加拿大化學(xué)工業(yè)徘徊在十字路口

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目前，加拿大化學(xué)工業(yè)占全球化學(xué)工業(yè)3.7萬億美元市值的1.7%。加拿大化工行業(yè)目前正處于一個轉(zhuǎn)折點。加拿大政府承諾要更好地利用豐富的自然資源，能源化工公司則加大投資力度，以期解決加拿大長期面臨的原料短缺這一長期阻礙發(fā)展的問題。然而，加拿大想要成為全球化工大國，還須建立清晰的監(jiān)管制度和體系。

獲得乙烷成本優(yōu)勢

阿爾伯塔省的乙烯裝置因為能夠獲得低成本的乙烷，往往有比美國墨西哥灣沿岸地區(qū)的生產(chǎn)商大的成本優(yōu)勢。其中兩套乙烯裝置是世界級規(guī)模。然而，原料供應(yīng)短缺造成開工率穩(wěn)步下降。

近來為獲得更多乙烷供應(yīng)，阿爾伯塔省將尋求從美國購買。如果項目獲得批準(zhǔn)，進(jìn)入阿爾伯塔省的乙烷將越來越多，而且到2013年乙烷市場供需可望達(dá)到平衡。一項為將從赫斯能源公司購買的大量乙烷輸送至阿爾伯塔省的管道建設(shè)計劃目前正在加拿大國家能源局進(jìn)行審查。該管道的輸送能力為45000桶/日，可根據(jù)市場發(fā)展擴至60000桶/日。這將為消除阿爾伯塔省乙烷短缺提供最大機遇。

乙烷還可以從廢氣中提取。阿爾伯塔省油砂中的瀝青升級至合成油過程中會生成大量的廢氣。阿爾伯塔省政府最近提高了從廢氣中提取乙烷的發(fā)展指標(biāo)，鼓勵企業(yè)投資此類項目。但是從廢氣中提取乙烷的工藝難度大，成本高，約為5美元/桶，比從天然氣中提取乙烷的1.80美元/桶成本高出不少。威廉姆斯能源公司在2011年3月已同意投資3.11億加元用于兩座油砂工廠的乙烷提取裝置的升級改造。升級改造完成后，到2013年一季度將向諾瓦化學(xué)提供17000桶/天的乙烷。

加拿大西部的油氣勘探和開采公司也可為增加乙烷供應(yīng)作出貢獻(xiàn)。為了提高鉆井業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤，這些公司優(yōu)先發(fā)展天然氣凝析液含量高的天然氣田，并建設(shè)自己的天然氣凝析液的提煉廠。

在不列顛哥倫比亞省東北部的Montney氣田乙烷含量在7%以上。一些公司正在優(yōu)先開發(fā)富含天然氣凝析液的區(qū)塊。這與馬塞勒斯頁巖礦區(qū)發(fā)展道路類似。

在增加了深度切分單元之后，Inter Pipeline Fund從2009年開始將其在卡爾加里的Empress V工廠生產(chǎn)的乙烷每天向陶氏化學(xué)供應(yīng)7000桶。同年，Keyera公司的Rimbey天然氣工廠也新增乙烷5000桶/天。還有幾項未被披露的乙烷交易正在悄然推進(jìn)，其中一項于今年10月開始供應(yīng)乙烷，還有一項將于2013年初開始供應(yīng)。其他數(shù)項潛力極大的乙烷新增項目正在穩(wěn)步推進(jìn)。如果這些項目順利進(jìn)行的話，將有足夠的乙烷供應(yīng)來滿足阿爾伯塔省的市場需求。

陶氏化學(xué)的薩斯喀徹溫堡工廠的原料全部來自阿爾伯塔省的石油和天然氣田，但陶氏化學(xué)并沒有排除將油砂開發(fā)作為原料來源的可能性。陶氏化學(xué)努力尋求新的乙烷供應(yīng)，目的不僅是為了滿足自身需求，而且是為了阿爾伯塔省的乙烷供需達(dá)到平衡。

陶氏化學(xué)在2008年簽署了一項協(xié)議，從Aux Sable Canada公司時建的廢氣處理工廠購買乙烷和乙烯。Aux Sable Canada公司從2010年開始將處理廢氣生產(chǎn)的乙烷、丙烷、氫氣出售給殼牌加拿大公司的Scotford煉油廠。

加拿大東部的裂解商正在尋求從賓夕法尼亞州馬塞勒斯氣田和紐約進(jìn)口乙烷。諾瓦化學(xué)公司已經(jīng)簽訂了多項優(yōu)惠乙烷供應(yīng)合同，為其靠近薩尼亞的Corunna柔性裂解裝置提供原料。諾瓦化學(xué)最近將該裝置改造成為柔性原料裂解裝置。

美國MarkWest資源公司和Sunoco物流合作伙伴公司在今年4月同意建設(shè)一條從MarkWest在休斯頓的工廠到薩尼亞的乙烷輸送管道。該管道預(yù)計將于2012年三季度建成，輸送能力達(dá)65000桶/天。

化學(xué)工業(yè)總體看好

在加拿大的化學(xué)品生產(chǎn)商承認(rèn)目前發(fā)展有阻力，但總體看好，大多數(shù)化學(xué)品市場銷售反彈，并且加拿大蓬勃發(fā)展的能源工業(yè)也為化工市場提供了發(fā)展機遇。

巴斯夫加拿大公司認(rèn)為2011年上半年盡管氣候不佳使得加拿大農(nóng)產(chǎn)品市場銷售受到?jīng)_擊，但加拿大多數(shù)行業(yè)市場需求已經(jīng)非常旺盛。該公司總裁Laurent Tainturier認(rèn)為，由于加拿大化學(xué)品大部分出口到美國，因此，化學(xué)品出口增速已落后于國內(nèi)的增長速度，這在一定程度上歸因于加元越來越強勢。

巴斯夫正在擴大其水處理劑業(yè)務(wù)在加拿大的市場份額。由于加拿大油砂開采十分活躍，油砂開采后形成不少尾礦池塘。巴斯夫生產(chǎn)的水處理劑可用于治理尾礦池塘的污水。該公司還開發(fā)了大量的化學(xué)品，廣泛用于風(fēng)能、太陽能和鋰離子電池。

杜邦加拿大公司的產(chǎn)品市場需求一直旺盛，尤其是在農(nóng)業(yè)、傳統(tǒng)能源、可再生能源、安全與保護(hù)、采礦等領(lǐng)域。杜邦公司在加拿大同樣看好清潔技術(shù)市場，認(rèn)為清潔技術(shù)在加拿大致力于開發(fā)能源過程中將發(fā)揮重要作用。

加拿大的電化學(xué)工業(yè)發(fā)展順利，魁北克省和馬尼托巴省可以提供大量的廉價電力，有助于企業(yè)在經(jīng)濟衰退之后迅速恢復(fù)生產(chǎn)。加拿大無機化學(xué)工業(yè)目前發(fā)展勢頭良好，盡管尚未回到衰退前的水平，但為其他化學(xué)工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

加拿大的生物化學(xué)工業(yè)也在興起。2009年，朗盛將其全球研發(fā)機構(gòu)遷至西安大略大學(xué)研究園。該研究機構(gòu)的60余名化學(xué)家和研究人員正在開發(fā)一項生物基丁基橡膠生產(chǎn)工藝。石油基丁基橡膠生產(chǎn)工藝需要使用異丁醇。異丁醇是石腦油裂解的副產(chǎn)物，隨著加拿大裂解裝置逐漸轉(zhuǎn)向更便宜、更輕質(zhì)的乙烷為原料，異丁醇的產(chǎn)量正日益減少。

尚有諸多不確定因素

加拿大化學(xué)工業(yè)的回升還面臨諸多不確定性因素。

阿爾伯塔省和安大略省可以為加拿大基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)提供充足的原料，但如果加拿大化學(xué)工業(yè)想要吸引新的投資加快發(fā)展的話，加拿大政府就需要重新調(diào)整缺乏透明度的冗長的監(jiān)管程序。加拿大省級和聯(lián)邦的法規(guī)并不一致，尤其是在環(huán)境問題上。

殼牌最近宣布將退出麥肯齊三角洲天然氣田的開發(fā)，并出售其在1200公里天然氣管道項目中的股份。該管道建設(shè)計劃在2004年提出，目的是將阿爾伯塔省與加拿大最大的天然氣田連接起來。該項目原計劃于2010年建成，但目前似乎被無限期停滯。

加拿大聯(lián)邦政府和省政府有關(guān)精簡監(jiān)管法規(guī)的討論最近是柳暗花明。在最近召開的加拿大年度能源和礦業(yè)部長會議上，聯(lián)邦和省的能源和礦業(yè)部長們重申他們的目標(biāo)一致，共同推進(jìn)環(huán)保評估及相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的制定，以促進(jìn)加拿大化學(xué)工業(yè)長期增長和創(chuàng)造就業(yè)機會，同時保持最高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。加拿大聯(lián)邦政府將成立一個重大項目部，使省和聯(lián)邦在項目評審過程中步調(diào)一致。這一消息是令人鼓舞的，但在目前現(xiàn)存的多層管理的狀態(tài)下，一個單進(jìn)程的審查可能不現(xiàn)實。

不列顛哥倫比亞省、阿爾伯塔省和薩斯喀徹溫省對實現(xiàn)經(jīng)濟多樣化，增加出口市場特別有興趣。但是，這可能需要各方在監(jiān)管方面進(jìn)行合作。由于美國頁巖氣開發(fā)獲得巨大成功，加拿大對美國的天然氣出口預(yù)計將大幅下降，甚至完全消失。從馬塞勒斯可能進(jìn)口相當(dāng)數(shù)量的天然氣，直接進(jìn)入安大略省。因此，這三個省實現(xiàn)天然氣出口市場多元化的壓力特別大。

在需求方面，加拿大化學(xué)公司受益于經(jīng)濟反彈，并接近完全恢復(fù)。在過去的半年內(nèi)，加拿大化工市場需求持續(xù)提高。如果這種狀況能夠繼續(xù)，預(yù)計到今年底，加拿大化學(xué)工業(yè)將恢復(fù)到衰退前的水平。

美國是加拿大化學(xué)品的主要出口目的地。目前，美國失業(yè)率居高不下，債務(wù)危機不斷發(fā)酵，房價持續(xù)低迷，美國的消費支出仍然是乏善可陳。再加上加元匯率強勢上升，加拿大的化學(xué)工業(yè)也可能重返降途。