電信運營商在LTE演進中市場格局的變遷

何延潤

1前言

目前，三大運營商都已確定向LTE的演進路線，并隨著TD-LTE規(guī)模技術實驗的推進，必然出現TD-LTE與HSPA+共存及TD-LTE與FDD LTE共存的市場競爭格局。分析當前3G市場競爭狀況，判斷未來競爭格局，以TD-LTE為主導的中國移動存在諸多不確定性因素，并可能出現一路趨弱的態(tài)勢。如何確保在國家創(chuàng)新戰(zhàn)略中作出巨大貢獻的企業(yè)，在LTET及4G時代仍能發(fā)揮市場競爭的主體作用，是需要面對的課題。

2運營商確定LTE演進路線

三大運營商都已確定向LTE的演進路線，最早明確的是中國移動。

今年3月，工信部正式批復同意由中國移動主導在六個城市進行TD-LTE規(guī)模技術實驗，至今核心網和無線網已基本建成，基站規(guī)模超過1000個，大部分基站設備已安裝并開通，并已完成核心網、傳輸、承載和安全方面的測試，開始無線網絡性能測試，9月底有望完成工信部確定的第一階段試驗目標。同時，TD-LTE已經初步形成由中國企業(yè)主導、全球主流企業(yè)廣泛參與，包括系統(tǒng)、終端、芯片、測試儀表企業(yè)等在內的完整產業(yè)鏈。目前，已有24家國際運營商加入“TD—LTE全球發(fā)展倡議”，5家運營商啟動商用網絡建設，10家國際運營商明確商用計劃，32家國際運營商建立了試驗網。在此形勢下，中國移動加快TD-LTE商用步伐順理成章，正如高盛公司預計，中國移動、印度Bharti、日本軟銀這三家運營商準備在2012年末或2013年推出TD-LTE商用業(yè)務。中國移動不久前也表示：計劃2012年在全球建設超過40個TD-LTE試驗網、10個以上的商用網絡，建設20000個TD-LTE基站；到2013年，建成60個以上的試驗網、20個以上的商用網絡和60000個TD-LTE基站；到2014年，實現TD-LTE全球規(guī)模商用。

中國電信明確表示要積極向LTE演進，但絕不會僅僅為了技術先進，就花費巨資盲目實施革命性的網絡變革。CDMA網絡比較現實的后續(xù)演進路線，是盡快在有多載波需求的都市熱點將DO-RA軟件升級到DO-RB，為高端用戶提供與HSPA+相當的接入速率；待國內可用頻段、業(yè)務需求、商業(yè)模式和監(jiān)管政策等明朗后，再迅速和適時地在部分大城市熱點區(qū)域轉入FDD LTE試商用和商用，從而形成CDMA1×、DO-RA／B和LTE長期共存互補、錯落有致、平滑互通的無縫網絡格局。中國電信判斷LTE離商用還需要3年左右，離真正大規(guī)模商用至少還需要5～6年。

中國聯(lián)通所屬WCDMA陣營向LTE的演進并不急迫，采用HSPA乃至HSPA+可以滿足相當長時間的業(yè)務需求，且屬于平滑演進，無需重新建網。特別是處于全球金融和經濟動蕩形勢下，經由HSPA→HSPA+→FDDLTE的演進路線的風險可控可管，是穩(wěn)妥的優(yōu)選演進方案。目前，中國聯(lián)通在56個城市全面升級HSPA+，網絡下行速率將由目前的14.4M提升至21M。由于WCDMA網絡所有基站均基于HSPA，從HSPA升級到HSPA+下行速率未來可實現42M、84M直至168M。聯(lián)通將HSPA+網絡定位為滿足未來3～5年的數據業(yè)務需求。

由此可見，中國移動在向TD—LTE的演進中最為急迫，無論網絡規(guī)模技術試驗、產業(yè)鏈啟動與整合，以及LTE業(yè)務研究都在加緊推進，明或后年推出TD—LTE商用成為首要目標。反觀中國電信和中國聯(lián)通都選擇了HSPA→HSPA+→FDD LTE的演進路徑，LTE的建設與商用都是3～5年后的計劃。

3TD—LTE與HSPA+共存期市場格局

自3G牌照正式發(fā)放以來，移動通信市場向著三大運營商逐步均衡的方向發(fā)展，原本中國移動一家獨大的格局被扭轉。根據2010年財報，雖然中國移動營收、利潤總額及用戶規(guī)模依然顯著領先其他兩家運營商。但在新增市場上，中國電信和中國聯(lián)通都已顯示出強勁增長，營收增長分別為15％和11.3％，均高于中國移動的7.3％。至2011年6月底，中國移動用戶數占比為60.6％，比2010年底降低6.2個百分點；中國電信移動用戶數占比為10.8％，比2010年底提高1.2個百分點；中國聯(lián)通移動用戶數占比為28.6％，比2010年底提高5個百分點。同期，我國3G用戶數共計達8051.5萬戶，其中中國移動3G用戶數3502.7萬，占比為43,5％；中國電信3G用戶數2154萬，占比為26.7％；中國聯(lián)通3G用戶數2394.6萬，占比為29.8％。

分析上述數據可以發(fā)現，中國移動3G用戶數雖然占3G用戶總數的43％，但增速不及往年。半年來中國移動3G用戶增長69.2％，中國電信3G用戶增長75.3％，中國聯(lián)通3G用戶增長70.3％，可以預見中國移動3G用戶增長緩慢的趨勢，在TD-LTE商用之前及商用成熟期內不會改觀。而且，中國移動3G用戶規(guī)模雖居首位，但實際約有一半是無線固話和數據卡，按手機數計比另二家要少。目前，TD用戶只占中國移動用戶總規(guī)模的6％，滲透率較低，而中國聯(lián)通和中國電信的3G用戶滲透率已分別達到13％、20％。盡管中國移動擁有全球最大規(guī)模的移動用戶群和移動通信網絡覆蓋，但是自從3G牌照發(fā)放后，無線接入技術上的劣勢，使中國移動面臨高端客戶流失、網絡數量流量壓力告警、成本支出增長過快等迫切需要解決的難題。

再看中國聯(lián)通，截至今年5月份，中國內地WCDMA終端銷量已達8198萬臺，其中中國聯(lián)通終端銷量占比達45％，市場在售的聯(lián)通WCD MA定制終端數量達到108款。這表明，中國聯(lián)通通過iPhone在高端用戶戰(zhàn)略中取得不俗業(yè)績，3G用戶群體取得了突破性進展，3G用戶的質量明顯高于中國移動。統(tǒng)計數據顯示，2010年中國聯(lián)通3G用戶的ARPU值為124元，中國電信3G用戶的ARPU值為95元，而中國移動未給出3G用戶的ARPU值，但整體用戶ARPU值已下降為73元。同時，根據瑞銀發(fā)布的調查數據，當前已經有5％～10％的中國移動全球通用戶簽約聯(lián)通3G服務，而瑞銀預計到今年底，簽約聯(lián)通并可能徹底轉網聯(lián)通的中國移動全球通用戶比例可望升至15％—20％。高盛的報告也認為，中國移動在過去12個月中流失了很多ARPU值在200元以上的用戶到中國聯(lián)通和中國電信。上述高端用戶的流動也在最近一家媒體發(fā)布的《中國運營商3G用戶品牌選擇調查結果》中得到印證，調查結果表明：中國聯(lián)通“沃”品牌認可度為49％，中國電信“天翼”品牌認可度為40％，中國移動“G3”品牌認可度僅為10％。

在此形勢下，中國移動將扭轉頹勢的希望寄托于TD—LTE的商用，希望借此阻止高端用戶的流失，重新奪回高ARPU值用戶的市場份額，再塑高端市場形象。但是，在TD-LTE與HSPA+共存期，中國移動實現3G市場頹勢的逆轉還存在許多不確定性因素。

首先，TD-LTE與HSPA+共存期約3—5年，也正是

TD-LTE商用成熟期。而作為一個全新的技術，從小規(guī)模試驗到大規(guī)模試驗，從試商用到正式商用，再到建立大規(guī)模用戶群，至少需要3—5年，甚至更長的周期，并在此過程中不斷完善發(fā)展，才有可能真正成熟。因此，在TD-LTE商用成熟期間，很難憑TD-LTE留住高端用戶或使其返流。其二，HSPA+已在全球多家運營商正式商用，其網絡技術及業(yè)務開發(fā)都較為成熟，僅在峰值接入速率上與TD-LTE存在差距。因此，無論技術與網絡的成熟與穩(wěn)定，還是產業(yè)鏈的支撐能力方面，TD-LTE仍處于弱勢。其三，按照國際上3G發(fā)展規(guī)律，當3G用戶滲透率超過10％之后將進入市場爆發(fā)期。以NTT DoCoMo的3G為例，2004年7月3G用戶滲透率剛過10％“轉折點”，之后7個月3G用戶滲透率達到24％，再過9個月3G用戶滲透率已高達46％。按照以上規(guī)律，至今年6月，中國聯(lián)通3G用戶為2394.6萬，3G用戶滲透率達到13％，到2012年2月中國聯(lián)通3G用戶滲透率可達到27％，3G用戶數為4973萬；到2012年底，3G用戶滲透率可達到49％，3G用戶數為9025.8萬，而這些3G用戶在TD-LTE商用尚未完全成熟的情況下很難回流到中國移動。

從以上分析可見，在3～5年的TD-LTE與HSPA+共存期內，TD-LTE雖然可以得到長足的發(fā)展，但就用戶市場而言，卻可能成為中國聯(lián)通和中國電信的“戰(zhàn)略機遇期”，在3G市場上形成強勢的態(tài)勢，而中國移動雖然在用戶總規(guī)模上仍有優(yōu)勢，卻可能在新增3G用戶市場上處于明顯劣勢。

4LTE時代市場格局走向分析

度過與HSPA+共存期，TD-LTE將與FDD LTE并駕齊趨，同場競技。中國移動在規(guī)模、管理、業(yè)務開發(fā)等方面優(yōu)勢漸顯，在新增市場上也可能逐步縮小與中國聯(lián)通和中國電信的差距。但是，中國移動強勢企業(yè)的地位已經動搖。根據瑞銀預計，2015年移動、聯(lián)通和電信的市場份額比例將從2010年的69％、20％、11％變?yōu)?7％、25％、18％，至02020年將變?yōu)?2％、27％、21％。其中的基本假設是：中國移動在凈增用戶總數的市場份額將從2010年的53％降至2015年的33％，到2020年將進一步降至29％。

由上可見，如果瑞銀預計無誤，到2020年IMT—Advanced(4G)起步時，中國移動雖然在用戶總數上仍占據半壁江山，但在3G市場上卻處于弱勢地位，而且存在繼續(xù)下滑的趨勢，到4G蓬勃興旺之時，中國移動可能成為需要拯救的企業(yè)。

這種狀況的可能發(fā)生，究其原因是政府主管部門在資源配置上出現偏差。首先，上次電信業(yè)重組的主要目標之一是打破中國移動一家獨大的壟斷局面，構建3G時代三足鼎立的市場格局，從而采取不對稱管制政策。至今此目標正在加快實現，然而卻出現中國移動加速下滑的趨勢，而且隨著TD—LTE的商用也難以改變其逐漸勢弱的競爭力。第二，中國移動承擔了國家TD創(chuàng)新的重大職責，而另兩家運營商卻在安享國際上WCDMA和FDDLTE的成果，并將其作為在國內競爭的利器，因而造成不同起跑線上的不對稱發(fā)展格局。請不要忘記，當中國移動為TD-LTE成為國際標準和為TD-LTE規(guī)模技術試驗殫精竭慮而作出巨大努力和投入時，另兩家運營商卻可以心安理得地等待或承接國外成熟技術(如iPhone)，既可不為FDD LTE技術成熟與否而投入，更不用承擔FDDLTE是否實現國際化的責任，盡可以用遠低于中國移動的成本而獲得相當高的市場回報。而且這種狀況將一直延續(xù)到TD—LTE及TD—LTE—Advanced能夠獲得國內和國際上普遍支持，以及TD國際化的成功，中國移動才可能與另兩家運營商花費同樣的成本，而得到相匹配的市場競爭能力。否則，中國移動必須以大大高于另兩家運營商的成本投入，才可能立足。

當然，在成熟的市場環(huán)境中，承擔創(chuàng)新風險的主體肯定是企業(yè)，企業(yè)背后是利益相關者，包括投資者、經營者和員工，他們愿意承擔風險是因為預期能夠得到潛在利益。但是，TD的創(chuàng)新有所不同，與國際上其他3G標準的歷史發(fā)展軌跡相比，TD承載的歷史使命、提出的主體、產業(yè)鏈的認知、政策的支持都有很大不同，這構成了TD獨特的發(fā)展背景?？梢哉f，背負國家創(chuàng)新使命而未得到政府相應的、足夠的支持，是中國移動可能在LTE演進中沉淪不振的主要因素。

5LTE演進中良性市場格局的措施

相對平衡的市場是理想的競爭格局，如果中國移動加速下滑而成為弱勢企業(yè)，肯定不是國家和公眾期盼的結果。政府主管部門可從多層面人手，制定和出臺相應政策與措施，確保LTE演進中各運營主體在合理、可控的范圍內走向均衡競爭格局。

其一，盡快出臺LTE演進指導政策，協(xié)調TD-LTE與FDD LTE在國內的演進步伐，并出臺鼓勵以及具有一定限制的政策，優(yōu)先為TD—LTE發(fā)放牌照。其二，盡快明確我國發(fā)展TD-LTE的建設規(guī)劃，以鼓勵和引導國內外相應TD產業(yè)鏈的能力提升和聚合。其三，優(yōu)先為TD—LTE分配商用頻率，尤其是700MHz低頻段頻率，以增強TD—LTE的競爭力與國際號召力。其四，為TD-LTE實現國際化提供政策支持。如增加中國移動國際互聯(lián)網出口，為TD-LTE國際化提供與之相匹配的寬帶能力。其五，適當考慮授予中國移動固網運營質資，以保證TD-LTE在“固定+移動”的業(yè)務融合中，具有與另兩家運營商相應的網絡能力。

6結束語

3G投入運營至今，雖然市場競爭格局逐步向平衡發(fā)展，但在LTE演進中，應警惕可能出現的中國移動逐漸趨弱、另兩家運營商強勢崛起的新的不平衡態(tài)勢。從國家創(chuàng)新戰(zhàn)略全局出發(fā)，應采取相應政策與措施，確保承擔國家創(chuàng)新重任的企業(yè)在LTE及4G時代仍能發(fā)揮行業(yè)的主導作用。