散裝化遭遇城市化“笑臉”與“微笑曲線淚水”

新年第1期，推出這個有趣而又叫人摸不著頭腦的標題，彌漫著調侃的色彩。硬把城市化“笑臉”和“產(chǎn)業(yè)微笑曲線眼淚”拉扯到一起，似乎有些風馬牛不相及，也給人幾分怪誕的感覺。然而，哲學思維的鐘聲總是不停地喚醒人們，在奔向大目標的漫漫長路上，一定要養(yǎng)成一種回望的姿勢和習慣，隨時隨地看清現(xiàn)實的機遇和面臨的挑戰(zhàn)。若從產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的層面上思考，這個題目不單單有些詼諧趣味，更具有現(xiàn)實指導意義。

在燦若桃花的城市化“笑臉”背后

城市是人類文明智慧的結晶，也是人類生命史在一個具體階段、一個特定空間的聚焦點。列寧曾給我們留下了關于城市的名言：“城市是經(jīng)濟、政治和人民生活的中心，是前進的主要動力?！?/p>

城市化，則是社會經(jīng)濟發(fā)展的必然結果，也是社會形態(tài)向高層次發(fā)展的客觀表現(xiàn)形式?！皹巧蠘窍?，電燈電話”，曾經(jīng)是億萬國人幾十年前的夢想，如今早已經(jīng)變成現(xiàn)實的生活一部分。到2008年底，中國的城市化率已達到45.6%，中國的城市人口已達到6.07億人。如果按照1%的速度增長，到2020年，中國的城市化率將超過50%，意味著將有50%的中國人居住在城市。我們的生活和工作重心越來越離不開城市，城市化將給我們帶來多么美好的想象空間??！

中國的城市人口將超過農(nóng)村人口。越來越多的農(nóng)村人口移居大城市和中小城鎮(zhèn)。城鎮(zhèn)人口占總人口的比重從1976年的15.4%上升到2008年的44.9%，年均增長1個百分點。諾貝爾獎得主約瑟夫·斯蒂格里茲曾經(jīng)這樣判斷：21世紀之初影響世界的有兩件事：一個是美國的信息化；一個是中國的城市化。隨著城市空間規(guī)模的擴張、城市經(jīng)濟規(guī)模的擴大，一種特指一定區(qū)域范圍內的經(jīng)濟組織實體布局的組合形式——都市經(jīng)濟圈，也稱之為大城市群集合或大都會區(qū)，作為城市化發(fā)展的產(chǎn)物應運而生。實踐證明，大都市經(jīng)濟圈往往在國家經(jīng)濟總量（GDP）中占有很大比重，對全球經(jīng)濟產(chǎn)生的影響力日益顯露出來。

盡管我國城市化進程剛剛起步，與歐美等發(fā)達國家的都市經(jīng)濟圈相比，確實存在較大的發(fā)展差距，但珠三角、長三角、環(huán)渤海和大西南的四大經(jīng)濟圈已基本形成，并且步入了工業(yè)化和城市化進程的提速階段。譬如，城市基礎設施、道路、橋梁、鐵路、地鐵、機場、輕軌及房地產(chǎn)建設急速擴大，在整個國民經(jīng)濟和社會快速發(fā)展及轉型中，既起到了火車頭的功能，又兼有化學反應的效應。此外，還表現(xiàn)為人口向城市大轉移，城市區(qū)域的膨脹擴張，生產(chǎn)要素向城市集中，城市自身功能的完善，以及社會經(jīng)濟生活由鄉(xiāng)村型向城市型的過渡等方方面面。

有記載，自1949年至1997年，我國城市數(shù)量由132個增加到668個，非農(nóng)業(yè)人口50萬以上的大城市由12個增加到81個；全部城鎮(zhèn)人口占總人口的比重由12.5%上升到30%，城市市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口從2740.6萬人增加到2.14億人，增長了7.8倍；20萬至50萬人口的中等城市增長了10倍，50至100萬人口的大城市人口增長了 4.8倍，100萬人口以上的特大城市增長了6.4倍。據(jù)世界銀行預測，到2020年，中國市區(qū)人口超過100萬的大城市數(shù)量將突破80個。城市區(qū)域擴張更是十分迅速。據(jù)統(tǒng)計，1984年全國295個城市市區(qū)土地面積占全國面積的7.6%，1996年城市市區(qū)土地面積已占全國面積的18%。初步預計到2014年，城市化率將達到50%以上，2023年將達到60%以上，2034年后為70%以上。

可見，倒海翻江般的城市化浪潮正迎面撲來，給這個東方古老的國度帶來滄海桑田的巨變，那呼嘯而來的滾燙灼人的熱浪，自然而然地會把水泥產(chǎn)業(yè)推向沸點，同時也會在市場冰河般的洗禮下促成一個低碳產(chǎn)業(yè)的新生。

研判結論之一：洶涌澎拜的城市化洪流，神力無比，必然進一步推動水泥市場需求穩(wěn)步增長，在一段時期內不會大起大落，產(chǎn)品結構調整影響總銷量的力度在溫和上升。

每日穿梭在城市的水泥森林之中，當小別幾日之后歸來，都會驚呼城市長高了！城市發(fā)胖了！簡單說來，城市化留在人的眼睛里的圖像往往是這樣的，看一看腳下那些被水泥覆蓋硬化的地方，正在以更快的速度無限度地橫向平面擴展開來，以水泥凝固的軀體堆砌出縱向高度的增長，人們逐漸感到自己身在城市化的洪流中，正在被“硬化環(huán)境”的外殼包圍得嚴嚴實實。

國際經(jīng)驗總能給我們帶來有益的啟示：第一點，當城市化處于30%～70%的這個階段，意味著進入了一個不可逆的加速期。請大家務必注意這個階段的兩個重要特點：一則加速；二則不可逆。日本城市化始于明治維新，但直到1940年時，仍落后于當時歐美工業(yè)化國家?？墒蔷驮?956到1973年不到二十年里，日本城市化開始迅猛加速，每年農(nóng)業(yè)勞動力轉移量平均達到42.9萬人，1975年城市化人口達到75.9%。韓國城市化高速增長期是發(fā)生在1960至1990年，年均上升1個百分點。第二點，凡是進入了工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加速推進的階段，也是水泥消費量增長最快的時期。

說到此，人們自然要聯(lián)想到“峰值”何時出現(xiàn)？以及增長期會延續(xù)多長？這是一個令業(yè)界糾結了幾年也沒有理清的老問題。盡管世界各國的國情不同，但具有標桿意義的卻是，當城市化率達到70%以上時，水泥消費高峰值也必然會如期而至，并且成為了一道棱線鮮明的分水嶺。國際統(tǒng)計資料表明：德國水泥消費高速增長期出現(xiàn)在1950～1982年，城市化率80%，人均消費量800公斤，增長期長約30年左右，峰值期為1982年；法國等西歐國家水泥消費高速增長期出現(xiàn)在1950～1970年，城市化率75%，人均消費量600～700公斤，增長期長約20年左右，峰值期為1970年；前蘇聯(lián)及東歐國家水泥消費高速增長期出現(xiàn)在1950～1980年，人均消費量600～780公斤，增長期長約30年左右，峰值期為1980年；韓國及新加坡水泥消費高速增長期出現(xiàn)在1960～1990年，城市化率90%，人均消費量1000公斤，增長期長約30年左右，峰值期為1990年；日本水泥消費高速增長期出現(xiàn)在1950～1991年，城市化率78%，人均消費量700公斤，增長期長約40年左右，峰值期為1991年；臺灣地區(qū)水泥消費高速增長期出現(xiàn)在1950～1993年，城市化率90%，人均消費量1350公斤，增長期長約40年左右，峰值期為1993年。曾有專家依據(jù)我國當下人均GDP和城鎮(zhèn)化年遞增率等因素進行類比測算，預計2025年全國城鎮(zhèn)化率達到60%以上時，再參照臺灣地區(qū)人均消費水泥峰值1350公斤水平，到那時全國水泥總消費量理論上可達19.7億噸左右，與2009年的16.5億噸相比，大約還有3億噸左右的增長空間。說實在話，影響人均水泥消費“峰值”出現(xiàn)早晚的因素眾多，其宏觀、中觀和微觀方面的消長關系又十分復雜，所以要精準估測“拐點”的絕對值是不太現(xiàn)實的。盡管有報告預測：今后十年中國經(jīng)濟的增長潛力將由過去的10%降至7%，甚至出現(xiàn)：出口減速、房地產(chǎn)需求減速、城鎮(zhèn)化速度放緩、勞動力增速下降、生產(chǎn)率增速下降和利率水平上升的六大現(xiàn)象，但是，在我國基本實現(xiàn)70%城市化率目標之前，即便在各種制約因素的影響作用下，水泥市場消費量大起大落的“幾率”是很小的。

誠然，面對我國水泥產(chǎn)量占世界水泥總產(chǎn)量的49%，人均占有量相當于世界人均占有量的2倍多的現(xiàn)狀，業(yè)界及宏觀決策層時不時響起“是不是到頂了”、“中國水泥消費‘拐點’遲早會出現(xiàn)”的聲音，應該是理性思考和穩(wěn)健決策的表現(xiàn)，也符合情理和一般邏輯。中國水泥協(xié)會權威人士在公開場合鄭重發(fā)出這樣的忠告：目前全國已經(jīng)有24個省市區(qū)人均占有新干法熟料產(chǎn)能超過0.8噸。人均0.8噸是一個坎，是一個發(fā)展的轉折點。這個“坎”有多高？離我們現(xiàn)在還有多遠？留下一道難題讓業(yè)界去思考。

城市化在支撐水泥消費量增長中到底能釋放多大的能量？一時很難作出量化的研判，但這里列出幾個與水泥消費量增長關聯(lián)度較高的影響因素，很值得業(yè)界人士的重視和關注：（1）要考慮到高標號水泥在產(chǎn)品結構調整中的實際增長速度因素。高標號水泥的實際市場使用量和每年增長率兩個指標，是一組值得期待的數(shù)據(jù)，無疑與考量水泥消費“峰值”到來的時間早晚密切相關。前些日子，中國建筑材料聯(lián)合會會長張人為曾提出：“水泥行業(yè)盡快‘以質代量’，實現(xiàn)‘優(yōu)質、優(yōu)用、優(yōu)價’。在過去水泥工藝技術落后的情況下，低標號水泥產(chǎn)量的比重為60%左右，但現(xiàn)在工藝水平提高了，這一比重仍然沒有減少，這一現(xiàn)象很離奇，也很不合理。此外，行業(yè)、企業(yè)、協(xié)會要聯(lián)動起來提高混凝土標號?！彼哉f，用我國普通水泥產(chǎn)品與發(fā)達國家的高標號水泥產(chǎn)品做簡單類比，其人均消費量數(shù)據(jù)口徑的不可比性是客觀存在的。拓展高標號水泥產(chǎn)品市場，關鍵看市場潛在的客觀需求和企業(yè)主體的主觀能動作用的良性互動。（2）要考慮到建筑壽命使用周期長短的因素。我國是響當當?shù)氖澜缟夏晷陆ńㄖ孔畲蟮膰?，每年消耗了全世?0%的水泥和鋼材，可令人憂慮的是，水泥建筑平均壽命只有30年，比美國少了一半左右?，F(xiàn)實中“短命建筑”層出不窮，大量“青壯年”建筑紛紛在爆破聲中化為一片濃煙和瓦礫。近日建設部權威人士曾預言：20年前建設的原有水泥建筑項目，用不了20年多數(shù)都需要重建。如果這個判斷正確無誤的話，從現(xiàn)在起到2030年，正逢我國工業(yè)化及城市化進程加速期，而20年后的新一輪大規(guī)模重建期又接踵而至，二者如能相對接，那豈不是天大的好事！即便是這兩個階段對接不如人所愿，但這兩大拉動市場的因素則不自行消失，我國建筑市場水泥消費需求短期內出現(xiàn)“倒V字型”的走勢，可能性也是不大的，等到這個“拐點”出現(xiàn)后可能會拐出一個“平頂山型”的軌跡，高絕對值的頂部運行時間較長，讓我們靜觀其變吧！（3）要考慮到農(nóng)村城鎮(zhèn)化潛在市場的增長因素。據(jù)統(tǒng)計，截至2008年年底，全國農(nóng)村住房既有總面積約233億平方米，其中鋼筋混凝土結構占13.4%，磚木結構占14.89%，二者合計占28.29%，其余70%以上大多為土坯、土石等原始落后的房屋。因此農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設水泥消費市場的巨大的潛力，早已引起了水泥企業(yè)的普遍關注，其市場空間是不可低估的。（4）要考慮到當前國內外經(jīng)濟走勢的不確定性因素。今天還處在后危機時代，全球經(jīng)濟危機的陰霾尚未完全散去，國內房地產(chǎn)泡沫對水泥產(chǎn)業(yè)的影響尚存，水泥產(chǎn)能嚴重過剩的消化之路還很崎嶇漫長。

總之，科學發(fā)展是我們理性思考的立足點，僅從目前國家宏觀、產(chǎn)業(yè)中觀和企業(yè)微觀的情況初判，概括為以下幾點：從我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的現(xiàn)實態(tài)勢上看，繼續(xù)拉動水泥消費量增長的動力，尚存較大后勁；從我國現(xiàn)實建筑物存量和需求趨勢上看，人均水泥消費量可能會比世界平均水平要高出一些；從我國水泥產(chǎn)業(yè)低碳化發(fā)展的制約因素上看，水泥消費峰值的市場“拐點”出現(xiàn)的時間可能會遲一些。

研判結論之二：洶涌澎拜的城市化洪流，摧枯拉朽，并不會助推水泥市場粗放型的非理性“瘋長”，低碳化產(chǎn)業(yè)之舟順流而下，風帆上飄揚起綠色旗幟。

城市化是一把地地道道的雙刃劍，它不僅是經(jīng)濟和社會發(fā)展進程中的重大事件，更是一個全球性的社會經(jīng)濟轉型現(xiàn)象和必然面臨的重大問題，城市發(fā)展的不和諧變奏愈演愈烈。由于人口流動、地域景觀、經(jīng)濟領域、社會文化等諸多方面發(fā)生了超出想象的新變化，諸如十分有限的耕地資源被吞噬、城市環(huán)狀擴張帶來了交通擁堵、城市環(huán)境惡化等生態(tài)難題相繼顯現(xiàn)。為此，除了城市人口比重的快速上升，中國城市化進程顯現(xiàn)出國際化、群落化、生態(tài)化和現(xiàn)代化發(fā)展的大趨勢?！暗吞蓟?、“綠色增長”的可持續(xù)發(fā)展，都成了水泥產(chǎn)業(yè)在城市化發(fā)展進程中不容遲疑的戰(zhàn)略選擇，同時也有效制約著中國水泥市場非理性的增長。

如今眾多投資者站在城市化洪流中扮演著弄潮兒的角色，手里攥著大把大把的鈔票，血管里擴張的“荷爾蒙”還在蠢蠢欲動，急不可耐地欲釋放“膨脹”的激情和能量。此時，如果把制約水泥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的兩個關鍵端，客觀而理性地擺在人們面前，就會看到市場絕不是“單邊上漲”那樣的簡單。一是產(chǎn)品源頭端的礦產(chǎn)資源約束，再生和替代資源綜合利用勢在必行。我國石灰石礦產(chǎn)資源大約在30年左右有可能消耗殆盡，又該怎么辦？沒有了資源，國將不國，民不聊生，資源關系到國計民生。為了科學而長遠的發(fā)展，除了給那種盲目追求產(chǎn)能擴張、低層次產(chǎn)品市場規(guī)模的貪婪潑上幾瓢冷水之外，業(yè)界還應該做出更行之有效的調整動作，如構建現(xiàn)代散裝水泥產(chǎn)業(yè)化，加快再生資源利用步伐，提高高品質水泥的市場消費量，科學降低水泥熟料用量比，等等。二是市場消費端的建筑能耗約束，低碳建筑成為主流趨勢。一個經(jīng)常被忽略的事實：建筑在二氧化碳排放總量中，幾乎占到了50%，這一比例遠遠高于運輸和工業(yè)領域。它才是導致城市大氣環(huán)境、水環(huán)境、固體廢棄物環(huán)境、社區(qū)環(huán)境和居室環(huán)境等生態(tài)惡化的罪魁禍首。目前，我國單位建筑面積能耗是發(fā)達國家的2～3倍以上，全國既有建筑中99%為高耗能建筑，每年新建房屋面積16～20億平方米，其中95%以上是高耗能建筑。洶涌澎湃的城市化使熱島效應、溫室效應、污染效應和擁擠效應，一股腦地涌到城市的各個角落，令人一時難以招架。

現(xiàn)今人們還陷入了一個“望文生義”的誤區(qū)，絕大多數(shù)人普遍認為低碳建筑只局限于建筑項目和建筑物本身的，其實國際化的低碳建筑定義：包括建筑材料與設備制造、施工建造和建筑物使用的整個生命周期內，減少化石能源的使用，提高能效，降低二氧化碳排放量。當城市化遭遇低碳化，對于與低碳建筑并行不悖的散裝水泥產(chǎn)業(yè)來說，并不只是技術升級層面的需要，其本質是一種新型產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的市場特征。這對于擁有世界上最大的建筑市場的中國而言，其社會綜合效益及對世界節(jié)能減排的貢獻將是巨大的。

研判結論之三：洶涌澎拜的城市化洪流，飛流直下，水泥市場結構的重心日益向終端市場靠攏，產(chǎn)品優(yōu)質化、終端化、部件化和技術服務實時化將成為市場主流趨勢。

城市化，一方面提高了市場消費密度，即單面積水泥的年消費量增加，所以，城市及周邊地區(qū)就成為了最具有市場價值潛力的“黃金地帶”，吸引各路資本玩著命地在這里群雄逐鹿；而另一方面，恰恰是城市化產(chǎn)生的市場“擠出效應”，使得水泥生產(chǎn)加工企業(yè)不得不退出城市中心區(qū)域，到既不能緊靠著遠離大銷區(qū)的原料礦山的偏遠地帶，又不可能在離城區(qū)太近的地帶謀求生存空間。

現(xiàn)實的情況正如我們上面分析的那樣，廠商區(qū)位布局的新格局，致使水泥生產(chǎn)商面臨著水泥礦石原料物流成本、產(chǎn)品配送物流成本的兩方面增長壓力。業(yè)內人士都清楚地看到，水泥產(chǎn)品的效益不僅受生產(chǎn)成本影響，而物流運輸成本影響是很大的一塊。實際上，水泥行業(yè)大路貨的初級產(chǎn)品平均噸毛利率只有幾十元，由于運距延長、能源消耗、人力成本和道路公共收費四項費用支出的增加，導致噸物流成本增長幾十元則是輕而易舉的事情。假如某個項目水泥生產(chǎn)成本降低了約10元/噸，可是平均運輸半徑卻增加了一倍，單程汽車運費就會增加40～50元/噸，況且沒有把高速公路過路費用計算在內?？梢?，城市化和低碳化迫使水泥生產(chǎn)商區(qū)位的轉移，由此帶來的礦石原料和產(chǎn)品配送兩項物流成本的上升，想要通過大路貨的初級產(chǎn)品的毛利來消化是不太現(xiàn)實的，逼上梁山，企業(yè)必然要尋求通過水泥產(chǎn)品優(yōu)質化、終端化、部件化，擴大毛利率。

事實上，建筑終端市場向來對大路貨水泥初級產(chǎn)品施工效率低和環(huán)境成本轉移，存在著一種利益機制上的客觀排斥力，希望上游生產(chǎn)廠商提供更省事、省心、優(yōu)質、便捷的項目產(chǎn)品，降低項目管理成本和時間成本，優(yōu)質化、終端化、部件化就成為了水泥產(chǎn)品市場的新需求。早有業(yè)界有識之士曾大聲呼吁：水泥工業(yè)發(fā)展應向混凝土及產(chǎn)品部件化延伸，走延伸上下游全產(chǎn)業(yè)鏈之路，生產(chǎn)混凝土及預制品等產(chǎn)品，增加產(chǎn)品附加值，提高行業(yè)毛利率，可以有效地擴大市場輻射半徑，打破區(qū)域產(chǎn)品的局限。國際上的成功做法告訴我們，跨國水泥集團從來就不只是單一水泥原料的生產(chǎn)者，都建有自己的骨料廠、商品混凝土及水泥預制品項目，并且能夠為終端市場提供多樣化的售后技術服務和整體解決方案。這本是市場發(fā)育和產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然結果。令人高興的是，目前國家水泥產(chǎn)業(yè)政策鼓勵支持水泥企業(yè)延長產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展商品混凝土，發(fā)展優(yōu)質低耗能的砂漿等終端產(chǎn)品，逐步實現(xiàn)水泥制品部件化。

說到水泥產(chǎn)品優(yōu)質化、終端化、部件化，有的老板總還會糾結在水泥原料規(guī)模經(jīng)濟上，盯著眼前的利益不愿放手。所謂規(guī)模經(jīng)濟，是指由于生產(chǎn)規(guī)模增大引起單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低而導致的經(jīng)濟，即生產(chǎn)規(guī)模增大對收益的影響。在一定的規(guī)模限度內，企業(yè)規(guī)模增大后，效益的增加幅度會大于生產(chǎn)規(guī)模增大的幅度，即N倍投入產(chǎn)生了大于N倍的產(chǎn)出。所以說，我們強調規(guī)模一定要適度合理，宜大則大，宜小則小，并不是越大越好。水泥協(xié)會權威人士曾列舉一個頗有說服力的案例：遼寧某水泥廠建一條2000t/d生產(chǎn)線的時候，一年利潤一個億，兩條線下降到五千萬，第三條線投產(chǎn)的時候變得沒有利潤、甚至造成虧損。衡量適度規(guī)模有一個重要的戰(zhàn)略原則，基于經(jīng)濟發(fā)展水平、地區(qū)差異、水泥消費密度等要素的縝密考量來決定的。在這里，“斑竹”雖不是專題闡述水泥原料產(chǎn)品的規(guī)模經(jīng)濟到底多大更適度，還是想順便說上幾句：盡管僅僅從數(shù)字上比較，目前全國平均水泥企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模只有65萬噸，與世界平均規(guī)模90萬噸尚有1/3的差距，但這并不意味著可以盲目擴大規(guī)模。例如，華東、華北等發(fā)達地區(qū)人均GDP超過2萬元以上，人均固定資產(chǎn)投資達到1萬元以上，城市間距較小，高速公路網(wǎng)發(fā)達，水泥消費密度大，水泥生產(chǎn)規(guī)模就應該大一些，但又受到礦石原料成本、環(huán)境成本、人力資源成本、市場競爭對手多的諸多因素的制約；西南、西北地區(qū)雖說占有礦石原料成本、人力資源成本的優(yōu)勢，但人均GDP僅在1萬元左右，人均固定資產(chǎn)投資也就五六千元，水泥消費密度小，物流運輸距離長，加上地形條件差，所以合理規(guī)模也不可能過大?？傊?guī)模經(jīng)濟必須要區(qū)別市場稟賦條件來具體分析具體研判，不可盲目攀比跟風，更何況產(chǎn)能嚴重過剩的紅燈警報早已閃個不停。

書歸正傳，水泥產(chǎn)品優(yōu)質化、終端化、部件化，同樣也存在適度規(guī)模的問題。由于歷史和市場發(fā)育的多重原因，導致了我們企業(yè)在這方面還處于開始起步階段，特別在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)發(fā)展水泥產(chǎn)品優(yōu)質化、終端化、部件化，適度規(guī)模經(jīng)濟可能是散裝水泥產(chǎn)業(yè)化的最佳選擇。為什么這樣講？其根據(jù)是：這一地區(qū)城市化程度高、都市經(jīng)濟圈的市場需求空間大，水泥市場消費密度大，建筑市場科技水平較高，施工項目環(huán)境生態(tài)成本高，追求施工效率和場地、時間利用效率高，且目前同類項目市場進入者相對較少，所以完全具備發(fā)展水泥產(chǎn)品優(yōu)質化、終端化、部件化項目規(guī)模的條件。如今回過頭來想一想，當我們的企業(yè)還在為水泥原料產(chǎn)品擴大產(chǎn)能沾沾自喜之時，拉法基已經(jīng)把主戰(zhàn)場轉移到了終端產(chǎn)品的規(guī)模擴張上來，其戰(zhàn)略布局的深謀遠慮是我們遠遠不及的。關于這一點，有興趣的讀者可以瀏覽《散裝水泥》雜志本欄目的上一篇博文：《決戰(zhàn)終端》，也許不會讓你白白花費了寶貴的時間。

掛在“產(chǎn)業(yè)微笑曲線”腮邊的三滴眼淚

話接上文，面對城市化飛馳而來的高速列車，不禁發(fā)問：水泥企業(yè)準備好了嗎？行業(yè)準備好了嗎？企業(yè)決策團隊準備好了嗎？幾乎無人不知無人不曉的城市化，不僅僅帶來的是市場空間的肥美“盛宴”，等著你去赴約，與此同時，城市化更是水泥產(chǎn)業(yè)轉型升級的加速器。在這樣的重大歷史機遇面前，中國水泥企業(yè)承受著更多的是壓力和挑戰(zhàn)。因為這場恢弘大戲的大幕已徐徐拉開，我們甚至還沒有找準角色備齊行頭，可相比之下的競爭對手拉法基則完全不同，人家領先一步，早就開始了全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，一登臺亮相并贏得了陣陣喝彩，名利雙收。

然而，要知道我國水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和差距又在哪里呢？客觀科學的考量尺度標準早就擺在那里了，只要把世界公認的“產(chǎn)業(yè)微笑曲線”（Smiling Curve）圖覆蓋到我國水泥產(chǎn)業(yè)的臉上，一切都會水落石出了。

當今全球產(chǎn)業(yè)成熟化、市場飽和、流動性過剩的大背景下，“產(chǎn)業(yè)微笑曲線”（Smiling Curve）理論，巧妙而形象地用一個兩端上翹的微笑嘴型，描述了產(chǎn)業(yè)附加值在整個產(chǎn)業(yè)鏈條中的定位，即集中在該曲線上翹的兩端，左側一端是研發(fā)，代表著創(chuàng)造智慧財產(chǎn)權能力；右側一端是營銷，則代表客戶導向的營銷與服務能力，而中間下沉部位是制造環(huán)節(jié)，表明這一鏈環(huán)的產(chǎn)業(yè)附加值是最低的?？梢哉f“產(chǎn)業(yè)微笑曲線（Smiling Curve）”既惟妙惟肖又科學客觀，警醒企業(yè)欲想實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營，就不能死守著生產(chǎn)制造鏈環(huán)，必須不斷向附加價值高的區(qū)塊移動與定位，在不斷創(chuàng)新中求發(fā)展。

縱觀當下，作為技術成熟、進入門坎低、低附加值的中國水泥行業(yè)，正面臨著全球化競爭的壓力，產(chǎn)品市場盈利周期縮短，昨天的利基產(chǎn)品轉瞬間就變成微利，向高附加值整合性服務的區(qū)塊轉型已別無選擇。在市場的競爭中，任何一戶企業(yè)不可能做到永遠保持技術提升的態(tài)勢，市場策略也不可能永遠保持領先，可面對現(xiàn)實又該怎么辦？最慣常的做法就是靠不斷地擴充產(chǎn)能來維持獲利，這也是當前一些大型水泥企業(yè)為什么會陷入“擴張再擴張”的怪圈的根由，何況又多了一個擴大集中度的幌子。實事求是地講，傳統(tǒng)水泥制造業(yè)處于“產(chǎn)業(yè)微笑曲線”的最低點，恰恰是缺少兩個高端價值點：研發(fā)設計、營銷及服務的綜合素質，暴露出產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于幼稚階段軟實力弱的軟肋。盡管我們在水泥制造鏈環(huán)中，企業(yè)數(shù)量之多、產(chǎn)能規(guī)模之大、生產(chǎn)制造技術裝備之新、市場需求之強勁，都是全世界首屈一指的，但昭示給世人的還是一張兩個嘴角曲線向下耷拉的難看的“臉”。據(jù)來自中國水泥協(xié)會的信息，“十一五”期間，水泥行業(yè)技術結構調整基本完成，1300多條新型干法窯，日產(chǎn)4000噸新型干法水泥產(chǎn)能比重超過50%。那些耗費巨資進行超大規(guī)模的技術改造，在技術工藝上與全球一流行業(yè)巨頭站在同一起跑線上，如搞不好，可能會由于整個產(chǎn)業(yè)素質低下，再次上演現(xiàn)代版的“東施效顰”。

說實話，國人不情愿又無法回避的水泥“產(chǎn)業(yè)微笑曲線”上，清晰地掛著三滴大大的淚珠，與城市化那副“笑臉”疊加之后，構成一張尷尬而帶凄苦的容顏。第一滴淚是科技水平低、智能附加值低。這里指的是全產(chǎn)業(yè)鏈的整體科技水平低?？赡苡腥藭f我們制造水泥技術與國外水平相比，相差不多，甚至有的設備可能比國外高出了一大截子，但那不過是一個硬件而已，況且當今處在資本流動性過剩的階段中，那些又都是極容易做到的事情，真正的產(chǎn)業(yè)制高點應該在軟實力上，譬如說，產(chǎn)品科技含量怎么樣？材料科技含量怎么樣？現(xiàn)代物流科技狀況怎么樣？建筑市場科技水平怎么樣？管理團隊綜合素質怎樣？產(chǎn)業(yè)整體素質又怎么樣？當業(yè)內人士的心中泛起以上這些問號時，人人對于答案都是心照不宣。第二滴淚是營銷弱化、商業(yè)模式落后。當競爭的焦點轉移到了終端層面的產(chǎn)品優(yōu)質化、部件化上，企業(yè)原來奉行的單一產(chǎn)品買賣的傳統(tǒng)模式就會失靈，取而代之的是為終端市場客戶提供全方位的技術服務，及其一體化綜合解決方案，也就是說要推出一種以客戶為中心的全新商業(yè)運行模式。有資料顯示，拉法基集團超過一半的研發(fā)預算用于為可持續(xù)建筑領域開發(fā)新的增值解決方案。第三滴淚是組織模式落后、產(chǎn)業(yè)素質差。先進的組織模式是現(xiàn)代商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)運行的重要保證，也是產(chǎn)業(yè)成熟的根本標志。這個問題對我國水泥企業(yè)來說，似乎還比較超前，還有些陌生，目前基本上還沒有破題。一些領頭羊企業(yè)們還沉浸在橫向兼并擴張的喜悅中，根本就無暇顧及。此時，再把競爭對手拉法基做為標桿立在人們的面前，理性的業(yè)內人士會察覺到其榜樣的價值，肯定大大勝過對手的價值。

眼淚是苦澀的，它說明了我們在發(fā)展模式上，還沒有擺脫傳統(tǒng)水泥行業(yè)“身子沉、包袱重”的羈絆，沒有從根本上實現(xiàn)向“輕型企業(yè)”轉型。所謂輕型企業(yè)，既是“輕資產(chǎn)的企業(yè)”，一般表現(xiàn)為：固定資產(chǎn)少，可變資產(chǎn)多；“固定”成本少，“可變成本”多；著重于構建企業(yè)產(chǎn)品設計、品牌建設、營銷渠道、客戶管理等方面的軟實力資產(chǎn)，而把自己缺乏或不具備優(yōu)勢，或難以管理的業(yè)務環(huán)節(jié)及其運營，盡可能交給合作伙伴，減少自身的投資和管理成本，以極少資源撬動大量資源，以軟實力運轉重資產(chǎn)，最大限度地拓寬盈利空間，同時也降低了運營風險。有人把“輕型企業(yè)”的實體解構和重構，形像地比喻為金屬液體那樣，原子之間互不排斥且更容易結合，隨意變形具有高柔性度，冷卻后卻又強度更高、彈性更好、堅韌度高，具有高抗風險力和高運營效率。

“輕型企業(yè)”是一種適合產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的新生態(tài)圈。在發(fā)展模式重建上，基于企業(yè)間價值觀趨同、利益統(tǒng)一和關鍵資源能力互補集合在一起，通過信息流撬動產(chǎn)品流、服務流和現(xiàn)金流，掌控和管理整個業(yè)務流程，實現(xiàn)信息系統(tǒng)下的一體化，促進各種優(yōu)勢資源充沛流動，進而成為一個剛柔結合的虛擬企業(yè)實體。在商業(yè)模式重構上，按照產(chǎn)業(yè)價值環(huán)節(jié)、產(chǎn)品組合、管理職能、業(yè)務流程等無限細分和聚合，為客戶提供高消費價值，重構的企業(yè)得到高商業(yè)價值的回報。

還是盡人皆知的常識：“笑比哭好”

什么是中國水泥行業(yè)“產(chǎn)業(yè)微笑曲線”（SmilingCurve）破涕為笑的仙丹妙藥，那肯定離不開產(chǎn)業(yè)升級。所謂產(chǎn)業(yè)升級，是指產(chǎn)業(yè)結構的改善和產(chǎn)業(yè)素質與效率的提高，通過從低技術向高技術、從低加工度和低附加價值向高加工度和高附加價值發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提升和產(chǎn)業(yè)結構演變。

產(chǎn)業(yè)升級是通過系統(tǒng)提升優(yōu)化來實現(xiàn)的，但不會造就“獨行俠”。實際上，產(chǎn)業(yè)升級既包含了先進技術、先進手段、先進管理、先進觀念等在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)中的運用，也是創(chuàng)立新的產(chǎn)業(yè)完成整個生產(chǎn)體系的改進和提高。水泥產(chǎn)業(yè)升級是一個系統(tǒng)工程，不是某一個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)單兵冒進就能畢其功于一役。當其他鏈環(huán)發(fā)展滯后甚至缺位時，即便源頭產(chǎn)品的制造鏈環(huán)具備了較強的優(yōu)勢，那還是無法擺脫“龍頭”甩不動“龍身子”的窘境；即便是現(xiàn)代物流鏈環(huán)單項搞得很突出了，那也是一個中間難以帶動兩頭的困局。為此，培育發(fā)展散裝水泥產(chǎn)業(yè)，恰好是系統(tǒng)提升優(yōu)化的有效途徑，這正是水泥產(chǎn)業(yè)化發(fā)展所必需的。

產(chǎn)業(yè)升級是通過技術創(chuàng)新來實現(xiàn)的，但不能玩“單槍匹馬”。產(chǎn)業(yè)升級是以技術和先進生產(chǎn)方式結合為條件，以技術的廣泛應用和推廣為前提，通過革命性的技術創(chuàng)新進而引起產(chǎn)業(yè)模式的大變革。換句話說，單純的某項技術如果沒有先進生產(chǎn)方式的催化作用，或者失去了先進生產(chǎn)方式作載體，都不可能推動產(chǎn)業(yè)的巨大進步。比如說，當前新興干法水泥工藝技術已占據(jù)了半壁江山，對技術進步的貢獻有目共睹，可現(xiàn)實中的產(chǎn)業(yè)模式并沒有做出根本性的改變，那這項技術即便先進到了尖端的程度，其市場實際效果也會大打折扣，甚至淪為加劇產(chǎn)能過剩的助推器，擺在我們面前的現(xiàn)實狀況就是最好的例證。不容置疑，技術創(chuàng)新是基礎，是先進生產(chǎn)力的構成要素之一，而決定性的要素不是生產(chǎn)技術而是生產(chǎn)方式。為此，我們所談的水泥產(chǎn)業(yè)升級，實質上是產(chǎn)業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)效率的升級，它包含了工程技術、管理技術和市場技術等等。所以，單純強調產(chǎn)品的科技含量，而忽視產(chǎn)業(yè)模式的創(chuàng)新和提高，本身并不能構成產(chǎn)業(yè)升級，甚至還可能導致產(chǎn)業(yè)倒退。

產(chǎn)業(yè)升級是通過市場競爭機制來實現(xiàn)的，但不能搞“溫吞水”。淘汰落后低效率產(chǎn)能，打造現(xiàn)代高效產(chǎn)業(yè)，是水泥產(chǎn)業(yè)升級不可缺少的步驟，甚至是具有決定意義的一步。近日，國務院發(fā)文強令淘汰水泥落后產(chǎn)能，其決心和力度之大都是前所未有的。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級的過程中，政府通過政策指引、制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，當好產(chǎn)業(yè)新秩序的規(guī)則制定者和臨場裁判者，是必要的，應該有所作為。但是，這不能說明政府在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展中是萬能的，違背產(chǎn)業(yè)規(guī)律和市場規(guī)律，可以隨心所欲地越俎代庖，曾經(jīng)多次釀造了代價巨大的苦酒，至今讓我們還記憶猶新，有鯁在喉！現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)在市場中存在的意義和生命力，就在于看它有沒有需求和效率可言，資本與生俱來就有的逐利本性驅使它總是會流向效率高、潛力大的市場中，在那里安營扎寨。作為市場主體的企業(yè)，依據(jù)產(chǎn)業(yè)秩序的游戲規(guī)則參與競爭，必然會促進產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展、產(chǎn)業(yè)要素優(yōu)化組合、產(chǎn)業(yè)素質和效率的全面提高。

產(chǎn)業(yè)升級是通過提高產(chǎn)品附加值來實現(xiàn)的，但不能玩“老一套”。產(chǎn)業(yè)升級的最核心的要素是產(chǎn)品和服務的附加值，說通俗一點，就是附加在產(chǎn)品原有價值之上的超額剩余價值，也可以解釋為附加在“基本價值”或“初始價值”上的那部分新價值。由此看來，產(chǎn)品附加值的提升，標志著產(chǎn)業(yè)升級的水平和實際市場效果如何?；凇案郊又刀ɡ怼?，附加值同市場占有率的大小成正比的，即產(chǎn)品附加值越高，其市場占有率越大；附加值同商品價格又成反比，即附加值越高，其產(chǎn)品價格越呈下降趨勢，即通常講的“價廉物美”。而實現(xiàn)超額剩余價值的途徑，一是離不開生產(chǎn)高效率，二是離不開市場營銷。

一般邏輯告訴我們“笑比哭好”，但更要看誰能真的“笑到最后”！