基于價(jià)值鏈理論的我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑

馮建敏,張春河

(河北理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,河北唐山 063009)

基于價(jià)值鏈理論的我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑

馮建敏,張春河

(河北理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,河北唐山 063009)

價(jià)值鏈;產(chǎn)業(yè)升級(jí);服裝產(chǎn)業(yè)

我國(guó)自改革開放以來,通過承接全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國(guó)際轉(zhuǎn)移,成為名副其實(shí)的紡織品服裝制造大國(guó),但總體仍處于價(jià)值鏈的低附加值環(huán)節(jié)。在全球金融危機(jī)的新環(huán)境下,如何實(shí)現(xiàn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí),逐步占據(jù)全球價(jià)值鏈上的高附加值環(huán)節(jié),增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,是目前業(yè)界共同關(guān)注的問題。通過對(duì)我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的分析,結(jié)合價(jià)值鏈下的產(chǎn)業(yè)升級(jí)類型,提出適合我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)路徑。

伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快,中國(guó)產(chǎn)業(yè)積極參與世界經(jīng)濟(jì),取得巨大發(fā)展,但同時(shí)也存在不少問題,主要表現(xiàn)為,我國(guó)某些產(chǎn)業(yè)雖然在規(guī)模和成本上有一定優(yōu)勢(shì),但總體仍處于低端的、勞動(dòng)密集型加工制造環(huán)節(jié)。近些年來,由于周邊一些勞動(dòng)力成本更為低廉的國(guó)家與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng),已對(duì)我國(guó)不少以勞動(dòng)力成本為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)造成了很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力,中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展若不通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)尋求新的增長(zhǎng)模式,將很快失去可持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。正是基于上述原因,本文展開了基于我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)路徑的研究。

一 我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

作為世界上全球化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一,服裝產(chǎn)業(yè)的全球價(jià)值鏈在 20世紀(jì) 60年代已經(jīng)形成,并隨著各國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格、資源條件等比較優(yōu)勢(shì)的變化進(jìn)行著動(dòng)態(tài)調(diào)整。自改革開放以來,我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)不斷承接國(guó)外服裝產(chǎn)業(yè)的國(guó)際轉(zhuǎn)移,已逐步形成了完整的生產(chǎn)鏈,成為名副其實(shí)的服裝制造大國(guó),并在規(guī)模和成本上有一定優(yōu)勢(shì),但總體仍處于價(jià)值鏈的低附加值環(huán)節(jié)。進(jìn)入 21世紀(jì)以后,隨著勞動(dòng)力緊缺、原材料價(jià)格上漲、人民幣升值等因素的影響,使得原有的成本優(yōu)勢(shì)弱化,以廉價(jià)勞動(dòng)力為主要支持的中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸喪失其優(yōu)勢(shì)。次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī),使西方對(duì)服裝的需求數(shù)年內(nèi)都可能保持疲軟,由此進(jìn)一步加劇了我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)峻形勢(shì),以 2008年紡織業(yè)為例,約 70%規(guī)模以上的紡織企業(yè)平均利潤(rùn)率僅為 0.1%,2/3紡織企業(yè)虧損或處于虧損邊緣,相當(dāng)一部分企業(yè)面臨停產(chǎn)或倒閉的困境。[1]

紡織服裝的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),從原材料開發(fā)、生產(chǎn),到織物設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)再到服裝的設(shè)計(jì)和制造,直至服裝的營(yíng)銷和零售。據(jù)測(cè)算,服裝價(jià)值鏈上的利潤(rùn)分配:設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)占40%,營(yíng)銷環(huán)節(jié)占50%,生產(chǎn)環(huán)節(jié)占10%。[2]很明顯,位于產(chǎn)業(yè)鏈中部的服裝制造環(huán)節(jié)處于價(jià)值鏈低端,進(jìn)入壁壘低;而位于產(chǎn)業(yè)鏈兩頭的,如纖維材料和織物的開發(fā)和生產(chǎn),服裝的營(yíng)銷和零售處于價(jià)值鏈高端,進(jìn)入壁壘最高。目前服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈可分為五個(gè)層次,各層次的全球分布狀況及特征如表 1所示,中國(guó)暫處于第三層并逐漸向第二層過渡。

目前雖然是新世紀(jì)以來紡織服裝產(chǎn)業(yè)困難最大時(shí)期,但同時(shí)又是紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。要從紡織服裝大國(guó)發(fā)展成紡織服裝強(qiáng)國(guó),必須提高自主創(chuàng)新能力,積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

二 基于價(jià)值鏈的兩種產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑

1 以學(xué)習(xí)積累和自主創(chuàng)新為基礎(chǔ)的內(nèi)生拓展升級(jí)路徑

內(nèi)生拓展升級(jí)路徑是依靠自身實(shí)力,通過資本、技術(shù)的逐步積累,發(fā)揮自主創(chuàng)新精神,完善整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。加速引導(dǎo)制造環(huán)節(jié)的縱向延伸,使企業(yè)價(jià)值的定位由勞動(dòng)密集型節(jié)點(diǎn)向技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品服務(wù)、品牌建設(shè)等環(huán)節(jié)拓展,并向知識(shí)密集型或服務(wù)型等附加值高的節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)移,從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的升級(jí),構(gòu)筑自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。[3]這種升級(jí)路徑對(duì)產(chǎn)業(yè)自身的再生能力和創(chuàng)新能力要求很高,并且需要有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和資金實(shí)力,能夠在競(jìng)爭(zhēng)中不斷創(chuàng)新。一般多見于 IT產(chǎn)業(yè)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。由于這種升級(jí)路徑對(duì)企業(yè)要求較高,需要有一定技術(shù)或資金積累為基礎(chǔ),一般需要較長(zhǎng)時(shí)間才能實(shí)現(xiàn),因此,內(nèi)生拓展型的方式很難在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的快速升級(jí),是一種循序漸進(jìn)的升級(jí)方式。

表 1 服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分布情況及特征

2 嵌入全球價(jià)值鏈的產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑

嵌入全球價(jià)值鏈的產(chǎn)業(yè)升級(jí)是將某個(gè)產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈上的某個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)嵌入到全球價(jià)值鏈中,使該產(chǎn)業(yè)從一個(gè)較高的位置上起步,從而得到快速的發(fā)展。主要有兩種嵌入方式:其一是依附型嵌入,通過引進(jìn)外資或國(guó)外先進(jìn)技術(shù)來補(bǔ)充或者完善國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的不足或缺失環(huán)節(jié),進(jìn)而進(jìn)行相關(guān)環(huán)節(jié)提升,最終達(dá)到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的升級(jí)。例如中國(guó)入世后,Intel、NEC、三星等各國(guó)的電腦及外設(shè)生產(chǎn)廠商紛紛到大陸投資,在大陸建立獨(dú)資或者合資企業(yè)或是與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系,來共同承擔(dān)關(guān)鍵零部件生產(chǎn)和研發(fā)所需資金以及可能碰到的風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的配套環(huán)節(jié),從而形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,并脫穎而出了一些優(yōu)勢(shì)品牌。[4]但不可否認(rèn)的是這種方式的嵌入,主導(dǎo)權(quán)往往掌握在嵌入企業(yè)手中,如果本地企業(yè)缺乏學(xué)習(xí)和自我創(chuàng)新能力,往往會(huì)影響甚至限制被嵌入地區(qū)的發(fā)展。因此,這種引進(jìn)外資和先進(jìn)技術(shù)的嵌入方式,要求被嵌入的企業(yè)保持時(shí)刻的學(xué)習(xí)積累和創(chuàng)新的主動(dòng)性。

另一種嵌入全球價(jià)值鏈的方式是參與型嵌入,即發(fā)揮自身在產(chǎn)業(yè)鏈某個(gè)環(huán)節(jié)的比較優(yōu)勢(shì),并將其融入國(guó)外核心產(chǎn)業(yè)鏈,隨著國(guó)外核心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,降低風(fēng)險(xiǎn),然后逐步向產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值較高環(huán)節(jié)延伸,最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這種升級(jí)方式同樣要求企業(yè)具備學(xué)習(xí)與創(chuàng)新能力,如果只滿足于低價(jià)值的制造環(huán)節(jié),很容易導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展停滯不前。例如,我國(guó)由于勞動(dòng)力充足,成本低,使得在加工制造環(huán)節(jié)具有優(yōu)勢(shì),多數(shù)企業(yè)以委托加工、訂單貿(mào)易等方式與國(guó)外企業(yè)融合,但是如果只是單純的進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié),處于價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié),是無法帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的,而是需要企業(yè)發(fā)揮自主創(chuàng)新,發(fā)展自主品牌,才能延伸至高附加值環(huán)節(jié),從而帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

3 兩種升級(jí)類型比較

表2 產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑類型的比較

對(duì)比兩種類型的產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑可以發(fā)現(xiàn),內(nèi)生拓展型的產(chǎn)業(yè)升級(jí)方式需要的時(shí)間較長(zhǎng),對(duì)延伸產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮主導(dǎo)作用的核心企業(yè)的資金、技術(shù)等條件要求很高,同時(shí)需要具備很強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力,這樣才能夠保持不斷的創(chuàng)新和對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制力,從而形成持續(xù)性的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。而嵌入式的產(chǎn)業(yè)升級(jí)方式是借助于外力來推動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和升級(jí),相對(duì)于自己積累發(fā)展來說,所需要時(shí)間較短,同時(shí)由于借助于外力,因此對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上核心企業(yè)的整合能力要求也比較高,需要具備一定的技術(shù)消化吸收能力和再創(chuàng)新能力,否則難以形成持久的競(jìng)爭(zhēng)力,容易出現(xiàn)斷環(huán)、孤環(huán)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),使產(chǎn)業(yè)升級(jí)出現(xiàn)短暫的曇花一現(xiàn)。[5]針對(duì)我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀,嵌入全球價(jià)值鏈的升級(jí)方式更適宜采用。

三 我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)嵌入式升級(jí)路徑分析

我國(guó)具有龐大的服裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),在加工制造領(lǐng)域有突出優(yōu)勢(shì),來料加工、來樣加工、來牌加工的比例占據(jù)出口服裝總量的絕對(duì)多數(shù)。2007年我國(guó)50%的服裝為來料加工, 30%以上由進(jìn)口商提供商標(biāo)、款式、紙樣,進(jìn)行來圖來樣加工,自主品牌只占 10%左右。[6]我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今, OEM、ODM、OBM比例還高達(dá) 7∶2∶1,貼牌比率為 90%。在 90%貼牌企業(yè)的構(gòu)成中,三資企業(yè)出口額占總出口額的1/3(見表 3)。一家外資企業(yè)的引入,當(dāng)?shù)氐娜居S、面料廠很快就在附近建立起來。這種引進(jìn)外資的依附性嵌入模式很大程度上帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié),逐步在當(dāng)?shù)匦纬赏暾漠a(chǎn)業(yè)鏈。但是,該模式的主導(dǎo)權(quán)在嵌入企業(yè)手中,一旦一家外資企業(yè)逃離,一批民營(yíng)企業(yè)就會(huì)應(yīng)聲倒下。這就要求當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)揮自主創(chuàng)新,逐步弱化這種依附性,在外資撤離的時(shí)候,我們?nèi)匀豢梢跃S系整條產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

表 3 2006—2008年服裝出口企業(yè)構(gòu)成單位:%

隨著我國(guó)對(duì)外開放程度的提高,我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)逐步融入了國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工體系,成為全球產(chǎn)業(yè)鏈上加工制造環(huán)節(jié)重要的國(guó)家之一。參與型的嵌入模式也成為我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要方式。處于價(jià)值鏈第一層次的美國(guó)、日本、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家處于整個(gè)服裝價(jià)值鏈最高端,占據(jù)著產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌、營(yíng)銷等高附加值環(huán)節(jié),將制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國(guó)、印度等具有加工制造優(yōu)勢(shì)的國(guó)家。[7]我們運(yùn)用自身的加工制造環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)參與到全球價(jià)值鏈當(dāng)中,從一個(gè)更高的起點(diǎn)出發(fā),隨著發(fā)達(dá)國(guó)家服裝價(jià)值鏈的提升,利用技術(shù)外溢和學(xué)習(xí)效應(yīng),從產(chǎn)業(yè)鏈低價(jià)值的環(huán)節(jié)向高價(jià)值環(huán)節(jié)升級(jí),最終實(shí)現(xiàn)我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這種模式要求我國(guó)的加工企業(yè)不能只滿足于單純的OEM加工,而應(yīng)該積極創(chuàng)新,尋找不同的方式突破產(chǎn)業(yè)鏈高附加值環(huán)節(jié)的壁壘。例如價(jià)值鏈的主導(dǎo)者國(guó)際零售商、品牌專營(yíng)商和品牌制造商在全球?qū)ふ腋统杀旧a(chǎn)地的同時(shí),往往在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等方面向生產(chǎn)企業(yè)提供支持。[8]因此,企業(yè)可以在一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上更新設(shè)備,提高產(chǎn)品技術(shù)含量,依托于一些高價(jià)值的品牌和競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的跨國(guó)公司,進(jìn)入全球價(jià)值鏈的上游環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)OEM向ODM的轉(zhuǎn)變。

嵌入式的升級(jí)方式雖然能在短時(shí)間內(nèi)快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展,但是由于短期利益的誘惑往往使被嵌入方企業(yè)放棄了自主創(chuàng)新的選擇和機(jī)會(huì),而成為嵌入方的附庸者,所以選擇嵌入型的升級(jí)路徑關(guān)鍵是能夠做到主動(dòng)學(xué)習(xí)和主動(dòng)創(chuàng)新,在引進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上通過自主創(chuàng)新的方式將嵌入的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)本地化、內(nèi)生化,以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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Key words:value chain;industrial upgrading;apparel industrial

Abstract:Since China’s refor m and opening up,by undertaking a global textile and apparel industry in the international transfer,China has become a large textile and garment manufacturing country literally,but generally speaking,it is still in the low value-added part of the value chain.Under the global financial crisis,how to upgrade the industry,gradually occupy the high value-added sectors of global value chain and enhance the international competitivenessof industries,is currently the industry’s issuesof common concern.This article,through the analysis of the status quo of China’s garment industry,combined with the type of industrial upgrading under the value chain,proposed the path of upgrating China’s garment industry.

Industrial Upgrading of Apparel Based on the Theory of Value Cha in

FENG Jian-min,ZHANG Chun-he
(College of Economics andManagement,Hebei Polytechnic University,Tangshan Hebei 063009,China)

F 416.86

A

1673-2804(2010)05-0059-03

2009-10-14