2010年國內(nèi)廢鋼供求狀況及前景分析

林加沖

（浙江省再生資源有限公司，浙江杭州310052）

2010年國內(nèi)廢鋼供求狀況及前景分析

林加沖

（浙江省再生資源有限公司，浙江杭州310052）

廢鋼是鋼鐵工業(yè)的重要原材料。在國際金融危機和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟調(diào)控的大背景下，國內(nèi)廢鋼的供求關系隨著鋼鐵工業(yè)的景氣指數(shù)發(fā)生變化。詳細介紹2010年上半年我國鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及國內(nèi)廢鋼供求狀況，并對2010年下半年廢鋼供求狀況進行分析和預測。

鋼鐵工業(yè)；廢鋼；供求；分析

廢鋼是鋼鐵工業(yè)的重要原材料。21世紀以來，我國廢鋼供求關系一直處于偏緊狀態(tài)。自國際金融危機爆發(fā)后，國內(nèi)廢鋼供求關系曾發(fā)生過微妙變化，但就整體而言，國內(nèi)廢鋼產(chǎn)業(yè)未能與鋼鐵工業(yè)同步發(fā)展，廢鋼資源供應跟不上鋼鐵工業(yè)發(fā)展。

1 2010年上半年我國鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營概況

據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會報道，2010年上半年我國累計生產(chǎn)生鐵30 379萬t、粗鋼32 317.2萬t（占全球上半年粗鋼產(chǎn)量70 582萬t的45.78%）、鋼材39 868萬t，分別比2009年同期增長17%，21.1%和26.1%。

上半年折合凈出口粗鋼1 597萬t，國內(nèi)市場粗鋼表現(xiàn)消費量30 720萬t，同比增長14.53%。

上半年重點統(tǒng)計鋼企共計實現(xiàn)利潤507.18億元，同比增加484.26億元；實現(xiàn)銷售收入14 603.92億元，同比增長46.06%。

鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排取得新進步，企業(yè)聯(lián)合重組邁出新步伐，如鞍鋼與攀鋼重組成立鞍鋼集團公司獲得國資委批復；天津冶金集團、天鋼、天津鋼管、天鐵重組為渤海鋼鐵集團等。

2 2010年上半年國內(nèi)廢鋼供求狀況

廢鋼的緊缺、滯銷、價格漲跌取決于鋼鐵工業(yè)的景氣指數(shù)，以及鋼材市場的旺銷程度和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境等。

2.1 重點鋼企廢鋼應用情況

87家重點鋼企是我國鋼鐵工業(yè)的骨干力量，其鋼產(chǎn)量占我國粗鋼產(chǎn)量的70%（見表1）。2010年上半年，上述企業(yè)共計消耗、應用廢鋼鐵2 666.88萬t，其中社會廢鋼1 465.6萬t，占55%；進口廢鋼106.58萬t，占4%；自產(chǎn)廢鋼1 297.54萬t，實用1 095萬t，占41%，按以上數(shù)據(jù)計算得到的結果是：87家重點鋼企上半年噸鋼消耗廢鋼為118 kg。

表1 2010年上半年重點鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵應用情況表 萬t

2009年國內(nèi)煉鋼總計消耗廢鋼8 310萬t，社會廢鋼占50%，自產(chǎn)廢鋼和進口廢鋼各占35%和15%。2010年87家重點鋼企自產(chǎn)廢鋼應用比例上升6個百分點，社會廢鋼上升5個百分點，而進口廢鋼則下降11個百分點。進口廢鋼的大幅下降是由于國際廢鋼貨緊價揚，2010年6月份全球鋼鐵產(chǎn)能利用率已回升至80.6%，一些國家為滿足本國生產(chǎn)需要限制廢鋼出口。

2.2 鋼鐵工業(yè)廢鋼應用量測算

以87家重點鋼企上半年廢鋼消費水平作為計算基礎，2010年1—6月，我國鋼鐵工業(yè)消耗廢鋼約為3 850～4 000萬t，全年累計廢鋼消費量大約在7 700～8 000萬t。若參考2009年廢鋼單耗計，2010年上半年我國煉鋼消耗廢鋼總量應為4 700萬t。以年產(chǎn)粗鋼6.2億t計（李毅中部長大連會議預測數(shù)），全年消耗廢鋼將接近9 000萬t。其中自產(chǎn)廢鋼3 000～3 200萬t，社會廢鋼 4 200～4 500 萬 t，進口廢鋼 700～800 萬 t，總計在8 000～8 500萬t左右，缺口約為500～1 000萬t。第一項計算結果的正確程度有賴于87家重點鋼企上報數(shù)據(jù)的準確性。以上數(shù)據(jù)足以說明我國鋼鐵工業(yè)廢鋼應用水平大大低于世界平均水平。

2.3 廢鋼生鐵等冶金爐料價格行情回顧

2010年上半年，國內(nèi)廢鋼（中重廢）多數(shù)時段在2 800～2 950元、4月底曾一度躍上 3 100～3 200元，但持續(xù)時間不長；年初及7月份徘徊在2 800～2 900元，低谷時也不曾低于2 700元，在我國，廢鋼鐵的低價位時代確已不復存在了（見表2）。

與廢鋼供銷行情有著晴雨表關聯(lián)的廢金屬加工設備制造企業(yè)——江蘇華宏科技股份有限公司，2010年1—7月共計生產(chǎn)銷售廢鋼加工設備2 793臺（件），實現(xiàn)銷售28 500萬元，與2009年同期相比增長27%，這也從側面印證了上半年國內(nèi)廢鋼市場的繁榮程度。

煉鋼生鐵行情走勢與廢鋼類同，但價格普通比廢鋼高出200～300元。2010年4月底—5月初，生鐵價格上漲至3 400～3 600元，而該時段的方坯價達4 200元，1 mm冷軋卷板沖破6 000元大關，螺紋鋼、線材類都在4 500元以上（見表2）。

焦炭、鐵礦石價格行情在1 700～1 900元和1 100～1 300元之間有規(guī)則振動。

表2 2010 年上半年國內(nèi)冶金爐料及主要品種鋼材價格行情表 元/t

2.4 進口礦石推高冶金爐料價格

2010年，力拓、必和必拓、淡水和谷三大鐵礦石供應商強行改變執(zhí)行多年的長協(xié)礦定價機制，以季度定價模式大幅度提高鐵礦石價格，導致國內(nèi)冶金爐料跟風漲價。據(jù)統(tǒng)計：2010年上半年共計進口鐵礦石30 928萬t，與2009年同期相比增長4.1%（二季后已趨下降），平均到岸價為111.5美元/t，與2009年同期相比（75.88美元）上漲46.9%，嚴重影響和抬高了鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本，同時也相應推高了國內(nèi)冶金爐料價格走勢。

3 2010年下半年廢鋼供求前景分析

2010年下半年國內(nèi)廢鋼供求狀況依然偏緊，廢鋼價格將隨鋼價波動而振蕩，隨宏觀調(diào)控政策寬松程度而起伏。判斷依據(jù)有：（1）全年粗鋼總產(chǎn)量在6.2～6.3億t，粗鋼產(chǎn)量將比2009年增加5 000～7 000萬t；（2）上半年廢鋼單耗（87家大中型鋼企）只有118 kg，屬低水平應用；（3）進口廢鋼與2009年相比將有較大幅度的回落（預計全年進口廢鋼在700～800萬t）。

另從國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢看：2010年世界經(jīng)濟增長4.2%～4.3%，其中發(fā)達國家為2.5%（IMF預測），世界經(jīng)濟正在走向復蘇，但進程緩慢，復蘇不均衡，如歐洲出現(xiàn)的主權債務危機等；我國經(jīng)濟上半年雖繼續(xù)保持了回升向好的態(tài)勢，但下半年，特別是鋼鐵業(yè)調(diào)整經(jīng)濟結構、轉變發(fā)展方式的任務仍然十分繁重。

總之，金融危機過后，國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢均呈復雜多變趨勢，而且不確定因素增多。在這種大背景下，中國鋼鐵工業(yè)將逐步進入一個在國家嚴格控制產(chǎn)能增長條件下，與低盈利時代相適應的激烈競爭發(fā)展階段。

3.1 抑制國內(nèi)廢鋼行情向好的主要原因

3.1.1 鋼鐵產(chǎn)能過剩

2010年二季度后，國務院、工信部連續(xù)下發(fā)“關于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知”（國發(fā)［2010］7號）、“關于進一步加大工作力度，確保實現(xiàn)‘十一五’節(jié)能減排目標的通知”（國發(fā)［2010］12號）、“國務院辦公廳關于進一步加大節(jié)能減排力度，加快鋼鐵工業(yè)結構調(diào)整的若干意見”（國辦發(fā)［2010］34號），“關于下達2010年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務的通知”（工信部［2010］251號）、“鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件”等文件，并限于2010年9月底前淘汰171家落后煉鐵產(chǎn)能3 524.6萬t，28家落后煉鋼產(chǎn)能874.6萬t，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境已嚴格控制了鋼鐵工業(yè)的無序發(fā)展。

3.1.2 房地產(chǎn)政策的重大調(diào)整

2010年4月14日，國務院常務會議提出新“國四條”，用差別化信貸稅收政策及土地政策為房地產(chǎn)市場降溫；2010年4月17日又發(fā)布“國十條”以更嚴厲的措施，進一步彰顯政府遏制高房價的決心。金融危機后，我國政府采取擴大投資規(guī)模保經(jīng)濟增長的一攬子計劃效應也將呈現(xiàn)減退之勢。據(jù)國家統(tǒng)計局新近公布：2010年6月末止，全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)待售商品房為1.9182億m2，同比增長6.4%。近期又見銀行停止三套住房貸款等，宏觀政策調(diào)控對樓市的影響是十分明顯的。

建筑業(yè)（房地產(chǎn)、基礎設施建設）年消耗各類鋼材3億t，占國內(nèi)鋼材表現(xiàn)消費量的50%多。房地產(chǎn)政策調(diào)整影響眾多行業(yè)，特別對鋼鐵、建材等行業(yè)影響尤為明顯。

3.1.3 鋼材出口將受遏制

據(jù)報道，2010年1—7月，我國外貿(mào)進出口總值為16 170.5億美元，與2009年相比增長40.9%；其中鋼鐵業(yè)上半年凈出口粗鋼1 597萬t，與2009年相比有較大幅度增長，但出口鋼材仍呈量增價跌之勢；二季度后，國家取消鋼材出口退稅政策，更加重國內(nèi)市場銷售壓力。

3.1.4 國內(nèi)鋼材庫存呈上升態(tài)勢

據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，2010年6月末止，重點鋼企庫存鋼材為1 030萬t，比年初增長39.3%；庫存鋼坯367.3萬t，比年初增長25.4%；22個主要城市庫存鋼材1 080萬t，比年初增長34.16%，比2009年同期增長64.38%。全社會庫存鋼材（坯）達2 477.3萬t，表3也一定程度反映出市場鋼材庫存升降情況。

表3 14城市部分庫存鋼材變化情況表 萬t

3.1.5 經(jīng)濟增長放緩

2010年經(jīng)濟增長放緩中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）已連續(xù)多月下滑，預示我國經(jīng)濟增長率出現(xiàn)平穩(wěn)回調(diào)趨勢。

3.2 促使國內(nèi)廢鋼行情向好的主要原因

促進廢鋼產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，鼓勵多用廢鋼，引導國內(nèi)廢鋼市場健康發(fā)展，促使廢鋼行情向好的主要因素如下。

3.2.1 媒體呼吁大力發(fā)展廢鋼產(chǎn)業(yè)

2010年6月21日，人民日報19版刊登鮑丹“廢鋼利用，還需突破幾道坎”一文。文中對“多用廢鋼、鋼鐵業(yè)節(jié)能減排重要途徑；突破瓶頸、加快建設廢鋼供應體系；政策扶持、降低廢鋼利用成本”等方面展開闡述，論證廢鋼煉鋼的優(yōu)越性，論證廢鋼煉鋼對節(jié)能減排的巨大貢獻。2009年以來，人民日報已多次發(fā)表評論員文章，呼吁國家重視和發(fā)展廢鋼產(chǎn)業(yè)。

3.2.2“鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策”鼓勵增加廢鋼應用比重

“鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策”第十五條、第三十五條指出，企業(yè)應積極采用精料入爐，隨著市場保有鋼鐵產(chǎn)品數(shù)量增加和廢鋼回收量增加，逐漸減少鐵礦石比例和增加廢鋼比重。

3.2.3 廢鋼煉鋼，節(jié)能環(huán)保

用廢鋼煉鋼比用鐵礦石鋼可減少CO2排放1 563.94 kg/t鋼，節(jié)能60%，節(jié)水40%，減少廢水排放76%，減排廢渣72%。多用廢鋼具有巨大的節(jié)能減排效益，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

3.2.4 汽車、船舶、鐵路、家電等行業(yè)發(fā)展健康

據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計：2010年1—7月，國產(chǎn)汽車產(chǎn)量和銷量（批發(fā)）均已超過1 000萬輛，同比分別增長40%以上。2010年我國汽車產(chǎn)量將超過1 500萬輛，全年鋼材使用量將在2 500萬t以上。

上半年冰箱、空調(diào)、洗衣機產(chǎn)量與2009年相比分別增長28.2%，39.5%和35.8%，全年家電行業(yè)消費各類鋼材將達800～900萬t。

汽車、家電行業(yè)產(chǎn)銷兩旺與國家正在實施的汽車以舊換新、家電以舊換新等鼓勵補貼性措施有關。

2010年1—6月，我國造船完工量2 963萬載重噸，與2009年相比增長86.7%，新接造船訂單量2 378萬載重噸，造船行業(yè)全年鋼材使用量將達1 800萬t左右。

高鐵、城市軌道交通建設如火如荼，等等。

3.2.5 經(jīng)濟適用房、廉租房、拆遷安置房建設

2010年初，國家設定目標：2010年末，基本解決1 540萬戶低收入困難家庭的住房問題。如杭州2010年將完成經(jīng)適房、廉租房、拆遷安置房，人才專項住房等550萬m2，因此房地產(chǎn)行業(yè)雖受政策打壓，但經(jīng)濟適用房建設并沒有受影響。保障性住房的大規(guī)模開工，對國民經(jīng)濟增長的貢獻率至少與2009年持平。

3.2.6 多用廢鋼可減少鐵礦石進口

3.3 廢鋼價格行情

由于國內(nèi)廢鋼供求狀況依然偏緊，因此2010年三、四季度廢鋼價格多數(shù)時段表現(xiàn)堅挺，總體購銷兩旺。同時將受螺紋、線材、中板等鋼材價格升跌以及國際廢鋼行情的影響，并與生鐵、焦炭、礦石、鐵合金等爐料保持相互作用，產(chǎn)生有規(guī)律的振蕩波動。據(jù)分析：2010年下半年中重型廢鋼多數(shù)時段仍處在2 800～3 000元，超過3 000元的概率較低。2011年春節(jié)前后有一波上行行情，幅度在200～300元。

Analysis and forecast on demand-supply of domestic scrap steel market in 2010

LIN Jiachong
（Zhejiang Resource Development Co.Ltd.,Hangzhou 310052,China）

Scrap steel is an important raw material for iron industry.Under the international financial crisis and domestic economic macro adjustment,the demand and supply in domestic scrap steel market fluctuates with the changes in iron industry.This paper demonstrated the production and management status of iron industry in first half of 2010,as well as the domestic demand and supply of scrap steel.And further analysis and forecast about the demand and supply of scrap steel in the latter half of 2010 were given.

iron industry;scrap steel;demand and supply;analysis

X75

A

1674-0912（2010）09-0021-04

2010－08－16）

林加沖（1950-），男，大學學歷，高級經(jīng)濟師，浙江省再生資源有限公司紹興分公司經(jīng)理，從事再生資源回收工作近30