國內(nèi)低壓斷路器及關(guān)鍵配件市場規(guī)模分析

周鶴良 陳德桂 陸儉國 王玉勝

（1. 中國電工技術(shù)學(xué)會，北京 100823；2. 西安交通大學(xué)電氣工程學(xué)院，西安 710049；3. 河北工業(yè)大學(xué)電器研究所，天津 300401；4. 《電氣技術(shù)》雜志社，北京 100823）

斷路器是可以通斷正常的負(fù)荷電流，瞬時或延時切除故障線路的設(shè)備，可分為高壓斷路器和低壓斷路器。低壓斷路器一般用于交流電壓1000V及以下、直流電壓1500V及以下的電路中，是成套電氣設(shè)備的基本組成元件，其產(chǎn)品的性能和質(zhì)量直接影響電力系統(tǒng)與工業(yè)控制系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。隨國民經(jīng)濟(jì)和電力工業(yè)的高速發(fā)展，在智能電網(wǎng)、新能源等領(lǐng)域的發(fā)展帶動下，供配電市場不斷擴(kuò)大，國內(nèi)低壓斷路器及其配套產(chǎn)業(yè)在未來有強(qiáng)大的發(fā)展空間，同時市場供需平衡、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升將成為行業(yè)所追求的目標(biāo)。

本文將重點(diǎn)對我國低壓斷路器及關(guān)鍵配件市場規(guī)模進(jìn)行分析，所描述的低壓斷路器指主流低壓斷路器，不包括微型和特殊用途的斷路器。

1 我國低壓斷路器市場規(guī)模

低壓斷路器的總需求可以分為新增需求和替換需求兩個部分。新增需求是指由于新增投資和新增發(fā)電裝機(jī)容量而帶動的低壓斷路器需求，替換需求是指目前正在運(yùn)行的低壓斷路器的替換和更新而產(chǎn)生的需求。由于80%的電能都是通過低壓斷路器來進(jìn)行分配，因此低壓斷路器的新增市場需求是與發(fā)電量以及新增發(fā)電機(jī)組容量密切相關(guān)。我國電力事業(yè)的飛速發(fā)展，尤其是新能源發(fā)電的迅猛發(fā)展，極大地帶動了我國低壓斷路器行業(yè)的發(fā)展，低壓斷路器產(chǎn)量從 2001年的 1240萬臺增長到 2010年的3235萬臺，年復(fù)合增長率達(dá)到了11.2%。

根據(jù)對中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，每新增1萬千瓦容量發(fā)電設(shè)備，約需兩千多臺低壓斷路器產(chǎn)品與之配套，其中萬能式斷路器和塑殼式斷路器的數(shù)量比例約為1:40。

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止到2010年末，我國發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到9.6億千瓦。若根據(jù)1萬千瓦發(fā)電裝機(jī)容量約需兩千臺低壓斷路器與之配套計，目前市場上已經(jīng)使用的低壓斷路器約有1.9億臺，其中包括了國家已經(jīng)明令強(qiáng)制淘汰的第一代低壓斷路器，其在市場中仍有相當(dāng)?shù)谋Ｓ辛?。根?jù)行業(yè)規(guī)劃，在新一代產(chǎn)品上市后的五年之內(nèi)，完全淘汰第一代產(chǎn)品，逐步淘汰第二代產(chǎn)品，以第三代、新一代產(chǎn)品來占領(lǐng)市場。除了因?yàn)樾阅苤笜?biāo)落后而不得不被替換的產(chǎn)品之外，在冶金行業(yè)等用電重點(diǎn)行業(yè)中，由于安全生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，低壓斷路器在使用到一定期限后，即使正常運(yùn)作，也必須強(qiáng)制替換。這類替換也構(gòu)成了低壓斷路器保有市場的需求之一。同時，隨著國家智能電網(wǎng)建設(shè)步驟的加快、新能源電力發(fā)展、環(huán)保要求的提高等各種產(chǎn)業(yè)相關(guān)因素的影響，市場上保有產(chǎn)品的更新替換率在近幾年里將會加速提高。通過對我國低壓斷路器行業(yè)的調(diào)研分析，近五年里低壓斷路器存量市場的更新替換率為每年8%～10%。穩(wěn)定的更新替換需求是客觀存在而且具有持續(xù)性。

綜合新增需求和存量替換需求，2015年裝機(jī)目標(biāo)是 14億千瓦左右，以產(chǎn)量推算我國低壓斷路器市場規(guī)模來看，其規(guī)模將超過 5000萬臺，其中新能源發(fā)電專用低壓斷路器市場規(guī)模超過900萬臺，年復(fù)合增長率約 9%。其中萬能式斷路器市場規(guī)?？蛇_(dá)到 117萬臺，年復(fù)合增長率約 9%，塑殼式斷路器市場規(guī)模達(dá)到4942萬臺，年復(fù)合增長率約9%。

圖1 2006－2010年我國低壓斷路器總市場規(guī)模（萬臺）

圖2 2006－2010年我國萬能式低壓斷路器市場規(guī)模（萬臺）

圖3 2006－2010年我國塑殼式低壓斷路器市場規(guī)模（萬臺）

表1 2007－2010年我國低壓斷路器市場增長率表

“十二五”期間，雖然以產(chǎn)量計的市場規(guī)模增長率保持在 11%～13%，但是由于產(chǎn)品升級換代，大批的第三代、新一代產(chǎn)品取代了第一代、第二代產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；而且隨著智能電網(wǎng)的建設(shè)、新能源電力的發(fā)展、環(huán)保門檻的提高、人民生活水平的提高，需求結(jié)構(gòu)也將發(fā)生很大的變化，低端產(chǎn)品所占市場比例已大大降低，中、高端產(chǎn)品的市場比例已明顯提高，低壓斷路器市場在未來會有更大的發(fā)展空間。

2 斷路器關(guān)鍵部件的市場規(guī)模

斷路器一般由觸頭系統(tǒng)、滅弧系統(tǒng)、操作機(jī)構(gòu)、熱-磁和智能脫扣器、絕緣外殼、轉(zhuǎn)軸等構(gòu)成，其中電機(jī)、電動操作機(jī)構(gòu)（以下簡稱電操）和絕緣外殼是斷路器的關(guān)鍵部件，技術(shù)含量及制作工藝要求較高。關(guān)鍵部件對低壓斷路器起著重要的作用。

隨著斷路器市場的發(fā)展，作為斷路器關(guān)鍵部件電機(jī)與電操的市場需求進(jìn)一步增長。斷路器的發(fā)展帶動了相關(guān)部件的發(fā)展，反之，關(guān)鍵部件的發(fā)展也推動了我國斷路器行業(yè)的前進(jìn)。目前，我們附件行業(yè)不但可以滿足國內(nèi)需要，而且還出口國外，供應(yīng)國際企業(yè)。

斷路器行業(yè)一般采用微型電機(jī)作為其驅(qū)動裝置。斷路器用電動操作機(jī)構(gòu)可分為電機(jī)操作機(jī)構(gòu)和電磁鐵操作機(jī)構(gòu)兩種。

不同應(yīng)用范圍的斷路器，選擇不同類型的操作機(jī)構(gòu)。在低壓斷路器中，通常情況下萬能式斷路器都采用電機(jī)操作機(jī)構(gòu)，而塑殼式斷路器由于經(jīng)濟(jì)性和體積的原因，殼架電流160A及以下的塑殼式斷路器一般不采用電機(jī)操作機(jī)構(gòu)而采用電磁鐵操作機(jī)構(gòu)；殼架電流 250～630A之間的塑殼式斷路器既可采用電機(jī)操作機(jī)構(gòu)，也可以采用電磁鐵操作機(jī)構(gòu)；而殼架電流630A以上的塑殼式斷路器一般都采用電機(jī)操作機(jī)構(gòu)。隨著塑殼式斷路器向大容量、智能化、可通信、小型化的方向發(fā)展，以后全系列采用電機(jī)操作機(jī)構(gòu)將成為一種趨勢，專用電機(jī)的需求也將隨之增長。

據(jù)估算，目前低壓斷路器市場有5.5%的塑殼式斷路器配備了電機(jī)操作機(jī)構(gòu)，萬能式斷路器均配備電機(jī)操作機(jī)構(gòu)，預(yù)計 2011年我國低壓斷路器專用電機(jī)的市場規(guī)模為276萬臺，其中新能源發(fā)電用低壓斷路器專用電機(jī)市場規(guī)模為40.73萬臺。隨著斷路器技術(shù)的進(jìn)一步完善和可通信技術(shù)的需要，將有更多的塑殼式斷路器采用電機(jī)操作機(jī)構(gòu)，未來我國低壓斷路器專用電機(jī)的市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大。

圖4 2006－2010年我國低壓斷路器專用電機(jī)市場規(guī)模（萬臺）

因?yàn)樗须妷旱燃壍臄嗦菲鞫夹枰鋫潆妱硬僮鳈C(jī)構(gòu)，因此斷路器專用電操市場規(guī)模與斷路器市場規(guī)模的未來需求比例應(yīng)為1:1。2010年我國低壓斷路器專用電操市場規(guī)模超過 3400萬臺，其中新能源發(fā)電用低壓斷路器專用電操市場規(guī)模約為487萬套。

圖5 2006－2010年我國低壓斷路器專用電操市場規(guī)模（萬臺）

隨著低壓斷路器市場的發(fā)展，將進(jìn)一步刺激專用絕緣件市場需求的增長。配套絕緣件廣泛應(yīng)用于低壓斷路器生產(chǎn)，所有電壓等級的低壓斷路器都需要絕緣件配套。按行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)，每臺低壓斷路器共需4～5件絕緣件制品，因此低壓斷路器專用絕緣件市場規(guī)模與斷路器市場規(guī)模的需求比例為4.5:1。

圖6 2006－2010年我國低壓斷路器專用絕緣件市場規(guī)模（萬件）

2010年我國低壓斷路器專用絕緣件市場規(guī)模超過16000萬件，其中新能源發(fā)電用低壓斷路器專用絕緣件市場規(guī)模約為2438萬件。

隨著國家智能電網(wǎng)建設(shè)加速，城市化建設(shè)、電氣化鐵路建設(shè)、城市軌道建設(shè)和其他國家重大工程項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，我國用電量和裝機(jī)容量持續(xù)增長，斷路器及相關(guān)配件行業(yè)將處于持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展期，行業(yè)總體需求將進(jìn)一步增加。