碳酸鈣生產(chǎn)消費與國際貿(mào)易

王懷宇

(中國五礦集團信息中心，北京 100088)

碳酸鈣生產(chǎn)消費與國際貿(mào)易

王懷宇

(中國五礦集團信息中心，北京 100088)

本文全面介紹了世界碳酸鈣生產(chǎn)、消費、國際貿(mào)易現(xiàn)狀及市場發(fā)展趨勢。

重質(zhì)碳酸鈣；輕質(zhì)碳酸鈣；生產(chǎn)；消費；國際貿(mào)易

1 世界碳酸鈣生產(chǎn)

世界碳酸鈣的生產(chǎn)能力在過去10年里增長迅速。據(jù)Roskill報道，2004年世界碳酸鈣產(chǎn)量約7 000萬t，其中重質(zhì)碳酸鈣(以下簡稱重鈣)約5 650萬t，輕質(zhì)碳酸鈣(以下簡稱輕鈣)約1 100萬t；2007年重鈣產(chǎn)量7 200萬t，輕鈣1 300萬t。主要生產(chǎn)國為中國、日本、美國、澳大利亞、印度、印度尼西亞等。

自2003年以來，世界較大碳酸鈣生產(chǎn)廠家有：Omya(歐米亞)，Imerys(伊莫瑞斯)，APP(金光集團)，F(xiàn)imatec(非邁特克)，F(xiàn)ormosa Plastics(臺灣塑膠工業(yè)股份有限公司)，Biholu Funka Kogyo(比厚盧粉化工業(yè)), Takehala Chemical(竹原化成工業(yè)公司)， Nitto Funka(日東粉化工業(yè)公司)，Sankyo Seifun(三共精粉公司)，以及 Calcium Products(鈣產(chǎn)品公司)等。

2009年Omya已經(jīng)在50個國家經(jīng)營100家生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)約2 800萬t碳酸鈣產(chǎn)品，占世界總產(chǎn)量的39%以上。供應(yīng)造紙級重鈣總需求量的70%。

另外一個較大公司是Emerys公司，近年來，在美國、英國、法國、巴西、意大利、中國等地的碳酸鈣產(chǎn)量有較大幅度的增長。

1.1 世界重鈣生產(chǎn)

重鈣(GCC)生產(chǎn)以干法為主，采用球磨機或立式磨機，使用白色較純的碳酸鹽巖為原料，如：方解石、大理石等，經(jīng)機械粉碎，再經(jīng)過超細(xì)研磨，成為天然碳酸鈣礦粉，如產(chǎn)品細(xì)度要求較高(如造紙工業(yè)要求 -2μm>80%)，則宜采取干濕結(jié)合研磨工藝。加工程序包括洗滌、分選、研磨、粒度分級及干燥等。袋裝、散裝或?qū)⒅剽}粉制成漿料、粉餅，銷售給終端用戶。

據(jù)估計，95%的亞太地區(qū)的重鈣產(chǎn)品，是以大理石作原料生產(chǎn)的，只有5%是用高亮度石灰石生產(chǎn)的。

世界重鈣的生產(chǎn)能力在近十多年來發(fā)展迅速，2009年產(chǎn)量接近9 000萬t。產(chǎn)量增加的主要原因是造紙業(yè)使用碳酸鈣作為填料和涂布料的用量大幅增加，以及塑料、橡膠、涂料、建筑材料等工業(yè)快速發(fā)展的緣故。

通常，重鈣工廠總是位于原料大理石或石灰石產(chǎn)地，但對于碳酸鈣礦藏較少或短缺的國家和地區(qū)，越來越多地是將高亮度大理石運往接近終端市場的工廠進行加工，比如，馬來西亞的大理石運往中國和日本，意大利的大理石運往比利時和瑞典，土耳其的大理石運往荷蘭等。

1.1.1 中國重鈣生產(chǎn)

在過去的12年里, 中國重鈣市場發(fā)展很快, 1992年中國重鈣產(chǎn)量僅為37萬t, 1996年達(dá)到92萬t，2002年為520萬t，2007年達(dá)到1 190萬t，年增長率約25%。據(jù)有關(guān)部門的不完全統(tǒng)計，目前我國主要碳酸鈣生產(chǎn)企業(yè)260家，生產(chǎn)能力快速增長，其中重鈣實際產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到1 400萬t以上，超過金融危機前的水平。

中國的重鈣企業(yè)一般生產(chǎn)規(guī)模較小，多數(shù)年生產(chǎn)規(guī)模低于5萬t。主要重鈣生產(chǎn)企業(yè)有：①國風(fēng)非金屬高科技材料有限公司(安徽省池州)，生產(chǎn)325、400、800和1 200目以上的重鈣粉，年生產(chǎn)能力25萬t；②廣東連州偉融微納塑化有限公司，年生產(chǎn)能力50萬t；③四川寶興縣微納粉體有限公司，生產(chǎn)高白度的超細(xì)重鈣粉，年生產(chǎn)能力30萬t；④廣東東莞的Mae Li Tai Co. GCC公司是一家臺資公司，年產(chǎn)干法重鈣12萬t，用于塑料、油漆和橡膠，產(chǎn)品規(guī)格<1μm；⑤大連金勝精細(xì)化工品有限公司，是中國私營業(yè)主與Imerys的合資公司，有干法生產(chǎn)重鈣6萬t/a的能力，用于塑料和油漆工業(yè)；⑥APP(Asia Pulp & Paper)公司是中國最大的造紙公司，在寧波和大港均有生產(chǎn)重鈣的工廠，年生產(chǎn)能力為25萬t，計劃在大港再建一座年生產(chǎn)能力60萬t的工廠。

1.1.2 美國重鈣生產(chǎn)

美國2008年重鈣產(chǎn)量約為900萬t。主要重鈣生產(chǎn)廠家有：Cerne Calcium Carbonate LLC，F(xiàn)ranklin Industrial Minerals，Glacier Stone，Global Stone(Oglebay Norton Group)，Great Lakes Calcium Corporation， Hands Whiting，Huber Engineered Materials，Imerys USA Incorporated，Omya North America Incorporated，Speciality Minerals Incorporated(SMI)，Thomasville Lime Medusa Corporation，Vulcan Materials Company。

1.1.3 澳大利亞重鈣生產(chǎn)

Omya Australia公司在昆士蘭的Bajool有高質(zhì)量的大理石礦，大理石礦開采后，運往墨爾本東南55km的Geelong GCC工廠生產(chǎn)重鈣，其中干基重鈣產(chǎn)品占60%，濕基重鈣占40%。另外，還有Bathurst和Mass Vale工廠生產(chǎn)1～45μm的干基重鈣產(chǎn)品，用于造紙、塑料、油漆和橡膠工業(yè)。

Imerys Minerals Australia公司有年產(chǎn)量為7萬t重鈣工廠，生產(chǎn)造紙用填料級和涂布級重鈣，原料來自馬來西亞。

David Mitchell Ltd工廠，在2002年被Unimin Australia Ltd兼并，年產(chǎn)1.5萬t干基重鈣，用于橡膠工業(yè)。

1.1.4 印度重鈣生產(chǎn)

印度高質(zhì)量重鈣生產(chǎn)企業(yè)主要有6家：20Microns Limited，F(xiàn)imaken India，Gulshan Sugar& Chemicals Limited (GSCL)，Imerys Newquest(India) Private Limited，Vimal Microns Limited，Wolkem India Limited。

20Microns公司生產(chǎn)重鈣的兩個工廠位于Baroda附近，Gujarat工廠生產(chǎn)能力為3萬t/a，Hosur工廠生產(chǎn)能力為2萬t/a，均是干法產(chǎn)品。公司正在計劃建造一座生產(chǎn)能力為4.8萬t/a濕法重鈣工廠，主要用于造紙工業(yè)。

Wolkem公司每年用大理石生產(chǎn)8萬t濕法造紙涂布級重鈣，加工廠位于Udaipur。

2003年，Imerys造紙集團顏料公司與印度最大造紙公司Ballapur Industries Ltd(Bilt)成立合資公司，年產(chǎn)6萬t重鈣，2004年投產(chǎn)，原料來自馬來西亞的大理石礦。

1.1.5 印度尼西亞重鈣生產(chǎn)

印度尼西亞重鈣的生產(chǎn)原料主要是大理石、方解石和石灰石。PT Supersonic Chemical Industries在沃諾薩里有采礦點，年生產(chǎn)12萬t重鈣，主要用于塑料(占60%)，油漆(占25%)和橡膠(占15%)等。能生產(chǎn)硬脂酸鹽涂敷級重鈣，產(chǎn)品在塑料市場具有較強的競爭性。 Riau Paper Group/ Imerys satellite plant在南蘇門答臘廖內(nèi)省有一年產(chǎn)8萬t重鈣漿工廠。

1.1.6 日本重鈣生產(chǎn)

日本的重鈣產(chǎn)量在亞太地區(qū)占第二位，年產(chǎn)濕法重鈣90萬t。重鈣產(chǎn)品47%用于造紙工業(yè)。

Imerys Minerals Japan KK 公司，重鈣工廠位于富士和Miyagi，年生產(chǎn)能力20萬t，原料大理石來自馬來西亞、越南和中國。Mauro Calcium Company Limited公司生產(chǎn)造紙以外用途的重鈣。

1.2 世界輕鈣生產(chǎn)

據(jù)英國Roskill統(tǒng)計，2006年世界輕鈣產(chǎn)量1 044萬t，2007年約為1 300萬t，2012年可望達(dá)到1 600萬t。位居世界前列的輕鈣企業(yè)主要有：Minerals Technologies Incorprated (MTI)，Omya，Imerys，Huber Engineered Materials，Okutama Kogyo，Solvay，Mississippi Lime Co.，Schaefer Kalk等。

美國礦物技術(shù)公司(Minerals Technologies Incorporated)是世界最大的輕鈣生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量超過340萬t，產(chǎn)品為高亮度碳酸鈣填料。

美國礦物技術(shù)公司與另外兩家大的輕鈣生產(chǎn)廠家瑞士的Omya和法國的Imerys，合計生產(chǎn)能力約占世界總產(chǎn)能的40%。

其他較小的跨國輕鈣生產(chǎn)企業(yè)有德國的Schaefer Kalk，日本的Okutama Kogyo和比利時的Solvay。

中國有三家企業(yè)入選世界10大輕鈣生產(chǎn)廠家之列：廣西桂林金山化工，都江偃碳酸鈣，恩平市嘉維化工實業(yè)有限公司(年產(chǎn)能力12萬t)。

2 世界碳酸鈣消費

2.1 世界重鈣消費

目前全球重鈣年消費已接近9 000萬t。由于碳酸鈣，特別是重鈣是節(jié)能、綠色環(huán)保的礦物材料，是實現(xiàn)低碳社會的重要因素。目前重鈣的主要消費領(lǐng)域為造紙、塑料、橡膠、油漆和涂料。

在過去的20年里，造紙業(yè)使用重鈣已從1981年占總產(chǎn)量的9%增加到2005年的50%，特別在亞洲，新的造紙工廠多用高亮度的無木紙漿造紙，需要重鈣做高亮度的涂布料。重鈣用于造紙涂布，可使紙張亮度好、涂布均勻、摩擦度低等。

美國2008年重鈣消費569萬t，其中膠粘密封劑工業(yè)消費252萬t，占總消費量的44%；塑料工業(yè)消費189萬t，占33%；造紙工業(yè)消費64萬t，占11%；顏料涂料工業(yè)消費47萬t，占8%；其他工業(yè)消費17萬t，占3%。

據(jù)Roskill統(tǒng)計，未來幾年內(nèi)，造紙工業(yè)仍然是重鈣的主要市場，而且其市場份額還會有小幅度的增加，至2012年，年均增加約為5.5%，其中亞洲增長較快，可達(dá)8.5%以上。

目前造紙業(yè)使用輕鈣和重鈣混合細(xì)粉的新技術(shù)在快速發(fā)展，特別是用于涂布料。

重鈣用于合成樹脂的生產(chǎn)，年均增長約為5%。重鈣做為合成樹脂填料，可以節(jié)省樹脂用量，從而節(jié)省石油，生產(chǎn)成本可下降50%～70%。重鈣用于油漆和涂料，年均增長約為4%。

2.2 世界輕鈣消費

據(jù)Roskill統(tǒng)計，世界輕鈣2007年消費約1 300萬t，其中708萬t用于造紙工業(yè)，占總消費量的54.5%。

輕鈣在造紙業(yè)的應(yīng)用將進一步擴展，使用技術(shù)進一步完善。高品質(zhì)輕鈣面涂級產(chǎn)品消費比例呈增長趨勢。

輕鈣第二大用戶是塑料工業(yè)，2007年消費輕鈣約350萬t，其中亞洲消費占85%。

2009年，世界輕鈣的消費約為1 400萬t，從數(shù)量上看，增加最多的是造紙工業(yè)。特別是亞洲地區(qū)，由于中國對紙張的需求劇增，造紙工業(yè)發(fā)展迅速，對輕鈣需求增加較快。其次，世界油漆涂料市場，對輕鈣的需求以6%的速度增長。橡膠工業(yè)則以4%的速度增加。

除了亞洲地區(qū)，北美和歐洲消費意愿較低，碳酸鈣市場較為清淡，市場需求增速較低，約為2%。

美國2008年輕鈣消費265萬t，其中造紙工業(yè)消費246萬t，約占總消費量的93%；塑料工業(yè)消費6萬t；顏料涂料工業(yè)消費5萬t；膠粘密封劑工業(yè)消費3.7萬t；其他行業(yè)消費4.1萬t。

據(jù)Roskill預(yù)測，2012年世界輕鈣產(chǎn)量約1 600萬t，其中中國產(chǎn)量800萬t，占50%。主要增長點在于機制、木漿紙及塑料領(lǐng)域如聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯、聚乙烯等生產(chǎn)消費的增加。

3 碳酸鈣國際貿(mào)易和市場價格

國際貿(mào)易中，碳酸鈣主要出口國家和地區(qū)有中國、中國臺灣、馬來西亞、日本、美國、德國、法國和韓國等，主要進口國家和地區(qū)有俄羅斯、印尼、印度、孟加拉、馬來西亞、菲律賓、韓國、中國臺灣、中國香港和越南等。

有些國家和地區(qū)是進口中國的碳酸鈣作為原料，經(jīng)加工增加附加值后再出口。盡管中國也有生產(chǎn)超細(xì)產(chǎn)品的設(shè)備和能力，但仍然需要從發(fā)達(dá)國家，如日本、韓國、美國、德國、法國等，以及周邊國家如馬來西亞、印尼、越南等進口碳酸鈣產(chǎn)品。2009年中國碳酸鈣進出口統(tǒng)計見表1。

表1 2009年中國碳酸鈣進出口統(tǒng)計

中國碳酸鈣進出口貿(mào)易低出高進的狀況一直存在。盡管多年來，從研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)方面看，完全有能力開發(fā)生產(chǎn)各種用途的碳酸鈣系列產(chǎn)品，包括細(xì)粉、超細(xì)粉、納米級碳酸鈣等，從自然條件來看，我國有著極為豐富的碳酸鈣資源，但我國每年仍然以高價大量進口碳酸鈣。2004～2009年中國碳酸鈣進出口統(tǒng)計見表2。

世界金融危機以來，國際碳酸鈣市場價格保持穩(wěn)定，輕鈣價格小幅上揚。近年國際碳酸鈣市場價格變化見表3。

4 國際市場碳酸鈣發(fā)展趨勢

碳酸鈣是重要的無機多用途礦物原料，由于其特有的物理化學(xué)性質(zhì)，以及價格低、原料廣、無毒性等而廣泛地用于造紙、塑料、橡膠、油漆涂料、膠粘劑和密封劑以及建材等工業(yè)部門，特別是大力倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟的今天，碳酸鈣的應(yīng)用領(lǐng)域和消費量必將更加寬廣和增長。

表2 2004～2009年中國碳酸鈣進出口統(tǒng)計

表3 近年國際市場碳酸鈣價格變化

據(jù)報道，2010年世界碳酸鈣總消費接近9 000萬t，其中造紙工業(yè)消費量達(dá)到2 800萬t，塑料工業(yè)消費量達(dá)到1 220萬t以上。

由于世界經(jīng)濟的逐漸好轉(zhuǎn)，造紙、塑料等碳酸鈣主要消費行業(yè)均走上了復(fù)蘇之路。許多國家，包括中國，經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)超過危機前的水平，這必然推動世界市場對碳酸鈣的強勁需求。

近年來由于超細(xì)重鈣用途極為廣泛，市場的需求量也不斷增長。如造紙行業(yè)碳酸鈣消費量以年增長率8%左右的速度增長。從技術(shù)上，也對碳酸鈣生產(chǎn)提出了更高的要求，相繼出現(xiàn)了微細(xì)、超微細(xì)、活性、高純和納米碳酸鈣等。

綜上所述，預(yù)計世界碳酸鈣市場的需求將繼續(xù)增長，對來自中國生產(chǎn)的低附加值碳酸鈣的需求仍然看好，對高檔產(chǎn)品的需求殷切，國際市場價格將保持在目前的價位上。中國碳酸鈣生產(chǎn)廠家應(yīng)該自律，不再低價競銷低附加值的低檔產(chǎn)品，研發(fā)高附加值的進口替代產(chǎn)品，綜合考慮通貨膨脹因素、勞動力和運輸成本的增加，中國重質(zhì)碳酸鈣的市場價格將進一步的上揚，縮短與世界市場碳酸鈣價格水平的差距。

P619.259;F746

A

1007-9386(2011)01-0056-04

2010-11-30