沙特能源戰(zhàn)略演變、重點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)分析

馮志剛 ，李富兵，馬惠新

(1.國(guó)土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京100034；2.浙商期貨有限公司，浙江 杭州 310006)

沙特阿拉伯(以下簡(jiǎn)稱沙特)，位于亞洲西南部的阿拉伯半島，國(guó)土面積225萬(wàn)km2，海岸線長(zhǎng)2437km。沙特共有人口2610.6萬(wàn)人(2010)。

1 能源資源潛力

沙特蘊(yùn)藏著豐富的油氣資源，據(jù)USGS數(shù)據(jù)，沙特待探明石油資源量為103.9億t、天然氣液63.6億t、天然氣17.7萬(wàn)億m3，分別占中東地區(qū)的44.7%、66.4%和56.3%，占世界的10.5%、21.6%和12.0%，見表1。

表1 沙特待發(fā)現(xiàn)油氣資源潛力

資料來(lái)源：USGS。單位換算：1t=7.3桶，10億立方英尺=0.2832億m3。

據(jù)OPEC數(shù)據(jù)，沙特2010年石油剩余可采儲(chǔ)量362.4億t，分別占中東、世界的33.3%和18.0%，據(jù)世界第2位；天然氣剩余可采儲(chǔ)量80160億m3，分別占中東、世界的10.2%和4.2%，見表2。

表2 沙特油氣剩余可采儲(chǔ)量情況

資料來(lái)源：OPEC。單位換算：1t=7.3桶。

沙特油氣資源分布在波斯灣盆地，境內(nèi)沉積面積149萬(wàn)km3，占全境面積的66%，主要油氣產(chǎn)區(qū)位于東北部。目前，沙特有110多個(gè)主要油氣田，2010年在產(chǎn)油氣井2889個(gè)，一半多的石油儲(chǔ)量主要集中在8個(gè)超巨型和巨型油田中，包括面積1260平方英里的加瓦爾油田，估計(jì)剩余可采儲(chǔ)量為700億桶，為世界第一大油田。沙特石油產(chǎn)量和出口量居世界第二位，為世界重要的石油輸出國(guó)。天然氣產(chǎn)量居世界第八位，全部供國(guó)內(nèi)消費(fèi)。

沙特境內(nèi)無(wú)常年有水的河流和湖泊，水資源以地下水為主，水能利用率低。此外，太陽(yáng)能、風(fēng)能、地?zé)崮?、海洋能、生物能以及核能等可再生能源的利用率也比較低。

2 能源戰(zhàn)略演變

石油工業(yè)是沙特經(jīng)濟(jì)的支柱，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起主導(dǎo)作用，從這種意義上來(lái)講，沙特的經(jīng)濟(jì)發(fā)展史也就是其石油經(jīng)濟(jì)的發(fā)展史。沙特的石油經(jīng)濟(jì)始于1933年阿美石油公司的成立。從1933年至今，沙特的能源戰(zhàn)略可分為以下幾個(gè)階段：

2.1 外國(guó)資本壟斷階段(1933～1945年)

1933年5月，美國(guó)加利福尼亞標(biāo)準(zhǔn)石油公司同沙特政府簽訂為期66年的石油租讓協(xié)議，獲得沙特境內(nèi)93.2萬(wàn)km2的石油租讓地，承諾借給沙特相當(dāng)于5萬(wàn)英鎊的黃金，同意按照1英鎊/噸的石油價(jià)格支付沙特所生產(chǎn)的石油，外加每年2.5萬(wàn)英鎊租金。同年成立了加利福尼亞阿拉伯標(biāo)準(zhǔn)石油公司，1936年，公司將其在沙特的一半股權(quán)賣給德士古石油公司，1944年，加利福尼亞阿拉伯標(biāo)準(zhǔn)石油公司更名為阿拉伯美國(guó)石油公司(簡(jiǎn)稱阿美石油公司)，1948年，新澤西標(biāo)準(zhǔn)石油(后改名?？松?和紐約標(biāo)準(zhǔn)石油(后改名美孚)入伙阿美石油公司。

阿美石油公司于1938年在沙特東部發(fā)現(xiàn)了第一個(gè)商業(yè)性油田—達(dá)曼油田，翻開了沙特油氣勘探史上嶄新的一頁(yè)。此時(shí)雖然新興的石油業(yè)成為沙特經(jīng)濟(jì)的重要來(lái)源，然而由于生產(chǎn)、運(yùn)輸、提煉和銷售均掌握在外國(guó)石油資本手中，沙特政府僅僅是按對(duì)方規(guī)定的條件收取資源租金的“地主”。另外，沙特經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)外依賴性很大，尚無(wú)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，石油政策也無(wú)從談起。

2.2 收回石油資源控制權(quán)(1946～1980年)

1950年初，沙特政府實(shí)現(xiàn)了與阿美石油公司實(shí)行利潤(rùn)對(duì)半分成，此后不久迫使石油公司建立石油標(biāo)價(jià)制度，并按標(biāo)價(jià)計(jì)算政府石油稅收。

1960年沙特同其他4個(gè)產(chǎn)油國(guó)一起成立石油輸出國(guó)組織(OPEC)，中東產(chǎn)油國(guó)開始制定統(tǒng)一的石油政策，并逐步收回被國(guó)際石油公司控制的定價(jià)權(quán)和定產(chǎn)權(quán)。

1971年2月14日，在海灣國(guó)家開采石油的國(guó)際石油公司與歐佩克6個(gè)海灣地區(qū)成員國(guó)，簽訂了著名的“德黑蘭協(xié)議”,協(xié)議埋葬了利潤(rùn)對(duì)半分成原則，石油定價(jià)的主動(dòng)權(quán)從此轉(zhuǎn)到了產(chǎn)油國(guó)手中。1972年1月，OPEC同國(guó)際石油公司簽訂了日內(nèi)瓦協(xié)定，把石油標(biāo)價(jià)再提高8.49%。

在1973年10月，中東戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，由此引發(fā)第一次石油危機(jī)，為打擊以色列及其支持者，歐佩克阿拉伯成員國(guó)宣布收回石油標(biāo)價(jià)權(quán)，歐佩克決定把石油標(biāo)價(jià)從每桶 2.89美元提高到5.119美元，1974年1月1日又提高到11.65美元，觸發(fā)了第二次世界大戰(zhàn)后最嚴(yán)重的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

1974 年12 月，美國(guó)財(cái)政部與沙特貨幣局簽署了一項(xiàng)協(xié)議，核心內(nèi)容是通過(guò)紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行，就其借貸業(yè)務(wù)建立了一種新型關(guān)系。1975年歐佩克其他國(guó)家同意接受美元作為石油交易的唯一結(jié)算貨幣。1976年3月達(dá)成沙特政府全面接管阿美石油公司股權(quán)的基本協(xié)議，沙特通過(guò)聯(lián)營(yíng)、參股、贖買等接管過(guò)程，于1980年收回了阿美石油公司的控制權(quán)，其他在沙特境內(nèi)的外國(guó)石油企業(yè)也隨之轉(zhuǎn)歸國(guó)有。由上述系列事件分析可以看出，沙特政府將石油公司收歸國(guó)有是以美元作為石油交易的結(jié)算貨幣為代價(jià)的。

沙特政府逐步掌握了民族資源的命運(yùn)，并根據(jù)本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及國(guó)際形勢(shì)變化制定石油發(fā)展戰(zhàn)略與政策，在產(chǎn)量、價(jià)格和市場(chǎng)份額中尋找平衡點(diǎn)。但美國(guó)通過(guò)該事件開啟了美元主宰世界的時(shí)代。世界各國(guó)被迫不斷地購(gòu)買大量美元，用來(lái)支付石油的進(jìn)口。直到今天，美元在世界石油交易中仍然充當(dāng)著最重要的角色。

2.3 主要采取“限產(chǎn)保價(jià)”戰(zhàn)略，維護(hù)國(guó)際石油市場(chǎng)份額(1981～2003年)

歐佩克主要通過(guò)石油價(jià)格機(jī)制和產(chǎn)量配額制度影響國(guó)際石油市場(chǎng)，謀取利益的最大化和世界石油市場(chǎng)的穩(wěn)定。

1978年伊朗發(fā)生推翻巴列維王朝的革命，世界石油市場(chǎng)出現(xiàn)搶購(gòu)，原油價(jià)格飆升，1979年中東第二次石油危機(jī)爆發(fā)。面對(duì)石油危機(jī)，西方國(guó)家大范圍的采取節(jié)約能源和開發(fā)替代能源的措施，同時(shí)，高油價(jià)刺激了非OPEC國(guó)家石油的勘探開發(fā)。非OPEC石油產(chǎn)量所占世界份額由1979年的50.4%提高到1985年的69.8%。于是國(guó)際石油市場(chǎng)上供過(guò)于求，原來(lái)的賣方市場(chǎng)變?yōu)榱速I方市場(chǎng)，1982年OPEC不得不決定減產(chǎn)，并降低石油價(jià)格。1983年4月，沙特提出愿意充當(dāng)石油的“浮動(dòng)生產(chǎn)國(guó)”，即根據(jù)國(guó)際石油市場(chǎng)需求確定自己的石油產(chǎn)量。1985年6月沙特提出要將犧牲產(chǎn)量維護(hù)價(jià)格的政策轉(zhuǎn)變?yōu)榉蓊~優(yōu)先的政策，力圖憑借儲(chǔ)量多、開采成本低的優(yōu)勢(shì)，奪回它在世界石油市場(chǎng)上的“合理份額”，1985年12月歐佩克會(huì)議召開時(shí)，沙特極力促使歐佩克實(shí)行低價(jià)擴(kuò)額，維護(hù)石油市場(chǎng)份額的新戰(zhàn)略。1986年油價(jià)暴跌，油價(jià)又回到了1978年的水平，沙特宣布不再充當(dāng)“浮動(dòng)生產(chǎn)國(guó)”的角色。

由于中東國(guó)家在歐佩克中占大多數(shù)，中東海灣國(guó)家的能源戰(zhàn)略與歐佩克的能源戰(zhàn)略密不可分，而沙特是OPEC的“領(lǐng)頭羊”，沙特的能源戰(zhàn)略在上述二者中得到體現(xiàn)。面對(duì)油價(jià)的暴跌，OPEC不可避免的采取了“限產(chǎn)保價(jià)”政策，但一味地限產(chǎn)會(huì)減少他們?cè)趪?guó)際石油市場(chǎng)上的份額，并相應(yīng)地降低他們?cè)趪?guó)際石油市場(chǎng)的影響力和話語(yǔ)權(quán)。當(dāng)國(guó)際石油市場(chǎng)供需基本平衡的時(shí)候，究竟是限產(chǎn)保價(jià)還是增產(chǎn)保份額，便成為OPEC經(jīng)常要探討的戰(zhàn)略問(wèn)題。

2.4 新時(shí)期溫和的能源戰(zhàn)略(2003年至今)

沙特之所以采取以溫和色彩為主的石油政策是由其經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件決定的。作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展支柱的石油工業(yè)，不僅為其經(jīng)濟(jì)發(fā)展積累了資金，創(chuàng)造了外匯收入，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的增一長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多樣化目標(biāo)及國(guó)家現(xiàn)代化逐步實(shí)現(xiàn)，而且對(duì)提高人民生活水平，保持高福利政策，加強(qiáng)沙特在國(guó)際經(jīng)濟(jì)中的地位起了至關(guān)重要的作用。因此，確保石油收入的持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益最大化成為決定沙特石油政策的關(guān)鍵因素。

沙特通過(guò)制定“溫和”石油政策以獲得大量穩(wěn)定的石油收入來(lái)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多樣化的實(shí)現(xiàn)，從而實(shí)現(xiàn)國(guó)家財(cái)政收入的多元化，這一政策的根本原因在于維持沙特王族統(tǒng)治的長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性。石油收入是沙特王族統(tǒng)治的根基。首先大部分石油收入掌控在以君主為首的家族統(tǒng)治集團(tuán)手中，是其統(tǒng)治的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，也是緩和王室內(nèi)部矛盾的重要資金來(lái)源。其次，沙特王族主要以石油收入作為社會(huì)再分配的資金來(lái)源，支撐高福利政策的實(shí)施，緩解由于貧富不均引起的社會(huì)震蕩。

3 能源戰(zhàn)略重點(diǎn)

中東產(chǎn)油國(guó)能源戰(zhàn)略共同的特點(diǎn)是：維持較合理的油價(jià)，謀取石油收入最大化，保障經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展；維持石油在世界能源結(jié)構(gòu)中的地位及競(jìng)爭(zhēng)能力，保持在國(guó)際石油市場(chǎng)上足夠的份額，以影響國(guó)際石油市場(chǎng)；保持合理的油氣產(chǎn)量，盡可能延長(zhǎng)石油資源的使用壽命；謀求與西方在政治經(jīng)濟(jì)上保持良好關(guān)系；依托資源優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展石油下游、完善產(chǎn)業(yè)鏈、提高資源附加值，實(shí)現(xiàn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)多元化；大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)。

3.1 能源戰(zhàn)略重點(diǎn)

3.1.1 對(duì)外合作戰(zhàn)略

2000年1月，沙特宣布成立最高石油委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)控國(guó)家的油氣政策，并促使私營(yíng)企業(yè)和外國(guó)投資者參與沙特石油工業(yè)。

2000年4月，沙特公布了新的外國(guó)投資法，宣布了石油、天然氣領(lǐng)域的對(duì)外開放政策。新的投資法總的來(lái)看是寬松的，足以吸引外國(guó)投資者。投資法的主要內(nèi)容包括：沙特投資總局計(jì)劃限定關(guān)鍵部門的外資最低投資額，工業(yè)項(xiàng)目為500萬(wàn)沙特里亞爾(133萬(wàn)美元)，其他項(xiàng)目為200萬(wàn)沙特里亞爾(53萬(wàn)美元)；沙特投資總局頒發(fā)的外國(guó)投資許可證必須明確購(gòu)買土地的具體用途，并在5年內(nèi)要投入開發(fā)，資產(chǎn)只能用于與許可證規(guī)定的范圍相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)或雇員居住。外國(guó)人不能購(gòu)買麥地那的土地。非海灣合作委員會(huì)成員國(guó)的公民購(gòu)買居住用地須向內(nèi)務(wù)部提交申請(qǐng)。

沙特逐步向外國(guó)投資者開放天然氣部門。2001年5月，沙特選定8家外國(guó)石油公司參與該國(guó)的3個(gè)大型天然氣開發(fā)項(xiàng)目，標(biāo)志著沙特開始向國(guó)外投資者敞開能源投資的大門。

3.1.2 重視勘探開發(fā)，大力開發(fā)天然氣

沙特的油氣儲(chǔ)量非常豐富，政府非常重視對(duì)能源資源的勘探開發(fā)(表3)，尤其是2005年之后，受高油價(jià)影響，沙特勘探投入持續(xù)增加，工作鉆機(jī)由2005年的44臺(tái)增加到2010年的98臺(tái)。

表3 沙特石油上游投產(chǎn)情況

資料來(lái)源：OPEC。

沙特天然氣發(fā)展的長(zhǎng)期目標(biāo)是建立一個(gè)綜合天然氣產(chǎn)業(yè)體系，不斷擴(kuò)大天然氣生產(chǎn)能力，滿足國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)需求。天然氣產(chǎn)量已由1990年335.2億m3增長(zhǎng)到2010年的876.6億m3。

3.1.3 依托資源優(yōu)勢(shì)，積極新建煉油化廠

中東地區(qū)煉油工業(yè)快速增長(zhǎng)，雖然受國(guó)際金融危機(jī)、融資較困難、技術(shù)力量不足等因素影響，使得中東一些新建煉廠有所延期，但中東各國(guó)出于戰(zhàn)略考慮，其煉廠建設(shè)計(jì)劃仍會(huì)實(shí)施。沙特政府提供13億美元長(zhǎng)期貸款，支持沙特阿美和法國(guó)道達(dá)爾公司建設(shè)朱拜勒煉化廠，該煉廠加工能力為2000萬(wàn)t/a，投資額為120億美元，計(jì)劃于2013年初建成投產(chǎn)。另外，沙特還計(jì)劃在延布和拉斯塔努拉新建兩座產(chǎn)能為2000萬(wàn)t/a的煉廠。

2011年3月16日，中國(guó)石化與沙特阿美簽署建立伙伴關(guān)系諒解備忘錄。雙方同意共同投資成立紅海煉油公司，在沙特西海岸城市延布(Yanbu)建設(shè)一座世界級(jí)煉廠，中國(guó)石化和沙特阿美將分別持有紅海煉油公司37.5%和62.5%的股權(quán)。紅海煉油公司計(jì)劃于2014年正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

2011年7月25日美國(guó)陶氏化學(xué)宣布，將與沙特阿美建立名為Sadara化工公司的合資公司，并投資200億美元，在沙特的朱拜勒市建造一個(gè)世界最大的綜合化工聯(lián)合體，計(jì)劃年產(chǎn)300多萬(wàn)t化工產(chǎn)品和塑膠制品。

3.1.4 繼續(xù)實(shí)施跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

1988年11月，沙特最高石油委員會(huì)明確提出了新的石油戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)沙特的主要戰(zhàn)略原則之一就是繼續(xù)努力拓展海外石油設(shè)施，通過(guò)參與來(lái)保持沙特在世界石油市場(chǎng)占有的份額。沙特充分利用其石油資源優(yōu)勢(shì)，采取收購(gòu)、參股和供油等方式在海外經(jīng)營(yíng)煉油廠、加油站以及石化企業(yè)等，在美國(guó)、韓國(guó)、日本、法國(guó)、比利時(shí)、菲律賓、希臘、中國(guó)等國(guó)等建起了一批煉油廠、銷售網(wǎng)和儲(chǔ)油設(shè)施等，使其本國(guó)生產(chǎn)的原油有一半以上加工成為石油制品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。

3.2 能源戰(zhàn)略趨勢(shì)

為了應(yīng)對(duì)急劇增長(zhǎng)的電力需求，沙特于2009年提出了建設(shè)核電站設(shè)想，沙特國(guó)王阿卜杜拉2010年4月發(fā)布了一項(xiàng)國(guó)王命令，建立了阿卜杜拉國(guó)王核能與可再生能源城，這一高層組織將監(jiān)管沙特核工業(yè)的各個(gè)方面。2010年6月，沙特宣布與日本東芝公司、美國(guó)邵氏集團(tuán)和Exelon共同建立和經(jīng)營(yíng)兩座核電站。

沙漠是太陽(yáng)能相對(duì)富集的地方。沙特225萬(wàn)km2的國(guó)土面積，一半以上是沙漠，干燥少雨，太陽(yáng)輻射非常高，堪稱是世界上太陽(yáng)能資源最為豐富的國(guó)家之一。而且，沙特還擁有修建太陽(yáng)能發(fā)電站的廣闊空間，土地價(jià)格低廉。發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電，對(duì)沙特來(lái)說(shuō)，既是充分利用資源，也是盯準(zhǔn)世界新能源發(fā)展的方向。2011年4月，沙特政府在可再生能源戰(zhàn)略會(huì)議后宣布將大力發(fā)展包括太陽(yáng)能、風(fēng)能、地?zé)崮茉趦?nèi)的多種可再生能源，并公布了建造沙特最大太陽(yáng)能光伏發(fā)電站的計(jì)劃，將在東北部城市達(dá)蘭建造一個(gè)規(guī)模為10兆瓦的太陽(yáng)能光伏發(fā)電站。

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