我國番茄制品出口現(xiàn)狀及發(fā)展探討

■ 趙 磊 南開大學

番茄是世界蔬菜和食品類貿(mào)易產(chǎn)品中的重要品種之一，自2006年起，我國已經(jīng)成為全球最大的番茄制品出口國，2009年我國加工番茄產(chǎn)量占到全球總量的20%，番茄醬出口量占到世界的1/3，在世界番茄產(chǎn)業(yè)格局中占有重要地位。但同時我國番茄產(chǎn)業(yè)從種植、生產(chǎn)到出口環(huán)節(jié)均存在著一定問題，大量番茄制品的出口也引起了與其他國家的貿(mào)易摩擦。如何提升我國番茄制品出口水平，打造具備國際競爭力的番茄產(chǎn)品，同時防范國外各種貿(mào)易壁壘，成為我國番茄產(chǎn)業(yè)發(fā)展中需要解決的問題。

一、世界和中國番茄行業(yè)出口現(xiàn)狀

（一）中國和世界在出口結(jié)構(gòu)上存在很大差異

世界番茄出口商品主要包括鮮番茄、去皮番茄、番茄醬、番茄汁和番茄沙司等5大類，其中后4類統(tǒng)稱為番茄制品，以與鮮番茄區(qū)分。以2009年為例，世界5大類番茄產(chǎn)品出口額占比分別為鮮番茄（54.2%）、番茄醬（20.6%）、番茄沙司（11.2%）、去皮番茄（10.2%）、番茄汁（0.4%），而且從2000-2009年歷年出口量來看，出口結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定。

而中國與世界番茄出口在結(jié)構(gòu)上存在著很大的不同。中國各類番茄產(chǎn)品出口中，基本完全由番茄醬一種產(chǎn)品主導，同樣以2009年為例，番茄醬、鮮番茄出口額占比分別為93.9%，4.8%，其他三類番茄制品比重僅為1.4%。

表1 2009年世界、中國番茄產(chǎn)品出口額 單位：萬美元

因此從出口結(jié)構(gòu)來看，我國與世界的貿(mào)易結(jié)構(gòu)完全不同。在世界番茄出口中，鮮番茄和番茄制品比重相當，而番茄醬在番茄制品中占比約為一半；而中國番茄出口中，番茄醬占絕對優(yōu)勢地位?？梢娢覈旬a(chǎn)業(yè)產(chǎn)品仍較為單一，但從側(cè)面也說明我國番茄制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿艽蟆?/p>

（二）中國番茄制品出口增速遠高于世界平均水平

從番茄制品來看，2000年至2009年世界番茄制品出口量從329.9萬噸增長至482萬噸，年增長率為4.3%；中國番茄制品出口量從16.1萬噸增長至82萬噸，年增長率為19.8%。中國番茄制品出口量占世界的比例從2000年的4.9%增長至2009年的17%。

從番茄醬來看，2000年至2009年世界番茄醬出口量從158.5萬噸增長至251萬噸，年增長率為5.2%；而中國番茄醬出口量以每年新增出口量達10萬噸以上的速度持續(xù)增長，從15.5萬噸迅速增長至80.6萬噸，年增長率20.1%，是世界增長率的4倍。同時中國番茄醬出口量占世界出口量的比例快速增長，從2000年的9.8%增長至2009年的32.1%。

可以看出，從2000年至2009年10年間我國番茄制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速，目前已經(jīng)占世界番茄制品出口量的1/5，尤其是番茄醬產(chǎn)品的出口量達到世界的1/3，成為世界第一大番茄醬出口國。

表2 2000-2009年世界與中國番茄醬、番茄制品出口量 單位：萬噸

（三）中國是世界三大番茄制品產(chǎn)地之一

番茄制品的產(chǎn)地具有明顯的地域性特征，目前全球有三個主要的番茄制品加工產(chǎn)區(qū)，即美國加利福尼亞地區(qū)、地中海地區(qū)（主要包括意大利、法國、西班牙、葡萄牙和希臘等5國）和中國的新疆、內(nèi)蒙古地區(qū)，2009年三個地區(qū)的加工用番茄產(chǎn)量占世界的比例分別為28.5%、25.3%和20.5%，三個地區(qū)的產(chǎn)量占到世界總體產(chǎn)量的85%左右，在世界番茄產(chǎn)業(yè)中具有舉足輕重的地位。

美國加州地區(qū)番茄加工量最大、機械化程度很高，但是北美市場由于需求較大，因此其生產(chǎn)產(chǎn)品主要用于供應(yīng)北美市場，進出口量都較小，基本上處于一個自給自足的狀態(tài)，但近年來美國番茄制品出口量提升，約占其產(chǎn)量的10%左右，主要面向南美市場。

歐洲地中海地區(qū)為整個番茄產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)，尤其是意大利不僅自身產(chǎn)量大，而且進口大量的中國、美國原料進行分裝加工后出口到歐盟、非洲、中東等地，擁有長期的加工經(jīng)驗、貿(mào)易經(jīng)驗和渠道優(yōu)勢，番茄技術(shù)、番茄制品的定價基本在此產(chǎn)生。但近年來由于受歐盟農(nóng)業(yè)補貼取消、生產(chǎn)成本上升等原因影響，其市場占有率不斷下降。

中國番茄產(chǎn)業(yè)仍處于起步發(fā)展階段，由于中國國內(nèi)消費量有限，90%左右的產(chǎn)品出口，現(xiàn)已經(jīng)成為世界最大的番茄醬出口國。目前中國的番茄生產(chǎn)主要集中在新疆、內(nèi)蒙古等省份，其中新疆產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的2/3左右，內(nèi)蒙古占1/3弱。中國番茄制品生產(chǎn)具有地理優(yōu)勢、成本優(yōu)勢，但中國番茄制品以初加工產(chǎn)品為主。

二、中國番茄制品行業(yè)存在的問題

（一）原料基地建設(shè)落后

目前我國番茄加工企業(yè)主要采取三種種植生產(chǎn)模式，即“公司+農(nóng)戶”模式、與兵團農(nóng)場合作模式以及自種模式，其中“公司+農(nóng)戶”模式為我國主要的生產(chǎn)模式，這與組織化程度較高的美國加州、地中海地區(qū)差距非常明顯。由于公司與農(nóng)戶簽訂的協(xié)議約束力較差，因此在實際生產(chǎn)中農(nóng)戶各自為戰(zhàn)，在種子、技術(shù)、藥物使用等方面無法實現(xiàn)標準化，產(chǎn)品質(zhì)量無法得到保證，同時種植的集約化程度低，機械化作業(yè)、新技術(shù)等無法迅速大規(guī)模推廣。

反觀美國加州地區(qū)不但實現(xiàn)了100%機械化作業(yè)，而且在種植戶的組織化程度、公司與農(nóng)戶的緊密聯(lián)系等方面也有其獨到之處。如加州番茄農(nóng)民協(xié)會共有成員60多名，種植面積15萬英畝，協(xié)會對農(nóng)民種植、農(nóng)工、害蟲管理起到輔助和監(jiān)督作用，有著很強的組織約束力。同時，該地區(qū)的加工企業(yè)如晨星公司，對番茄種植、采收到加工全過程進行控制，如與合同農(nóng)戶約定種植品種、質(zhì)量，同時晨星公司有運輸、收割、移栽等專門子公司，為農(nóng)戶提供如種苗移栽、機械收割等服務(wù)，確保了其低成本高品質(zhì)番茄醬的生產(chǎn)。

（二）加工環(huán)節(jié)行業(yè)集中度不高

目前中國番茄加工、出口行業(yè)的龍頭企業(yè)為中糧屯河和新中基，其加工能力近年來也在不斷提高，2010年末其加工能力分別達到 7.2萬噸/天和 5.3萬噸 /天，但其占整個行業(yè)加工能力的比重近年來卻不斷下降，從2006年的68%下降至2009年的55%，到了2010年更是達到了歷史最低點47%。這一方面說明隨著中國番茄加工產(chǎn)業(yè)的不斷擴張，更多的企業(yè)進入該領(lǐng)域，據(jù)統(tǒng)計截至2009年底僅新疆的番茄加工企業(yè)即達103家；但從另一個側(cè)面也說明行業(yè)的門檻不高，導致行業(yè)集中度較低。集中度降低使得企業(yè)之間在原料供應(yīng)方面形成爭奪，尤其是部分小企業(yè)高價爭奪原料，使得“公司+農(nóng)戶”模式弊端更加顯現(xiàn)；同時由于產(chǎn)品同質(zhì)性較高，企業(yè)之間主要采取價格競爭，導致我國番茄制品出口價格遠低于國際市場，因此番茄制品行業(yè)的外爭市場、內(nèi)搶原料的現(xiàn)象已經(jīng)成為困擾行業(yè)發(fā)展的痼疾。

美國加州地區(qū)目前共有番茄加工企業(yè)13家，其中9家為初加工企業(yè)，4家為深加工企業(yè)，其中前3大初加工企業(yè)（晨星、Olam、J.G Boswell）2010年加工能力占全部企業(yè)加工能力的54%，尤其是晨星公司，其2010年加工量達到300萬噸，是世界最大的番茄加工企業(yè)，約為整個我國2010年整體加工量的一半。加州地區(qū)番茄加工企業(yè)與我國相比特點明顯不同：第一，加州地區(qū)整體加工能力約為我國的1.5倍，但加工企業(yè)數(shù)量僅為我國的1/8至1/9，行業(yè)集中度很高；第二，企業(yè)經(jīng)營歷史均較長，經(jīng)營時間最短的也在20年左右，部分企業(yè)經(jīng)營歷史甚至超過50年，形成了相對良性、均衡的競爭格局；第三，加州地區(qū)企業(yè)分工更為合理，企業(yè)生產(chǎn)覆蓋初加工、深加工等各個環(huán)節(jié)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

（三）以低價格實現(xiàn)出口增長

中國番茄制品出口雖然連年來大幅增加，從產(chǎn)品價格看，大大低于世界其他番茄生產(chǎn)大國。表3列出了我國與意大利、土耳其在番茄醬產(chǎn)品上的價格差距。從表中可以看出，我國番茄醬價格明顯低于意大利和土耳其，而且差距有逐漸擴大的趨勢，2000年我國番茄醬價格為意大利和土耳其兩國平均價格的0.76，到了2010年該比例降低為0.56。

中國番茄制品價格低一方面來源于中國較低的成本優(yōu)勢，原材料收購價格和勞動力價格均遠低于歐洲和美國，另一方面來源于中國單一出口結(jié)構(gòu)和企業(yè)惡性競爭。這也充分說明，中國番茄制品的出口是“價格戰(zhàn)略”，迅速擴大的出口市場是以低價取得的。大量番茄制品低價格出口引起了世界其他國家與我國的貿(mào)易摩擦，如2010年6月意大利全國農(nóng)業(yè)種植者協(xié)會就提出了對從中國進口的濃縮番茄醬征收反傾銷關(guān)稅的要求。

（四）出口產(chǎn)品以中低端為主

從2000年至2009年中國番茄醬累計出口最終目的地區(qū)分布情況來看，出口至亞洲、非洲地區(qū)累計占比為58%，出口至歐洲、美洲、大洋洲合計僅為27%?？梢钥闯?，我國出口目的地大多在中低端市場，在歐美主流高端市場比重還不大。

表3 中國與意大利、土耳其番茄醬出口價格對比 單位：美元/噸

從番茄產(chǎn)業(yè)鏈來看，歐美公司多集中在產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、深加工與終端營銷環(huán)節(jié)，中國公司目前集中在初加工環(huán)節(jié)。美國目前已經(jīng)形成了覆蓋種子研發(fā)、種植、初加工、深加工、終端營銷各個環(huán)節(jié)的番茄制品的產(chǎn)業(yè)鏈，如晨星公司專注于種植、初加工環(huán)節(jié)，而亨氏公司專注于種子研發(fā)、產(chǎn)品深加工和品牌建設(shè)，這種專業(yè)化分工不斷提高了整個番茄行業(yè)的附加值，而且使得行業(yè)發(fā)展更為規(guī)范，避免了同質(zhì)化惡性競爭。

三、中國番茄制品出口發(fā)展的幾點建議

中國番茄制品行業(yè)仍處于快速發(fā)展之中，預(yù)計我國未來番茄制品生產(chǎn)在未來5年仍然將維持15%左右的年增長率。但如何在保持我國番茄制品生產(chǎn)、出口快速增加的同時，形成生產(chǎn)企業(yè)由無序競爭向有序競爭轉(zhuǎn)變、生產(chǎn)檔次由單純初加工向產(chǎn)業(yè)鏈條延伸、產(chǎn)品品種由單一番茄醬制品向多品種發(fā)展、銷售格局由單一出口向國內(nèi)國外兩個市場并重的發(fā)展格局，仍然是中國番茄制品行業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。

（一）從種植源頭抓起，培育多層次的原料供應(yīng)體系

目前我國應(yīng)對種植環(huán)節(jié)采取規(guī)范“公司+農(nóng)戶”模式、大力發(fā)展兵團合作模式、逐步增加自種面積的差異化策略，形成低、中、高檔不同層次的原料供應(yīng)體系。一是通過政府引導、企業(yè)監(jiān)督以及加強農(nóng)業(yè)合作社建設(shè)等方式，提高“公司+農(nóng)戶”模式的生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)和效率，穩(wěn)定我國番茄制品的質(zhì)量；二是鼓勵企業(yè)加強與新疆建設(shè)兵團合作，在新疆投資設(shè)立加工廠，培育高質(zhì)、穩(wěn)定的原料來源；三是研究對標準化、機械化生產(chǎn)區(qū)的財政補貼政策，引導生產(chǎn)的科技化、集約化，通過土地、財稅等政策杠桿引導中糧屯河、新中基等實力強的企業(yè)逐步增加自種面積，重點發(fā)展高端產(chǎn)品，提升我國番茄制品檔次。

（二）規(guī)范行業(yè)發(fā)展，引導企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸

規(guī)劃和提高生產(chǎn)標準，對現(xiàn)有企業(yè)進行整合，引導有實力、有市場的大型企業(yè)對現(xiàn)有的番茄生產(chǎn)企業(yè)進行整合，提高番茄產(chǎn)業(yè)的集中度，調(diào)整企業(yè)出口結(jié)構(gòu)，提升行業(yè)的整體競爭實力。在現(xiàn)有番茄醬產(chǎn)品基礎(chǔ)之上，加大對其他番茄制品，如番茄汁飲料、番茄沙司等開發(fā)力度，豐富企業(yè)出口產(chǎn)品品種。增強我國番茄種業(yè)的研發(fā)實力，使得我國番茄產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸到上游。逐步培育我國番茄制品產(chǎn)業(yè)的品牌，加大對國內(nèi)市場的開拓力度，向終端延伸，國內(nèi)、國外“兩條腿”走路，降低外部沖擊對行業(yè)的整體性影響。

（三）細分產(chǎn)品市場，調(diào)整出口商品結(jié)構(gòu)

近年來，由于番茄原料價格及人工費用不斷上漲，我國番茄制品成本優(yōu)勢逐漸削弱。我國企業(yè)應(yīng)當抓住當前國際市場需求增加、價格上漲的有利時期，完善種子、原料種植、食品安全（農(nóng)殘控制）和追溯體系工作，滿足高端市場差異化需求。同時，努力提高生產(chǎn)過程中的工藝質(zhì)量控制，加強產(chǎn)品研發(fā)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足高端市場品質(zhì)個性化要求，提高高端市場銷量份額，爭取達到與國外產(chǎn)品相同的價格，增強自身的盈利能力。在終端市場方面，要做大銷售規(guī)模，獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金流和利潤來源。對于品質(zhì)要求不高的中端市場，采取適中的價格策略，保持銷量穩(wěn)定增長。低端市場主要消化低品質(zhì)產(chǎn)品，對產(chǎn)品總體結(jié)構(gòu)起到平衡作用。

（四）加強產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)對國外非關(guān)稅壁壘

近年來，我國的“三鹿奶粉”事件、“海南毒豇豆”事件等都是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域在種植、生產(chǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題，嚴重影響了我國在國際市場上的形象。番茄行業(yè)生產(chǎn)應(yīng)當吸取教訓，增強對種植源頭的產(chǎn)品控制，提升產(chǎn)品品質(zhì)，樹立中國番茄制品的良好形象。加強行業(yè)協(xié)會建設(shè)，研究和學習行業(yè)動態(tài)和先進技術(shù)，增強中國企業(yè)應(yīng)對國際市場變化的反應(yīng)能力，積極組織相關(guān)企業(yè)應(yīng)對國外的反傾銷調(diào)查等?！?/p>

[1]張彩霞.《世界番茄貿(mào)易特征及我國番茄出口貿(mào)易地位》[J]，《國際商務(wù)——對外經(jīng)濟貿(mào)易大學學報》，2010（3）

[2]孔媛.《世界番茄的貿(mào)易格局分析》[J]，《國際貿(mào)易問題》，2006（10）

[3]霍尚一，顧國達.《我國番茄醬在世界市場上的國際競爭力分析》[J]，《國際貿(mào)易問題》，2004（3）