民營油服公司國際化競爭環(huán)境研究

□ 文/馬健

國際上，石油服務(wù)產(chǎn)業(yè)由油田服務(wù)公司與設(shè)備提供商構(gòu)成。近年來中國民營油服公司發(fā)展迅速，截至2007年中國共有1200余家民營油服公司（出自北京大學調(diào)研報告）。許多民營油服公司在國內(nèi)市場發(fā)展日趨成熟的情況下，開拓了海外市場。為便于統(tǒng)計分析，本報告的分析對象是年銷售收入在5000萬元以上的中國民營油服公司，據(jù)不完全統(tǒng)計有51家。

中國民營油服公司現(xiàn)狀分析

1.成立時間短、拓展海外市場晚

大多數(shù)中國民營油服公司成立于20世紀90年代，據(jù)統(tǒng)計，51家中國民營油服公司中已進入國際市場的占43% 。可以看出，中國民營油服公司海外市場拓展意識強烈，但大多數(shù)公司正式進入國際市場的時間比較晚。例如，華油油氣2005年開始進入海外市場；百勤石油與安東石油2007年開拓海外市場；中曼石油2008年開始在海外市場設(shè)立駐外機構(gòu)。

2.規(guī)模小、業(yè)務(wù)較單一

短短20多年的發(fā)展，中國民營油服公司的規(guī)模仍然較小，以中國民營油服公司、中國國有油服公司及國際油服公司資產(chǎn)規(guī)模排名前4位的平均值進行說明，民營油服為32.7億元、國有油服為227.1億元、國際油服為1106.7億元，民營油服的資產(chǎn)規(guī)模約為國有油服的1/7，約為國際油服的1/34。

從51家中國民營油服公司中抽取出資產(chǎn)規(guī)模較大、開展業(yè)務(wù)較全、國際化程度較高的6家企業(yè)進行對比，結(jié)果表明，中國民營油服公司的業(yè)務(wù)發(fā)展不全面，大部分企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展單一（參見下表）。

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3.嚴重依賴于中資油公司

統(tǒng)計顯示，中國民營油服公司57%的企業(yè)未走出國內(nèi)市場，而走向國際市場的企業(yè)絕大部分以開拓中國油公司（中石油、中石化、中海油、中化、中信、振華）在海外投資的市場為主。以安東石油2009年收入為例，約85%的產(chǎn)值來源于中國油公司的海外項目。

4.競爭壓力大、夾縫中求生存

中國民營油服公司面臨著巨大的市場競爭壓力。據(jù)北京大學2007年的一份調(diào)研報告顯示，中國整個油服行業(yè)，中石油、中石化及中海油下屬油服公司約占整個行業(yè)營業(yè)份額的85%。另外，有15家國際油服公司在中國經(jīng)營，約占中國整個行業(yè)營業(yè)份額的5%。至于剩余約10%的市場份額，則由國內(nèi)的1200多家民營油服公司所占有。

5.快速成長、部分企業(yè)脫穎而出

過去的20多年來，部分民營油服公司發(fā)展迅猛，已經(jīng)在國內(nèi)建立了完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，并開始了海外市場布局，其中上市公司安東石油、巨濤石油、上海神開2004至2007年的收入年均增長率分別為85%、36%、74%。

中國民營油服公司國際化面臨的挑戰(zhàn)

1.投資環(huán)境惡劣

2007至2009年間，中國油公司海外投資遍布全球20多個國家。其中有15個國家存在著政局動蕩、軍事沖突、恐怖主義威脅和市場準入難等風險問題，這些挑戰(zhàn)均成為中國民營油服公司國際化道路的障礙。

2.把控海外復雜經(jīng)營環(huán)境的能力不足

中國民營油服公司起步晚，把控復雜的國際經(jīng)營環(huán)境能力不強，主要體現(xiàn)在法務(wù)管理、財務(wù)管理、HSE管理、物流管理及跨文化管理5個方面。當?shù)厣a(chǎn)經(jīng)營的合法性、稅收籌劃的合理性、施工作業(yè)及貨物運輸?shù)暮弦?guī)性、文化交流的差異性等一系列問題都需開拓海外市場的中國民營油服公司充分考慮并積極應(yīng)對。

3.缺乏技術(shù)創(chuàng)新能力

據(jù)調(diào)查，大多數(shù)中國民營油服公司技術(shù)實力薄弱，技術(shù)創(chuàng)新還處于初級階段，自主研發(fā)的核心產(chǎn)品與技術(shù)較少，很少參與合作研發(fā)或?qū)嵭衅髽I(yè)并購，更多的是借鑒和引入國有油服公司及國際油服公司的成熟技術(shù)，無法實現(xiàn)快速的跨越式發(fā)展。

4.品牌影響力較弱

調(diào)查表明，51家中國民營油服公司中上市公司的品牌影響力逐步增強，但就整體而言，民營油服公司普遍缺乏品牌意識。目前，大部分民營油服公司參與石油展、SPE會議、國際油氣論壇及期刊雜志等國際性技術(shù)交流意識較差。

民營油服公司國際化機遇

1.人力資源的優(yōu)勢

據(jù)統(tǒng)計，中國各大石油院校每年為石油行業(yè)輸送超過1.5萬名的畢業(yè)生，石油行業(yè)人才儲備充足。隨著油服行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)自身培養(yǎng)的和具有國際從業(yè)經(jīng)驗的人才也在發(fā)揮著日益重要的作用。

2.技術(shù)服務(wù)能力日益增強

研究表明，中國民營油服公司發(fā)展初期業(yè)務(wù)類型較少，多以單一的產(chǎn)品銷售或技術(shù)服務(wù)為主，配套服務(wù)能力差。隨著中國油服行業(yè)的發(fā)展，民營油服公司逐步通過引進成熟人才、加強自主研發(fā)和投資并購等一系列措施，增強自身的技術(shù)服務(wù)能力。

3.中國油公司海外投資的拉動

據(jù)統(tǒng)計，中石油、中石化、中海油、中化、中信和振華石油在2007至2009年間，海外投資總額累計超過450億美元，投資油氣田資源項目共計34個，遍布全球20多個國家。民營油服公司以中國油公司海外投資為契機，加快了國際市場拓展的步伐。

4.民營油服公司體制靈活

民營油服公司體制靈活，主要表現(xiàn)為以下三方面：一、企業(yè)管理簡單，流程簡潔，決策高效；二、企業(yè)以市場需求為導向，市場信息敏感度高，反應(yīng)迅速；三、企業(yè)重視人才的引進和培養(yǎng)，采用有效的人才激勵機制，促進了員工實現(xiàn)自我價值。

5.低成本的競爭優(yōu)勢

與國際油服公司相比，中國民營油服公司的原材料成本、生產(chǎn)成本和人力成本較低，產(chǎn)品與服務(wù)的性價比高。民營油服公司憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、完善的服務(wù)和低廉的價格進軍國際市場，增強了企業(yè)自身的國際競爭力。

6.廣闊的國際市場空間

首先，油價高位運行，石油行業(yè)利潤豐厚，油公司投資愿望強烈。其次，全球石油資源地域分布集中，主要產(chǎn)油國自身技術(shù)服務(wù)供給不足，國際石油市場技術(shù)服務(wù)需求巨大。最后，油公司逐步認同了中國民營油服公司的技術(shù)服務(wù)能力。這些因素為中國民營油服公司提供了廣闊的國際市場空間。

安東石油國際化競爭戰(zhàn)略淺析

1.安東石油概述

安東油田服務(wù)集團（簡稱安東石油）成立于1998年，總部位于北京，國際公司總部位于迪拜，現(xiàn)有員工約1500余人，是一家在香港上市的民營油服公司,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外。公司擁有研究設(shè)計院和博士后科研工作站，先后承擔5項國家火炬計劃項目，獲3項國家創(chuàng)新基金支持，研發(fā)多項國家級重點新產(chǎn)品，取得專利所有權(quán)63項和專利申請權(quán)176項。

2.安東石油業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

公司現(xiàn)有鉆井技術(shù)、完井技術(shù)、井下作業(yè)技術(shù)、鉆具服務(wù)四大產(chǎn)業(yè)集群。有一個年投入超過5000萬元的研發(fā)中心和博士后工作站，擁有303項專利及專利申請。在鉆井技術(shù)領(lǐng)域，具有提高包括定向井服務(wù)、鉆完井一體化服務(wù)和區(qū)塊總包服務(wù)的能力。在完井技術(shù)領(lǐng)域，擁有自主的分段完井工具，同時掌握了篩管專利技術(shù)，年加工能力30萬米，居亞洲前列。在井下作業(yè)領(lǐng)域，水平井分段壓裂技術(shù)處于中國領(lǐng)先水平，同時擁有近2億元的連續(xù)油管設(shè)備和200人的作業(yè)隊伍。在鉆具服務(wù)領(lǐng)域，是國內(nèi)最大的石油鉆具第三方檢測技術(shù)服務(wù)商，具有自主研發(fā)的移動管材站，可在沒有基地的情況下實現(xiàn)檢測、校直、修理等業(yè)務(wù)。

安東石油2010年預計全年銷售收入達10億元，其中中國區(qū)、中東區(qū)、中亞區(qū)、非洲區(qū)和美洲區(qū)銷售收入份額分別為86%、6.5%、3.4%、2.8%。

3.安東石油“三步走”的國際化戰(zhàn)略

“三步走”的國際化戰(zhàn)略包括跟隨戰(zhàn)略、獨立發(fā)展戰(zhàn)略和投資并購戰(zhàn)略。近兩年，安東石油跟隨中國油公司進軍了海外市場，在海外成立了多個分公司和辦事處，初步建立起了國際營銷網(wǎng)絡(luò)。今后，安東石油將通過海外并購高速擴張，預計2014年公司有50%的收入來源于國際市場。安東石油的最終目標是成為全球領(lǐng)先的油田技術(shù)服務(wù)公司。

4.安東石油國際市場布局

公司在“三步走”的國際化戰(zhàn)略指引下，積極拓展國際市場，初步形成了中東、非洲、中亞和美洲為主的國際化市場布局。