乳制品行業(yè)加快步入正常發(fā)展軌道——2011年二季度中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告解讀

文 / 魏克佳 中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)

1 行業(yè)整頓效果顯現(xiàn)

中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的監(jiān)測(cè)結(jié)果與中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)掌握的目前行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)基本一致。在協(xié)會(huì)掌握的信息中，有2 個(gè)指標(biāo)很能說(shuō)明問(wèn)題，一是從定點(diǎn)監(jiān)測(cè)情況看，2011年上半年奶牛存欄數(shù)比2010年同期有所增加；二是2011年上半年生鮮乳產(chǎn)量比2010年同期也有所增加。這2 個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)的雙增長(zhǎng)，足以說(shuō)明乳制品行業(yè)正處于回升階段。從總體上看，2011年上半年，乳制品行業(yè)企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)日趨明朗。

乳制品行業(yè)的景氣指數(shù)實(shí)現(xiàn)連續(xù)2 個(gè)季度回升，表明其增長(zhǎng)動(dòng)力正逐步增強(qiáng)。支撐這一景氣狀況的因素很多，從政策層面看，主要是近3 年來(lái)國(guó)家對(duì)乳制品行業(yè)實(shí)施的一系列政策措施的效果得到了釋放。

2008年發(fā)生的“嬰幼兒奶粉事件”不僅給嬰幼兒的生命健康造成損害，更使我國(guó)奶業(yè)發(fā)展陷入嚴(yán)重的困難和危機(jī)。此后，中央相繼出臺(tái)了一系列政策措施，幫助奶農(nóng)和企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，促進(jìn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性發(fā)展。其中，2008年底頒布實(shí)施的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》明確提出，到2011年10月底前，在推進(jìn)養(yǎng)殖規(guī)模化、產(chǎn)銷一體化，加工布局優(yōu)化、全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，以及規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系等方面取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。這3 年來(lái)，整個(gè)行業(yè)根據(jù)綱要文件精神，苦練內(nèi)功，取得了許多突破。

目前，乳制品行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)總體良好，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)繼續(xù)保持恢復(fù)性增長(zhǎng)，利潤(rùn)逐步增加，行業(yè)整體效益逐步好轉(zhuǎn)。

需要注意的是，根據(jù)《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》，到2011年10月之前，乳制品行業(yè)的“奶牛良種覆蓋率提高到60%，奶牛平均單產(chǎn)水平接近5.5 t，100 頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）奶牛比重由目前的不足20%提高到30%左右；乳制品生產(chǎn)企業(yè)完成良好生產(chǎn)規(guī)范改造，基地自產(chǎn)生鮮乳與加工能力的比例達(dá)到70%以上；乳制品生產(chǎn)行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高?！睉?yīng)該說(shuō)，完成這一目標(biāo)的希望還是很大。不過(guò)，目前有些指標(biāo)的完成情況還不夠理想，比如奶牛平均單產(chǎn)水平仍然偏低等。因此，乳制品企業(yè)仍應(yīng)繼續(xù)按照綱要文件精神，加強(qiáng)對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈特別是原料奶生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整頓與優(yōu)化，為今后產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2 各個(gè)環(huán)節(jié)均有明顯進(jìn)步

從中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告看，2011年2季度，反映乳制品行業(yè)運(yùn)行狀況的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都相對(duì)較好，從而支撐了景氣指數(shù)的上行，也使中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警燈自2010年以來(lái)首次進(jìn)入“綠燈區(qū)”。

如果我們把整個(gè)乳制品行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行劃分，可以分為第一產(chǎn)業(yè)鏈（原料奶的生產(chǎn)）、第二產(chǎn)業(yè)鏈（乳制品的加工生產(chǎn)）和第三產(chǎn)業(yè)鏈（市場(chǎng)拓展與品牌塑造）。目前，這3 條產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展態(tài)勢(shì)相對(duì)于過(guò)去3 年都有了比較明顯的進(jìn)步。

具體而言，在第一產(chǎn)業(yè)鏈中，奶牛的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖取得明顯成效，全國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭纫呀?jīng)有了很大的提升。數(shù)據(jù)顯示，到2010年底，全國(guó)100 頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到28%，比2005年提高了17 個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)械化擠奶率達(dá)到87%，比2005年提高了36 個(gè)百分點(diǎn)。2011年上半年，奶牛的養(yǎng)殖規(guī)模、機(jī)械化擠奶率又有了新的增長(zhǎng)。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，生鮮乳市場(chǎng)已基本擺脫2008年年底和2009年上半年的頹勢(shì)，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了比較明顯的回升，從2009年8月到2011年5月，全國(guó)生鮮乳價(jià)格從每千克2.30 元提高到3.20 元，奶農(nóng)養(yǎng)牛的積極性得到提振。

在第二產(chǎn)業(yè)鏈中，乳制品的產(chǎn)量和利潤(rùn)等指標(biāo)比2010年同期都有了較為明顯的增長(zhǎng)。其中，2 季度，奶粉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)31%，液態(tài)奶產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12.3%。在原料奶等生產(chǎn)要素成本上漲壓力較大的情況下，乳制品企業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)，效益增加，表明了企業(yè)自身的增長(zhǎng)動(dòng)力進(jìn)一步加強(qiáng)，企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和克服成本壓力的能力有所提升。

在第三產(chǎn)業(yè)鏈中，2季度乳制品企業(yè)的銷售收入穩(wěn)中有增，產(chǎn)銷基本平衡，市場(chǎng)需求穩(wěn)步回升。

總體來(lái)說(shuō)，目前，乳制品行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展?fàn)顟B(tài)可以歸結(jié)為“三個(gè)增長(zhǎng)、一個(gè)回升”，即奶牛存欄和牛奶產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，乳制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，乳制品消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，生鮮乳收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)步回升。這表明乳制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)了在恢復(fù)中發(fā)展，在整頓中提高。

3 下半年將延續(xù)平穩(wěn)走勢(shì)

盡管乳制品行業(yè)的發(fā)展仍然面臨成本壓力增大，出口前景不樂(lè)觀等難題，但隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者信心的進(jìn)一步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求量的增加，2011年下半年，乳制品行業(yè)將會(huì)朝著更加健康的道路邁進(jìn)。

從宏觀上看，首先，乳制品行業(yè)的發(fā)展有很好的政策環(huán)境。中央和地方都加大了對(duì)規(guī)模化養(yǎng)殖的補(bǔ)貼力度，對(duì)奶牛良種、奶業(yè)基建等有資金上的補(bǔ)貼和政策上的扶持，這有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其次，我國(guó)有13 億人口，而當(dāng)前乳制品人均占有量還比較低，市場(chǎng)潛力還比較大。再次，我國(guó)發(fā)展乳制品產(chǎn)業(yè)的資源比較豐富。因此，今后整個(gè)行業(yè)發(fā)展繼續(xù)保持良好勢(shì)頭的希望還是很大的。

從行業(yè)自身的發(fā)展基礎(chǔ)來(lái)看，經(jīng)過(guò)近3 年來(lái)的整頓，整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)和消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2010年全國(guó)奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量分別比2006年增長(zhǎng)17.9%和11.9%。奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖加快推進(jìn)，國(guó)家已經(jīng)累計(jì)扶持1 946 個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)和小區(qū)，組織創(chuàng)建奶牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)410 個(gè)。全國(guó)13 503 個(gè)奶站全部納入監(jiān)管，比清理整頓前減少6 890 個(gè)，減幅達(dá)到34%，奶站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和規(guī)范化管理邁上新臺(tái)階。生鮮乳質(zhì)量安全水平不斷提高，自2009年以來(lái)，累計(jì)抽檢生鮮乳樣品3.3 萬(wàn)批次，其中奶站2.6 萬(wàn)批次，運(yùn)輸車7 000 批次，三聚氰胺檢測(cè)值全部符合國(guó)家管理限量值規(guī)定，未檢出皮革水解蛋白、堿類物質(zhì)等違禁添加物，總體情況良好。乳制品企業(yè)清理整頓有序推進(jìn)，到2011年3月底，全國(guó)1 176 家乳制品企業(yè)中，通過(guò)生產(chǎn)許可重審的企業(yè)有643家，停產(chǎn)整改的107 家，未通過(guò)審核的426 家，企業(yè)數(shù)量減少45%，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，有利于改善乳制品質(zhì)量安全狀況。此外，奶業(yè)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不斷健全完善，推動(dòng)乳制品行業(yè)逐步走上有法可依和規(guī)范化管理的軌道。

隨著我國(guó)奶業(yè)總體水平的向好發(fā)展，乳制品質(zhì)量安全水平較2008年有大幅提高，消費(fèi)者信心預(yù)期在下半年進(jìn)一步恢復(fù)，將有利于市場(chǎng)的開(kāi)拓。中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)安徽乳制品市場(chǎng)促銷問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)表明，被調(diào)查人群中有62%的消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前乳制品質(zhì)量安全情況基本放心，27%表示很放心，只有11%的人對(duì)乳品質(zhì)量安全表示懷疑和不放心，這表明消費(fèi)者認(rèn)為當(dāng)前乳制品質(zhì)量安全是有保障的，這為今后我國(guó)奶業(yè)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

當(dāng)前，我國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境和自身?xiàng)l件相對(duì)有利，整個(gè)行業(yè)正處在一個(gè)重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，乳制品企業(yè)應(yīng)該加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，努力推動(dòng)傳統(tǒng)奶業(yè)向現(xiàn)代奶業(yè)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)從數(shù)量擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)變，全面提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和整體競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>