”現(xiàn)象屢見不鮮，即企業(yè)與銀行的合作步調(diào)不一致，銀行對合作企業(yè)資源的挖掘遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，無法在預(yù)期時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生良好的社會和經(jīng)濟(jì)效益，雙方合作逐漸淡化。
　　第二，市場定位精度有待提高。目前，各發(fā)卡機(jī)構(gòu)信用卡發(fā)卡政策適用性不強(qiáng)，由于市場細(xì)分程度較低，缺乏一定的針對性。例如，發(fā)卡政策調(diào)整時(shí)限較長、靈活性較低，一些目標(biāo)客戶條件因與政策中的部分條款相抵觸，無法申請信用卡或低額度。再如，聯(lián)名卡、主題卡在發(fā)行時(shí)，未與標(biāo)準(zhǔn)信用卡體現(xiàn)出顯著差異，持卡人消費(fèi)行為特征和市場前景等考慮不周，宣傳和營銷力度不夠，產(chǎn)品功能未被持卡人有效了解。
　　第三，法規(guī)建設(shè)廣度有待擴(kuò)大。目前，國內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策與法規(guī)建設(shè)，滯后于市場和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。要盡快制訂《現(xiàn)金管理法》，進(jìn)一步規(guī)范市場交易行為。目前，許多國家都通過相應(yīng)法規(guī)限制現(xiàn)金使用，鼓勵銀行卡支付。比如美國在反洗錢方面法律的實(shí)施，從金融安全立法的角度促進(jìn)銀行卡這種更安全、更陽光支付手段的大規(guī)模應(yīng)用，極大促進(jìn)了美國銀行卡產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。通過制定《現(xiàn)金管理法》，有效規(guī)范現(xiàn)金使用，充分發(fā)揮信用卡等支付手段對反洗錢、規(guī)范稅收、減少結(jié)算成本、保障交易安全等方面的作用。
　　2009年12月，《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）出臺，雖然《解釋》強(qiáng)化了對信用卡犯罪的打擊力度，有利于化解信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但在國內(nèi)信用卡犯罪日趨突出背景下，《解釋》尚未解決銀行卡犯罪懲治過程中的所有問題。一方面，網(wǎng)上信用卡套現(xiàn)是否可入罪尚不確定；另一方面，單位觸犯信用卡犯罪的，尚不能全部入罪。因此，還應(yīng)進(jìn)一步建立健全立法，明確新技術(shù)手段下的信用卡套現(xiàn)等問題，完善單位觸犯信用卡犯罪問題，最大限度降低信用卡犯罪造成的不良影響。
　　第四，行業(yè)自律力度有待強(qiáng)化。目前，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的規(guī)范建設(shè)還落后于市場的快速發(fā)展。由于缺乏行業(yè)自律，制度不健全，導(dǎo)致市場參與主體責(zé)權(quán)利配置不均衡，各發(fā)卡機(jī)構(gòu)競爭加劇，銀行卡市場化程度低，區(qū)域發(fā)展不平衡，政策引導(dǎo)和扶持力度不夠等一系列問題，難以適應(yīng)新形勢下的監(jiān)管和業(yè)務(wù)推進(jìn)要求。一方面，要盡快出臺《銀行卡條例》，以適應(yīng)市場快速發(fā)展的需要；另一方面，作為監(jiān)管的補(bǔ)充，應(yīng)積極推動行業(yè)自律組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，成立中國信用卡行業(yè)協(xié)會，規(guī)范各發(fā)卡、收單機(jī)構(gòu)市場行為，維護(hù)市場參與各方的利益。
　　（作者單位：中國工商銀行牡丹卡中心）