工程總承包發(fā)展趨勢及有關(guān)問題的思考

吳顯偉

（中國水電工程顧問集團(tuán)成都勘測設(shè)計研究院，四川 成都 610000）

1 工程總承包與工程項目管理模式

工程總承包是國際工程管理領(lǐng)域的最新管理模式，工程總承包主要是承包商按合同約定對工程的勘察、設(shè)計、采購、施工、試運(yùn)行實行全過程或若干階段的承包，對工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負(fù)責(zé)，工程總承包主要模式：DB——設(shè)計—建造模式、EPC——設(shè)計—采購—建造模式（根據(jù)工程項目的特點，業(yè)主要求及合同內(nèi)容的界定，在EPC基礎(chǔ)上衍生：E-P——設(shè)計—采購總承包、P-C——采購—施工總承包、E-P-CM——設(shè)計—采購—施工管理總承包、E-P-CS——設(shè)計—采購—施工監(jiān)理總承包、E-PCa——設(shè)計—采購—施工咨詢總承包等方式）、BOT——建造—運(yùn)營—移交、PFI等模式。

項目管理是由項目業(yè)主委托管理承包商對項目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、合同信息等進(jìn)行管理和控制，項目管理主要模式有：CM——施工管理模式、PM（PMC）——項目管理模式、PMT——項目管理組模式、PC——項目控制管理模式等。

2 工程總承包現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

2.1 總承包發(fā)展現(xiàn)狀

1）國際方面。工程總承包是國際工程企業(yè)項目管理的主流模式，根據(jù)美國設(shè)計建筑學(xué)會的統(tǒng)計，國際設(shè)計施工總承包的比例從1995年的25%上升到了2005年的45%，截止2009年底，已有一半以上的工程項目采取了工程總承包方式。項目承包管理已應(yīng)用于化工、冶金、電站、鐵路等眾多工程等領(lǐng)域。憑借先進(jìn)的技術(shù)、管理和資金優(yōu)勢，歐美發(fā)達(dá)國家的承包商成為國際工程承包市場的最大贏家。歐洲有56家企業(yè)入圍全球225強(qiáng)，海外營業(yè)總額為996.72億美元，占225強(qiáng)海外營業(yè)總額的59.5%。美國有55家企業(yè)入選225強(qiáng)，海外營業(yè)總額為322.99億美元，占225強(qiáng)海外營業(yè)總額的19.3%。亞洲、拉美等國家和地區(qū)的承包商占225強(qiáng)海外營業(yè)總額的21.2%。

2）國內(nèi)方面。我國工程總承包市場起步較晚，經(jīng)過20余年的探索，已經(jīng)初步形成，工程總承包收入和規(guī)模不斷上升，呈現(xiàn)出以下特點：

a）行業(yè)領(lǐng)域不斷拓展。工程總承包從化工、石化行業(yè)逐步推廣到冶金、電力、紡織、鐵道、機(jī)械、電子、電力、地鐵等行業(yè)。

b）合同額不斷地增加：根據(jù)中國勘察設(shè)計協(xié)會建設(shè)項目管理和工程總承包分會的調(diào)查，2003，2004，2005年，參加排序的前100名勘察設(shè)計企業(yè)完成工程總承包合同額分別比上年增加 25.2%，44.5%，41.5%。

c）大型企業(yè)實力增強(qiáng)。EPC總承包在部分大型建筑業(yè)企業(yè)所占的比例也越來越大。如2005年中國冶金科工集團(tuán)公司的EPC工程總承包業(yè)務(wù)占80%。2005年中國化學(xué)工程集團(tuán)公司EPC總承包的神華煤制油項目，首批合同金額達(dá)到46億元。

d）境外工程總承包業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展迅速。根據(jù)中國勘察設(shè)計協(xié)會的調(diào)查，2003—2005年排序前100名勘察設(shè)計企業(yè)中，分別有20家、27家、38家企業(yè)承擔(dān)了境外工程總承包，完成境外工程總承包合同額分別為35.3億元、47.4億元、99.5億元，分別比上年增加13.9%、34%、110%。目前，我國對外承包工程項目日趨大型化，部分大型對外企業(yè)積極進(jìn)入高端市場，不但在國外承擔(dān)了不少EPC總承包項目，而且總承包合同額大幅度增長。在水電、火電、石化、公路、有色金屬等行業(yè)建成了一批具有可觀盈利前景的工程總承包項目。

雖然我國近幾年總承包業(yè)務(wù)得到了迅猛發(fā)展，但從中美工程總承包行業(yè)的發(fā)展對比來看（總承包合同占工程建設(shè)合同比例：美國45%、中國10%），目前我國工程總承包業(yè)務(wù)所占市場比例依然比較低，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2.2 發(fā)展趨勢

1）國家宏觀政策支持，將利于總承包的長久發(fā)展

1984年以來，國務(wù)院及相關(guān)部委相繼發(fā)布多項指導(dǎo)性文件，從試點、鼓勵到大力推動工程總承包模式在項目建設(shè)中的應(yīng)用。同時，在《關(guān)于設(shè)計單位進(jìn)行工程建設(shè)總承包試點有關(guān)問題的通知》等文件中，進(jìn)一步明確了設(shè)計院可以開展“以設(shè)計為龍頭”的工程總承包，并對設(shè)計單位進(jìn)行工程總承包的資格作了有關(guān)規(guī)定。

2003年，建設(shè)部出臺《關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見》，明確將EPC模式作為一種主要的工程總承包模式進(jìn)行推廣，鼓勵具有工程勘察、設(shè)計或施工總承包資質(zhì)的勘察、設(shè)計和施工企業(yè)，通過改造和重組，建立與工程總承包業(yè)務(wù)相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、項目管理體系，充實項目管理專業(yè)人員，提高融資能力，發(fā)展成為具有設(shè)計、采購、施工（施工管理）綜合功能的工程公司，在其勘察、設(shè)計或施工總承包資質(zhì)等級許可的工程項目范圍內(nèi)開展工程總承包業(yè)務(wù)。

同時，國家相關(guān)部委也從政府監(jiān)管的角度出發(fā)，陸續(xù)出臺《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》、《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》等配套文件和制度，為總承包模式在我國的廣泛推廣與規(guī)范管理，以及工程承包企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的制度環(huán)境。自20世紀(jì)80年代我國開始試行工程總承包建設(shè)模式以來，國內(nèi)工程總承包已從化工、石化行業(yè)，逐步推廣到冶金、紡織、電力、鐵道、機(jī)械、電子、石油天然氣、建材、市政、兵器、輕工、地鐵、輕軌等行業(yè)，以及裝飾裝修、幕墻、消防等專業(yè)工程。

2）國家實施“走出去”戰(zhàn)略，為開拓國際總承包市場提供契機(jī)

近年來，針對世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)，我國大力實施“走出去”戰(zhàn)略，并在融資、稅收等方面陸續(xù)出臺相關(guān)政策，為企業(yè)走出國門提供了很大的政府支持與良好的國際外部環(huán)境?！妒逡?guī)劃綱要》明確提出，“十二五”期間，我國將加快實施“走出去”戰(zhàn)略，“按照市場導(dǎo)向和企業(yè)自主決策原則，引導(dǎo)各類所有制企業(yè)有序到境外投資合作；發(fā)展海外工程承包，深化國際能源資源互利合作，積極開展有利于改善當(dāng)?shù)孛裆捻椖亢献?；做好海外投資環(huán)境研究，強(qiáng)化投資項目的科學(xué)評估；提高綜合統(tǒng)籌能力，完善跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)實施‘走出去’戰(zhàn)略的宏觀指導(dǎo)和服務(wù)；維護(hù)我國海外權(quán)益，防范各類風(fēng)險”。在國家政策的引導(dǎo)及支持下，充分發(fā)揮我國勞動力資源優(yōu)勢，大力開拓國際總承包市場，做大做強(qiáng)國際總承包業(yè)務(wù)，已成為行業(yè)共識。

3）行業(yè)整合及重組提高了企業(yè)綜合競爭力

近幾年國家加大了行業(yè)整合及重組力度，鐵路、交通、冶金、化工等央企，通過分離重組，實現(xiàn)了集設(shè)計、施工一體化的建設(shè)集團(tuán)，有效地促進(jìn)了優(yōu)化設(shè)計、施工技術(shù)升級、技術(shù)交流與融合，提高了企業(yè)融資能力，大大增強(qiáng)了企業(yè)綜合競爭實力和開拓國際市場能力。同時，完善了建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，形成了集上游的設(shè)計、咨詢、項目開發(fā)和投融資、中游的建造、項目管理及下游的維修、養(yǎng)護(hù)和委托管理完整業(yè)務(wù)，為拓展總承包業(yè)務(wù)集團(tuán)化優(yōu)勢。

2.3 業(yè)主認(rèn)可程度提高，市場空間有所擴(kuò)張

經(jīng)過20余年的總承包探索，在冶金、化工、電力、建筑等行業(yè)，總承包業(yè)務(wù)得到了較為快速的發(fā)展，使業(yè)主的人力資源投入及管理成本大大降低，業(yè)主認(rèn)可度得到了一定的提高，市場環(huán)境逐步完善，市場空間顯著增大。

3 我國工程總承包存在的問題

1）法規(guī)不健全。從目前的關(guān)于工程總承包的法規(guī)和資質(zhì)體系上來看，我國的建設(shè)部頒布的各項法規(guī)和體系仍有待完善和提高。雖然《建筑法》提到提倡對建筑工程實行工程總承包，但是對如何開展總承包還缺乏配套法規(guī)文件，可操作性不強(qiáng)，難以實施。建設(shè)部等主管部分頒布的法律存在法律效力和實際推進(jìn)力度不夠，影響范圍不大的問題。工程監(jiān)理、咨詢、設(shè)計、施工企業(yè)資質(zhì)條塊分割，存在比較嚴(yán)格的政策性壁壘，承包企業(yè)按照工程專業(yè)隸屬于不同的行政主管部門，工程總承包位于提倡層面，沒有明確資質(zhì)序列，游離于工程承包市場之外。在招標(biāo)投標(biāo)法和工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法中，對設(shè)計、施工、監(jiān)理等分別招標(biāo)投標(biāo)都作了詳細(xì)規(guī)定，而對工程總承包招標(biāo)投標(biāo)卻沒有規(guī)定，同時，缺少總承包的招標(biāo)文件范本和合同范本。

2）業(yè)主認(rèn)識不夠。工程總承包模式的基點在于業(yè)主對于工程建設(shè)目標(biāo)的轉(zhuǎn)移，在這種模式下，業(yè)主重點工作在于項目融資、項目功能需求及項目決策方面，而設(shè)計、施工及過程管理工作主要有承包商負(fù)責(zé)。目前，我國部分工程建設(shè)業(yè)主缺乏總承包意識，大多數(shù)項目業(yè)主仍然習(xí)慣于傳統(tǒng)的設(shè)計、施工分別招標(biāo)，這為工程總承包的開展增設(shè)了障礙。由于傳統(tǒng)觀念的影響，我國業(yè)主在工程中都希望管得很細(xì)、很具體；由于投資主體和管理體制問題，國內(nèi)業(yè)主缺少工程總承包的內(nèi)在動力。

3）市場環(huán)境不成熟。由于政策體系不完善、業(yè)主認(rèn)識不到位等原因，總承包市場還處于發(fā)展初期。工程總承包項目市場準(zhǔn)入相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù)不完善、市場運(yùn)作不規(guī)范、監(jiān)管責(zé)任不明確等問題，造成業(yè)主對承包商的能力和資信缺乏信心，信任程度不夠；使工程總承包市場發(fā)展緩慢。

4）企業(yè)實力較弱。我國工程企業(yè)在融資、人才、經(jīng)營體制、項目管理、業(yè)務(wù)能力和信息化水平方面，與外資相比都存在較大差距，其中，融資能力、經(jīng)營機(jī)制、高端人才缺乏是制約工程企業(yè)開展工程總承包的主要障礙。

4 水電行業(yè)總承包項目存在的問題及思考

隨著國內(nèi)水電市場開發(fā)進(jìn)入衰退期，部分業(yè)主也充分意識到，若按照傳統(tǒng)的建設(shè)管理模式，業(yè)主方管理人員投入將大量增加，在當(dāng)前水電建設(shè)周期不斷壓縮的情況下，業(yè)主將面臨大量工程管理人員轉(zhuǎn)崗分流的壓力，對企業(yè)未來發(fā)展有較大影響。因此，為避免人員壓力及降低管理成本，部分業(yè)主也在逐漸嘗試將一些水電項目采取EPC模式進(jìn)行建設(shè)，水電行業(yè)總承包市場空間有所擴(kuò)展，總承包業(yè)務(wù)均存在一定的市場機(jī)會。

另一方面，在“走出去”及國際化戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，近幾年我國在國外水電市場開發(fā)迅速，中國水電建設(shè)集團(tuán)公司已先后在亞、非、歐、美等50個國家和地區(qū)進(jìn)行了工程承包建設(shè)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，已擁有全球50%的水利水電市場份額，2008年，在“中國企業(yè)500強(qiáng)”中排名第84位，在全球最大225家國際工程承包商中排名第50位，在中國對外承包工程企業(yè)中排名第4位，市場影響力及話語權(quán)得到了明顯提高，國際水利水電市場空間已經(jīng)打開。

另外，電力設(shè)計施工企業(yè)一體化重組后，新集團(tuán)將改變過去孤立分割的局面，將形成工程設(shè)計、咨詢、監(jiān)理、施工、修造等更加完整的業(yè)務(wù)鏈，業(yè)務(wù)擴(kuò)展及經(jīng)營能力將會得到大幅提升，對于工程總承包業(yè)務(wù)的開展將起到巨大的推進(jìn)作用。

但由于水電站地下工程多，施工周期長，受地形地質(zhì)條件影響大，涉及專業(yè)與利益相關(guān)方較多，客觀上造成不可控風(fēng)險因素增多，投資、進(jìn)度控制難度大。加之市場認(rèn)可度相對較低，管理經(jīng)驗欠缺等，水電行業(yè)總承包市場還處在較低水平，其主要原因：

1）外因

a）水電市場對總承包的認(rèn)同度還處在較低水平，政策導(dǎo)向及扶持力度不足，不利于總承包企業(yè)的培育。

b）法律、法規(guī)等制度不完善。導(dǎo)致政策推動力及保證力不足，業(yè)主為規(guī)避管理風(fēng)險及政策風(fēng)險，還習(xí)慣于采取傳統(tǒng)的管理模式，使總承包模式在水電行業(yè)推廣緩慢。

c）由于水電項目單工程規(guī)模大、工程復(fù)雜、個體差異性強(qiáng)，無法形成集成化生產(chǎn)，管理難度大，風(fēng)險因素多，客觀上制約了總承包的發(fā)展。

d）傳統(tǒng)的業(yè)主模式還沒有等到有效沖擊。對于國家投資的公益性的水利項目，還延續(xù)著傳統(tǒng)管理模式，往往由政府組建項目法人，代行業(yè)主職責(zé)，對于企業(yè)投資的經(jīng)營性電力項目，由于一般的電力開發(fā)企業(yè)都有專業(yè)的項目管理團(tuán)隊，從事建設(shè)管理，因此，限制了總承包市場空間。

2）內(nèi)因

a）水電行業(yè)對總承包及項目管理承包發(fā)展前景及意義認(rèn)識不足，由于傳統(tǒng)觀念、投資主體和管理體制的問題，我國水電行業(yè)仍然習(xí)慣于傳統(tǒng)的設(shè)計與施工分別招標(biāo)，業(yè)主傾向于自己組建項目管理單位進(jìn)行管理，缺乏總承包管理的內(nèi)在動力，對承包商的管理能力及信譽(yù)缺乏信心，制約了總承包的發(fā)展。

b）總承包及項目管理水平低，項目管理經(jīng)驗不足。在項目管理方面還缺乏完善的管理方法及管理手段，在質(zhì)量、進(jìn)度、合同等目標(biāo)管理方面與先進(jìn)企業(yè)還具有較大差距。

c）我國水電行業(yè)總承包主體主要是設(shè)計單位和施工單位，對于設(shè)計單位技術(shù)強(qiáng)而管理弱，施工單位管理強(qiáng)技術(shù)弱，精通技術(shù)與管理的復(fù)合型人才缺乏是限制了總承包管理模式的快速發(fā)展。

d）對國際總承包管理模式、慣例及法規(guī)研究不夠，面對機(jī)遇挑戰(zhàn)，水電企業(yè)尚未做好準(zhǔn)備從容應(yīng)對國際競爭。

3）對有關(guān)問題的思考

a）建立健全工程總承包及項目管理法律法規(guī)，進(jìn)一步確立總承包的法律地位。同時，加快資質(zhì)、招投標(biāo)管理制度、市場監(jiān)管制度、融資及信用擔(dān)保等管理體系建設(shè)。

b）規(guī)范市場行為，積極培育總承包市場。加強(qiáng)政策引導(dǎo)及支持力度，建立工程總承包市場準(zhǔn)入制度，規(guī)范建設(shè)管理行為，培育總承包市場。

c）加快總承包管理人才培養(yǎng)及團(tuán)隊建設(shè)。加快復(fù)合型人才的培養(yǎng)，打造高效、穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)務(wù)實的項目管理團(tuán)隊，為總承包管理提供人力資源保障。

d）創(chuàng)造條件，拓展市場。推進(jìn)設(shè)計、施工及制造、采購企業(yè)的橫向聯(lián)合，優(yōu)勢互補(bǔ)，增強(qiáng)競爭力及抗風(fēng)險能力。

e）建立健全與國際接軌的項目管理體系，努力開拓國際市場。

f）加大技術(shù)研發(fā)，提高核心競爭力，依靠技術(shù)站領(lǐng)市場。在化工、冶金等行業(yè)，由于有專利技術(shù)或集成能力，市場拓展及利潤空間較大，因此總承包發(fā)展相對成熟。這些對于我們都有一定的借鑒意義，在我水電行業(yè)，新技術(shù)及專利技術(shù)尚未得到充分體現(xiàn)，從總承包企業(yè)的特點、優(yōu)勢，以及獲取更高利潤的角度出發(fā)，應(yīng)加大總承包業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)。

5 結(jié)語

雖然目前工程總承包在我國運(yùn)用還存在著一定的問題，但是，它反映了專業(yè)化分工的必然趨勢和業(yè)主規(guī)避風(fēng)險的客觀要求。在發(fā)達(dá)國家，總承包依托政策支持、業(yè)主傾向、資源配置及綜合效益等諸多優(yōu)勢，已成為工程承發(fā)包的主要模式。全球經(jīng)濟(jì)一體化后，我國建筑市場面臨國內(nèi)外業(yè)主對承發(fā)包模式的多樣選擇，國內(nèi)傳統(tǒng)的承發(fā)包模式亟待變革與創(chuàng)新以適應(yīng)市場需求。同時，國家實施“走出去”戰(zhàn)略也要求中國企業(yè)必須具備工程總承包能力以應(yīng)對建筑市場國際化的挑戰(zhàn)。在水電行業(yè)，由于國內(nèi)水電開發(fā)即將進(jìn)入萎縮期，國外水電能源尚未等到充分開發(fā)，而在全球化石能源日趨緊張、清潔能源備受青睞的背景下，水電總承包市場將是一個規(guī)模巨大、吸引力極強(qiáng)的競爭市場，水電企業(yè)向國際化工程公司轉(zhuǎn)型，積極參與國際工程總承包競爭將成為必然的戰(zhàn)略性選擇。