未來十年,光伏是誰的游戲?

周夫榮

光伏產(chǎn)業(yè)從一出生就是企業(yè)家的進(jìn)取精神、地方政府的補(bǔ)貼支持以及資本市場的寵愛相結(jié)合的產(chǎn)物，它甚至與風(fēng)能、核能等新能源產(chǎn)業(yè)一起被描述為這個(gè)能源匱乏時(shí)代的救星。

33年前，日地太陽能率先開啟了光伏產(chǎn)業(yè)的大門。其后，便是二十多年的沉寂。

直至2005年無錫尚德太陽能電力有限公司登陸紐交所，其董事長施正榮戴上了中國新首富的桂冠。從這一年開始，光伏行業(yè)像當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一樣，以令人咋舌的速度誕生一個(gè)又一個(gè)英雄以及他們傳奇的造富故事。一大批高懸新能源廣告牌的光伏生產(chǎn)基地，在各條主要高速入口處彰顯著它們與眾不同的身份。

神話不斷升級。六七年前，中國市場突然爆發(fā)的需求造成全球多晶硅價(jià)格暴漲。為保證糧草，國內(nèi)企業(yè)慌亂中紛紛與國外簽訂多晶硅供貨協(xié)議。這種漢匈和親式的協(xié)議不僅蠶食著中國企業(yè)的利潤，中國還因糧草命脈依靠他人而備受挾持。

這樣的協(xié)議為蹣跚成長的中國企業(yè)提供了一條快速壯大的糧草來源。然而，當(dāng)2008年金融危機(jī)襲來時(shí)，“和親”卻綁住了中國光伏企業(yè)的手腳。不到一年，多晶硅的價(jià)格從每千克近500美元陡然下降到55美元。市場的風(fēng)云突變讓這個(gè)依靠“打激素”壯大起來的行業(yè)措手不及。在金融危機(jī)中至少有3/4光伏企業(yè)倒閉歇業(yè)，其中因簽訂多晶硅供貨協(xié)議倒塌的企業(yè)不在少數(shù)。

也是在六七年前，由于多晶硅市場的極大空白引發(fā)了國內(nèi)企業(yè)蜂擁涌向產(chǎn)業(yè)上游，進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)中資本攻堅(jiān)競爭難度最大、成本最高的環(huán)節(jié)。多晶硅產(chǎn)業(yè)成為全國最熱的新興產(chǎn)業(yè)。2004年中國尚僅有一家多晶硅生產(chǎn)廠家。2005年，國內(nèi)第一個(gè)300噸多晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目在洛陽中硅建成投產(chǎn)，這一年成為中國多晶硅元年，也是中國光伏產(chǎn)業(yè)元年。僅僅三年后，中國多晶硅的總產(chǎn)量就達(dá)到1000多噸，中國開始超過歐洲和日本，成為世界太陽能電池第一生產(chǎn)大國。2008年多晶硅的增速高達(dá)300.8%。

潘多拉魔盒中裝著貪婪、虛無、誹謗、嫉妒、痛苦……當(dāng)然，最后還有希望。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路上，一直背負(fù)著污染，關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備、市場需求、原料三頭在外，惡性競爭及其帶來的低質(zhì)量、低毛利三大問題。

對于這些問題，業(yè)內(nèi)專家和企業(yè)家的話語擲地有聲。

多晶硅專家、中科院院士王占國認(rèn)為：“中國現(xiàn)有技術(shù)并不能完全解決多晶硅生產(chǎn)產(chǎn)生的副產(chǎn)物回收問題?！?/p>

中國科學(xué)院院士何祚庥說：“有些國有企業(yè)的技術(shù)也不先進(jìn)，甚至是很落后的。整體來看，國內(nèi)企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域的研發(fā)工作不夠扎實(shí)。”

前上海交大太陽能研究所所長教授崔容強(qiáng)說：“光伏污染引起重視是好事，但國際社會如果是出于環(huán)保擔(dān)憂，他們應(yīng)該深入一線幫助中國企業(yè)解決問題并開放技術(shù)，而不是打擊中國的光伏產(chǎn)業(yè)?！?/p>

中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長高宏玲說：“在未對技術(shù)、資源、人才、市場和競爭優(yōu)劣勢等發(fā)展要素進(jìn)行深入分析研究的情況下，持續(xù)不斷地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，肯定是不符合科學(xué)發(fā)展觀的需要，應(yīng)謹(jǐn)慎而為?！?/p>

尚德董事長施正榮說：“你看看富士康的毛利水平就知道了。實(shí)際上，這個(gè)行業(yè)與代工業(yè)還是有可比性的?！?/p>

英利首席戰(zhàn)略官馬學(xué)祿說：“光伏行業(yè)的高毛利時(shí)代結(jié)束了。這是一種挑戰(zhàn)，企業(yè)靠投機(jī)解決不了問題了，只能靠一招一式，扎扎實(shí)實(shí)地抓技術(shù)、抓人才、抓產(chǎn)品?！?/p>

不能不說，中國的光伏產(chǎn)業(yè)可謂墻內(nèi)開花墻外香。我國目前使用的太陽能發(fā)電量僅占世界總量的5%，這與政府尚未落實(shí)太陽能發(fā)電上網(wǎng)價(jià)格有很大關(guān)系。這種不對稱再與近幾年官方統(tǒng)計(jì)所稱的“中國光伏產(chǎn)品的出口量在全球約占90％”相比，似乎是一個(gè)莫大的諷刺。

光電入網(wǎng)價(jià)格一天不定，國內(nèi)市場便一天難成氣候。中國一直在試圖通過模仿國外的屋頂計(jì)劃來開拓國內(nèi)市場。

屋頂計(jì)劃是德國率先推出的。德國在2000個(gè)民居屋頂上安裝太陽能發(fā)電系統(tǒng)，取得了很好的效果，后來荷蘭、日本也都相繼推出了類似的計(jì)劃。時(shí)至今日，日本已有50萬戶家庭安裝了太陽能屋頂系統(tǒng)。而且早在6年前，政府就結(jié)束了對屋頂系統(tǒng)的補(bǔ)貼，因?yàn)楫?dāng)時(shí)日本的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完全具備了和其它電源競爭的能力。日本成功的秘訣在于，他們對太陽能技術(shù)的開發(fā)和后續(xù)部署上持續(xù)的公共投資。

而在中國，以金融中心上海為例，為配合世博會的召開，上海市在2003年籌備了一項(xiàng)叫做“十萬屋頂計(jì)劃”的工程，初步規(guī)劃每戶家庭的太陽能發(fā)電能力達(dá)3000瓦，這項(xiàng)工程完全投入使用將產(chǎn)生30萬千瓦的電力供應(yīng)。甚至有人暢想在30年后，把太陽能屋頂計(jì)劃普及起來。然而幾年后，十萬屋頂僅剩一家。

上海并不是孤例。目前國內(nèi)只有江蘇省出臺了光伏發(fā)電固定電價(jià)政策，規(guī)定2009～2011年的入網(wǎng)價(jià)格分別是2.15元／度、1.7元／度和1.4元／度。其它所有省市都未固定光伏發(fā)電入網(wǎng)價(jià)格。

其實(shí)，光伏企業(yè)對光電入網(wǎng)充滿了憧憬，他們一直在追求光電和火電成本的持平。兩年前，尚德、賽維等13家光伏企業(yè)在洛陽簽署了《洛陽宣言》，誓稱要在2012年將光伏發(fā)電成本降至1元／度。今年已有企業(yè)宣稱發(fā)電成本已經(jīng)降至0.8元／度。

光伏產(chǎn)業(yè)未來的主旋律已影影綽綽，模糊可見。多晶硅權(quán)威專家、中科院院士王占國指出未來的主導(dǎo)是薄膜太陽能。何祚庥說：“聚光太陽能發(fā)電將會成為晶體硅、薄膜電池的替代者。”

薄膜太陽能可望大幅度降低材料消耗和成本，必定是光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的方向，但很難現(xiàn)在就實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。至少未來10年內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)還會是晶硅太陽能。而薄膜太陽能要成為主導(dǎo)取決于四點(diǎn)：轉(zhuǎn)換效率達(dá)到30%；成本低；原材料豐富；環(huán)境友好無污染。然而，中國光伏企業(yè)達(dá)到這四點(diǎn)很難，尤其是轉(zhuǎn)換效率這一點(diǎn)就足以卡死所有企業(yè)。

2010年11月初，無錫尚德在上海投產(chǎn)了一家新的晶硅電池生產(chǎn)廠。這家工廠原本是尚德用來生產(chǎn)薄膜電池的，尚德曾計(jì)劃在2010年形成400MW的產(chǎn)能。然而，2009年尚德上海薄膜廠的產(chǎn)量只有20MW，而同期尚德的晶硅電池的產(chǎn)量卻高達(dá)704MW。2010年，施正榮索性改弦更張，把薄膜電池廠改成晶硅電池廠。國內(nèi)第二大光伏企業(yè)英利在10年之內(nèi)也將不會涉足薄膜領(lǐng)域。

不過，在正泰太陽能總經(jīng)理?xiàng)盍⒂芽磥?，尚德的選擇并不等于這個(gè)行業(yè)發(fā)展的趨勢。楊立友和施正榮一樣有過多年薄膜太陽能研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，這位李政道的博士研究生說：“轉(zhuǎn)化率的技術(shù)突破是遲早的事。”因此他帶領(lǐng)正泰太陽能堅(jiān)守薄膜路線。而過江之鯽中，竟然還有一家從事光盤裝備制造的企業(yè)。2010年，這家名叫宏威數(shù)碼的公司在東莞投資130億元做薄膜太陽能項(xiàng)目，并已開始運(yùn)行量產(chǎn)。

回望來路，1986年國家計(jì)委在農(nóng)村能源“1986～1990年第七個(gè)五年計(jì)劃”中列出了《太陽電池》專題，光伏產(chǎn)業(yè)才緩慢起步。2004年以來，我國的光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。2010年，中國光伏制造業(yè)已經(jīng)占據(jù)全球市場半壁江山。然而，中國的光伏產(chǎn)業(yè)給中國帶來的是出口大國、使用小國，生產(chǎn)大國、盈利小國的扭曲形象。中國光伏產(chǎn)業(yè)甚至和中國的低端制造業(yè)一樣，正在淪為世界光伏產(chǎn)業(yè)的代工廠。

可以肯定的是，光伏行業(yè)的高毛利時(shí)代結(jié)束了。然而即便如此，未來幾年這個(gè)產(chǎn)業(yè)必定會迎來一場大繁榮，以及繁榮背后的種種問題。對于光伏企業(yè)來說，行業(yè)洗牌不可避免，只有那些能夠把握國內(nèi)市場且有長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的企業(yè)才會笑到最后。