苯乙烯行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

陶海行

(中國石化化工銷售華東分公司，上海 200050)

苯乙烯行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

陶海行

(中國石化化工銷售華東分公司，上海 200050)

介紹了國內(nèi)苯乙烯行業(yè)的發(fā)展情況，運用SWOT(機會、威脅、優(yōu)勢、劣勢)分析法和五力模型(同行業(yè)競爭、原料供應(yīng)、客戶市場、市場新進入者和替代產(chǎn)品)等分析方法和工具，分析了華東地區(qū)苯乙烯市場的發(fā)展前景。對苯乙烯行業(yè)未來發(fā)展進行了預(yù)測，并提出了發(fā)展建議。

苯乙烯 行業(yè) 市場 前景 預(yù)測

苯乙烯是極為重要的合成材料工業(yè)的原料，苯乙烯行業(yè)是我國近幾年發(fā)展較快的行業(yè)之一。隨著國內(nèi)苯乙烯新建生產(chǎn)裝置的大量投產(chǎn)，國產(chǎn)苯乙烯產(chǎn)品將逐步取代進口產(chǎn)品，成為合成材料原料工業(yè)的主流。對于這個行業(yè)的營銷人員來說，需要仔細分析苯乙烯市場的供需情況和行業(yè)競爭格局，摸清行業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)，掌握行業(yè)發(fā)展的規(guī)律，準(zhǔn)確判斷未來發(fā)展的趨勢，從而在營銷工作中有所作為。

1 國內(nèi)苯乙烯行業(yè)供需情況

1.1 苯乙烯產(chǎn)能及其區(qū)域分布

截止到2010年底，我國苯乙烯產(chǎn)能已經(jīng)達到5 605 kt/a，成為亞洲地區(qū)苯乙烯產(chǎn)能最大的國家。其中東北地區(qū)的苯乙烯裝置多數(shù)屬于中國石油天然氣集團公司(以下簡稱中國石油)，截止到2010年底，產(chǎn)能已達到910 kt/a。華北地區(qū)則隨著天津大沽500 kt/a苯乙烯裝置的投產(chǎn)，苯乙烯產(chǎn)能達到1 140 kt/a，占全國產(chǎn)能的比重明顯提升。華中、西北地區(qū)苯乙烯產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比重依然較小，僅7%，其中中國石油獨山子石化公司320 kt/a苯乙烯裝置為西北地區(qū)的主要苯乙烯供應(yīng)源。華東地區(qū)的上海賽科石油化工有限責(zé)任公司是目前中國苯乙烯產(chǎn)能最大的生產(chǎn)廠家，2009年7月完成擴建后，產(chǎn)能由此前的500 kt/a提升至650 kt/a，并且計劃在2011年進行一次小規(guī)模擴容，屆時產(chǎn)能將達到670 kt/a。此外，隨著2010年鎮(zhèn)海煉化利安德苯乙烯有限公司620 kt/a苯乙烯裝置的投產(chǎn)，華東地區(qū)，尤其是浙江寧波地區(qū)的苯乙烯供應(yīng)能力明顯提升，寧波地區(qū)原本依賴江蘇地區(qū)供應(yīng)的局面隨之改變。在華南地區(qū)，中海殼牌石油化工有限公司550 kt/a苯乙烯裝置在2010年擴容至700 kt/a后，成為全國規(guī)模最大的苯乙烯裝置。全國苯乙烯產(chǎn)能地區(qū)分布情況見表1，華東地區(qū)苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)情況見表2。

表1 2010年全國苯乙烯產(chǎn)能地區(qū)分布

表2 2010年華東地區(qū)苯乙烯裝置產(chǎn)能情況

續(xù)表2

由表1可見，華東地區(qū)是國內(nèi)最大的苯乙烯供應(yīng)地，產(chǎn)能達到2 170 kt/a，占全國的39%。華東地區(qū)同時也是國內(nèi)苯乙烯最大的消費地，華東地區(qū)的苯乙烯供應(yīng)商具有產(chǎn)品本地消化、物流成本低廉的優(yōu)勢。

1.2 苯乙烯市場需求及其區(qū)域分布

2005年我國苯乙烯的產(chǎn)能為1 710 kt，產(chǎn)量為1 368 kt;2010年苯乙烯產(chǎn)能已達5 605 kt，產(chǎn)量達到3 792 kt，6年間產(chǎn)能增加了3 895 kt，產(chǎn)量增長了2 424 kt，年產(chǎn)量增長率177%。

我國苯乙烯表觀需求量從2005年的4 160 kt增加至2010年的7 464 kt，增加了近3 300 kt。在此期間國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量基本上同步增長。但是2009年比較特殊，當(dāng)時國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能大幅增加，而產(chǎn)量并未出現(xiàn)相應(yīng)增加，主要原因是2009年上半年受2008年經(jīng)濟危機影響，苯乙烯裝置的開工率僅為60%。

進口方面，2005－2010年我國苯乙烯進口基本保持平穩(wěn)態(tài)勢，大部分時間保持在3 000 kt左右。

出口方面，由于我國苯乙烯需求缺口較大，近幾年苯乙烯基本上不對外出口，出口量可忽略不計。我國2005－2010年苯乙烯供需情況見表3。

表3 2005－2010年國內(nèi)苯乙烯供需情況

從表3也可以看出，2005－2010年國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)量增幅較快，而進口量卻保持相對平穩(wěn)，國內(nèi)苯乙烯的自給率呈現(xiàn)出波浪式增長的態(tài)勢。2005年我國苯乙烯的自給率在30%左右，而2010年開始我國苯乙烯產(chǎn)量將首次超過進口量，自給率達到50%以上。我國苯乙烯自給率的提升使得市場格局發(fā)生較大變化:前幾年，我國苯乙烯市場基本被動地跟隨著外盤發(fā)生波動，并未反映出國內(nèi)真實的情況，不利于下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展;而隨著我國苯乙烯自給率的提升，國內(nèi)市場供求關(guān)系的變化開始影響市場走勢。

2010年國內(nèi)苯乙烯消費量為7 464 kt，其中華東地區(qū)消費量為4 840 kt，占到全國總消費量的65%(其中江蘇地區(qū)占 44.85%，浙江地區(qū)占12.35%，其他華東地區(qū)占7.8%)，華北地區(qū)消費量為1 190 kt，華南地區(qū)消費量為1 410 kt。

華東地區(qū)的苯乙烯市場在國內(nèi)有著非常重要的戰(zhàn)略地位，首先是因為華東地區(qū)擁有相當(dāng)完整的下游產(chǎn)業(yè)鏈，如可發(fā)性聚苯乙烯(EPS)工廠、聚苯乙烯(PS)/丙烯腈－苯乙烯－丁二烯共聚物(ABS)工廠、不飽和聚酯樹脂(UPR)工廠［1］。多種下游企業(yè)共同存在使市場需求得到極大的互補，因此華東市場的需求情況良好。

華東市場擁有各種類型的市場參與者，包括市場短線投資者(二手商)、中長線投資者(進口商、融資商)和終端消化者(下游工廠)。由于瀕臨港口，市場地理位置優(yōu)越，韓國、日本、美國的遠洋貨物可通過海上通道順利抵達，加上華東地區(qū)作為中國重要的經(jīng)濟發(fā)展地區(qū)，政府加大了投資與扶持力度，使華東地區(qū)的下游加工行業(yè)得到了較大的發(fā)展。在這樣的背景下，華東市場在未來幾年內(nèi)仍將呈現(xiàn)高速發(fā)展的局面。

1.3 苯乙烯下游行業(yè)分布情況

EPS是產(chǎn)能最大的苯乙烯下游產(chǎn)品，廣泛用于制造家電用硬質(zhì)塑料制品，如收音機、電視機和洗衣機的外殼，也可以制造泡沫塑料制品和薄膜。苯乙烯另一個主要應(yīng)用領(lǐng)域是ABS樹脂。ABS樹脂是五大工程塑料之一，主要用于制造塑料制品，如齒輪、軸承、儀表殼、冰箱門框襯里、電視機后殼、汽車零件、電話機、行李箱、家具、水管等。UPR樹脂是我國第三大苯乙烯衍生產(chǎn)品，UPR產(chǎn)品分為增強和非增強兩大系列，主要應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸業(yè)等領(lǐng)域。另外，合成橡膠行業(yè)也是苯乙烯一個較大的下游產(chǎn)品行業(yè)。

2010年華東地區(qū)苯乙烯下游產(chǎn)品分布情況見表4。

表4 2010年全國及華東地區(qū)苯乙烯下游產(chǎn)品分布

目前國內(nèi)苯乙烯消費量居前的企業(yè)全部集中在華東地區(qū)，涉及產(chǎn)品有EPS、ABS及PS。這些企業(yè)所需的苯乙烯基本為進口產(chǎn)品，總消費量占華東地區(qū)總消費量的48%。

2010年國內(nèi)苯乙烯主要用戶消費情況見表5。

表5 2010年國內(nèi)苯乙烯主要用戶消費情況 kt

2 苯乙烯行業(yè)競爭技術(shù)分析

苯乙烯消費區(qū)域主要集中在華東地區(qū)，以下為該地區(qū)的行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析(SWOT分析)［2］和供應(yīng)商競爭力分析(五力分析)。

2.1 行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析(SWOT分析)

目前市場競爭較為激烈，隨著國內(nèi)苯乙烯新建裝置的投放市場，必將加劇市場的動蕩。為了更好地剖析苯乙烯行業(yè)的競爭環(huán)境，以下應(yīng)用SWOT分析法對競爭環(huán)境的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅進行分析。

(1)機會

華東地區(qū)苯乙烯需求量大，占全國65%，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且近幾年下游發(fā)展迅速。我國進口苯乙烯雖然較多，但是物流不夠及時，而國內(nèi)供應(yīng)商供應(yīng)比較及時，此外新材料的發(fā)展也為苯乙烯提供了更大的市場空間。

(2)威脅

苯乙烯原料和產(chǎn)品價差較小，利潤波動大;行業(yè)競爭無序，競爭手段不規(guī)范;華東以外地區(qū)產(chǎn)能過剩，紛紛進入華東市場 ;華東地區(qū)進口產(chǎn)品多，市場波動大。

(3)優(yōu)勢

苯乙烯裝置大多技術(shù)先進、產(chǎn)能大、控制水平高;我國石化工業(yè)的發(fā)展為苯乙烯行業(yè)提供了充足的原料;華東地區(qū)是我國苯乙烯的主要目標(biāo)市場，下游大客戶集中，物流成本低;苯乙烯行業(yè)的下游企業(yè)可以生產(chǎn)多種材料，行業(yè)多元化降低了市場風(fēng)險。

(4)劣勢

近幾年集中新建苯乙烯裝置，建成投產(chǎn)后對市場的沖擊較大;客戶高度集中，大客戶需求量比例高，交易條件難以達成;華東地區(qū)市場是進口商的主要目標(biāo)市場，進口集中，競爭激烈。

通過SWOT分析可以看出，華東地區(qū)的苯乙烯行業(yè)既有優(yōu)勢也有劣勢，機遇與挑戰(zhàn)并存。市場競爭的結(jié)果是優(yōu)勝劣汰，國內(nèi)一些中小型苯乙烯裝置，特別是沒有原料保障、加工成本高、產(chǎn)品質(zhì)量仍有缺陷的裝置有可能被淘汰。同時，國外一些原先以中國為目標(biāo)市場的產(chǎn)品將被國產(chǎn)苯乙烯產(chǎn)品所取代，進口產(chǎn)品在中國市場的投放量將逐步減少。

2.2 供應(yīng)商競爭力五力模型分析［3］

為了更全面地分析苯乙烯行業(yè)競爭格局，應(yīng)用五力模型對苯乙烯行業(yè)競爭態(tài)勢進行分析。

(1)同行業(yè)競爭。目前盡管供給量最大的是進口商，但進口產(chǎn)品運輸周期長、供給不及時，客戶在購買時會優(yōu)先選擇國產(chǎn)苯乙烯。隨著2010年6月鎮(zhèn)海煉化利安德苯乙烯有限公司620 kt/a苯乙烯裝置的投產(chǎn)，2011年后中國石油化工股份有限公司在苯乙烯市場將占據(jù)優(yōu)勢地位。

(2)原料供應(yīng)。苯乙烯行業(yè)上游是乙烯和芳烴生產(chǎn)企業(yè)，大部分集中在國內(nèi)外大型石化企業(yè)中。由于供應(yīng)高度集中且溢價能力強，原料供應(yīng)也不穩(wěn)定，苯乙烯行業(yè)利潤受到較大影響。

(3)客戶市場。從客戶市場來看，苯乙烯下游主要是大型PSEPS、ABS、不飽和樹脂、丁苯乳膠丁苯橡膠生產(chǎn)企業(yè)，其中PSEPS和ABS企業(yè)所占的比例達到84%，客戶規(guī)模較大，議價能力較強。

(4)市場新進入者。苯乙烯行業(yè)是近幾年發(fā)展較快的行業(yè)，近期華東地區(qū)還將有總產(chǎn)能1 610 kt/a的新裝置投產(chǎn)，屆時會加劇市場競爭。當(dāng)然，隨著國內(nèi)產(chǎn)能的增加，進口比例將會大幅下降，國內(nèi)苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)之間的競爭逐步成為主流。

(5)替代產(chǎn)品。就苯乙烯替代產(chǎn)品而言，在目前及未來一段時期內(nèi)暫時還沒有新的技術(shù)或產(chǎn)品可以替代，但是不排除會有更好的下游合成材料替代苯乙烯下游產(chǎn)品的可能。相對來說PS/EPS這個行業(yè)成熟度較大，競爭更激烈，而ABS行業(yè)仍處于新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展時期。

從上述五力模型分析可知:

(1)近期國內(nèi)供應(yīng)商主要面對的是進口產(chǎn)品的競爭，可以利用華東地區(qū)企業(yè)的資源優(yōu)勢和物流優(yōu)勢取得較多的市場份額;

(2)從中期來看，面對新裝置的投產(chǎn)，應(yīng)發(fā)揮苯乙烯行業(yè)企業(yè)的整體優(yōu)勢，通過國內(nèi)企業(yè)的整合和原料供應(yīng)鏈的建立來獲得更大的市場影響力;

(3)從長期來看，隨著苯乙烯上游企業(yè)的整合和下游企業(yè)的發(fā)展，在大供應(yīng)商和大客戶之間將逐漸形成某種價格機制，從而影響苯乙烯市場的交易規(guī)則，進而影響到上下游的貿(mào)易行為，即使是進口商，將來也會顧及我國的貿(mào)易規(guī)則。

3 苯乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢

通過對苯乙烯市場的供需情況、下游客戶行業(yè)競爭格局等多方面的綜合分析，對苯乙烯行業(yè)的供需和發(fā)展趨勢作出如下預(yù)測:

(1)產(chǎn)能。預(yù)計2015年我國苯乙烯產(chǎn)能將達7 942 kt，比2010年增加2 337 kt。華北地區(qū)苯乙烯產(chǎn)能比重將從2010年的20.3%下降至2015年的15.7%。隨著當(dāng)?shù)叵掠纹髽I(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，華北地區(qū)自身的供需平衡也將逐漸形成，預(yù)計該地區(qū)對華東地區(qū)的苯乙烯需求將相應(yīng)減少，物流成本相應(yīng)降低，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)利潤因此而得到提升。與2010年相比，2015年華中、西北地區(qū)苯乙烯產(chǎn)能占全國的比重將小幅提升，由7.2%提升到8.5%。該地區(qū)擴建的產(chǎn)能均有配套的相應(yīng)下游企業(yè)消化，對其他地區(qū)的產(chǎn)品輸出的影響有限。華東地區(qū)的產(chǎn)能比重明顯提升，由2010年的38.7%提升至2015年的47.6%。華南地區(qū)由于沒有新增產(chǎn)能，在全國苯乙烯產(chǎn)能中所占的比重將由2010年的17.5%下降到2015年的12.3%。東北地區(qū)供應(yīng)變化有限，當(dāng)?shù)乇揭蚁┕?yīng)能力在全國所占的比重將從2010年的16.2%下降至15.9%，在滿足自身地區(qū)供應(yīng)的同時，借助于大型石化企業(yè)的原料成本優(yōu)勢，部分苯乙烯產(chǎn)品有望持續(xù)向外輸送，雖然承擔(dān)一定的物流費用，但仍可保持相應(yīng)的競爭優(yōu)勢。

(2)表觀需求量。受宏觀經(jīng)濟和下游新增裝置的影響，預(yù)計2011年苯乙烯表觀需求量將達到8 200 kt，比2010年增加10%;2012年的表觀需求量將達到9 023 kt，比2011年增加10%;2013－2015年需求增幅將趨于平緩，預(yù)計年增幅在4%～6%之間;2015年表觀需求量預(yù)計將達到10 145 kt。

(3)裝置開工率。由于原料供給和需求的變化，未來5年苯乙烯裝置開工率預(yù)計在65% ～75%，自給率基本在50% ～55%，并會逐漸提高。

2011－2015年國內(nèi)苯乙烯擴建計劃見表6。2011－2015年國內(nèi)苯乙烯供需預(yù)測見表7。

表6 2011－2015年國內(nèi)苯乙烯裝置擴建計劃

表7 2011－2015年國內(nèi)苯乙烯供需預(yù)測

續(xù)表7

4 苯乙烯行業(yè)發(fā)展建議

(1)提升市場定價話語權(quán)。我國大型石化企業(yè)在綜合實力、原料優(yōu)勢、銷售體系完善程度等方面在國內(nèi)均占優(yōu)勢。預(yù)計大型石化企業(yè)將來不僅僅是國內(nèi)苯乙烯供給的主要供應(yīng)商，也是苯乙烯價格的行業(yè)領(lǐng)頭羊。因此，隨著國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能的持續(xù)擴大和自給率的不斷的提高，要不斷提升大型石化企業(yè)在國內(nèi)乃至國際苯乙烯市場中的定價話語權(quán)。

(2)優(yōu)化作價機制。由于目前大部分苯乙烯企業(yè)在上下游都有整合、大型化的趨勢，必然要求苯乙烯的交易更加穩(wěn)定和規(guī)范。大供應(yīng)商和大客戶之間應(yīng)通過一定的交易規(guī)則和定價模式穩(wěn)定上下游關(guān)系，使得上下游企業(yè)更注重長遠關(guān)系的建立和長遠利益的獲得。

(3)優(yōu)化下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。華東地區(qū)在目前乃至將來一段時期內(nèi)仍將是我國苯乙烯產(chǎn)品的主要市場，下游加工業(yè)特別是新型材料工業(yè)(如ABS)將是苯乙烯行業(yè)的主要支撐。而對于某些高污染、高能耗、低效能的產(chǎn)品(如不飽和樹脂等)，需加快其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

［1］ 杜強國.塑料工業(yè)手冊(苯乙烯系樹脂)(精)［M］.北京:化學(xué)工業(yè)出版社，2004:35－36.

［2］ 俞濤.SWOT分析模型在戰(zhàn)略形成中的應(yīng)用研究［J］.經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作信息，2008(03):13－14.

［3］ 王劍.波特“五力分析”的實踐精髓［J］.內(nèi)蒙古煤炭經(jīng)濟，2008(4):11－12.

Prediction on Development Prospect of Styrene Industry

Tao Haixing
(East China Branch，SINOPEC Chemical Products Sales Company，Shanghai 200050)

The development situation of domestic styrene industry was introduced，and the development prospect of styrene market in East China area was analyzed with SWOT(strength，weakness，opportunities，threaten)analysis method and Five Forces Model(rivalry among competing enterprises，suppliers bargaining power，buyers bargaining power，potential new entrants and threat of substitute products).The future development of styrene industry was predicted，and proposals were raised for its development.

styrene，industry，market，prospect，predict

1674－1099 (2011)05－0022－05

TQ241.1

A

2011-08-29。

陶海行，男，1959出生，1990年畢業(yè)于上海石油化工專科學(xué)校石油化工專業(yè)，工程師，2003年獲澳門科技大學(xué)工商管理MBA碩士學(xué)位?，F(xiàn)從事煉油、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售管理工作，2010年被評為全國“勞動模范”。