2010年我國進(jìn)出口形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)

中國科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心進(jìn)出口預(yù)測(cè)研究課題組

（中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 北京 100190）

2009年1—11月份，受全球金融危機(jī)的影響，國際需求減少、貿(mào)易保護(hù)主義趨向增強(qiáng)等諸多不利因素綜合作用，導(dǎo)致我國對(duì)外貿(mào)易總額大幅下降。據(jù)最新海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年1－11月份，全國進(jìn)出口總值為19640.03億美元，同比下降17.5%；其中出口10709.81億美元，同比下降18.8%；進(jìn)口8930.22億美元，同比下降15.8%。11月份當(dāng)月，全國進(jìn)出口總值為2082.14億美元，同比上升9.8%，其中出口1136.53億美元，同比下降1.2%；進(jìn)口945.6億美元，同比上升26.7%。雖然出口仍處于下降通道，但降速已明顯趨于減緩，進(jìn)口已明顯回升，進(jìn)出口復(fù)蘇跡象明顯。但是，當(dāng)前各主要發(fā)達(dá)國家失業(yè)率高企，需求不振，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，預(yù)計(jì)我國2010年對(duì)外貿(mào)易仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，需要給予特別關(guān)注。本文根據(jù)對(duì)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和截至2009年11月底的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)我國進(jìn)出口總額、中美和中歐貿(mào)易進(jìn)行了測(cè)算。同時(shí)，本文重點(diǎn)分析了主要貿(mào)易伙伴與我國的貿(mào)易摩擦問題，并提出了2010年我國對(duì)外貿(mào)易中需要重點(diǎn)關(guān)注的一些問題。

1 2009年1—11月份我國對(duì)外貿(mào)易發(fā)展?fàn)顩r

2009年1—11月份我國外貿(mào)運(yùn)行呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

（1）進(jìn)出口同比持續(xù)下降，降幅逐漸收窄，貿(mào)易順差下降較大。1—11月份，進(jìn)出口總額同比下降17.5%；其中出口同比下降18.8%，進(jìn)口同比下降15.8%。分季度看，出口前三季度降幅分別為 19.8%、23.5%及20.5%；進(jìn)口前三季度降幅分別為30.9%、20.3%及11.8%（見圖1）。特別值得注意的是，由于去年同期進(jìn)出口水平較低，2009年11月當(dāng)月我國進(jìn)口增速已由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長26.7%；出口降速也明顯減緩，同比下降1.2%，復(fù)蘇跡象比較明顯。但由于出口下降的幅度大于進(jìn)口，1—11月份，我國貿(mào)易順差較2008年大幅減少，同比下降30.47%。

圖1 2008年1季度至2009年3季度進(jìn)出口情況

（2）一般貿(mào)易與加工貿(mào)易進(jìn)出口均大幅下降，進(jìn)口降幅收窄先于出口。從表1中可看出，1—11月份，一般貿(mào)易出口4723.06億美元，同比下降22.5%；進(jìn)口4743.44億美元，同比下降11.5%。其中，2009年11月份，一般貿(mào)易進(jìn)口額同比已出現(xiàn)大幅正增長，同比增長32.8%；出口額同比降幅收窄為6.1%。1—11月份，加工貿(mào)易出口 5236.42億美元，同比下降16%；進(jìn)口2866.06億美元，同比下降19%。2009年11月份當(dāng)月，進(jìn)口增加4%，出口增加23%，進(jìn)出口都有上升趨勢(shì)，順差有所擴(kuò)大。

（3）各類型企業(yè)出口增速均大幅下降，民營企業(yè)降幅最小（見表2）。 從出口看，1—10月份，國有企業(yè)、外商投資企業(yè)和民營企業(yè)出口降幅分別為29.7%、20.0%和15.3%。從進(jìn)口看，國有企業(yè)、外商投資企業(yè)和民營企業(yè)進(jìn)口降幅分別為26.4%、19.4%和1.0%。各類型企業(yè)中，國有企業(yè)進(jìn)出口降幅最大，民營企業(yè)進(jìn)出口降幅最小。

（4）出口產(chǎn)品中，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品降幅較小，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口較去年同期均有所下降，大宗商品進(jìn)口有所上漲。2009年1—11月，我國主要?jiǎng)趧?dòng)密集型產(chǎn)品降幅小于同期總出口水平：其中服裝類出口964.9億美元，同比下降11.6%；紡織品出口537.6億美元，同比下降11.2%；鞋類出口252.0億美元，同比下降6.1%。1—11月份我國機(jī)電產(chǎn)品出口6350.8億美元，同比下降16.7%；機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口4372.9億美元，同比下降12.5%。大宗商品進(jìn)口較去年同期有所上漲，其中部分資源類產(chǎn)品上升明顯，如鐵礦砂、未鍛造的鋁及鋁材、鋼坯及粗鍛件等。

表1 2009年1—11月份分貿(mào)易形式進(jìn)出口情況

表2 2009年1—10月份分企業(yè)性質(zhì)進(jìn)出口情況

2 2009年和2010年我國進(jìn)出口預(yù)測(cè)

根據(jù)截至2009年11月份的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型等方法對(duì)我國2009第4季度至2010第4季度的進(jìn)出口額進(jìn)行了測(cè)算（見表3）。由于美國、歐盟是我國的主要順差來源國，我們還測(cè)算了中美、中歐之間的進(jìn)出口額。具體測(cè)算結(jié)果如下。

2.1 我國進(jìn)出口總額預(yù)測(cè)

根據(jù)計(jì)量模型的測(cè)算結(jié)果并考慮到其他修正因素，我們預(yù)測(cè)：2009年底我國進(jìn)出口有望回升，2010年我國進(jìn)出口將明顯復(fù)蘇，整體來看，進(jìn)口情況好于出口，貿(mào)易順差基本保持穩(wěn)定。

2009年我國進(jìn)出口總額約為21739.5億美元，同比下降15.1%；其中，出口額約為11891.8億美元，同比下降16.8%；進(jìn)口額約為9847.7億美元，同比下降13.0%；貿(mào)易順差約為2044.1億美元。

2010年，我國進(jìn)出口總額約為25547.7億美元，同比增長17.5%；其中，出口額約為13821.5億美元，同比增長16.2%；進(jìn)口額約為11726.2億美元，同比增長19.1%；順差約為2095.4億美元。預(yù)計(jì)2010年，我國貿(mào)易總量將恢復(fù)至2008年同期水平，其中，受我國擴(kuò)大內(nèi)需等多方面因素影響，進(jìn)口相比2008年將略有增長；但由于全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)恢復(fù)仍面臨多方面挑戰(zhàn)，出口可能仍難達(dá)到2008年同期水平。

2.2 中美進(jìn)出口額預(yù)測(cè)

根據(jù)計(jì)量模型的測(cè)算結(jié)果并考慮到其他修正因素，我們預(yù)測(cè)：2009年及2010年我國對(duì)美貿(mào)易順差基本保持穩(wěn)定（見表4）。2009年第4季度，我國自美進(jìn)口有望出現(xiàn)正增長。2010年，進(jìn)出口有望出現(xiàn)快速增長。

預(yù)計(jì)2009年，我國對(duì)美進(jìn)出口總額約為2927.8億美元，同比下降12.3%；其中，出口額約為2178.1億美元，同比下降13.7%；進(jìn)口額約為749.8億美元，同比下降8.0%；貿(mào)易差額約為1428.3億美元。

2010年，預(yù)計(jì)我國對(duì)美進(jìn)出口總額約為3409.5億美元，同比增長約為16.5%；其中，出口總額約為2527.6億美元，同比增長為16.0%；進(jìn)口總額約為881.9億美元，同比增長為17.6%；貿(mào)易差額約為1645.6億美元。預(yù)計(jì)2010年中美貿(mào)易總量相比2008年同期略有增長，其中，出口將達(dá)到2008年水平，略好于全國平均情況；進(jìn)口相比2008年略有增長。

表3 2009第4季度—2010第4季度我國進(jìn)出口額測(cè)算結(jié)果表(億美元)

表4 2009第4季度—2010第4季度中美之間進(jìn)出口額測(cè)算結(jié)果表(億美元)

2.3 中歐進(jìn)出口額預(yù)測(cè)

根據(jù)計(jì)量模型的測(cè)算結(jié)果并考慮到其他修正因素，我們預(yù)測(cè)：2009年底我國對(duì)歐盟進(jìn)出口將觸底反彈，2010年我國自歐盟進(jìn)口將明顯回升（見表5），出口不確定性較強(qiáng)。

預(yù)計(jì)2009年，我國對(duì)歐盟進(jìn)出口總額約為3608.8億美元，同比下降15.3%；其中，出口額約為2343.1億美元，同比下降20.0%；進(jìn)口額約為1265.7億美元，同比下降4.7%；貿(mào)易差額約為1077.5億美元。

2010年，預(yù)計(jì)我國對(duì)歐盟進(jìn)出口總額約為4215.9億美元，同比增長16.8%；其中，出口額約為2744.7億美元，同比增長17.1%；進(jìn)口額約為1471.2億美元，同比增長16.2%；貿(mào)易差額約為1273.5億美元。預(yù)計(jì)2010年，中歐貿(mào)易總量與2008年水平基本持平，其中自歐盟進(jìn)口增長幅度較大，相比2008年增長約為10%左右。受貿(mào)易摩擦、匯率等多方面因素影響，我國對(duì)歐盟出口不確定性較強(qiáng)，恢復(fù)至2008年同期水平仍面臨重重困難。

表5 2009第4季度—2010第4季度中歐之間進(jìn)出口額測(cè)算結(jié)果表(億美元)

3 我國貿(mào)易摩擦情況分析

3.1 我國貿(mào)易摩擦情況現(xiàn)狀

金融危機(jī)以來，中國作為世界第三大貿(mào)易實(shí)體和第二大出口國，成為國際貿(mào)易摩擦的主要對(duì)象。國家商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2009年前三季度，有19個(gè)國家對(duì)中國產(chǎn)品發(fā)起88起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查 (其中反傾銷57起，反補(bǔ)貼9起，保障措施15起，特保7起)，涉案總額102億美元，同比分別增長29%和125%。

圖2 世貿(mào)組織成員國對(duì)中國產(chǎn)品發(fā)起的調(diào)查案件數(shù)量（除去重復(fù)計(jì)算的案件后）a

由圖2可以看出，2007年底金融危機(jī)發(fā)生后，世貿(mào)組織成員國對(duì)中國發(fā)起的貿(mào)易調(diào)查案件數(shù)量呈現(xiàn)不斷上升的狀態(tài)。預(yù)計(jì)2009年中國遭遇的貿(mào)易調(diào)查數(shù)量將會(huì)超越2006年，達(dá)到近10年的最高值。截至2008年，中國連續(xù)14年成為遭遇反傾銷調(diào)查最多的成員，連續(xù)3年成為遭遇反補(bǔ)貼調(diào)查最多的成員，中國已經(jīng)成為貿(mào)易保護(hù)主義的最大受害國。

3.2 2010年我國貿(mào)易摩擦形勢(shì)預(yù)判

3.2.1 貿(mào)易摩擦方式

據(jù)2009年前三季度的數(shù)據(jù)來看，反傾銷調(diào)查占據(jù)了對(duì)中國貿(mào)易調(diào)查的60%以上，說明其他國家對(duì)中國產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查的首要原因就是中國產(chǎn)品涉嫌傾銷。預(yù)計(jì)明年，中國企業(yè)將要面對(duì)貿(mào)易保護(hù)措施仍是反傾銷調(diào)查。此外，鑒于2009年外貿(mào)發(fā)展情況和國際形勢(shì)，未來一年，針對(duì)中國的特別保障措施仍需引起注意。

3.2.2 貿(mào)易摩擦商品品種

從2009年中國遭遇貿(mào)易摩擦的商品品種、遭受損失的金額來看，鋼鐵、輪胎產(chǎn)品無疑受到最多關(guān)注。由于金融危機(jī)以來汽車業(yè)遭遇重創(chuàng)，所以鋼鐵、輪胎等上游行業(yè)自然成為貿(mào)易摩擦的重點(diǎn)行業(yè)。當(dāng)前，世界各主要國家失業(yè)率長期居高不下，居民消費(fèi)不振，若2010年這一境況不能發(fā)生明顯改變，由此所導(dǎo)致的貿(mào)易摩擦涉及的行業(yè)有可能進(jìn)一步擴(kuò)大，直接影響到的是我國汽車行業(yè)及其相關(guān)部件等進(jìn)出口，進(jìn)一步可能影響到其它以加工貿(mào)易為主的機(jī)械類產(chǎn)品。此外，各國若為保證就業(yè)率，有很大可能對(duì)諸如鞋類、玩具、紡織品等勞動(dòng)密集型行業(yè)展開更多的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查等。最后，由于我國的市場經(jīng)濟(jì)地位未能得到世界的普遍承認(rèn)，以此為理由所導(dǎo)致的貿(mào)易摩擦有可能進(jìn)一步增多。

3.2.3 貿(mào)易摩擦來源國

據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年1—9月份，美國對(duì)中國發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查14起，數(shù)量雖同比下降6%，但涉案總額同比大幅上漲639%，達(dá)58.4億美元。美國因失業(yè)率持續(xù)高企、國內(nèi)消費(fèi)不足等多方面原因，在2010年仍會(huì)為我國貿(mào)易沖突的最主要對(duì)象之一。歐盟和日本作為我國的重要貿(mào)易伙伴對(duì)中國的貿(mào)易調(diào)查也將有可能增多。值得注意的是，印度、阿根廷等新興市場國家為了保護(hù)自身的利益，2009年對(duì)中國發(fā)起的貿(mào)易調(diào)查數(shù)量也相當(dāng)可觀。由于發(fā)展中國家急于擺脫危機(jī)，預(yù)計(jì)2010年我國來自發(fā)展中國家和新興市場國家的貿(mào)易摩擦將有可能明顯增加。

4 2010年我國對(duì)外貿(mào)易中需要關(guān)注的問題

4.1 全球貿(mào)易保護(hù)壁壘形式多樣，貿(mào)易摩擦形勢(shì)嚴(yán)峻

當(dāng)前全球貿(mào)易保護(hù)主義趨勢(shì)加強(qiáng)，全球貿(mào)易保護(hù)壁壘形式多樣化。全球貿(mào)易摩擦案件迅速上升，發(fā)生貿(mào)易摩擦的商品種類不斷增加；貿(mào)易摩擦從產(chǎn)品摩擦擴(kuò)展到產(chǎn)業(yè)摩擦、結(jié)構(gòu)性摩擦。

為更好地應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的貿(mào)易摩擦形勢(shì)，促進(jìn)我國對(duì)外貿(mào)易發(fā)展，特提出如下政策建議：針對(duì)“碳關(guān)稅”等新型貿(mào)易保護(hù)壁壘制定切實(shí)可行的對(duì)策，鼓勵(lì)企業(yè)順應(yīng)潮流確立綠色發(fā)展戰(zhàn)略，提高能源利用效率，必要時(shí)可在國內(nèi)征收“碳稅”，所得的稅收再補(bǔ)貼給企業(yè)，以促進(jìn)企業(yè)走上良性發(fā)展的道路。同時(shí)，密切關(guān)注低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，與發(fā)達(dá)國家在清潔發(fā)展機(jī)制上建立更加緊密的合作。積極開展政府間雙邊和多邊貿(mào)易談判，爭取各國早日承認(rèn)中國的市場經(jīng)濟(jì)地位。同時(shí)積極參與國際談判和多邊會(huì)談，加強(qiáng)我國在世界貿(mào)易中的地位和影響，把危機(jī)當(dāng)成機(jī)遇，去改變不合理的國際秩序，維護(hù)中國產(chǎn)業(yè)的正當(dāng)利益，營造公平的貿(mào)易環(huán)境。加強(qiáng)貿(mào)易摩擦預(yù)警平臺(tái)建設(shè)，提高應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦的反應(yīng)速度和能力，并建立反傾銷訴訟基金，加強(qiáng)對(duì)WTO爭端解決機(jī)制和程序的研究預(yù)判工作，并成立監(jiān)督其他國家履行WTO義務(wù)的專門信息情報(bào)機(jī)構(gòu)，合理運(yùn)用WTO爭端解決機(jī)制。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)在應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)中的重要作用，健全行業(yè)協(xié)會(huì)針對(duì)本行業(yè)的貿(mào)易監(jiān)測(cè)和預(yù)警體系，加強(qiáng)規(guī)范行業(yè)出口秩序，建立良好的對(duì)外關(guān)系，同時(shí)組織行業(yè)培訓(xùn)，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)申訴和應(yīng)訴工作。

4.2 人民幣升值壓力巨大，建議進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率制度改革

據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2009年4—9月份美元已貶值10.3%，是自1991年以來的最大降幅。美元的持續(xù)貶值引起全球資本市場的極大關(guān)注，西方各國出于各自利益對(duì)人民幣施加升值壓力。2009年下半年以來，歐美各國將國際收支失衡與人民幣匯率低估作為關(guān)注的焦點(diǎn)，指責(zé)中國外匯政策是導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)失衡的主要原因之一。人民幣真實(shí)有效匯率上浮的市場壓力與我國現(xiàn)行匯率體制的反作用力的不均衡將可能導(dǎo)致匯率短暫失調(diào)。人民幣升值的巨大壓力使得我國可能重新面臨流動(dòng)性過剩、國際熱錢涌入、資產(chǎn)價(jià)格上升、通脹壓力抬頭的不利局面。

建議將外匯儲(chǔ)備輸出并以主權(quán)基金形式向海外投資，以獲得高投資收益率及減少國內(nèi)貨幣供給量，避免引發(fā)通貨膨脹預(yù)期；繼續(xù)推進(jìn)人民幣匯率制度改革，增強(qiáng)匯率彈性，適當(dāng)放寬對(duì)資本賬戶的限制，增加資金流出，不僅可抵消美元疲弱對(duì)外匯儲(chǔ)備所構(gòu)成的負(fù)面影響，而且會(huì)積極推動(dòng)我國企業(yè)對(duì)外投資的發(fā)展；積極推進(jìn)實(shí)現(xiàn)跨境人民幣貿(mào)易結(jié)算，支持我國企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。與主要經(jīng)濟(jì)體之間加強(qiáng)包括貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)，共同關(guān)注貨幣政策等對(duì)國際經(jīng)濟(jì)的影響。

4.3 我國各區(qū)域?qū)ν赓Q(mào)易發(fā)展不均衡，東部沿海地區(qū)出口明顯企穩(wěn)回升，中西部地區(qū)對(duì)外貿(mào)易復(fù)蘇仍顯艱難

我國貿(mào)易發(fā)展格局東強(qiáng)西弱，東部沿海六省市（廣東、江蘇、浙江、上海、山東、福建）出口占全國出口八成以上。根據(jù)截至2009年8月份的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，東部沿海地區(qū)整體出口情況好于全國平均，出口降幅明顯減小甚至出現(xiàn)正增長。截至2009年8月份，全國出口額累積降幅為22%，而廣東省出口額累積降幅為17.4%，浙江省出口額累積降幅為19.5%，山東省出口額累積降幅為19.3%，福建省出口額累積降幅為13.3%。相比之下，其它所有省市出口的平均降幅大于全國降幅近8個(gè)百分點(diǎn)，特別是一些中西部省份，前8個(gè)月出口同比降幅甚至超過40%，復(fù)蘇跡象遠(yuǎn)沒有沿海省市明顯。產(chǎn)生這一現(xiàn)象的原因是多方面的，沿海省市外貿(mào)發(fā)展相對(duì)成熟，資金、勞動(dòng)力相對(duì)豐富，政策較為完善，而中西部地區(qū)貿(mào)易相對(duì)薄弱。

建議大力發(fā)展中西部地區(qū)貿(mào)易，促進(jìn)東部地區(qū)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)升級(jí)。首先，優(yōu)化加工貿(mào)易區(qū)域布局，促進(jìn)東部沿海地區(qū)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，為中西部地區(qū)突破外貿(mào)發(fā)展瓶頸提供機(jī)遇。同時(shí)，加強(qiáng)交通等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，促進(jìn)中西部物流的發(fā)展及東西部物流交通，為中西部地區(qū)外貿(mào)發(fā)展提供條件與機(jī)遇。在中西部地區(qū)完善金融、貿(mào)易市場體系，創(chuàng)造良好的商貿(mào)環(huán)境。大力發(fā)展邊境貿(mào)易，拓寬新興市場。

1 張嘉為,張 ，齊曉楠等.2009年我國進(jìn)出口預(yù)測(cè)與形勢(shì)分析.中國科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心系列預(yù)測(cè)研究報(bào)告,編號(hào):CEFS-08-047.2008年12月.

2 鄭桂環(huán),陳振鋒,汪壽陽.中國外貿(mào)及貿(mào)易稅收政策研究.長沙:湖南大學(xué)出版社,2006.

3 鄭桂環(huán),史德信,汪壽陽.中國貿(mào)易平衡波動(dòng)研究——成因、周期、影響及應(yīng)對(duì)分析.北京:科學(xué)出版社,2006.

4 張靜,汪壽陽.人民幣均衡匯率與中國外貿(mào).北京:高等教育出版社,2005.

5 吳瑩,張一,徐山鷹等.中國進(jìn)出口貿(mào)易預(yù)測(cè)與分析.北京:科學(xué)出版社,2005.

6 張嘉為，齊曉楠，張 等.全球金融危機(jī)對(duì)我國進(jìn)出口貿(mào)易的影響分析管理評(píng)論.2009,（2）：22-25.

7 鄭桂環(huán)，汪壽陽，徐山鷹等.中國進(jìn)出口貿(mào)易預(yù)測(cè)與分析.北京:科學(xué)出版社,2010.