巴西柑桔及橙汁生產(chǎn)貿(mào)易趨勢分析

◆董朝菊 張放

巴西是世界上重要的柑桔及加工品生產(chǎn)與貿(mào)易大國，巴西甜橙產(chǎn)量和橙汁加工貿(mào)易量一直穩(wěn)居世界首位。2002年以來，巴西柑桔產(chǎn)量一直穩(wěn)定在2000萬t以上（2007年開始，中國柑桔產(chǎn)量超越巴西，成為世界柑桔第一生產(chǎn)大國），橙汁（含冷凍濃縮橙汁、Brix≤20°非冷凍橙汁和其他橙汁）出口量常年保持在200萬t以上，是世界上最大的橙汁生產(chǎn)和出口國。

一、柑桔生產(chǎn)情況

近幾十年來，巴西柑桔生產(chǎn)經(jīng)歷了一個(gè)快速發(fā)展、緩慢增長和穩(wěn)中有降等3個(gè)階段。上世紀(jì)90年代以前是巴西柑桔快速發(fā)展階段，除個(gè)別年份有所波動外，收獲面積和產(chǎn)量幾乎每年均有不同幅度的增加。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（文章提及的面積與產(chǎn)量數(shù)據(jù)如無說明，均來源于聯(lián)合國糧農(nóng)組織），到1990年，巴西柑桔收獲面積已突破100萬hm2，達(dá)100.10萬hm2，年產(chǎn)量達(dá)1 854萬t，與1980年相比，收獲面積增加了58.12%，產(chǎn)量增加了59.65%；與1970年相比，收獲面積增加了317.48%，產(chǎn)量增加了414.90%。上世紀(jì)90年代為巴西柑桔生產(chǎn)鼎盛時(shí)期，盡管發(fā)展速度有所放緩，但總體上仍然保持著面積、產(chǎn)量雙雙增長的態(tài)勢。到1999年，巴西柑桔收獲面積與產(chǎn)量達(dá)到歷史最高水平，分別為113.47萬hm2和2 434萬t，與1990年比，分別增加了13.36%和31.26%。2000年以來，受病蟲害為害嚴(yán)重、勞動力成本上升和柑桔生產(chǎn)比較效益下降等多種原因影響，巴西柑桔生產(chǎn)開始呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢，尤其是收獲面積下降明顯。2000年，巴西柑桔收獲面積和產(chǎn)量分別為97.18萬hm2和2 288萬t，與1999年相比分別下降了14.36%和6.02%；到2009年，巴西柑桔收獲面積和產(chǎn)量已分別下降至93.58萬hm2和2 046萬t，同1999年相比，分別下降了17.53%和15.95%（見表1）。與此同時(shí)，巴西柑桔在世界柑桔生產(chǎn)中所占的比重也發(fā)生著同樣的起伏變化（見圖1），在巴西柑桔發(fā)展高峰時(shí)期的20世紀(jì)90年代，巴西柑桔產(chǎn)量占到了世界柑桔總產(chǎn)量的1/4左右；隨著世界各國尤其是中國柑桔生產(chǎn)的快速發(fā)展，世界柑桔產(chǎn)量大幅增加，到2009年，巴西柑桔產(chǎn)量占世界柑桔產(chǎn)量的比重已經(jīng)下降到1/6左右，從曾經(jīng)的世界第一大柑桔生產(chǎn)國跌為位于中國之后的第二大柑桔生產(chǎn)國。

盡管如此，巴西仍然是世界上最大甜橙生產(chǎn)國，甜橙收獲面積約占世界甜橙收獲面積的1/5，產(chǎn)量約占世界甜橙產(chǎn)量的1/3（見圖2）。甜橙是巴西栽培的最主要的柑桔種類，占其柑桔生產(chǎn)比重的85%以上，高的年份接近95%（見圖3）。巴西甜橙的發(fā)展變化與巴西柑桔發(fā)展變化基本一致，上世紀(jì)七八十年代是巴西甜橙發(fā)展最快的時(shí)期，1990年，巴西甜橙收獲面積與產(chǎn)量分別為91.30萬hm2和1 752萬t，與1980年相比分別增加了58.71%和60.86%，與1970年相比分別增加了351.90%和465.28%。20世紀(jì)90年代也是巴西甜橙生產(chǎn)最為鼎盛的時(shí)期，雖然發(fā)展勢頭有所減緩，但面積和產(chǎn)量總體上仍呈穩(wěn)中有升態(tài)勢，到1999年，巴西甜橙收獲面積和產(chǎn)量均創(chuàng)歷史最高水平，分別達(dá)102.71萬hm2和2 289萬t，與1990年相比，分別增加了12.50%和30.67%。2000年以來，巴西甜橙受衰退病、潰瘍病、雜色退綠病、突然死亡病和黃龍病等多種病害的為害，加之世界橙汁市場低迷，果農(nóng)種植收益下降，部分果園被毀或改種甘蔗等其他作物，收獲面積和產(chǎn)量呈下降態(tài)勢，2000年巴西甜橙收獲面積產(chǎn)量分別下降至85.64萬hm2和2 133萬t，與1999年相比分別下降了16.62%和6.83%；2001年巴西甜橙產(chǎn)量跌破2 000萬t，僅1 689萬t，與歷史最高年份的1999年相比減少了25.82%。近年來，巴西甜橙收獲面積和產(chǎn)量上下變動幅度較小，基本穩(wěn)定，收獲面積保持在80萬～84萬hm2，產(chǎn)量保持在1 830萬t左右（見表1、圖3）。

表1 近40年巴西柑桔生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

巴西寬皮柑桔、檸檬（來檬）和葡萄柚類生產(chǎn)面積和產(chǎn)量雖然較小，但近30年來總體上卻保持著增長的態(tài)勢，尤其是檸檬（來檬）增長明顯，近幾年產(chǎn)量保持在100萬t左右，占世界檸檬（來檬）產(chǎn)量8%左右的份額。2003年巴西寬皮柑桔收獲面積和產(chǎn)量創(chuàng)歷史最高水平，分別達(dá)6.50萬hm2和130.47萬t，分別占世界同類水果的3.63%和5.92%；之后，巴西寬皮柑桔收獲面積和產(chǎn)量均有不同程度減少，2009年分別為5.39萬hm2和107.97萬t，與2003年相比分別減少了17.09%和17.25%。2003年巴西檸檬（來檬）收獲面積創(chuàng)歷史最高水平，達(dá)5.10萬hm2，占當(dāng)年世界檸檬（來檬）收獲面積的6.26%；之后小幅下降，但產(chǎn)量穩(wěn)步上升，到2006年巴西檸檬（來檬）產(chǎn)量創(chuàng)歷史最高水平，達(dá)103.13萬t，占當(dāng)年世界檸檬（來檬）產(chǎn)量的7.83%；2009年，巴西檸檬（來檬）收獲面積和產(chǎn)量分別為4.39萬hm2和96.53萬t，與歷史最高年份相比分別減少了13.79%和6.40%。

二、柑桔鮮果貿(mào)易情況

盡管巴西是一個(gè)柑桔生產(chǎn)大國，但柑桔鮮果（海關(guān)關(guān)稅代碼0805）貿(mào)易量并不多，其中，出口量占世界柑桔鮮果出口總量的比重近10年一直徘徊在0.70%～1.90%，而進(jìn)口量占世界柑桔鮮果進(jìn)口總量的比重不足0.05%。據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫（UN-comtrade)的數(shù)據(jù)（全文若無說明，進(jìn)出口數(shù)據(jù)均來源于UNcomtrade），近年來，巴西柑桔鮮果年出口量一直在10萬t上下波動，進(jìn)口量則在4 000 t上下波動（見表2），貿(mào)易順差顯著。

從出口來看，甜橙（海關(guān)關(guān)稅代碼080510）和檸檬（來檬）（海關(guān)關(guān)稅代碼080530）是巴西出口量較多的兩類柑桔屬水果，年出口量均保持?jǐn)?shù)萬噸。其中，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)量的增加，近10年巴西檸檬（來檬）出口數(shù)量增加較快，已超過甜橙成為巴西出口量最大的柑桔屬水果。目前，巴西每年出口的檸檬（來檬）數(shù)量約占世界檸檬（來檬）鮮果出口總量的2.50%，已成為出口量位居前10位的國家和地區(qū)。2010年，巴西出口檸檬、來檬類水果6.31萬t，出口額5 069萬美元，與2000年相比分別增加了535.85%和311.42%，分別占當(dāng)年巴西柑桔屬水果出口總量的73.61%和61.26%。荷蘭、英國、德國和加拿大是巴西檸檬、來檬類水果主要的傳統(tǒng)出口市場，尤其是對荷蘭的出口量每年幾乎都保持在1萬t以上，占巴西同類水果出口總量60%以上的份額。近幾年巴西檸檬、來檬類水果出口量持續(xù)增加，其中最重要的原因就是出口荷蘭和英國的數(shù)量持續(xù)增加所致。2010年，巴西分別對荷蘭和英國出口檸檬、來檬類水果3.99萬t和1.13萬t，與2000年相比分別增加了343.48%和234.41%，分別占2010年巴西同類水果出口總量的63.28%和17.89%；出口額分別為852萬和202萬美元，與2000年相比分別增加了640.95%和359.77%，分別占2010年巴西同類水果出口總額的64.54%和26.04%（見表3）。

近10年巴西甜橙類水果出口量隨著產(chǎn)量的下降也開始逐年減少，近幾年出口量在3萬t左右徘徊，已低于檸檬、來檬類水果出口量。西班牙、荷蘭、英國、葡萄牙和沙特阿拉伯是巴西甜橙重要的傳統(tǒng)出口市場，也是主要的出口市場，出口到這些國家的甜橙數(shù)量占巴西同類水果出口總量70%以上的份額。2010年，巴西分別向上述5國出口甜橙1.28萬、1.05萬、0.55萬、0.38萬和0.30萬t，分別占同類水果出口總量的33.83%、27.67%、14.49%、9.95%和7.84%；出口額分別為529萬、467萬、202萬、172萬和153萬美元，分別占同類水果出口總額的32.52%、28.69%、12.38%、10.59%和9.38%。從進(jìn)口來看，巴西進(jìn)口量相對較多的柑桔屬水果為甜橙和寬皮柑桔（海關(guān)關(guān)稅代碼080520）。2010年，巴西進(jìn)口柑桔屬水果11 002 t，進(jìn)口額942萬美元，同比分別上漲146.71%和135.51%，這也是近10年巴西柑桔屬水果進(jìn)口量首次突破萬噸大關(guān)。其中，進(jìn)口甜橙6 003 t，進(jìn)口額484萬美元，同比分別增加229.09%和183.37%，分別占進(jìn)口柑桔屬水果的54.56%和51.39%；進(jìn)口寬皮柑桔3 439 t，進(jìn)口額296萬美元，同比分別增加146.33%和138.15%，分別占進(jìn)口柑桔屬水果的31.25%和31.42%。進(jìn)口甜橙和寬皮柑桔數(shù)量也為近10年最高。巴西進(jìn)口甜橙和寬皮柑桔絕大部分來自烏拉圭和西班牙，占進(jìn)口總量的95%以上的份額。近兩年巴西進(jìn)口的甜橙有極少量來自我國鄰近的泰國，數(shù)量僅有幾百公斤。

表2 近10年巴西柑桔鮮果進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

表3 近10年巴西檸檬、來檬出口分布

三、橙汁貿(mào)易

巴西是世界上最大的橙汁生產(chǎn)國和出口國，根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，巴西橙汁出口量（指海關(guān)關(guān)關(guān)稅代碼HS2002下的200911、200912和200919等3類商品的總和）占全球橙汁出口總量的1/3左右。其中，冷凍濃縮橙汁（海關(guān)關(guān)稅代碼200911）和非冷凍橙汁（Brix≤20°，海關(guān)關(guān)稅代碼200912）出口量一直穩(wěn)居世界首位，冷凍濃縮橙汁出口量占世界冷凍濃縮橙汁出口總量60%左右的份額，非冷凍橙汁出口量占世界非冷凍橙汁出口總量的30%左右的份額；其他橙汁（海關(guān)關(guān)稅代碼200919）出口量近幾年持續(xù)增加，已超過比利時(shí)，亦成為世界最大的其他橙汁出口國，出口量所占世界其他橙汁出口總量的比例也逐漸攀升至30%左右（見圖4）。

巴西進(jìn)口的橙汁數(shù)量極少，年進(jìn)口總量在幾噸至幾萬噸間波動，且主要來自秘魯、巴拉圭、南非和阿根廷等幾個(gè)國家和地區(qū)。

近幾年，巴西出口的冷凍濃縮橙汁呈逐年下降趨勢，而非冷凍橙汁和其他橙汁出口則逐年增加，其中非冷橙汁出口量增加尤為明顯（見表4）。2010年，巴西出口冷凍濃縮橙汁46.69萬t，出口額6.86億美元，同比分別下降18.78%和2.92%；出口非冷凍橙汁95.05萬t，出口額3.38億美元，同比分別增加1.18%和6.98%；出口其他橙汁56.02萬t，出口額7.51億美元，同比分別增加0.95%和25.83%。

表4 2002—2010年巴西橙汁出口

巴西冷凍濃縮橙汁出口市場分布較廣，近幾年仍呈進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢，遍布?xì)W洲和亞洲等地60多個(gè)國家和地區(qū)，主要出口比利時(shí)、美國、日本、中國、荷蘭、瑞士、韓國和澳大利亞等國，其中，出口比利時(shí)最多，年出口量占巴西冷凍濃縮橙汁出口總量的35%以上。隨著冷凍濃縮橙汁出口總量的逐年下降，巴西出口至比利時(shí)、美國、日本、荷蘭、韓國和澳大利亞等國的冷凍橙汁數(shù)量總體呈下降趨勢，但年度間起伏較大；與此同時(shí)，巴西冷凍橙汁出口中國的數(shù)量卻呈穩(wěn)步增長態(tài)勢（見表5），所占比重也逐年提高，由過去的不足1%上升到近年的10%以上。2010年，巴西對比利時(shí)出口冷凍濃縮橙汁16.80萬t，金額2.41億美元，同比分別下降19.45%和9.48%，分別占巴西冷凍濃縮橙汁出口的35.59%和35.17%；巴西對中國出口冷凍濃縮橙汁5.51萬t，出口額7 385萬美元，同比分別增加12.77%和20.62%，分別占巴西冷凍濃縮橙汁出口的11.81%和10.77%。

巴西非冷凍橙汁出口市場相對較窄，常年保持出口記錄的只有10多個(gè)國家和地區(qū)，比利時(shí)、荷蘭和美國為三大出口市場，巴西每年出口至這3個(gè)國家的非冷凍橙汁數(shù)量占出口總量的96%以上。隨著巴西非冷凍橙汁出口量的增加，近年巴西出口到比利時(shí)和美國的非冷凍橙汁數(shù)量穩(wěn)步增長，出口至荷蘭的數(shù)量雖然年度間有所起伏，但總體上也呈增加趨勢（見表6）。2010年，巴西分別對比利時(shí)、荷蘭和美國出口非冷凍橙汁44.12萬、23.27萬和26.21萬t，分別占非冷凍橙汁出口總量的46.41%、24.48%和27.57%；出口額分別為1.45億、0.91億和0.98億美元，分別占非冷凍橙汁出口總額的42.89%、26.93%和28.82%。

近年來，隨著世界其他橙汁出口量的逐年攀升，巴西其他橙汁出口量大幅增加，已超過比利時(shí)成為世界上出口其他橙汁數(shù)量最多的國家，在世界其他橙汁出口中所占比重已由過去的15%左右上升到近40%。2010年，巴西出口其他橙汁56.02萬t，出口額7.51億美元，同比分別增加0.95%和25.83%，分別占世界其他橙汁出口的37.62%和57.45%。巴西其他橙汁出口市場分布較為廣泛，但主要出口荷蘭、比利時(shí)和英國等國，出口這些國家的數(shù)量占巴西其他橙汁出口總量90%左右的份額。2010年，巴西分別向比利時(shí)、荷蘭、英國出口其他橙汁26.12萬、19.83萬和4.78萬t，同比出口比利時(shí)、荷蘭的數(shù)量分別增加1.29%、6.89%，出口英國的數(shù)量減少8.82%%，分別占巴西其他橙汁出口總量的46.63%、35.40%和8.53%；出口額分別為3.34億、2.90億和0.61億美元，同比分別增加19.88%、38.61%和22.50%，分別占巴西其他橙汁出口總額的44.51%、

表5 2002—2010年巴西冷凍濃縮橙汁主要出口市場分布情況

表6 2002—2010年巴西出口非冷凍橙汁主要市場分布

表7 2002—2010年巴西其他橙汁主要出口市場分布

四、趨勢分析

長期以來，巴西柑桔生產(chǎn)一直穩(wěn)居世界前列，在世界甜橙生產(chǎn)和橙汁加工貿(mào)易中的霸主地位短時(shí)間內(nèi)很難撼動，橙汁加工業(yè)仍然是推動巴西柑桔產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力。因此，在世界市場橙汁尤其是非冷凍橙汁消費(fèi)需求逐年增加的情況下，在未來一段時(shí)期內(nèi)，一方面，巴西仍然會努力穩(wěn)定甜橙生產(chǎn)面積和產(chǎn)量，擴(kuò)大非冷凍橙汁的加工與貿(mào)易量，鞏固巴西在世界橙汁貿(mào)易中的絕對優(yōu)勢地位；另一方面，面對日益嚴(yán)重的柑桔黃龍?。℉LB）和雜色退綠?。–VC）等毀滅性病害，一些衰老、染病甜橙園會逐漸被淘汰，加之干旱、低溫等不良?xì)夂虻挠绊?，巴西甜橙和橙汁產(chǎn)量會出現(xiàn)不同程度的年度間波動與周期性波動；與此同時(shí)，受勞動力成本上升，其他國家橙汁產(chǎn)量快速增加，世界橙汁市場價(jià)格出現(xiàn)大幅波動等因素的影響，巴西甜橙種植比較效益會有明顯下降，新發(fā)展的一些柑桔園會被比較效益相對較高的寬皮柑桔（如椪柑）和檸檬、來檬等所替代，并成為推動巴西柑桔產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)，而部分被淘汰的柑桔園則有可能被種上甘蔗等其他作物。

橙汁加工與貿(mào)易是巴西柑桔產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支柱。冷凍濃縮橙汁是巴西出口量最大的橙汁，隨著世界市場對非冷凍橙汁需求的增加，為適應(yīng)世界市場變化，近年來巴西非冷凍橙汁產(chǎn)量和出口量有所增長，但受生產(chǎn)原料（加工用甜橙受氣候及病害等因素影響，糖度偏低）的限制，加之非冷凍橙汁運(yùn)輸、貯藏等成本較濃縮橙汁高，巴西非冷凍橙汁產(chǎn)量增長緩慢，短期內(nèi)巴西非冷凍橙汁在世界非冷凍橙汁貿(mào)易中的比重仍將保持增長態(tài)勢。