卷煙產(chǎn)業(yè)“上水平”戰(zhàn)略 加速煙標(biāo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

佚 名

煙標(biāo)，作為卷煙產(chǎn)業(yè)的外包裝服務(wù)產(chǎn)品，直接承載著卷煙產(chǎn)品的外在形象及大部分的防偽功能，長期以來一直受到卷煙生產(chǎn)企業(yè)的高度重視。煙標(biāo)是我國包裝印刷產(chǎn)業(yè)的中高端包裝印刷產(chǎn)品，與酒標(biāo)、藥標(biāo)一起被認(rèn)為是包裝印刷領(lǐng)域中極具發(fā)展?jié)摿Φ淖有袠I(yè)。目前，我國煙標(biāo)印刷產(chǎn)業(yè)受卷煙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整驅(qū)動，逐步向高防偽性、工藝復(fù)雜化過渡。特別是卷煙產(chǎn)業(yè)“上水平”戰(zhàn)略的提出，更進(jìn)一步加速了煙標(biāo)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步趨于高端，潛在市場凸顯。

卷煙“上水平”戰(zhàn)略促進(jìn)卷煙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

煙標(biāo)印刷服務(wù)領(lǐng)域作為卷煙產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，其發(fā)展與卷煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。長期以來，我國高度重視煙草行業(yè)管理，通過多次體制改革以規(guī)范促進(jìn)煙草行業(yè)發(fā)展，通過21世紀(jì)初開始實(shí)施的深層次結(jié)構(gòu)性調(diào)整戰(zhàn)略，大幅提高了我國卷煙行業(yè)的效率。

隨著2010年“卷煙上水平”規(guī)劃的提出，我國卷煙行業(yè)將進(jìn)一步提高我國卷煙企業(yè)的綜合競爭力，通過培育“532”、“461”知名品牌，進(jìn)一步提高我國卷煙行業(yè)的前十名品牌集中度。

總體來看，我國對卷煙產(chǎn)業(yè)實(shí)施嚴(yán)格的專賣管理制度，對每年產(chǎn)品總量進(jìn)行嚴(yán)格的控制。通過對卷煙產(chǎn)品進(jìn)行分類管理，不同類別采取不同的稅收制度，鼓勵(lì)我國卷煙產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段。下表顯示了我國卷煙產(chǎn)業(yè)的分類變化：

卷煙分類標(biāo)準(zhǔn)

從上表可以看出，國家通過不斷提高中高端卷煙產(chǎn)品（一類、二類及三類卷煙）的不含稅調(diào)撥價(jià)以鼓勵(lì)整個(gè)卷煙產(chǎn)業(yè)向中高端方向發(fā)展。2007年標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施以來，中高端卷煙銷售量不斷提高，在整體卷煙銷售量中的比重不斷擴(kuò)大。下表顯示了2008年至2010年我國卷煙銷售量的分類分析：

比例（萬箱） （萬箱） （萬箱）一類煙 314 7% 369 8% 471 10%二類煙 137 3% 169 4% 223 5%三類煙 1039 24% 1234 27% 1445 31%四類煙 1724 39% 1766 39%2546 54%五類煙 1194 27% 1021 22%總產(chǎn)量 4409 100% 4559 100% 4684 100%2008 2009 2010銷量比例銷量 銷量比例

從上表可以看出，我國中高端卷煙產(chǎn)品的銷售量占比從2008年僅占34%迅速提升至2010年的46%，未來中高端卷煙產(chǎn)品總體占比有望超過50%。

煙標(biāo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升有力地保障了卷煙產(chǎn)業(yè)“上水平”戰(zhàn)略的實(shí)施

（1）煙標(biāo)產(chǎn)品已經(jīng)成為提升煙草行業(yè)品牌、防偽等價(jià)值的重要保障

煙標(biāo)印制行業(yè)通過多種高技術(shù)包裝印刷手段，結(jié)合防偽技術(shù)為卷煙行業(yè)提供卷煙的外包裝產(chǎn)品。因此，煙標(biāo)印制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、品質(zhì)、一致性直接決定了卷煙最終消費(fèi)者對卷煙產(chǎn)品的第一印象，在一定程度上影響著最終消費(fèi)者對卷煙產(chǎn)品的選擇；煙標(biāo)印制產(chǎn)品的防偽技術(shù)含量直接決定了卷煙產(chǎn)品的防偽能力；同時(shí)，由于煙標(biāo)印制產(chǎn)品是卷煙產(chǎn)品的外在包裝，煙標(biāo)印制產(chǎn)品的環(huán)保性能也在一定程度上決定了卷煙產(chǎn)品的綜合環(huán)保特點(diǎn)。

因此，煙標(biāo)產(chǎn)品已成為提升我國煙草行業(yè)品牌、防偽等價(jià)值的重要保障，煙標(biāo)印制行業(yè)的快速發(fā)展為我國卷煙行業(yè)進(jìn)一步提高產(chǎn)品品質(zhì)、培育重點(diǎn)品牌、調(diào)整卷煙消費(fèi)結(jié)構(gòu)提供了重要保障。

（2）卷煙行業(yè)專賣特點(diǎn)決定煙標(biāo)行業(yè)市場競爭以防偽、工藝等技術(shù)為核心

煙標(biāo)印制行業(yè)作為我國卷煙行業(yè)的重要組成部分，與卷煙行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。隨著我國卷煙行業(yè)專賣制度實(shí)施的不斷深入，我國煙標(biāo)印制行業(yè)市場競爭方式呈現(xiàn)以技術(shù)競爭為核心的特點(diǎn)。這是與我國卷煙行業(yè)專賣制度及煙標(biāo)行業(yè)本身在卷煙行業(yè)中所占地位決定的。

我國卷煙行業(yè)專賣制度決定我國卷煙產(chǎn)品需要具備高度的防偽性，而作為卷煙產(chǎn)品的外在表現(xiàn)，煙標(biāo)防偽一直受到行業(yè)的高度重視。同時(shí)，由于煙標(biāo)是卷煙產(chǎn)品的附屬產(chǎn)品，占整體卷煙成本比例不高，煙標(biāo)下游用戶卷煙用戶對產(chǎn)品價(jià)格敏感度不高。因此，我國煙標(biāo)行業(yè)的市場競爭呈現(xiàn)明顯的技術(shù)競爭特點(diǎn)，技術(shù)水平高于行業(yè)平均水平的企業(yè)能夠獲得顯著高于行業(yè)平均水平的利潤。

煙標(biāo)領(lǐng)域技術(shù)革新，推動業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，規(guī)模性企業(yè)優(yōu)勢明顯

多年以來，煙草企業(yè)為了盡可能的擴(kuò)大銷售收入，提高市場占有率，一直實(shí)施多品牌的經(jīng)營戰(zhàn)略。由于品牌之間的差異性，不同品牌的煙標(biāo)所需印刷材料和生產(chǎn)工藝有很大的不同，客觀上導(dǎo)致了煙標(biāo)印刷企業(yè)數(shù)量的增加，從而也造成了煙標(biāo)行業(yè)市場化程度高的局面。特別是擁有先進(jìn)印刷設(shè)備，具備大批量、高穩(wěn)定性生產(chǎn)能力的煙標(biāo)印刷企業(yè)將在煙標(biāo)行業(yè)的未來競爭中占有越來越重要的位置，而面向中低檔煙標(biāo)生產(chǎn)的低產(chǎn)量的小型生產(chǎn)企業(yè)將逐步被市場整合，整個(gè)煙標(biāo)市場將逐漸被高檔產(chǎn)品占據(jù)。

從全球煙草行業(yè)的演化規(guī)律來看，煙草產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，最終形成幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)和領(lǐng)導(dǎo)型品牌是一種必然趨勢。而根據(jù)行業(yè)慣例，每個(gè)卷煙品牌一般會選擇2-5家煙標(biāo)廠商提供煙標(biāo)，因此卷煙業(yè)集中度提升也會推動煙標(biāo)行業(yè)集中度和專業(yè)化程度的提升。同時(shí)，由于受到煙草行業(yè)中高檔趨勢化的影響，高檔煙標(biāo)的比例將逐年增長，高檔煙標(biāo)需求增長將大大高于行業(yè)的平均增長。

整體來看，我國煙標(biāo)印刷行業(yè)是一個(gè)市場化程度較高的行業(yè)，目前全國專門從事煙標(biāo)生產(chǎn)的企業(yè)在100家以上。隨著卷煙“上水平”戰(zhàn)略的實(shí)施，品牌總量不斷減少，對煙標(biāo)印刷的要求不斷提高，煙標(biāo)印刷企業(yè)將面對更為激烈的市場競爭。煙標(biāo)印刷行業(yè)的市場集中度將逐步提高。

結(jié)合國家煙草總局公布的2008年，2009年及2010年分類卷煙產(chǎn)品的盒皮成本，可以計(jì)算出煙標(biāo)產(chǎn)品的市場規(guī)模如下：

注：依據(jù)國家煙草專賣局2009年卷煙最新分類標(biāo)準(zhǔn)劃分

煙標(biāo)作為卷煙產(chǎn)品的外包裝，其銷量與卷煙產(chǎn)品的產(chǎn)量息息相關(guān)。我國卷煙專賣的特點(diǎn)直接決定了我國卷煙產(chǎn)銷基本保持平衡，屬于典型的以產(chǎn)定銷類產(chǎn)品。因此，煙標(biāo)銷量與卷煙產(chǎn)品的銷量具有較強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系，卷煙產(chǎn)品銷量的變化直接作用于煙標(biāo)領(lǐng)域。2008年至今我國卷煙產(chǎn)量始終保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，相應(yīng)地，我國煙標(biāo)產(chǎn)品產(chǎn)量也同時(shí)穩(wěn)步增長。

我國卷煙上水平規(guī)劃提出，我國卷煙行業(yè)將進(jìn)一步提高我國卷煙企業(yè)的綜合競爭力，通過培育“532”、“461”知名品牌，進(jìn)一步提高我國卷煙行業(yè)的前十名品牌集中度。這一要求表明我國卷煙行業(yè)將進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，中高端產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性比例進(jìn)一步提高。從2008年至今的數(shù)據(jù)分析表明，與整體卷煙產(chǎn)品銷量保持穩(wěn)步增長相比，隨著我國卷煙結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，我國中高端卷煙產(chǎn)品銷量不斷提高，占比不斷加大。由于煙標(biāo)和卷煙之間較強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系，卷煙產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性調(diào)整直接促進(jìn)了煙標(biāo)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，中高端煙標(biāo)產(chǎn)品的產(chǎn)量也保持高速增長態(tài)勢，占整體煙標(biāo)產(chǎn)品的比例不斷提高。

在中高端煙標(biāo)產(chǎn)品產(chǎn)量不斷提高的同時(shí)，隨著我國卷煙品牌戰(zhàn)略的實(shí)施，中高端煙標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)工藝附加值不斷提高，這一技術(shù)變化趨勢主要體現(xiàn)在煙標(biāo)產(chǎn)品防偽性及環(huán)保安全性上。

防偽，作為我國煙草專賣制度的重要特點(diǎn)，受到卷煙企業(yè)的高度重視。煙標(biāo)作為卷煙產(chǎn)品的外包裝，在很大程度上，其防偽性能直接體現(xiàn)了卷煙產(chǎn)品的防偽能力。隨著我國卷煙品牌戰(zhàn)略進(jìn)一步扶持重點(diǎn)品牌的提出，中高端卷煙產(chǎn)品的防偽要求日漸提高，對中高端煙標(biāo)產(chǎn)品的防偽性要求也不斷加強(qiáng)。中高端煙標(biāo)產(chǎn)品的競爭呈現(xiàn)明顯的技術(shù)競爭特點(diǎn)。

卷煙產(chǎn)品屬于最終消費(fèi)者直接消費(fèi)型產(chǎn)品，其食品安全性高低直接決定了產(chǎn)品能否在激烈的市場競爭中生存發(fā)展。特別是目前我國政府多次提出強(qiáng)化食品安全性管理，卷煙的安全性越來越成為卷煙企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。煙標(biāo)，作為卷煙產(chǎn)品的外包裝，環(huán)保安全性對其內(nèi)在包裝物-卷煙產(chǎn)品的食品安全性具有一定的相關(guān)性。特別是煙標(biāo)產(chǎn)品的重金屬殘留、有機(jī)揮發(fā)物殘留等技術(shù)指標(biāo)對卷煙產(chǎn)品的整體安全達(dá)標(biāo)構(gòu)成相當(dāng)程度的影響。

中高端卷煙產(chǎn)品對產(chǎn)品環(huán)保安全性的要求促使中高端煙標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)對煙標(biāo)產(chǎn)品的原材料、設(shè)計(jì)、工藝、品質(zhì)等方面提出更高要求，促使煙標(biāo)企業(yè)增加食品安全和防偽等方面的研發(fā)，進(jìn)而增加成本，提高附加值。整體來看，從2008年至今，中高端煙標(biāo)產(chǎn)品（一、二、三類煙標(biāo)）市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，總量上來看，2008年全國中高端煙標(biāo)產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到127億元，占當(dāng)年煙標(biāo)市場總規(guī)模比例50%左右，至2010年，全國中高端煙標(biāo)產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到176億元，占比快速超過60%，2008年至2010年中高端煙標(biāo)產(chǎn)品總量復(fù)合增長率超過17%。

我國煙標(biāo)產(chǎn)業(yè)作為卷煙產(chǎn)業(yè)的組成部分，將伴隨著卷煙產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整逐步趨于高端化，產(chǎn)品附加值將顯著提高。同時(shí)，隨著卷煙產(chǎn)業(yè)品牌集中度的大幅提高，煙標(biāo)印制企業(yè)將逐步出現(xiàn)整合，技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢明顯的企業(yè)在未來的市場競爭中優(yōu)勢明顯。