我國載貨車、牽引車難改下滑趨勢，拐點(diǎn)初現(xiàn)

中國汽車技術(shù)研究中心 徐路堯 陳敏

在今年的車市回調(diào)中，商用車首當(dāng)其沖陷入負(fù)增長。作為國民經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，商用車市場在今年復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢下，全年同比負(fù)增長已成定局。其中，半掛牽引車截至11月共生產(chǎn)18.89萬輛，同比下降38.54%，市場表現(xiàn)之慘淡，與年初行業(yè)的預(yù)期形成巨大反差；載貨車截至11月共生產(chǎn)121.90萬輛，同比下降14.24%，表現(xiàn)雖不至半掛牽引車那樣狼狽，但也是近幾年中國汽車市場增長的最低點(diǎn)。

上半年影響市場的因素很多。2010年年底市場的“超買”行為，透支了今年的部分需求；國家執(zhí)行越來越嚴(yán)格的燃油消耗量限值，影響部分車型進(jìn)入市場；銀行不斷提高存款準(zhǔn)備金率，一方面影響個人和企業(yè)貸款購車，另一方面影響基建工程的開工建設(shè)，從而影響對工程物流類車的需求；燃油價格一直處于高位，用車成本較高；相關(guān)優(yōu)惠政策退市，對輕型車市場造成很大影響；去年市場大躍進(jìn)式的增長，導(dǎo)致基數(shù)過高，今年利好因素相對不足，使產(chǎn)銷同比大幅下降。

年中，很多企業(yè)已經(jīng)解決了因為燃油標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致新產(chǎn)品不能上公告的問題；去年超買現(xiàn)象對今年市場的影響已經(jīng)逐步釋放；出臺了下調(diào)過路費(fèi)和提高老舊汽車報廢更新補(bǔ)貼、《公路安全保護(hù)條例》等政策；下半年保障性住房建設(shè)的全面開展。以上均是利好信息，但仍缺乏一個強(qiáng)勁動力促使市場觸底反彈，導(dǎo)致下滑趨勢延續(xù)至年底，市場整體呈現(xiàn)出一片消極態(tài)勢。今年的市場下滑已成定局。

半掛牽引車

月度產(chǎn)量走勢分析

半掛牽引車月度產(chǎn)量走勢如圖1所示。從圖中可以看出，經(jīng)歷2010年年底市場的“超買”之后，2011年市場被透支的影響直接體現(xiàn)。1月，牽引車生產(chǎn)1.29萬輛，同比下降53.93%，年初一季度市場既現(xiàn)低迷，雖然隨著“超買”影響的逐漸散去以及傳統(tǒng)銷售旺季的到來，3月市場有一定幅度上揚(yáng)且同比降幅收窄，讓人們看見了些許復(fù)蘇的希望，但是進(jìn)入二季度以后，我國的物流市場環(huán)境開始惡化、系統(tǒng)矛盾突出、瓶頸期顯現(xiàn)，牽引車市場深受影響，開始大幅下滑，至6月，降至全年同比單月最大降幅，至7月，降至全年單月產(chǎn)量最低值。

今年6月，《公路安全保護(hù)條例》出臺，8月份，其對市場的拉動作用開始顯現(xiàn)，特別是對半掛牽引車的拉動尤其明顯，三季度末和四季度市場逐月反彈，但受制于二季度的低位拖累，使得今年“金九銀十”不明顯，尤其進(jìn)入11月，市場又現(xiàn)下滑趨勢，《公路安全保護(hù)條例》的拉動作用已經(jīng)完畢，市場回歸低位。

制造企業(yè)情況

我國半掛牽引車的行業(yè)集中度非常高，排名前五企業(yè)的集中度達(dá)到87.03%，排名前10企業(yè)的集中度達(dá)到98.53%?？梢哉f，我國的半掛牽引車市場主要是一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、北汽福田和重汽等幾家傳統(tǒng)大企業(yè)的舞臺，許多中小規(guī)模的企業(yè)毫無競爭空間。

其中，一汽集團(tuán)一家占據(jù)著四成以上的市場份額，可以說是一家獨(dú)大，從一汽重卡產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來看，半掛牽引車一直是其支柱車型，而今年低迷的牽引車市場，直接拉低了一汽集團(tuán)今年商用車市場的總體表現(xiàn)。2010年重卡（包括半掛牽引車、重型載貨車、重型自卸車和重型專用車）份額排名第一的一汽，今年被東風(fēng)集團(tuán)和中國重汽擠至第三位，并且相對于第二陣營的陜汽集團(tuán)的優(yōu)勢也在縮??；東風(fēng)集團(tuán)在我國牽引車市場一直有著穩(wěn)定的近兩成的市場份額，今年同樣受市場低迷的影響，牽引車產(chǎn)銷量大減，但東風(fēng)在商用車市場有著產(chǎn)品譜系均衡的特點(diǎn)，重卡、中卡、輕卡、微貨、微卡、輕客實(shí)力比較平衡，抗市場風(fēng)險能力也較強(qiáng)，因此東風(fēng)集團(tuán)商用車版塊整體表現(xiàn)突出，市場份額有不小的提高。2011年前11月主要半掛牽引車制造企業(yè)產(chǎn)量情況如圖2所示，可以看到，一汽解放半掛牽引車的產(chǎn)銷仍位列首位，但一汽重卡份額整體下滑是不爭的事實(shí)。

載貨車

月度產(chǎn)量走勢分析

雖然我國載貨車的總體市場走勢相較半掛牽引車來說稍好，但市場依然步入低谷，進(jìn)入二季度以來，物流市場持續(xù)惡化，市場逐月走低，截止到11月，載貨車共生產(chǎn)121.90萬輛，同比下降14.24%。載貨車月度產(chǎn)量走勢如圖3所示。

從細(xì)分車型來看，中重型載貨車受物流行業(yè)影響較深，市場份額有一定下滑；輕型載貨車下滑幅度相對較慢，且基數(shù)占80%以上，因此份額有一定增長；微型載貨車受優(yōu)惠政策退市的影響很大，全年市場較2010年收縮近50%。如圖4所示。

制造企業(yè)產(chǎn)量情況

重型載貨車方面，東風(fēng)汽車、北汽福田、一汽集團(tuán)和江淮汽車?yán)塾嫯a(chǎn)量均超過1萬輛，穩(wěn)坐行業(yè)第一陣營；中型和輕型載貨車方面，北汽福田和東風(fēng)汽車均是行業(yè)的兩強(qiáng)；微型載貨車方面，重慶長安和上汽通用五菱為行業(yè)兩強(qiáng)，累計產(chǎn)量分別為1.88萬輛和1.86萬輛。

表1 2011年載貨車細(xì)分車型按企業(yè)累計產(chǎn)量

從今年截止到11月的數(shù)據(jù)來看，我國載貨車和半掛牽引車市場受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響較大，前三季度GDP增速逐步放緩，除去在《公路安全保護(hù)條例》頒布影響下，第三季度商用車市場出現(xiàn)回升以外，市場總體表現(xiàn)較差?？紤]到第四季度投資增速繼續(xù)下滑、消費(fèi)攀升動力不足、進(jìn)出口形勢持續(xù)惡化，預(yù)計第四季度GDP增速可能回落至9%以下，盡管存在年末企業(yè)促銷有一定程度的抵消效應(yīng)，我們判斷后期市場依然會表現(xiàn)較差，預(yù)計出現(xiàn)負(fù)增長。

全年市場大幅下滑，眾多企業(yè)未能完成上半年銷量目標(biāo)，致使市場競爭進(jìn)一步加劇。這促使企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營銷策略，以期達(dá)成年度目標(biāo)，如輕量化車型受到市場認(rèn)可，天龍和格爾發(fā)系列重卡表現(xiàn)優(yōu)秀。從目前國家經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、物流市場和工程市場的總體情況分析，2011年很有可能成為我國商用車市場的拐點(diǎn)之年，明年以至于2013年的市場將繼續(xù)維持下滑狀態(tài)。