經(jīng)濟(jì)危機(jī)下的俄羅斯石油鉆井設(shè)備市場(chǎng)

一 俄羅斯經(jīng)濟(jì)與石油

俄羅斯是現(xiàn)在世界范圍內(nèi)已探明油氣儲(chǔ)量最大的國(guó)家，石油和天然氣蘊(yùn)藏量分別占世界油氣總儲(chǔ)量的13％和35％，2007年油氣產(chǎn)量為：石油產(chǎn)量達(dá)到4.8億噸，天然氣開采量達(dá)到6562億立方米。2007年是世界第一大的產(chǎn)油／氣國(guó)。

俄羅斯有25％的關(guān)稅收入和33.3％的外匯收入來(lái)自石油產(chǎn)業(yè)。(俄國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù))2009年前7個(gè)月俄對(duì)外貿(mào)易額2365億美元，同比減少45.40％。盡管如此，1-8月份，俄石油開采仍比去年同期增長(zhǎng)0.4％，出口石油1.4億噸，同比增長(zhǎng)3.1％。

俄羅斯經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與石油價(jià)格保持直接聯(lián)系，根據(jù)測(cè)算，國(guó)際油價(jià)每下跌1美元，俄羅斯財(cái)政收入就會(huì)縮水20億美元。另一方面，石油及石油出口關(guān)系到俄羅斯經(jīng)濟(jì)的命脈，如果油價(jià)維持在每桶50美元，俄羅斯就能夠取得外匯收益；如果恢復(fù)到70美元，俄羅斯的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力就會(huì)降低。有能力將經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)整到良性循環(huán)狀態(tài)。

二、石油機(jī)械制造能力不足

國(guó)際金融危機(jī)發(fā)生后，發(fā)達(dá)國(guó)家提出重振制造業(yè)，還表示將通過擴(kuò)大出口來(lái)緩解國(guó)內(nèi)貿(mào)易赤字問題。同樣，俄羅斯也在制定2020年前重型機(jī)械制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以改變目前用外國(guó)的設(shè)備開發(fā)本國(guó)的資源的狀況，這種狀況長(zhǎng)此以往將威脅到俄羅斯的經(jīng)濟(jì)安全。俄羅斯要將技術(shù)和制造上的主動(dòng)權(quán)掌握在自己手里。

在具體的實(shí)施中，也采取一些保護(hù)措施支持本國(guó)的石油機(jī)械制造，如大型招標(biāo)項(xiàng)目中規(guī)定俄羅斯制造的比例，招標(biāo)中更多的傾向于本國(guó)制造業(yè)。俄羅斯的有識(shí)之士，面對(duì)西方及中國(guó)鉆機(jī)的大舉進(jìn)入，也大聲疾呼，“不要埋沒了獨(dú)一無(wú)二的俄羅斯鉆機(jī)設(shè)計(jì)理念”。

俄羅斯鉆機(jī)供應(yīng)能力，主要有IN了EGRA烏拉爾鉆機(jī)廠和伏爾加鉆機(jī)廠兩家生產(chǎn)4000米以上重型鉆機(jī)。貢古爾鉆機(jī)廠生產(chǎn)車裝180噸以下的車裝鉆修井機(jī)，兩個(gè)大型鉆機(jī)廠家2007年的產(chǎn)量分別為3臺(tái)，]4臺(tái)，2008年的訂單分別為23臺(tái)和20臺(tái)。]80噸以下的車裝鉆修井機(jī)2007年的產(chǎn)量在100臺(tái)左右，這些設(shè)備主要在俄羅斯當(dāng)?shù)厥褂茫倭砍隹谇疤K聯(lián)國(guó)家。

三、危機(jī)與機(jī)遇

據(jù)Spears預(yù)測(cè)，俄羅斯計(jì)劃將鉆井?dāng)?shù)將從4753口增加到6261口，預(yù)計(jì)總共需要新增陸地鉆機(jī)705臺(tái)。此外，俄羅斯國(guó)內(nèi)鉆機(jī)整體老化。國(guó)內(nèi)需求的6000-7000米鉆機(jī)只有約200部的服務(wù)年限低于十年?，F(xiàn)有的鉆機(jī)一半以上使用年限超過20年，亟待更新。目前國(guó)際原油價(jià)格已超過70美元，雖然還不太穩(wěn)定，但也足夠刺激俄石油生產(chǎn)和新一輪的設(shè)備需求。

市場(chǎng)總體情況。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)背景下，專門的貿(mào)易公司處境艱難，需求不足，大型公司如俄石油、俄氣本身有大量鉆機(jī)閑置，需求不足；財(cái)力雄厚的貿(mào)易與鉆井服務(wù)型的公司，一方面將閑置設(shè)備轉(zhuǎn)移到臨近國(guó)家，一方面利用目前經(jīng)濟(jì)危機(jī)下，價(jià)格優(yōu)惠，加強(qiáng)設(shè)備更新。一些中型專業(yè)服務(wù)公司，由于資信狀況較好，一方面利用經(jīng)濟(jì)危機(jī)下的價(jià)格優(yōu)惠，另一方面利用中國(guó)政府提供的政府貸款，加快設(shè)備更新。由此看來(lái)，無(wú)論是供方還是需方，都需要細(xì)分市場(chǎng)，在危機(jī)中尋求發(fā)展。

四、借鑒與發(fā)展

俄羅斯鉆機(jī)制造企業(yè)對(duì)本國(guó)及其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的油田的設(shè)備運(yùn)行情況較為了解，在俄羅斯有大量的成功應(yīng)用的鉆機(jī)，數(shù)十年的檢驗(yàn)證明了自身適應(yīng)性。烏拉爾鉆機(jī)廠成功研制的4000米以上叢式井軌道低溫鉆機(jī)，憑借良好的工作表現(xiàn)和對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的適應(yīng)性，為各國(guó)紛紛仿制而進(jìn)入俄羅斯，這從另一面也反映，俄羅斯目前的鉆機(jī)制造能力無(wú)法滿足本國(guó)的市場(chǎng)需求。

如中石化協(xié)同第四石油機(jī)械廠設(shè)計(jì)制造的5000米叢式井低溫軌道鉆機(jī)成套設(shè)備，在吸收借鑒俄羅斯同類結(jié)構(gòu)的鉆機(jī)基礎(chǔ)上，應(yīng)用工廠多年鉆機(jī)設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)積累，研制出技術(shù)性能更先進(jìn)的低溫鉆機(jī)，成功銷售8套給俄羅斯最大鉆井服務(wù)公司“歐亞鉆井公司”，在09年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大背景下，仍然逆勢(shì)嵋起，訂單絲毫不受影響，在國(guó)內(nèi)及俄羅斯石油設(shè)備市場(chǎng)引起強(qiáng)烈反響。由此看出，中國(guó)鉆井設(shè)備廠商，在提高自身研發(fā)實(shí)力的同時(shí)，能更多的借鑒使用國(guó)的設(shè)備工作經(jīng)驗(yàn)，再憑借中國(guó)制造的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國(guó)家出口政策的支持，在俄羅斯石油設(shè)備市場(chǎng)還是大有可為的。

在西方國(guó)家出現(xiàn)的油田服務(wù)公司一體化進(jìn)程，在俄羅斯同樣蓬勃發(fā)展，如IN丁EGRA-烏拉爾鉆機(jī)集團(tuán)。INTEGRA為俄羅斯較大的鉆井服務(wù)商，2008年員31 2萬(wàn)人，烏拉爾鉆機(jī)廠為俄羅斯最大的鉆機(jī)制造企業(yè)，被稱為蘇聯(lián)石油機(jī)械的一面旗幟，該聯(lián)合體里還有全俄鉆機(jī)研究科學(xué)院，從而打造出像斯倫貝謝這樣的融設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、鉆井服務(wù)為一體的油田服務(wù)商。而這樣的聯(lián)合體在設(shè)備供應(yīng)商中應(yīng)該具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，這也指明了中國(guó)鉆井設(shè)備廠商及專業(yè)油田服務(wù)商的另一條路。由于體制的關(guān)系，國(guó)內(nèi)專業(yè)油田服務(wù)商的發(fā)展尚處于起步階段。大量民營(yíng)資本被吸引到石油設(shè)備及服務(wù)行業(yè)，將加速這一過程。鉆井服務(wù)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，設(shè)備制造反哺鉆井服務(wù)。

五，固井設(shè)備

美國(guó)賽瓦公司，其自動(dòng)混漿系統(tǒng)，在俄羅斯有一定知名度。INTEGRA-卡斯特拉馬工廠，研制的自動(dòng)混漿雙機(jī)雙泵固井車，裝備SERVA自動(dòng)混漿系統(tǒng)，性能參數(shù)參數(shù)接近江漢四機(jī)廠GJC70-30，加上INTEGRA品牌影響、強(qiáng)大的制造及銷售能力、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，五一化工廠，生產(chǎn)傳統(tǒng)的泵車，類似400型水泥車，設(shè)備在俄羅斯及獨(dú)聯(lián)體國(guó)家有一定占有率，2006年底組成NAF了AECHO集團(tuán)，有相當(dāng)?shù)匿N售能力。伊熱天斯克機(jī)械廠，與煙臺(tái)杰瑞合作，采用俄羅斯底盤及發(fā)動(dòng)機(jī)，配套中方的自動(dòng)混漿系統(tǒng)，2008年為俄羅斯某集團(tuán)參股，實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

俄羅斯固井水泥車市場(chǎng)上，美國(guó)制造為高端產(chǎn)品，哈里伯頓、斯倫貝謝，有較多俄羅斯工人認(rèn)識(shí)、使用過這些產(chǎn)品。中國(guó)制造與這些產(chǎn)品相似，及性價(jià)比優(yōu)勢(shì)；俄羅斯制造的傳統(tǒng)的以32Mpa泵車為龍頭的成套固井設(shè)備，仍有較高市場(chǎng)占有率；俄羅斯與美國(guó)、中國(guó)企業(yè)合作生產(chǎn)的新一代數(shù)顯、自動(dòng)混漿的固井設(shè)備，正在迎頭趕上宋。

俄羅斯固井設(shè)備裝備水平已經(jīng)起來(lái)，中國(guó)企業(yè)以投標(biāo)或常規(guī)的銷售代理，想在俄羅斯銷售單臺(tái)或成套固井設(shè)備，將非常困難，或根本沒有可能。

六、市場(chǎng)開拓建議

配套當(dāng)?shù)鼗?。尋找?dāng)?shù)睾献骰锇?，建設(shè)當(dāng)?shù)氐呐涮准胺?wù)基地，增加俄羅斯制造在配套中的比重，提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

引智借腦，與俄羅斯專門設(shè)計(jì)單位合作，將中國(guó)的先進(jìn)的鉆機(jī)制造與俄羅斯本土化設(shè)計(jì)理念結(jié)合，聯(lián)合設(shè)計(jì)、當(dāng)?shù)亟M裝。

服務(wù)當(dāng)?shù)鼗＠卯?dāng)?shù)卦O(shè)備服務(wù)公司，培訓(xùn)當(dāng)?shù)厝?，服?wù)本地化，某些配件制造當(dāng)?shù)鼗?，降低用戶使用成本，提高配件供貨及時(shí)性。

提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。從產(chǎn)品質(zhì)量、當(dāng)?shù)嘏涮着c服務(wù)、客戶滿意等方面，提高產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力。 通過多種渠道充分利用國(guó)家政策支持、政府貸款扶持，擴(kuò)大出口。