我國傳統(tǒng)大宗商品出口的外部需求新變化分析
——以粵東為例

黃穗光

(汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院，廣東 汕頭 51504)

國際金融危機(jī)爆發(fā)已一年有余，其對我國傳統(tǒng)大宗商品出口的影響顯而易見，對廣東外貿(mào)的影響于2008年底開始顯現(xiàn)。受國際金融危機(jī)蔓延加深的影響，2009年1月份廣東經(jīng)濟(jì)增長加速下行。據(jù)廣東省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的資料顯示，由于外需急劇萎縮，2009年1月，廣東進(jìn)出口增速大幅回落，完成進(jìn)出口總額366.3億美元，下降31.1%，增幅同比大幅回落49.4個百分點(diǎn)。[1]

隨著世界經(jīng)濟(jì)增長放緩，外部需求下降，不可避免地影響粵東外貿(mào)出口。粵東出口在廣東外貿(mào)中占有重要地位，同時有其獨(dú)特的發(fā)展特點(diǎn)。本文就國際金融危機(jī)對粵東出口外部需求影響的新變化進(jìn)行分析，并建議加快粵東出口的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和自主創(chuàng)新。

一、粵東傳統(tǒng)大宗商品出口概述

本文研究的特定區(qū)域是廣東省粵東5市(以下簡稱粵東)，具體指珠三角以東的區(qū)域：潮州、河源、汕頭、汕尾、梅州，并以服裝、紡織品、鞋、玩具、家具和箱包等傳統(tǒng)大宗商品為研究對象。

2002年以來，粵東傳統(tǒng)大宗商品出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，占粵東整體外貿(mào)出口比重40%左右，所占份額逐步趨高，自2005年起，年增速均高于粵東整體外貿(mào)出口增速，2007年出口39.1億美元，比2002年增長3.2倍，年均增速達(dá)26.4%，2007年對粵東整體外貿(mào)出口的貢獻(xiàn)率高達(dá)72.9%，對粵東整體外貿(mào)出口保持速增起重要作用。以下就近年來粵東的傳統(tǒng)大宗出口商品及其出口企業(yè)規(guī)模進(jìn)行概述。

(一)2002—2007年以來粵東傳統(tǒng)大宗商品出口情況[2]

表1 2002—2007年以來粵東傳統(tǒng)大宗商品出口情況

2008年以來,粵東的傳統(tǒng)大宗商品外貿(mào)出口是拉動總體增長的主要動力，與廣東省外貿(mào)出口大幅下降趨勢剛好相反。近年來，隨著粵東產(chǎn)業(yè)配套能力的增強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，一般貿(mào)易出口在粵東總體出口中占主導(dǎo)地位。2005年至2007年，傳統(tǒng)大宗商品一般貿(mào)易出口比重遠(yuǎn)高于加工貿(mào)易，一般貿(mào)易出口比重均維持在70%以上。2008年1—10月，粵東傳統(tǒng)大宗商品以一般貿(mào)易方式出口29.6億美元，增長20.2%，占同期粵東傳統(tǒng)大宗商品出口總值的78.1%，拉動總體增長15.5個百分點(diǎn)；以加工貿(mào)易方式出口8.3億美元，增長12.5%，占21.9%。同時，從2008年1—10月廣東省的情況看，傳統(tǒng)大宗商品一般貿(mào)易出口下降18.9%，加工貿(mào)易出口微增3%，與粵東一般貿(mào)易良好增長情況相反。另一方面是出口企業(yè)增多，企業(yè)結(jié)構(gòu)趨優(yōu)，與廣東省大量企業(yè)淘汰趨勢也相反。2008年1—10月，粵東有傳統(tǒng)大宗商品出口實(shí)績的企業(yè)1429家，比2007年同期增加10家。其中，大型出口企業(yè)①65家，比重上升1.1個百分點(diǎn)，中型出口企業(yè)667家，比重上升3.9個百分點(diǎn)，小型出口企業(yè)697家，比重下降5個百分點(diǎn)?？梢?，雖粵東傳統(tǒng)大宗商品出口企業(yè)仍以中小企業(yè)為主，但出口企業(yè)結(jié)構(gòu)已有中小企業(yè)逐步向中大型企業(yè)發(fā)展。同期，廣東省傳統(tǒng)大宗商品出口企業(yè)數(shù)量比前年同期減少了6.4%，且小型出口企業(yè)仍是出口主力，其比重高達(dá)6成多。

(二)粵東傳統(tǒng)大宗商品出口企業(yè)外貿(mào)規(guī)模情況(見表2)

表2 粵東傳統(tǒng)大宗商品出口企業(yè)外貿(mào)規(guī)模情況

①出口值超過1000萬美元的稱之為“大型企業(yè)”，出口值為100萬～1000萬美元的稱之為“中型企業(yè)”，出口值小于100萬美元的稱之為“小型企業(yè)”。

二、粵東出口的主要外部需求新變化分析

我國傳統(tǒng)大宗商品出口雖有難得的增長，但危機(jī)仍然存在，而且還會持續(xù)一段時期?；洊|出口雖在金融危機(jī)下有逆勢增長，但應(yīng)看到其背后隱藏的重重危機(jī)。例如，扣除美元貶值和人民幣對內(nèi)貶值因素影響，粵東實(shí)際出口增長率肯定會走低。另外，由于出口回落速度過快，粵東不少勞動密集型的出口企業(yè)，比如服裝類企業(yè)，會面臨破產(chǎn)倒閉的危險。

(一)粵東出口的總體形勢嚴(yán)峻

2008上半年，美國經(jīng)濟(jì)放緩，已讓粵東看到了龐大市場的驟然萎縮給出口企業(yè)帶來的生存壓力。短期內(nèi)，受成本因素及外部環(huán)境因素影響，粵東出口形勢會更嚴(yán)峻。如果說2007年下半年、2008年上半年金融危機(jī)的影響來自美國，那么，從2008年下半年開始，粵東可能更多地感覺到歐洲經(jīng)濟(jì)的不景氣。

根據(jù)德國市場調(diào)查公司GFK發(fā)布的數(shù)據(jù)，歐盟2008年的經(jīng)濟(jì)前景十分暗淡。德國2008年8月份的消費(fèi)者信心指數(shù)為2.1，低于7月的3.6，且為2003年6月以來最低。此外，該月的收入增長預(yù)期指數(shù)也從7月的-7.2降至-20。整個歐盟的經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)已經(jīng)從2007年10月的105.4，滑落至2008年8月的94.9，歐盟工業(yè)信心指數(shù)也從1.7下滑到-4.7。歐盟經(jīng)濟(jì)放緩的壓力已經(jīng)在不斷積聚。歐盟經(jīng)濟(jì)的放緩，將會使粵東出口形勢更為嚴(yán)峻，更加讓人擔(dān)憂。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年前8個月，歐盟繼續(xù)為中國第一大貿(mào)易伙伴，中歐雙邊貿(mào)易總值為2833.2億美元，同比增長26.9%。[3]

(二)粵東出口的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

很多專家認(rèn)為，中國出口增幅之所以下降，是因?yàn)槭艿搅舜钨J危機(jī)、國際市場需求萎縮、全球原材料價格上漲、歐美貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等外部不利因素的影響。不過，除了這些原因，粵東的出口還須進(jìn)一步分析。因?yàn)?，存在這樣的情況，在同樣的國際出口環(huán)境下，中國出口與其他國家相比下跌得更快。2008年前四個月美國全部進(jìn)口需求增長率是11.5%，而中國對美國的出口只有1.8%，扣掉美元貶值等因素，實(shí)際增長率是負(fù)的。[4]

粵東出口因金融危機(jī)影響，外部需求萎縮，增長率放緩，更多是由于自己的原因。長期以來，粵東的出口企業(yè)，大多是靠低成本、低價格優(yōu)勢，參與國際市場競爭的勞動密集型企業(yè)。而隨著勞動力成本上升、人民幣升值，以及政府出臺的緊縮銀根政策，粵東企業(yè)正遭遇前所未有的困難。匯率上升，產(chǎn)品出口價格又提高不了，再加上融資難，粵東企業(yè)一旦斷了資金鏈，就面臨生存危機(jī)。

另外，越南、老撾等東南亞“后發(fā)”國家，由于生產(chǎn)成本相對粵東更低廉，產(chǎn)品質(zhì)量也越來越好，給粵東同類型企業(yè)帶來很大壓力。許多西方國家的服裝紡織品進(jìn)口商開始青睞越南、印度等“后發(fā)”國家。

為了緩解中小紡織出口企業(yè)生存壓力，中國財政部和國家稅務(wù)總局，對紡織品服裝等部分商品，調(diào)整了出口退稅率。2008年8月1日以后出口的服裝等紡織品退稅率，由原來的11%調(diào)高為13%。但是，這個政策的效果對粵東來說并不明顯?；洊|出口產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上的軟肋，才是出口告急的根本原因。因此，粵東勞動密集型的出口企業(yè)一定要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)業(yè)從低附加值向高技術(shù)、高附加值的方向轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不發(fā)生根本性改變，粵東出口企業(yè)更難。

(三)粵東出口的主要國家和地區(qū)需求分析

粵東對香港、美國出口增速回落，而對歐盟出口快速增長。2008年1—10月，受金融危機(jī)影響，粵東傳統(tǒng)大宗商品對香港和美國的出口增速回落。其中，香港作為我大部分商品出口歐美的中轉(zhuǎn)地，受金融危機(jī)影響較大，共出口7.1億美元，下降24.5%，增速比2007年回落34.4個百分點(diǎn)；美國是粵東傳統(tǒng)大宗商品的第二大貿(mào)易伙伴，2008年1—10月，對美國出口6.3億美元，雖然對美國的出口增長了21.5%，但仍比2007年回落了10.8個百分點(diǎn)。同期，隨著歐盟對我服裝出口配額放開，在服裝出口大幅增長的因素推動下，粵東傳統(tǒng)大宗商品對歐盟出口快速增長，共出口5.4億美元，增長86%。此外，對東盟出口3.1億美元,增長53.2%。

以美國為例，據(jù)美聯(lián)儲預(yù)測，2008年美國GDP增速僅在1%左右，失業(yè)率約將高達(dá)5.7%，美國經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入2002年以來的最低谷。據(jù)國際貨幣基金組織2008年10月份發(fā)布的全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測，2008年全球經(jīng)濟(jì)增速為3.9%，也是2002年以來的最低增速。

從我國紡織行業(yè)出口市場的角度來講，金融危機(jī)下最直接的影響是發(fā)達(dá)國家居民衣著類消費(fèi)增速的大幅減緩甚至負(fù)增長，行業(yè)出口市場將出現(xiàn)明顯的萎縮趨勢。

一方面，與我國居民慣于儲蓄不同，發(fā)達(dá)國家的居民習(xí)慣無儲蓄消費(fèi)、超前消費(fèi)的消費(fèi)理念。在經(jīng)歷了此次金融危機(jī)之后，發(fā)達(dá)國家居民的消費(fèi)信心受到嚴(yán)重沖擊，對信貸消費(fèi)這種傳統(tǒng)的消費(fèi)方式產(chǎn)生不信任感，轉(zhuǎn)而改變消費(fèi)習(xí)慣，開始適當(dāng)增加儲蓄。儲蓄相對增加必然會造成消費(fèi)性支出的相對減少，引發(fā)市場需求減弱。據(jù)美國經(jīng)濟(jì)分析局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年8月，美國居民的消費(fèi)性支出總額同比僅增長0.1%，消費(fèi)占可支配收入的比重同比下降1%，儲蓄所占比重卻提高了1.4倍。另一方面，失業(yè)人口劇增造成居民收入增長減速，消費(fèi)增長也相應(yīng)失去必要基礎(chǔ)動力。據(jù)美國勞工部的數(shù)據(jù)，2008年8月，美國失業(yè)率高達(dá)6.1%，創(chuàng)下2000年以來的歷史新高，而居民可支配收入同比僅增長0.3%，也創(chuàng)下2000年以來的最低增長水平。還有，金融危機(jī)引發(fā)美國金融機(jī)構(gòu)信貸投放緊縮，習(xí)慣信貸消費(fèi)的美國居民消費(fèi)資金變得來源緊張，消費(fèi)增長缺少了重要支撐。居民消費(fèi)增長乏力帶來的直接效果是市場銷量的減少。據(jù)美國勞工部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年1—9月，美國服裝服飾類商品零售總額月度平均增幅不到0.8%，比上年同期下降5.7個百分點(diǎn)；其中，金融危機(jī)逐漸浮出水面的2008年7—9月，美國衣著類商品零售總額同比僅增長0.24%，這是2002年以來的最低水平，9月更是同比負(fù)增長0.36%。2008年7—8月，歐盟衣著類商品零售額月均增幅僅為1.5%，也是近5年來同期最低增幅。

市場需求不振帶來的后果是市場國進(jìn)口總量下降。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年1—8月美國紡織品服裝進(jìn)口總量同比下降5.24%，比上年同期下降了7.7個百分點(diǎn)。[5]作為其供應(yīng)國，市場國進(jìn)口總量下降，我國紡織品服裝出口也就要相應(yīng)下降，其中當(dāng)然包括粵東的服裝出口下降。與美國進(jìn)口數(shù)據(jù)相對應(yīng)，2008年1—8月，我國對美國紡織品服裝出口總額同比僅增長0.59%，比上年同期下降26.52個百分點(diǎn)；如考慮匯率因素影響，實(shí)際結(jié)匯收入同比約降8%。

歐盟方面，在2008年12月初短短的8天時間內(nèi)，歐洲發(fā)達(dá)國家先后發(fā)布了兩個針對輕紡產(chǎn)品的技術(shù)法規(guī)。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)下，作為粵東重要的出口貿(mào)易國，將對國際上其他國家起到極差的示范作用。

據(jù)上述分析，粵東出口的外部需求情況進(jìn)一步惡化的風(fēng)險很高，不確定性因素也還在不斷增加。

(四)粵東主要出口產(chǎn)品的外部需求分析(以玩具和鞋類為例)

1.玩具綠色壁壘再升級。例如，2008年1月25日，歐洲委員會公布的有關(guān)玩具安全的新指令議案，加入了針對進(jìn)口商的新條款。僅時隔半年，歐洲議會又發(fā)表了報告，要求對新指令議案進(jìn)行修訂，其中，對進(jìn)口商的責(zé)任作出更嚴(yán)格的規(guī)定。法規(guī)修改啟動后，歐盟玩具綠色壁壘再升級，主要內(nèi)容有三點(diǎn)：第一，禁止在玩具中使用一切過敏物質(zhì)，及任何致癌、誘變或危害人類生殖力的物質(zhì)；禁止產(chǎn)銷若干類不符合其他法例(包括化妝品指令和有關(guān)與食品接觸物料的指令)的玩具。第二，加入有關(guān)供兒童放入口中的玩具的條款。玩具樂器及出牙嚼環(huán)等玩具須符合相關(guān)歐盟(1935/2004)規(guī)例的特定遷移限值規(guī)定；至于與皮膚經(jīng)常接觸的玩具，如用手指作畫的水彩顏料或制造模型的黏土，則須符合化妝品指令的成分和標(biāo)簽規(guī)定。報告還禁止在玩具中使用致敏香料。第三，對進(jìn)口商的要求更嚴(yán)格細(xì)化，包括須確保生產(chǎn)商已采取有關(guān)的合格評估程序；進(jìn)口商須負(fù)責(zé)確保玩具附有用詞淺顯易懂的操作說明和安全資料；進(jìn)口商須對所售玩具進(jìn)行樣本測試，記錄投訴個案、違規(guī)玩具和回收事件等。

2.鞋類。據(jù)報道，2008年12月6日法國負(fù)責(zé)工業(yè)和消費(fèi)事務(wù)的國務(wù)秘書夏戴爾宣布，禁止含有二甲基甲酰胺的中國產(chǎn)椅子和鞋類進(jìn)口。12月14日，法國簽署了《關(guān)于暫停含有富馬酸二甲酯的坐椅及鞋類制品上市的法令》，一年內(nèi)，暫停含有富馬酸二甲酯的坐椅及鞋類制品的進(jìn)口及上市，凡產(chǎn)品或包裝中含有含量可感知的富馬酸二甲酯的坐椅及鞋類制品，一律回收。上述兩個關(guān)于產(chǎn)品的技術(shù)法令是在短短一周之內(nèi)出臺的。法國連鎖成衣店Etam已在2008年11月回收了中國制造的1000雙鞋。

可見，國際金融危機(jī)下，粵東傳統(tǒng)大宗商品外貿(mào)出口正面臨著更隱蔽和更嚴(yán)酷的技術(shù)性貿(mào)易壁壘。

三、傳統(tǒng)大宗商品出口的升級和創(chuàng)新

基于上述分析，我國傳統(tǒng)大宗商品的出口應(yīng)從產(chǎn)業(yè)和企業(yè)兩方面分別做好加快升級和創(chuàng)新工作，才能更好地應(yīng)對國際金融危機(jī)。以粵東為例探析如下：

(一)加快粵東出口產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

出口企業(yè)升級并非一個新的提法。在長時間的優(yōu)化出口商品結(jié)構(gòu)過程中，推動出口企業(yè)升級換代的說法已經(jīng)有多年了。韓國僅花了30年時間，就完成了從勞動密集產(chǎn)業(yè)，向資本技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)的升級過程。而粵東因有大量的、低成本的勞動力供給，出口企業(yè)的升級動力明顯不夠?；洊|的產(chǎn)業(yè)升級，需要一個來自國際市場的機(jī)會。

國際金融危機(jī)對粵東傳統(tǒng)大宗商品此類勞動密集型、技術(shù)含量較低的純加工型或初級生產(chǎn)企業(yè)沖擊較大，形成了一種“倒逼機(jī)制”，迫使粵東出口企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。從今年以來粵東傳統(tǒng)大宗商品出口企業(yè)看，在金融危機(jī)的壓力下，雖小型企業(yè)比去年同期減少了67家，但中大型增加了77家，企業(yè)結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐顯現(xiàn)，須持續(xù)并加快。

雖現(xiàn)現(xiàn)在粵東出口企業(yè)面臨外需萎縮的困難，但是從中長期來看，這些困難恰恰是推動粵東的出口企業(yè)升級換代，加快并轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的一個動力。倒閉的企業(yè)，可為活下來的優(yōu)質(zhì)企業(yè)騰出更多空間，使有競爭力和高附加值的出口企業(yè)，有更多的發(fā)展機(jī)會。經(jīng)濟(jì)界普遍認(rèn)為，目前金融危機(jī)形勢下，一些低附加值的企業(yè)先出局，而有技術(shù)、有自主品牌的企業(yè)繼續(xù)發(fā)展，符合當(dāng)前中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。這種“倒逼”的方式迫使粵東企業(yè)加速轉(zhuǎn)型。

一方面，企業(yè)自身想要轉(zhuǎn)型升級，要想辦法向更環(huán)保、高效的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變；另一方面，廣東企業(yè)要在區(qū)域之間轉(zhuǎn)移，形成梯度轉(zhuǎn)移，從珠三角到粵東粵西，可緩解成本問題，還可有效推動廣東全省發(fā)展戰(zhàn)略。國家對中小企業(yè)的生存日益重視，并給予政策支持，也為粵東產(chǎn)品升級創(chuàng)造了良好的國內(nèi)環(huán)境。

本世紀(jì)全球化背景下的金字塔分工體系內(nèi)在的推動機(jī)理有兩方面：第一，第五波長波周期的本質(zhì)推動因素為信息技術(shù)革命主導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)核化與制成品外延化與之前的任何一次長波周期相比較，均有著更強(qiáng)的縱向分工能力；第二，與20世紀(jì)70年代日韓采取的進(jìn)口替代生產(chǎn)模式相比， 90年代初發(fā)展中國家的主導(dǎo)生產(chǎn)模式是出口導(dǎo)向，國際化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢結(jié)合發(fā)展中國家依托低成本優(yōu)勢共促全球經(jīng)濟(jì)縱向分工的生產(chǎn)體系。

受國際金融危機(jī)影響，粵東出口的外部市場需求萎縮，企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對，調(diào)整結(jié)構(gòu)，開發(fā)國內(nèi)短缺產(chǎn)品，把更多精力投入到高端產(chǎn)品的研發(fā)和能力建設(shè)上，盡快提高粵東傳統(tǒng)出口產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，滿足用戶需求，擴(kuò)大市場份額。

(二)加快自主創(chuàng)新步伐

一向由發(fā)達(dá)國家控制的許多產(chǎn)業(yè)在此次金融危機(jī)中由于金融環(huán)境變化而面臨重新洗牌，粵東企業(yè)可客觀審視市場布局和競爭對手，重新進(jìn)行市場定位，通過市場細(xì)分、加大研發(fā)投入、提升品牌價值、擴(kuò)大營銷渠道等進(jìn)行整體戰(zhàn)略調(diào)整，使粵東出口產(chǎn)業(yè)界走出“國際打工仔”的被動境地，提升粵東出口層次。

全球化分工體系及出口導(dǎo)向模式從本質(zhì)上決定粵東與20世紀(jì)70年代日本相比在產(chǎn)業(yè)升級上的劣勢。目前的金融危機(jī)，從供給引導(dǎo)需求的角度進(jìn)行分析，在有效需求不足的背景下，產(chǎn)品創(chuàng)新是恢復(fù)需求增長的關(guān)鍵所在，但目前的全球化協(xié)作模式與日本在70年代遭遇的不同。可見，粵東傳統(tǒng)出口產(chǎn)品出現(xiàn)創(chuàng)新的概率很小，這就意味著粵東的出口只能跟隨外部需求總量的變化而出現(xiàn)縮減，而今的金融危機(jī)對于外需的影響在幅度和時間上可能都要大于1998年的東南亞金融危機(jī)。

在1998年東南亞金融危機(jī)期間，受影響最大的三國是韓國、泰國、印尼，它們僅占中國1997年出口總額的6.8%左右，而歐洲和北美依然存在的強(qiáng)大需求支撐粵東出口的復(fù)蘇。目前，因金融危機(jī)受損區(qū)域主要集中在北美、歐盟，這決定了這次出口需求減弱的幅度遠(yuǎn)大于1998年東南亞金融危機(jī)。

提高自主創(chuàng)新能力是增強(qiáng)粵東產(chǎn)業(yè)核心競爭力和抗風(fēng)險能力的根本途徑。

[參考文獻(xiàn)]

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