北京市服務外包企業(yè)開拓國際市場存在的競爭情報問題及對策建議

陳 峰，趙筱媛，鄭彥寧

（中國科學技術(shù)信息研究所，北京 100038）

北京市服務外包企業(yè)開拓國際市場存在的競爭情報問題及對策建議

陳 峰，趙筱媛，鄭彥寧

（中國科學技術(shù)信息研究所，北京 100038）

以北京市服務外包產(chǎn)業(yè)整體獲取國際競爭優(yōu)勢為出發(fā)點，面向北京市政府部門決策參考的需要，主要通過訪談與文獻資料研究相結(jié)合的方法，就北京市服務外包企業(yè)開拓國際市場存在的競爭情報共性問題進行了研究。先后到北京市商務局、北京市服務外包企業(yè)協(xié)會進行了座談調(diào)研，歸納了北京市服務外包企業(yè)開拓國際市場存在的競爭情報共性問題，提出了針對性的對策建議。

產(chǎn)業(yè)競爭情報；政府競爭情報；服務外包；國際市場營銷；對策；調(diào)研

1 引言

我國于2006年6月啟動了服務外包“千百十工程”，對大力發(fā)展服務外包產(chǎn)業(yè)作為引領(lǐng)新型經(jīng)濟增長模式的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)予以強力扶持。北京市憑借得天獨厚的優(yōu)勢，以及北京市政府的大力支持，服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全國處于領(lǐng)先地位。

到2007年，全國從事承接國際服務外包的企業(yè)達826家。而前15位的企業(yè)銷售收入幾乎占據(jù)了全國95%的總份額。在這前15位的服務外包企業(yè)中，有10家在北京。北京市服務外包產(chǎn)業(yè)既是現(xiàn)代服務業(yè)中門類增長迅速、總量可觀、潛力巨大的支柱產(chǎn)業(yè)，又擔負著引領(lǐng)全國服務外包產(chǎn)業(yè)開拓國際市場、助推我國經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的使命。

國際服務外包市場的競爭異常激烈，被業(yè)內(nèi)人士稱為“沒有硝煙的戰(zhàn)場”。在市場競爭方面，競爭情報是競爭制勝的法寶。國內(nèi)外競爭情報和服務外包兩個研究領(lǐng)域中，從競爭情報角度研究服務外包問題的很少。2008年，國內(nèi)期刊發(fā)表了三篇從競爭情報角度研究服務外包問題的文章。三篇文章分別研究了競爭情報在服務外包企業(yè)開展國際競爭能夠發(fā)揮何種作用的問題［1］、我國實施服務外包“千百十工程”產(chǎn)生的競爭情報需求問題［2］、以及政府部門提升服務外包中小企業(yè)競爭情報能力的戰(zhàn)略舉措問題［3］。研究發(fā)現(xiàn)，服務外包“千百十工程”的實施催生了服務外包產(chǎn)業(yè)對競爭情報的巨大需求［2］，競爭情報能在服務外包企業(yè)開展國際競爭中發(fā)揮重要作用［1］，在我國國情下，政府部門有針對性地采取戰(zhàn)略措施對于提升服務外包中小企業(yè)競爭情報能力有不可替代的重要作用。

按照所服務決策群體的不同，競爭情報可分為企業(yè)競爭情報、產(chǎn)業(yè)競爭情報和政府競爭情報，三者之間既有密切關(guān)聯(lián)也有不同的側(cè)重。

服務外包產(chǎn)業(yè)之間的國際競爭既是單體服務外包企業(yè)之間的競爭，也是不同國家和地區(qū)之間服務外包產(chǎn)業(yè)整體之間的競爭。因此，服務外包企業(yè)獲取國際競爭優(yōu)勢，既需要單體企業(yè)競爭情報支撐，也需要產(chǎn)業(yè)競爭情報支撐。此外，研究也發(fā)現(xiàn)，在提升服務外包企業(yè)，特別是中小服務外包企業(yè)競爭情報能力方面，政府部門具有重要的作用［3］。在我國，政府部門的支持對于服務外包單體企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)整體獲取競爭優(yōu)勢具有相當重要的作用。

2010年10月18日，國務院發(fā)布了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。服務外包“千百十工程”基地城市中的無錫、大連等多個地方政府，紛紛將服務外包作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)大力支持。政府部門支持服務外包企業(yè)參與國際競爭、獲取國際競爭優(yōu)勢的舉措中，面向企業(yè)開拓國際市場存在的競爭情報問題，采取針對性政策舉措，通過提升企業(yè)競爭情報能力，助推企業(yè)獲取國際競爭優(yōu)勢，不落俗套，行之有效，符合政府的定位，又不會招致國外對我國訴諸反補貼指控、對我國進行不公平競爭指控等不良后果。但是，我國企業(yè)開拓國際市場存在哪些問題？政府層面怎樣幫助解決這些問題，有進一步研究的必要。

鑒于北京市在我國服務外包產(chǎn)業(yè)中具有舉足輕重的地位，面向北京市政府部門決策參考的需要，而非單體服務外包企業(yè)決策參考的需要，從北京市服務外包產(chǎn)業(yè)整體獲取國際競爭優(yōu)勢為著眼點，研究北京市服務外包企業(yè)開拓國際市場過程中存在哪些競爭情報問題，以及政府部門怎樣幫助解決這些問題，顯然既有學術(shù)價值，也有實踐應用價值。

2 研究的方法與過程

作者在參加服務于北京市政府決策的提案調(diào)研工作中認識到，服務外包企業(yè)參與國際競爭，獲取國際競爭優(yōu)勢，競爭情報是不可或缺的要素和能力。在現(xiàn)階段，緊緊依靠企業(yè)自身，獲得與支撐國際競爭相匹配的競爭情報能力是有困難的。而依靠政府部門的強大力量，面向服務外包企業(yè)存在的共性競爭情報問題，采取針對性的政策措施予以解決，是培育競爭情報要素、快速提升服務外包企業(yè)競爭情報能力的有效途徑。以此為出發(fā)點，作者開展了關(guān)于北京市服務外包企業(yè)開拓國際市場過程中存在的競爭情報問題及對策研究，并在北京市政府有關(guān)部門的支持幫助下開展了相關(guān)研究工作。主要采用了訪談與文獻調(diào)研相結(jié)合的研究方法。

2.1 文獻調(diào)研

通過搜索引擎、網(wǎng)站瀏覽收集了一定數(shù)量的基礎信息。在研讀基礎信息基礎上，確定了一些重點網(wǎng)站、圖書、研究報告、期刊論文等重要信息源，進一步收集信息，重點研讀。對北京市服務外包網(wǎng)、中國服務外包網(wǎng)兩個網(wǎng)站的信息資料內(nèi)容進行了全面而詳細的研究，形成了本研究的本底資料。

2.2 訪談政府主管部門

以作者為主要成員的調(diào)研組于2008年6月12日赴北京市服務外包行業(yè)政府主管部門—北京市商務局進行了座談調(diào)研。赴北京市商務局的調(diào)研提綱共12個話題、9個具體問題。內(nèi)容包括北京市服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況、北京市支持服務外包產(chǎn)業(yè)的政策舉措、競爭情報在服務外包企業(yè)中獲取國際金正由市中的作用等。去北京市商務局座談調(diào)研之前，作者撰寫了調(diào)研提綱，并在座談調(diào)研之前將訪談提綱發(fā)送給了接收訪談的部門，以便受訪對象能夠準確高效地提供為調(diào)研組提供相關(guān)的信息。

2.3 訪談行業(yè)協(xié)會

以作者為主要成員的調(diào)研組于2008年7月9日赴北京市服務外包行業(yè)協(xié)會——北京市服務外包企業(yè)協(xié)會進行了座談調(diào)研。赴北京市服務外包企業(yè)協(xié)會的調(diào)研提綱共9個話題、15個具體問題。這些問題包括北京市服務外包企業(yè)的競爭情報開展狀況、開拓國際服務外包市場最迫切需要的競爭情報需求，企業(yè)需要政府提供哪些方面的競爭情報幫助等。去北京市服務外包企業(yè)協(xié)會座談調(diào)研之前發(fā)送了訪談提綱。在北京市服務外包企業(yè)協(xié)會，調(diào)研組與協(xié)會的理事長、秘書長等進行了座談。

通過訪談與文獻資料研究相結(jié)合的方法，研究發(fā)現(xiàn)了北京市服務外包企業(yè)開拓國際市場存在的競爭情報共性問題。

3 北京市服務外包企業(yè)開拓國際市場存在的競爭情報問題

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，北京市服務外包企業(yè)幾乎毫無例外地在一定程度上開展競爭情報活動，但從專業(yè)角度看，在不同層次、不同業(yè)務層面存在諸多問題，歸納起來，最突出的有以下4個方面問題。

3.1 企業(yè)對競爭情報理論及其價值認知方面存在的問題

市場競爭發(fā)展到今天，競爭情報已經(jīng)成為繼資金、技術(shù)、人才之后，企業(yè)競爭制勝的第四要素［4］。強大的競爭情報能力成為歐美企業(yè)在國際市場上縱橫馳騁的秘密武器。

相比較而言，北京市服務外包企業(yè)對競爭情報理論方法普遍缺乏系統(tǒng)、深入的了解，競爭情報對于開拓國際市場、獲取國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略價值還沒有得到企業(yè)的普遍重視。

（1）北京市服務外包企業(yè)對競爭情報的認識大都停留在傳統(tǒng)的信息階段。

北京市服務外包企業(yè)普遍存在將“信息”等同于“情報”的情況，對競爭情報理論方法還比較陌生，對競爭情報有別于普通信息的重要特性，如真實可靠、及時、可據(jù)此采取行動等理解不夠深入，開展有理論指導的實踐活動還不普遍。

（2）北京市服務外包企業(yè)普遍沒有競爭情報的“保護神”。

大凡最佳競爭情報實踐企業(yè)，必定有一位“保護神”［5］，這些“保護神”是企業(yè)有人財務支配權(quán)的高層領(lǐng)導，是企業(yè)競爭情報的倡導者和實際支持者［6］。而北京市服務外包企業(yè)普遍缺乏這樣的“保護神”，由于對競爭情報有深刻理解的、能提供實際支持的“保護神”缺失，北京市服務外包企業(yè)還沒有成為適合競爭情報發(fā)展的沃土。

（3）北京市服務外包企業(yè)普遍沒有設立專職的競爭情報部門。

由于認識上的不到位、“保護神”的缺失，北京市服務外包企業(yè)普遍沒有專門的競爭情報部門。企業(yè)的競爭情報多是隨機的、非連續(xù)的、一事一議的活動。沒有組織機構(gòu)的保障，企業(yè)的競爭情報工作難以制度性地融入決策流程，專業(yè)人才難以到位、競爭情報資源難以有效整合、方法技能難以積累和傳播。

盡管很多企業(yè)領(lǐng)導雖然對于國際市場的殘酷競爭有深刻的認識，但缺乏依靠競爭情報獲取國際競爭優(yōu)勢的理論和方法，當然更談不上得心應手利用競爭情報武器開拓國際市場了。

3.2 企業(yè)普遍沒有制定面向國際市場的競爭戰(zhàn)略

利用競爭情報開拓國際市場、獲取競爭優(yōu)勢，擁有科學的競爭戰(zhàn)略是至關(guān)重要的。北京市服務外包企業(yè)普遍沒有制定面向國際市場的競爭戰(zhàn)略。雖然有的企業(yè)老總很能干，有戰(zhàn)略眼光和戰(zhàn)略思維，企業(yè)開拓國際市場的勢頭也不錯，但是，老總個人的戰(zhàn)略思維沒有升華為全體員工形成共識的、全員參與共同努力實現(xiàn)的、有明確文字表述的、經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部員工和外部智囊綜合智力集成的企業(yè)競爭戰(zhàn)略。

這些企業(yè)的業(yè)務模式停留強調(diào)銷售額增長率、指標考核、通過搶訂單完成年度任務的階段。因此，這些企業(yè)對企業(yè)拓展國際市場難以做到系統(tǒng)思考，也無法深刻認識并清除回答若干根本性的問題，如“我是誰？”、“我從哪里來來，要到哪里去？”、“我的目標市場和核心客戶是誰？競爭對手是誰？我的競爭優(yōu)勢與核心競爭力是什么？”等戰(zhàn)略問題。

由于沒有競爭戰(zhàn)略的指引，北京市很多服務外包企業(yè)把大量的宣傳資源投向了國內(nèi)，面向國內(nèi)的宣傳有聲有色，但是，面向目標國際市場和目標用戶的宣傳卻明顯缺位。在國內(nèi)，這些企業(yè)頻繁參加各種展覽會、推介會、峰會、研討會，但是，企業(yè)面向國外的宣傳明顯不夠，加上一些企業(yè)對于哪些是自身的目標國際市場、哪些是潛在用戶、哪些是影響接單的關(guān)鍵角色等重大問題認識上的不到位，進行針對性宣傳不夠，宣傳的有效性往往打折扣。

3.3 企業(yè)普遍缺乏開拓國際市場的競爭情報人才

競爭情報是操作性很強的工作，必須有受過專門訓練的專業(yè)人才方能勝任競爭的需要，面向開拓國際市場的競爭情報人才更是如此。北京市服務外包企業(yè)普遍沒有專門設置從事競爭情報工作的崗位，多年沒有針對競爭情報人員的招聘活動，也沒有招聘競爭情報人員的計劃致使企業(yè)專職的、接受過專門訓練的競爭情報人才缺位。更談不上成立競爭情報團隊，設立更專業(yè)的競爭情報人才崗位，如競爭情報收集者、競爭情報分析師、競爭情報項目經(jīng)理、競爭情報部門經(jīng)理、總監(jiān)等。

雖然企業(yè)的高層領(lǐng)導、營銷等部門人員也在不同程度上開展一些競爭情報工作，但是專業(yè)崗位和機制的缺失導致這些人的競爭情報工作難以達到專業(yè)水準。

3.4 企業(yè)缺乏開拓國際市場的競爭情報公共產(chǎn)品

北京市服務外包企業(yè)開拓國際市場時，對競爭情報產(chǎn)品有強烈需求。這些競爭情報產(chǎn)品包括目標市場的服務外包市場現(xiàn)狀、市場容量、主要發(fā)包企業(yè)和接包企業(yè)、市場份額分布、主要發(fā)包企業(yè)和接包企業(yè)歷年重要指標及業(yè)務合同數(shù)據(jù)、競爭對手國家的政策法規(guī)、競爭對手企業(yè)的背景簡況、重要業(yè)務情況等。北京市服務外包企業(yè)雖然對這些競爭情報產(chǎn)品需求強烈，但這些需求普遍不能通過企業(yè)自身的力量完全滿足，需要有關(guān)部門為其提供這類競爭情報產(chǎn)品。在這類競爭情報產(chǎn)品中，有相當部分是可以作為公共產(chǎn)品提供給企業(yè)的。例如，國外有專門機構(gòu)開展國際服務外包市場研究與咨詢活動，他們推出的研究報告作為競爭情報產(chǎn)品很有價值，但這些研究報告往往價格不菲。一些有份量的研究報告價格高達數(shù)十萬美元，單個企業(yè)一般望而卻步。企業(yè)雖然很需要這類競爭情報產(chǎn)品，但他們更希望能免費獲得這些競爭情報產(chǎn)品。

缺乏開拓國際市場的競爭情報公共產(chǎn)品,是北京市服務外包企業(yè)普遍遇到的問題。

4 對策和建議

4.1 將為服務外包企業(yè)提供競爭情報服務納入政策法規(guī)體系

北京市應明確地將為服務外包企業(yè)開拓國際市場納入有關(guān)的政策法規(guī)體系，將提供競爭情報服務的具體內(nèi)容和要點清晰的表述出來，根據(jù)競爭情報的要義重塑北京市服務外包企業(yè)信息服務體系，實現(xiàn)提供產(chǎn)品和服務從信息層次向競爭情報層次升級。

競爭情報工作是與普通信息工作的范式變革?！秾O子兵法》云:“求其上，得其中；求其中，得其下；求其下，必敗”。明確提出為服務外包企業(yè)提供競爭情報服務將納入政策法規(guī)體系，在北京市服務外包業(yè)界形成依靠競爭情報獲取國際競爭優(yōu)勢的共識。將會使北京市服務外包信息服務體系的能力上升到一個新高度。

如短時間內(nèi)將為服務外包企業(yè)提供競爭情報服務納入政策法規(guī)體系有難度，可以在近期將要出臺的《北京市促進服務外包企業(yè)發(fā)展的若干意見》中明確提出，然后向納入政策法規(guī)過渡，這是解決北京市服務外包企業(yè)開拓國際市場存在競爭情報問題的重要舉措。

4.2 制定北京市服務外包產(chǎn)業(yè)國際競爭戰(zhàn)略

北京市政府應結(jié)合實施 《關(guān)于共建中國服務外包基地城市的協(xié)議》，盡快制定北京市服務外包企業(yè)國際競爭戰(zhàn)略。操作方法上可以通過立項開展專項研究方式，委托專家成立課題組開展專題研究，在對國際市場上的競爭對手、競爭環(huán)境、競爭態(tài)勢、服務外包行業(yè)特性、各競爭國家扶持服務外包產(chǎn)業(yè)競爭戰(zhàn)略進行深入研究的基礎上，制定北京市服務外包企業(yè)競爭戰(zhàn)略，明確北京市服務外包產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略定位、發(fā)展路線圖、戰(zhàn)略措施等。

在政府層面制定服務外包產(chǎn)業(yè)競爭戰(zhàn)略，既可以規(guī)劃北京市服務外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，也可以帶動北京市服務外包企業(yè)制定企業(yè)自身的競爭戰(zhàn)略，又可以推動在國家層面制定國家服務外包產(chǎn)業(yè)競爭戰(zhàn)略，還可以帶動國內(nèi)服務外包“千百十工程”其它基地城市及其龍頭企業(yè)制定各自的競爭戰(zhàn)略，既幫助北京市服務外包產(chǎn)業(yè)自身實現(xiàn)可持續(xù)的快速發(fā)展，又可推動全國服務外包產(chǎn)業(yè)界對內(nèi)分工明確、合作互作，形成合力，共同對外，打造中國服務外包品牌，全面實現(xiàn)服務外包“千百十工程”的戰(zhàn)略目標，助推由“中國制造”向“中國服務”的轉(zhuǎn)型。

4.3 制定北京市服務外包企業(yè)競爭情報人才專項培養(yǎng)計劃

國家商務部、財政部設立了國際服務外包發(fā)展資金支持項目，遴選了一批教育培訓機構(gòu)，建立人才培訓體系，每年撥付專項資金，對應屆畢業(yè)生進行培訓，使他們成為服務外包專業(yè)人員。

北京市應結(jié)合服務外包“千百十工程”和“關(guān)于共建中國服務外包基地城市的協(xié)議”的實施，利用現(xiàn)有的服務外包專業(yè)人才培養(yǎng)平臺，制定競爭情報人才專項培養(yǎng)計劃。將競爭情報專業(yè)人才培養(yǎng)與服務外包專業(yè)人才培養(yǎng)有機結(jié)合起來，培養(yǎng)一批既符合服務外包行業(yè)就業(yè)要求、又能夠拿到競爭情報專業(yè)證書的復合型人才，解決北京市服務外包企業(yè)開拓國際市場缺乏競爭情報專業(yè)人才的問題。

從操作層面上，這項措施簡單易行。培養(yǎng)競爭情報人才完全不必另起爐灶，只需邀請競爭情報專家參與進來，設計培訓計劃和課程、制定證書設計和授證標準即可實現(xiàn)。

4.4 建立北京市服務外包產(chǎn)業(yè)競爭情報體系

政府應根據(jù)服務外包“千百十工程”的精神和布局，在競爭情報理論方法指導下，建立北京市服務外包產(chǎn)業(yè)競爭情報體系。由政府主管部門牽頭，邀請北京市服務外包企業(yè)協(xié)會、北京市服務外包主要企業(yè)、在京的主要情報服務機構(gòu)共同參加，形成由政府部門領(lǐng)導、服務外包企業(yè)人士、服務外包行業(yè)協(xié)會、競爭情報專家共同組成的體系頂層設計隊伍，設計體系的目標、功能、產(chǎn)品和服務、組織體系、運行機制等，盤活政府部門、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、情報信息服務機構(gòu)的競爭情報資源，聚焦服務外包產(chǎn)業(yè)開拓國際市場的需要，建立競爭情報體系，支撐北京市服務外包產(chǎn)業(yè)競爭戰(zhàn)略的制定、優(yōu)化和實施，采取委托定題研究、任務招標、專項采購等做法，動員北京市的競爭情報資源，為企業(yè)提供公益性服務，為企業(yè)提供競爭情報公共產(chǎn)品。

從操作角度看，北京市擁有全國最強的競爭情報專家團隊，擁有全國最豐富的競爭情報資源。建立并運行北京市服務外包產(chǎn)業(yè)競爭情報體系，可以有效解決服務外包企業(yè)開拓國際市場競爭情報產(chǎn)品和服務，特別是公共競爭情報產(chǎn)品和服務缺乏的問題。

［1］陳峰.競爭情報在企業(yè)開展國際服務外包業(yè)務中的作用［J］.圖書情報工作，2008,52（3）：25-27.

［2］陳峰.服務外包“千百十工程”帶給競爭情報界的機遇與挑戰(zhàn)［J］.圖書情報工作，2008,52（10）:22-25.

［3］陳峰.政府提升服務外包中小企業(yè)競爭情報能力的戰(zhàn)略舉措［J］.中國科技論壇，2008，（8）：16-19.

［4］沈麗容.競爭情報—中國企業(yè)生存的第四要素［M］.北京：北京圖書館出版社，2003.

［5］Martha R.Matteo and Ilaine K.Drkman.Building Credibility,Champions,and a mandate for Competitive Assessment ［J］.Competitive Intelligence Review 10th Anniversary Retrospective Edition：S19-23.

［6］John E.Prescott,Jan Herring,Pegi Panfely.Leveraging Information for Action:A Look into the Competitive and Business Intelligence Consortium Benchmarking Study ［J］.Competitive Intelligence Review.1998，（1）:5-9.

（責任編輯 劉傳忠）

Competitive Intelligence Problems of Offshore Service Outsourcing Enterprises in Beijing

Chen Feng，Zhao Xiaoyuan，Zheng Yanning
（Institute of Scientific and Technical Information of China，Beijing 100038，China）

To meet the need of Beijing city goverment’s reference,this paper studies the competitive intelligence problems of the offshore service outsourcing enterprises in Beijing.After investigation,four major CI problems are found out,and four kinds of countermeasure are given.

industry competitive intelligence； government competitive intelligence； offshore services outsourcing； international marketing； countermeasure； investigation

G359.21

A

國家自然科學基金項目“產(chǎn)業(yè)競爭情報理論方法的基本問題及其實證研究”（70973119）、國家社會科學基金項目“國際競爭背景下我國產(chǎn)業(yè)競爭情報服務模式與運行機制研究”（09CTQ017）。

2010-11-04

陳峰（1965-），男，河北臨漳人，中國科學技術(shù)信息研究所研究員，博士；研究方向：競爭情報、技術(shù)預見、科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略等。