日本石化業(yè)奮力提高競(jìng)爭(zhēng)力

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對(duì)日本石化業(yè)而言，由4月1日開(kāi)端的2011年財(cái)政年是艱難的，地震造成的供應(yīng)鏈中斷雖在緩解，但目前亞洲經(jīng)濟(jì)減速也影響了復(fù)蘇。日本石化業(yè)先是遭遇3月11日地震和海嘯的沖擊，接著是受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)一直是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力。為盡快實(shí)現(xiàn)整體復(fù)蘇，日本石化業(yè)致力于退出通用產(chǎn)品業(yè)務(wù)、進(jìn)行外部并購(gòu)、開(kāi)發(fā)可再生資源來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力。

退出通用產(chǎn)品業(yè)務(wù)

日本石化公司在亞洲的甲基丙烯酸甲酯、苯酚、丙烯腈、己內(nèi)酰胺和精制對(duì)苯二甲酸市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。這些產(chǎn)品供應(yīng)依舊緊俏，原材料和制成品間差價(jià)很高。

與此形成對(duì)照的是聚乙烯競(jìng)爭(zhēng)性面臨挑戰(zhàn)，地震之前日本生產(chǎn)的高密度聚乙烯和線(xiàn)型低密度聚乙烯的競(jìng)爭(zhēng)性就存在問(wèn)題。中東生產(chǎn)用乙烷做原料的產(chǎn)品流入亞洲，預(yù)計(jì)會(huì)使韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和泰國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品從中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移到日本。雖然中東大規(guī)模裝置在2010年前均未能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但進(jìn)入2011年，中東裝置以更高的開(kāi)工率運(yùn)轉(zhuǎn)，而中國(guó)需求又減速，這樣亞洲市場(chǎng)石化產(chǎn)品和塑料供應(yīng)相應(yīng)增加。

盡管地震對(duì)石化業(yè)沖擊很大，但重要的石化公司還是取得了較好的業(yè)績(jī)。受到地震嚴(yán)重影響的三菱化工在2011財(cái)年一季度銷(xiāo)售額和利潤(rùn)同比下降幅度有限。旭化成、三井化學(xué)、東曹和宇部利潤(rùn)有明顯增長(zhǎng)，其他公司大多也上調(diào)了2011上半財(cái)年的預(yù)期值。

為應(yīng)對(duì)中東低成本通用產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，日本石化公司一直在減產(chǎn)，并促成乙烯中心的聯(lián)合。在這個(gè)行動(dòng)中三菱化工走在前面，對(duì)聚丙烯實(shí)施關(guān)閉和建設(shè)計(jì)劃，停掉一些過(guò)時(shí)的裝置，并新建有競(jìng)爭(zhēng)力的裝置。同時(shí)決定在2011年底退出苯乙烯、氯乙烯和尼龍產(chǎn)業(yè)鏈。

今年4月在水島，三菱化工和旭化成整合了乙烯裝置，降低乙烯產(chǎn)能30%。三菱化工持多數(shù)股的聚烯烴合資公司Polychem產(chǎn)能是100萬(wàn)噸/年聚乙烯和聚丙烯，正在考慮減產(chǎn)10%。該公司計(jì)劃轉(zhuǎn)向高性能牌號(hào)，逐步減少通用牌號(hào)的產(chǎn)量。旭化成不能輕易降低其在水島的乙烯產(chǎn)能，因?yàn)樵摴拘枰_保丙烯和丁二烯的供應(yīng)，這是其主打產(chǎn)品丙烯腈和合成橡膠的原料。然而，如果苯乙烯和高密度聚乙烯可以贏(yíng)利，那么其乙烯運(yùn)營(yíng)也是可行的。

三井化學(xué)和出光興產(chǎn)整合在千葉地區(qū)的乙烯業(yè)務(wù)，主要目的是優(yōu)化利用原材料和基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步降低成本。

橫河電機(jī)完成了乙烯基化合物產(chǎn)業(yè)鏈的重組，停止用乙烯直接氧化法生產(chǎn)乙酸，改造乙烯裝置，以適應(yīng)更重的原料。下一項(xiàng)工作是促成與JX日本石油和能源公司的合作。

日本石化工業(yè)將繼續(xù)加快從通用化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高性能牌號(hào)。

并購(gòu)活動(dòng)瞄準(zhǔn)外部機(jī)會(huì)

并購(gòu)并不是日本石化公司發(fā)展的優(yōu)先項(xiàng)。過(guò)去5年半日本石化界只有幾個(gè)較小的并購(gòu)和少許涉外交易，但由于日元升值和西方的一些資產(chǎn)貶值，日本收購(gòu)西方資產(chǎn)的意愿上升。

日本公司認(rèn)為并購(gòu)可以使他們做大做強(qiáng)，降低成本，但在日本內(nèi)的并購(gòu)也面臨挑戰(zhàn)，過(guò)去5年半只完成了11項(xiàng)交易。其中2006年有8項(xiàng)，2007年沒(méi)有，2008年2項(xiàng)，2009年沒(méi)有，2010至2011年上半年2項(xiàng)。日本公司本身的并購(gòu)不一定能解決他們面臨的全球競(jìng)爭(zhēng)性問(wèn)題。日本石化公司需要在地域上也實(shí)現(xiàn)多樣化，因?yàn)樗麄兣c日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)聯(lián)系太密切，而日本的經(jīng)濟(jì)增速一直很低。地震使得日本公司進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到缺少?gòu)S址多樣化所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

目前公司的并購(gòu)交易也并沒(méi)有很大進(jìn)展，因?yàn)閺臍v史上看，日本公司一向謹(jǐn)慎。他們理想的并購(gòu)交易是先建立一種合作關(guān)系，持有對(duì)方公司股票，或通過(guò)合資建立合作伙伴關(guān)系，很多年后，才可能實(shí)現(xiàn)100%的收購(gòu)。

最近對(duì)西方資產(chǎn)的收購(gòu)是2009年5月，三菱人造絲用16億美元收購(gòu)了英國(guó)的甲基丙烯酸甲酯生產(chǎn)商Lucite國(guó)際公司。之后三菱人造絲成為世界上最大的甲基丙烯酸甲酯生產(chǎn)公司。隨著日元升值，日本化工公司也在關(guān)注歐洲和美國(guó)的上市化工貿(mào)易公司。日本公司最希望購(gòu)買(mǎi)亞洲公司，但機(jī)會(huì)較少。目標(biāo)最可能是專(zhuān)用化工公司，其業(yè)務(wù)包括工程塑料、電池材料和制藥中間體，具有高技術(shù)性和對(duì)行業(yè)周期更高的防御性。

日本化工公司資產(chǎn)負(fù)債表較強(qiáng)，資產(chǎn)價(jià)格短期波動(dòng)給予他們購(gòu)買(mǎi)低價(jià)、優(yōu)質(zhì)西方資產(chǎn)的好機(jī)會(huì)。日本化工公司一直活躍地尋求那些1億～2億美元的交易，但對(duì)5億美元以上的資產(chǎn)很少問(wèn)津。

加快可再生資源的研發(fā)

三菱、三井、東麗和可樂(lè)麗等日本石油化工公司正在通過(guò)與一些其他國(guó)家綠色化工公司合作探索上游的替代石化原料和發(fā)展綠色化工。

三菱已與泰國(guó)的石化公司PTT集團(tuán)組建合資公司，每年生產(chǎn)2萬(wàn)噸聚琥珀酸二丁酯生物塑料。今年三菱化工與美國(guó)可再生化工公司Genomatica宣布了一份諒解備忘錄，研究涉及1，4－丁二醇的潛在合作領(lǐng)域。三菱化工可再生化工的戰(zhàn)略是制造與石油基產(chǎn)品相同性能的生物基化學(xué)品，計(jì)劃用一些可再生的替代產(chǎn)品取代碳三和碳四等原料。

去年三井也與BioAmber合作，在亞洲配送生物基琥珀酸和衍生物。今年宣布的三井最大的生物化工項(xiàng)目是與美國(guó)陶氏組建合資公司，生產(chǎn)聚乙烯，原料將來(lái)自巴西正在計(jì)劃中的甘蔗制乙醇裝置。

東麗和可樂(lè)麗也分別與美國(guó)的生物丁醇生產(chǎn)公司Gevo和可再生化工公司Amyris結(jié)成合作伙伴。今年6月，東麗和Gevo宣布能夠在實(shí)驗(yàn)室規(guī)模，用Gevo公司的異丁醇基對(duì)二甲苯為原料生產(chǎn)100%生物基聚酯。該公司正在從實(shí)驗(yàn)室概念設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)向工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)生物基對(duì)二甲苯。2012年生物基對(duì)二甲苯可能進(jìn)入中試，目標(biāo)是2014年實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。

今年8月，可樂(lè)麗和Amyris宣布合作利用Amyris公司的金合歡烯基化合物Biofene開(kāi)發(fā)化合物。金合歡烯是一種倍半萜烯分子，是稱(chēng)為萜烯的一大類(lèi)化合物的一部分。Amyris公司的金合歡烯是用蔗糖生產(chǎn)的。他們計(jì)劃在生產(chǎn)一些高性能聚合物時(shí)用Biofene替代一些石油化工產(chǎn)品，如丁二烯、異戊二烯等。

日本豐田通商計(jì)劃啟動(dòng)世界第一個(gè)生物聚酯一體化供應(yīng)鏈，包括采購(gòu)生物乙醇，生產(chǎn)生物基乙二醇，征收和銷(xiāo)售生物基聚酯。豐田通商已和中國(guó)臺(tái)灣人造絲公司組建合資公司，生產(chǎn)10萬(wàn)噸/年乙二醇，裝置將建在臺(tái)灣高雄。

日本帝人進(jìn)一步開(kāi)發(fā)了其耐熱聚乳酸生物塑料在電子和汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用。該公司還開(kāi)發(fā)由植物生產(chǎn)的聚碳酸酯，用于汽車(chē)、電子、醫(yī)用和化妝品包裝，開(kāi)發(fā)了部分生物基聚酯纖維ECO CIRCLE，該纖維含有30%蔗糖基乙二醇，是世界上第一種用生物質(zhì)生產(chǎn)的聚酯纖維，應(yīng)用包括服裝、汽車(chē)內(nèi)裝飾、個(gè)人衛(wèi)生用品等，也可以做聚酯纖維產(chǎn)品的原料。該公司現(xiàn)也能生產(chǎn)100%由生物質(zhì)制成的聚酯纖維。