風電擴張莫瘋狂

中船重工經(jīng)濟研究中心 胡 穎

風電擴張莫瘋狂

中船重工經(jīng)濟研究中心 胡 穎

伴隨低碳環(huán)保成為全球倡導的主旋律，綠色能源與新興能源持續(xù)被人們所關(guān)注，我國風電產(chǎn)業(yè)也借勢駛上了高速發(fā)展的快車道。如果用一個詞語來形容2010年我國風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“喜憂參半”可謂是最貼切的總結(jié)。喜的是我國風電產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長勢頭，同時邁出了大力推進海上風電發(fā)展的步伐；憂的是市場競爭愈發(fā)慘烈，在風機不斷求大追新的快速發(fā)展背后，質(zhì)量安全成為隱患。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴張

2010年，在全球大力發(fā)展清潔能源的大好時機下，我國風電裝機容量繼續(xù)保持增長。全年新增裝機1602.2萬千瓦，累計裝機4182.7萬千瓦。與2009年新增裝機1380萬千瓦、累計裝機2580萬千瓦相比，2010年風電新增裝機增長率僅為16%，累計裝機增長率為62%，相比過去四年里風電裝機容量連年翻番增長的態(tài)勢，2010年我國風電裝機容量增速明顯放緩，風電產(chǎn)業(yè)正逐漸步入平穩(wěn)增長。

為達到我國在哥本哈根會議上提出的目標，2010年國家陸續(xù)出臺了一系列促進風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展目標更加明確，思路更加清晰，前景非常廣闊。此外，根據(jù)國家最新的能源規(guī)劃，2020年前國家將在新能源領(lǐng)域增加5萬億元投資，其中可再生能源投資約3萬億元，風電占1.5萬億元。

2010年是我國海上風電加速發(fā)展的元年。國家能源局5月18日正式啟動了總計100萬千瓦的首輪海上風電招標工作，分別為濱海和射陽的兩個30萬千瓦的近海風電項目；大豐和東臺的兩個20萬千瓦的潮間帶項目，并于9月10日在北京開標。6月，我國首個海上風電項目，上海東海大橋102兆瓦項目全部并網(wǎng)發(fā)電。在國家大力推動海上風電加快發(fā)展的形勢下，上海、江蘇、浙江、山東和福建等省市紛紛提交了各自的海上風電發(fā)展規(guī)劃，各風電企業(yè)更是前赴后繼進行海上風機的研制與生產(chǎn)。

我國風電機組從2005年開始步入“兆瓦級時代”，當年僅占新增裝機容量的21.5%；2009年兆瓦級風機成為市場主流，占到當年新增裝機容量的86.86%；2010年2.5兆瓦及以上風機成為行業(yè)重點發(fā)展產(chǎn)品，同年8月上海電氣3.6兆瓦海上風機并網(wǎng)發(fā)電、10月華銳風電和湘電股份分別宣布5兆瓦海上風機下線；據(jù)悉，“十二五”期間將重點發(fā)展3～5兆瓦級陸地風機和5～10兆瓦級海上風機。

在技術(shù)路徑的選擇上，直驅(qū)與雙饋各有利弊。隨著對風力發(fā)電機組可靠性要求的不斷提高，直驅(qū)式風機設(shè)計正在不斷增加。由于風機單機容量提高，為應(yīng)對極限載荷和疲勞載荷的挑戰(zhàn)，新的直驅(qū)變速變槳技術(shù)正在逐步成為兆瓦級風機的主流技術(shù)，直驅(qū)風電機組的市場份額也在迅速擴大。盡管直驅(qū)風機可靠性高，運行穩(wěn)定，但也存在單機結(jié)構(gòu)體積和重量大、技術(shù)要求高、運輸和安裝較困難等問題，同時成本比需要3級齒輪箱驅(qū)動的機組高出約30%。目前，已經(jīng)有企業(yè)開始研發(fā)介于直驅(qū)式風機和雙饋式風機之間的半直驅(qū)風機。在未來一段時間內(nèi)，風機還將處于直驅(qū)式風機與雙饋式風機同臺競技的格局。

企業(yè)間展開殘酷價格戰(zhàn)

2004年，我國風電整機制造廠商只有6家。截至2010年底，作為全球最大的風電整機生產(chǎn)國，我國已有100多家整機商，有樣機下線的就有近90家。此外，還有風電設(shè)備零部件制造企業(yè)上百家，葉片生產(chǎn)廠50余家，塔架制造廠100余家。越來越多的企業(yè)進入風電產(chǎn)業(yè)，風電裝備市場的競爭也越發(fā)激烈。

面對激烈的市場競爭，企業(yè)之間展開了殘酷的價格戰(zhàn)。自2008年開始，我國風電機組的市場售價開始持續(xù)下滑。最典型的例子是1.5兆瓦風機的單價，從2008年初的6500元/千瓦下降到目前3800元/千瓦的水平。

整機價格的快速下降戰(zhàn)嚴重削弱了風電設(shè)備制造企業(yè)的利潤，前兩年高歌猛進的風電設(shè)備企業(yè)發(fā)展速度在2010年突然放緩。以湘電股份為例，其2009年上半年財報業(yè)績增長達300%，而2010年上半年歸屬于公司股東的凈利潤較去年同期僅增長50%以上。未來一段時期，我國風電市場競爭仍將十分激烈，為了能爭得一塊蛋糕，風電企業(yè)之間的價格戰(zhàn)仍將繼續(xù)。但是由于目前的機組價格已經(jīng)觸碰了風電企業(yè)的底線，到達了虧本的邊緣，很難繼續(xù)大幅下跌。因此，預(yù)計未來風機價格將出現(xiàn)小幅走低。

國內(nèi)主要配套設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)情況

目前我國風電零部件制造業(yè)逐步成熟，已形成涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機、變槳偏航系統(tǒng)、輪轂、塔架等主要零部件的生產(chǎn)體系。但部分關(guān)鍵配套實力與國際先進水平仍存在差距，如控制系統(tǒng)、風電軸承產(chǎn)品等，相關(guān)研發(fā)和制造實力有待于進一步增強。

質(zhì)量問題日益突顯

作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，其主要設(shè)備的質(zhì)量必將成為未來風電設(shè)備市場角逐的重要因素。只有質(zhì)量過硬、安全可靠的國產(chǎn)風電設(shè)備作支撐，中國風電產(chǎn)業(yè)才能健康長遠地發(fā)展；只有品質(zhì)優(yōu)良、用戶信賴的風機產(chǎn)品才能在激烈的市場競爭中屹立不倒。嚴把質(zhì)量關(guān)是每一個風電企業(yè)必須高度重視的，也將是未來我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。

2010年，幾起惡性的風電事故給近年突飛猛進的風電發(fā)展敲響了警鐘，風電設(shè)備的質(zhì)量問題顯現(xiàn)出來。在我國風電機組關(guān)鍵設(shè)計技術(shù)依然依托歐美，風電機組的檢測認證體系還不健全，風電場缺乏長期運營維護的經(jīng)驗之下，中國風機質(zhì)量大考已經(jīng)開始。

2010年1月24日，東汽風機倒塌被視為2010年第一起風機事故。隨后，華銳等品牌風機倒塌事故相繼出現(xiàn)，國內(nèi)前列的整機制造企業(yè)幾乎無一幸免。風機質(zhì)量出現(xiàn)的問題還包括風機葉片、主軸斷裂，電機著火，齒輪箱損壞，控制失靈以及飛車等。

一般而言，風機在投入運行5年以后才進入對整機和零部件質(zhì)量的真正考驗期，而我國大部分風機都是最近兩三年安裝的。因此，未來幾年將成為考驗中國風機裝備質(zhì)量的關(guān)鍵時期。

另外，2010年9月9日，作為美國最大的工會組織之一，美國鋼鐵工人聯(lián)合會（USW）按照《1974年美國貿(mào)易法案》第301條款規(guī)定，向美國貿(mào)易代表（USTR）辦公室提交了長達5800頁的訴狀，稱中國政府給予新能源企業(yè)高額補貼以提高中國風電、太陽能的價格優(yōu)勢，影響美國就業(yè)；同時指責中國對外國企業(yè)參與招標采取歧視性限制。10月15日，美國貿(mào)易代表處決定對中國新能源進行調(diào)查。按照慣例，美國貿(mào)易代表辦公室計劃在90天時間內(nèi)完成相關(guān)調(diào)查，該項調(diào)查將對我國風能、太陽能、高效電池和新能源汽車行業(yè)造成較大影響，涉及154家中國新能源企業(yè)。為此，我國政府、行業(yè)、企業(yè)等相關(guān)人士都要認真了解WTO規(guī)則，深入思考并積極備戰(zhàn)。主動研究國際相關(guān)法律法規(guī)，在未來制定政策時，更加謹慎小心，注意避免違背WTO、GPA等國際規(guī)則，最大限度保護我國風電的行業(yè)利益。

In recent years, Chinese wind turbine industry has entered into the fast track of high speed development. In the good timing of 2010 when global efforts a r e o n developing clean-energy, Chinese wind turbine installation capacity is continuously on the rise. The newly added installation capacity reached 16.022m KW with an accumulative total installed capacity of 41.827m KW.The total wind turbine installed capacity will soon exceed that of the USA, becoming NO.1 in the world.China is going to be the biggest wind turbine market and the wind energy equipment manufacturing center.

By the end of 2010, China has had more than 100 main complete wind turbine set manufacturers and nearly 90 manufacturers whose prototype engines have rolled off the production line. In addition, there are about one hundred wind turbine components manufacturing enterprises, over 50 blade factories and over 100 tower factories. More and more enterprises are swarming into wind turbine industry, which causes austere price war among enterprises. Rat race has seriously cut the prof i t of wind turbine manufacturing enterprises. Wind turbine enterprises which were quickly advancing in the past two years unexpectedly slowed down their development speed in 2010.

Chinese wind turbine market competition will continue to be extremely intense in the future. In order to grab a piece of cake, price war among wind turbine enterprises will continue.However, as wind turbine set price has touched down to the bottom line and is on the edge of loss, it is difficult to continue to have a sharp decrease. Therefore, it is estimated that future wind turbine price will go down at a little degree.

In the past 2010, with the rapid development of wind turbine industry, Chinese wind turbine enterprises have become more rational after chasing blindly some time.Several wind turbine accidents in 2010 have sounded a heavy alarm for the wind turbine industry. As the strategic emerging industry, wind turbine has moved into a healthy and steady developmental pathway and wind turbine quality will certainly become the key factor of competition in the future wind turbine market.

It is to be noted, with the fast development of wind turbine industry in the future, trade frictions will increase correspondingly. China wind turbine industry should treat this carefully. A case in point is that American trade representative office has decided to investigate into China’s new energy resources. Therefore, government,industries and enterprises need to study the WTO regulations carefully, think deeply and actively get prepared. Actively study related international laws and regulations, take more cautions in policy making, avoid breaches with international regulations including WTO and GPA, and maximally protect the interests of China’s wind turbine industry.

Wind Turbine Industry Becomes More Rational

By Hu Ying